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Pacote de estímulo maior nos EUA e taxa de desemprego no Brasil dão o tom nesta terça-feira

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IBOVESPA 1,10% | 119.124 Pontos

CÂMBIO 1,42% | 5,25/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa fechou em alta de 1,10% nessa segunda-feira, aos 119.124 pontos. O bom humor externo sustentou a alta com os investidores repercutindo o acordo pós-Brexit e também a assinatura pelo presidente americano Donald Trump do pacote de ajuda de US$ 900 bilhões à economia dos Estados Unidos. O início da vacinação contra a Covid-19 em diversos países do mundo também ajudou a manter o clima favorável para os mercados no dia. Por outro lado, o otimismo não foi suficiente para conter a alta de 1,1% do dólar, cotado agora aos R$/US$ 5,23 mesmo com a atuação do Banco Central na oferta da divisa americana. As taxas futuras de juros fecharam o dia de ontem em alta em toda a curva, o que pode ser atribuído à baixa liquidez do mercado na última semana do ano. Pesaram ainda o avanço do dólar e os já usuais riscos fiscal e preocupações com a covid-19. DI jan/22 fechou em 2,91%; DI jan/24 encerrou em 5,24%; DI jan/26 foi para 6,22%; e DI jan/28 fechou em 6,83%.

No cenário internacional, a Câmara dos Representantes dos EUA votou pelo aumento do valor das transferências para as famílias de baixa renda (até 75 mil dólares) de $600 para $1200 por criança ou adulto, no contexto do novo pacote fiscal de suporte contra a Covid. A decisão ecoa o pedido do Presidente Trump de aumentar as transferências, e põe pressão no Senado por aumentar o pacote aprovado semana passada ($900 bi). O destino do pacote no Senado ainda é incerto. O aumento conta com a oposição de muitos Senadores republicanos. 

No Brasil, destaque para os dados de emprego e renda de outubro que serão divulgados esta manhã (PNAD Contínua) e os resultados fiscais do Governo Central de novembro, publicados a tarde.

Pelo lado das empresas, a Ser Educacional anunciou ontem que exerceu o seu direito de compra da Faculdade Internacional da Paraíba (“FPB”) e do Centro Universitário dos Guararapes (“UNIFG”) da Ânima Educação por R$180 milhões (ativos os quais anteriormente pertenciam à Laureate Brasil). Como mencionamos no nosso relatório de início de cobertura (clique aqui), nós acreditamos que fusões e aquisições sejam uma opcionalidade positiva para a Ser, no entanto, dado que essa transação é pequena e que ainda não está fechada, reiteramos a nossa recomendação Neutra com um preço-alvo de R$17,0 por ação.

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Internacional

Empresas

  1. Ser Educacional (SEER3): Anúncio do exercício do direito de compra da Faculdade Internacional da Paraíba (“FPB”) e Centro Universitário dos Guararapes (“UNIFG”) da Ânima por R$180 milhões (ambos ativos anteriormente pertencentes à Laureate Brasil)
  2. Santander (SANB11): Anúncio de JCP
  3. Ser Educacional (SEER3): Anúncio de JCP


Veja todos os detalhes

Empresas

Ser Educacional (SEER3): Anúncio do exercício do direito de compra da Faculdade Internacional da Paraíba (“FPB”) e Centro Universitário dos Guararapes (“UNIFG”) da Ânima por R$180 milhões (ambos ativos anteriormente pertencentes à Laureate Brasil)

  • FPB e UNIFG possuem aproximadamente 19 mil alunos juntas e, portanto, a aquisição implicaria em um valor pago de R$9,5 mil por aluno, abaixo da média de R$13 mil das recentes aquisições do setor e o patamar de R$10,3 mil no qual a Ser é negociada;
  • Como mencionamos no nosso relatório de início de cobertura (clique aqui), nós acreditamos que fusões e aquisições sejam uma opcionalidade positiva para a Ser;
  • No entanto, dado que essa transação ainda é pequena e que ainda está aguardando pelo fechamento do acordo, reiteramos a nossa recomendação Neutra para a Ser (SEER3) com um preço-alvo de R$17,0 por ação;
  • Com relação à Ânima, temos também uma visão positiva dada a redução de alavancagem para a empresa; reiteramos a nossa recomendação de Compra para Ânima (ANIM3) com um preço-alvo de R$45,0 por ação.

Santander (SANB11): Anúncio de JCP

  • Ontem, o Santander anunciou o pagamento no valor bruto de R$ 665 milhões em JCP;
  • Se anualizado o valor total líquido já distribuído em 2020, corresponderia a um dividend yield de 1,6%.

Ser Educacional (SEER3): Anúncio de JCP

  • Ontem após o fechamento do mercado (28), a Ser anunciou o pagamento de aproximadamente R$15,5 milhões em Juros Sobre Capital Próprio, o que resultaria na distribuição de R$0,102123747 por ação após impostos;
  • Este valor a ser distribuído corresponde a um dividend yield de aproximadamente 0,7%;
  • As ações serão negociadas ex-direito a partir do dia 05 de janeiro de 2021 e os proventos serão integralmente pagos até 20 de janeiro de 2021.
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