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O que pode impactar o mercado hoje
Futuros nos EUA iniciam a semana em alta, em meio a sessão positiva na Europa e negativa na Ásia durante a noite. A expectativa para corte na taxa de juros americana se mantém, mesmo que de forma mais cautelosa e gradual, à espera da reunião do Banco Central americano (FED) no meio da semana que vem.
Além disso, a decisão de política monetária do Banco Central Europeu acontecerá nesta quinta-feira, com expectativa do mercado de que as autoridades sinalizem sua prontidão para cortar as taxas de juros e aumentem os estímulos.
Alguns sinais de progresso comercial entre Estados Unidos e China: empresas chinesas questionam o aumento das compras agrícolas dos EUA e empresas de tecnologia dos EUA devem se reunir com funcionários do governo, em meio a expectativas de que concedam isenções parciais para a empresa de tecnologia Huawei.
Por outro lado, o Ministério do Comércio da China anunciou hoje a imposição de tarifas antidumping contra produtos de aço importados da União Europeia, Japão, Indonésia e Coreia do Sul.
No Brasil, caminhoneiros estão insatisfeitos com a nova tabela de preços do frete e ameaçam fazer nova paralização. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, encontrará com líderes da categoria nesta quarta-feira (24) em busca de conciliação. O tema pode trazer volatilidade, mas por ora é um fato a ser monitorado.
Por fim, espera-se que as regras para liberação dos saques do FGTS sejam anunciadas nesta quarta-feira. Como mencionamos, a medida seria positiva para o crescimento de curto prazo e benéfica principalmente para o setor de varejo.
Tópicos do dia
Brasil
- Política Brasil: Bolsonaro se envolve com uma séria de polêmicas nos últimos dias
- Resolução sobre tabela de frete frustra caminhoneiros; Reunião com Ministro de Infraestrutura na quarta-feira
- Regras de saque do FGTS serão anunciadas na próxima quarta-feira
Internacional
- China: Imposição de tarifas antidumping sobre produtos de aço e aumento de regulação sobre concessão de crédito
- Petróleo sobe 2% após Irã capturar petroleiro britânico
Empresas
- Vale (VALE3): Prazo para investigação sobre Brumadinho deve ser prorrogado para janeiro de 2020
- Rodovias Pedagiadas: Edital deverá ser lançado em breve
Coe News
- Disney segue comandando as bilheterias de maneira sem precedentes
- CVS inicia testes para dispositivo de hemodiálise em domicílio
Veja todos os detalhes
Brasil
Política Brasil: Bolsonaro se envolve com uma séria de polêmicas nos últimos dias
- Os caminhoneiros estão insatisfeitos com a nova tabela de preços do frete e ameaçam com paralização. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, encontrará com líderes da categoria nesta quarta-feira (24) em busca de conciliação;
- Nos últimos dias o presidente se envolveu em uma série de polêmicas. Em café da manhã com jornalistas na última sexta-feira falou sobre a jornalista Miriam Leitão, afirmou que “passar fome no Brasil é uma grande mentira” e em uma conversa privada com Onyx capturada em vídeo disse: “daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão; tem que ter nada com esse cara”. Para completar, criticou a multa de 40% do FGTS para demissões sem justa causa. Depois da repercussão, negou a frase sobre governadores do Nordeste, reconheceu que há fome no país e rejeitou mudanças na multa do FGTS.
Resolução sobre tabela de frete frustra caminhoneiros; Reunião com Ministro de Infraestrutura na quarta-feira
- Notícias durante o final de semana apontaram que lideranças de caminhoneiros ficaram insatisfeitos com a nova resolução publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a política de preços mínimos do frete rodoviário. Houve também menções a uma possível paralização da categoria, embora não seja consenso entre participantes devido à dificuldade financeira com dias perdidos de trabalho;
- A resolução da agência define regras gerais, metodologia e coeficientes dos preços mínimos por quilometro rodado, e foi aprovada após estudo técnico da Esalq-Log e processo de consulta pública já se iniciou na última sexta;
- Diante do quadro de insatisfação, o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, se reunirá com representantes da categoria para buscar uma conciliação.
Internacional
China: Imposição de tarifas antidumping sobre produtos de aço e aumento de regulação sobre concessão de crédito
- O Ministério do Comércio da China anunciou hoje a imposição de tarifas antidumping contra produtos de aço importados da União Europeia, Japão, Indonésia e Coreia do Sul. A medida passa a vigorar amanhã e terá validade de cinco anos;
- Além disso, de acordo com o Broadcast, o Banco Central chinês anunciou hoje regras provisórias que aumentam a regulação sobre empréstimos bancários. As multas impostas sobre instituições financeiras podem chegar a 500 mil yuans por pagamentos atrasados ou parciais das reservas exigidas pelo BC;
- Assim, as pautas de guerra comercial e de regulação do mercado de crédito chinês seguem latentes nesse terceiro trimestre e devem continuar alimentando preocupações sobre o ritmo de desaceleração de crescimento das principais economias.
Petróleo sobe 2% após Irã capturar petroleiro britânico
- Os preços do petróleo sobem + 2% nesta manhã, após a captura de um navio petroleiro britânico na sexta-feira pela Guarda Revolucionária do Irã. A medida foi uma retaliação contra a captura pela Grã-Bretanha de um navio petroleiro iraniano no início deste mês;
- O ato aumentou a preocupação com as interrupções no fornecimento do Estreito de Ormuz, por onde flui cerca de 1/5 da oferta mundial de petróleo. Além disso, foram também divulgados dados mostrando que as exportações de petróleo da Arábia Saudita caíram para os menores níveis em 1,5 ano, o que também deu suporte aos preços da commodity.
Empresas
Vale (VALE3): Prazo para investigação sobre Brumadinho deve ser prorrogado para janeiro de 2020
- As investigações da Agência Nacional de Mineração (ANM) sobre as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho devem ser prorrogadas por mais 180 dias ante o prazo original, que encerraria em agosto e agora ficou definido para janeiro de 2020;
- Dentre as razões para a prorrogação, o secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira, mencionou questões como a complexidade do caso e a dificuldade de acessar a área do desastre, onde ocorreram grandes operações de busca pelas vítimas;
- De acordo com Oliveira, a causa do rompimento foi “sem dúvida” um processo conhecido como liquefação, em que a água penetra na barragem, muitas vezes feita de resíduos secos de mineração, e faz com que o material sólido perca sua resistência. Mas muitos aspectos do desastre ainda não estão claros, como por que a liquefação aconteceu;
- Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado concluída mais cedo neste mês recomendou uma série de medidas para prevenir outros desastres, como expandir a lista de crimes ambientais, além de ter sugerido a criação de uma cobrança de royalties de até 40% sobre minas de alta rentabilidade. Na nossa visão, o aumento da tributação é possível após tragédia de Brumadinho, o que já trouxe volatilidade às ações, mas não esperamos um resultado tão significativo quanto os 40% de Participação Especial, dado que inviabilizaria o setor mineral no Brasil.
Rodovias Pedagiadas: Edital deverá ser lançado em breve
- De acordo com a Folha, o edital de licitação mais avançado do pacote de concessões do governo João Doria deve ser lançado em julho: o trajeto Piracicaba-Panorama, com 1.273 km, que prevê investimento de R$ 14 bilhões e tem prazo de 30 anos;
- Além dessa rodovia, os outros quatro lotes de rodovias que devem ter seus editais publicados pelo Governo de SP (sem data determinada) são Euclides da Cunha (SP-320), Feliciano Salles da Cunha (SP-310), Assis Chateaubriand (SP-425) e parte da Raposo Tavares (SP-270);
- De acordo com o vice-governador Rodrigo Garcia, o modelo de concessão não envolverá pagamento de outorga. Além disso, o edital deverá prever um modelo de pedágio flexível, com descontos de até 80% aos usuários frequentes.
Coe News
Disney segue comandando as bilheterias de maneira sem precedentes
- “O Rei Leão” se tornou o quinto maior sucesso do grupo Disney após o lançamento da regravação, em animação especial, ao arrecadar US$ 185mi nos EUA, US$ 531mi na China e US$ 269mi nas bilheterias de outros países. Destaque positivo para a grande aceitação nos mercados latino americano e europeu;
- O filme “Homem-Aranha: Longe de Casa” ficou em segundo lugar, com US$ 21mi arrecadados neste final de semana, em busca de rentabilizar os investimentos de quase US$ 320mi. “Toy Story 4” ficou em terceiro, arrecadando US$ 14,6mi ao seu investimento de quase US$ 376mi. A regravação de “Aladdin” também foi bem aceito pelo público enquanto que “Dumbo” nem tanto. Já “Vingadores: Ultimato” tornou-se o maior sucesso de todos os tempos ao ultrapassar os US$ 2,78bi em arrecadação nas bilheterias neste domingo, marca histórica do filme “Avatar”;
- Em suma, a saga de sucesso da regravação de grandes animações indica o sucesso da estratégia de gerenciamento de franquias da Disney, visto como diferencial frente outras produtoras. O histórico recente tem indicado que o engajamento dos fãs apresenta alta correlação com o desenvolvimento de conteúdo próprio. No médio prazo, os investimentos em tecnologia, desenvolvimento e distribuição de conteúdo continuarão a impulsionar o crescimento do grupo.
CVS inicia testes para dispositivo de hemodiálise em domicílio
- O grupo segue em busca de aproveitar-se do atual incentivo do governo Trump no campo de procedimentos médicos em domicílio, ao iniciar testes do recém lançamento do dispositivo para hemodiálise;
- A novidade é uma parceria junto a Segway, empresa de Kamen o visionário e criador do patinete para deficientes visuais. A ideia é facilitar a vida de pacientes de aproximadamente 65 anos, que até então, precisam se deslocar para hospitais ou centros médicos para conseguir realizar este procedimento vital para quem sofre de insuficiência renal;
- Segundo o vice-presidente Alan Lotvin, o grupo pretende atuar em todas as frentes da cadeia pré-intervenção cirúrgica do setor de saúde, deste farmácia e distribuição de medicamentos até realização de exames e tratamento domiciliar. No geral, a CVS possui expressiva diversificação de suas fontes de receitas e está bem posicionada para se beneficiar de mudanças na dinâmica do mercado, com a mudança do foco de quantidade de serviços e medicamentos disponíveis para planos de saúde personalizados e focados na qualidade. A sinergia e integração entre a rede de farmácias com outros segmentos sustentará os resultados do grupo no médio prazo.
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