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Mercados internacionais na expectativa de uma vacina, e destaques do primeiro dia de Expert 2020

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA 1,77% | 100.440 Pontos

CÂMBIO 0,7% | 5,37/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa fechou em alta de 1,8% no dia de ontem e superou novamente a barreira dos 100 mil pontos, depois de acelerar fortemente os ganhos na reta final do pregão, seguindo o desempenho das bolsas americanas. Já a curva de juros voltou a andar praticamente de lado, com leve viés de alta nos vencimentos mais longos devido à realização de lucros. DI jan/21 fechou em 2,05%; DI jan/23 ficou estável em 4,11%; e DI jan/25 encerrou o dia em 5,59%.

Nesta manhã, mercados internacionais sobem com EUA em alta de 0,8% e Europa ganhando 1,3%, após avanços no desenvolvimento de vacina do laboratório norte-americano Moderna, e o cientista e conselheiro da Casa Branca Dr. Fauci afirmando que a “notícia é realmente positiva”. Bolsas asiáticas fecharam para cima.

No Brasil, o Índice de Atividade Econômica calculado pelo Banco Central (IBC-Br) frustrou bastante as expectativas, ao apresentar expansão de apenas 1,3% na comparação mensal de maio, o equivalente a uma retração de 14,2% na comparação interanual desse mesmo mês. O resultado reforçou a mensagem de que, apesar de abril ter sido o pior momento para a atividade econômica no país, a recuperação da economia brasileira parece acontecer de forma mais gradual do que os últimos indicadores de curto prazo vinham sinalizando.

Na agenda de indicadores e destaques econômicos do dia, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia divulga projeções de indicadores macroeconômicos, com estimativas sobre o PIB e inflação. Nos Estados Unidos, o Fed publica a produção industrial de junho e o Livro Bege, enquanto a China informa o PIB do segundo trimestre e os dados da indústria e do varejo de junho.

Já na seara político-econômica, foco sobre a retomada da discussão da reforma tributária na comissão especial da Câmara dos Deputados, a partir de amanhã. Não houve acordo para que os senadores voltassem a participar dos debates por enquanto. O governo, nesse intervalo, segue focado em manter o veto à prorrogação das desonerações casando essa discussão com a reforma tributária: trabalha pela criação de uma contribuição sobre transações que possa custear uma desoneração que atinja mais que os 17 setores que hoje têm o benefício.

Ainda em política, depois do episódio envolvendo Gilmar Mendes e as Forças Armadas, cresce a pressão para que o general Eduardo Pazuello deixe o Ministério da Saúde.

Finalmente, destaque para o primeiro dia da Expert XP 2020, maior evento de investimentos do mundo, agora 100% online e gratuito. A abertura foi marcada pela participação de um dos principais nomes do mercado financial global, Ray Dalio, além do ex Primeiro Ministro britânico, Tony Blair. Confira os destaques e detalhes da agenda de hoje aqui. Inscreva-se aqui!

Tópicos do dia

Expert 2020

Acesse aqui nossa cobertura da Expert 2020
Confira os destaques do primeiro dia de evento

Coronavírus

O caso para se comprar Brasil: Rumo aos 110 mil
Medidas econômicas para combater o coronavirus no Brasil

Para ler mais conteúdos, clique aqui.

Internacional

  1. Petróleo: OPEP+ se reúne hoje para abordar novos patamares de produção de petróleo
  2. Petróleo: Expectativas do mercado de uma redução de -2,0 milhões de barris nos estoques dos EUA

    Acesse aqui o relatório internacional

Empresas

  1. Bancos americanos surpreendem novamente em provisões
  2. Multiplan (MULT3): Retomada das atividades em Curitiba


Veja todos os detalhes

Internacional

Petróleo: OPEP+ se reúne hoje para abordar novos patamares de produção de petróleo

  • Hoje, os páises da OPEP e aliados como a Rússia (que compõem o grupo denominado OPEP+) se reunirão para deliberar sobre os patamares de produção de petróleo a serem adotados pelo bloco a partir de agosto. O evento ocorre após a reunião do comitê técnico de monitoramento do bloco, que se reuniu ontem. De acordo com a Reuters, fontes apontam que os países da OPEP+ conseguiram atingir 107% da meta de cortes de produção durante o mês de junho, o que sinaliza uma atuação mais coesa e saudável para o balanço de oferta e demanda de petróleo;
  • Lembramos que em 6 de junho, a OPEP+  (grupo que reúne os maiores produtores de petróleo do mundo e aliados como a Rússia)  conseguiu chegar a um acordo para estender o atual nível de cortes de produção de petróleo de 9,7 milhões de barris ao dia (mbpd) – ou cerca de 10% da produção global da commodity – até o final de julho. A partir de agosto, tal patamar de cortes passará a -7,7 mbpd até dezembro de 2020 e -5,8 mbpd de janeiro de 2021 até abril de 2022;
  • O mercado também monitora com atenção a compensação de produção de petróleo acima da meta por países da OPEP+ como Iraque, Nigéria e Cazaquistão. Segundo a Bloomberg, durante a reunião do comitê técnico sediada ontem, foi realizada recomendação para que tais países realizem cortes de 842 mil barris ao dia (kbpd) de agosto até setembro como forma de compensar a desobediência às metas de cortes de períodos anteriores. Tal compensação atenuaria a elevação de produção de petróleo programada pelo restante do bloco a partir de agosto, portanto reduzindo receios de sobreoferta da commodity;
  • De acordo com a Bloomberg, uma demonstração concreta de tal compensação foi o fato da estatal de comercialização de petróleo do Iraque SOMO informar quatro refinarias asiáticas de que reduzirá os suprimentos de petróleo a partir de agosto como parte dos esforços do país para cumprir as metas da OPEP+. Se a compensação de produção adicional de petróleo de alguns países da OPEP+ for confirmada e cumprida, enxergaríamos como positiva para os preços de petróleo, mitigando receios de elevação de estoques com a mudança de patamar de produção programada pelo bloco a partir de agosto em um ambiente ainda incerto do lado da demanda. Os preços de petróleo operam em leve alta nesta manhã, com o Brent subindo +0,96% (US$43,31/barril) e o WTI subindo +1,14% (US$40,75/barril).

Petróleo: Expectativas do mercado de uma redução de -2,0 milhões de barris nos estoques dos EUA

  • O relatório oficial de fornecimento da Agência de Informação de Energia dos EUA (EIA) deve ser publicado hoje às 11:30 da manhã (horário de Brasília), com expectativas do mercado de uma redução de -2,098 milhões de barris nos estoques de petróleo dos EUA;
  • Os estoques de petróleo dos EUA subiram +5,654 milhões de barris na semana passada, desapontando à expectativa de mercado de -3,144 milhões de barris, o que é visto como negativo por indicar uma maior oferta em relação à demanda;
  • Nessa manhã de quarta-feira, os preços de petróleo operam em território levemente positivo, em alta de +0,9% em US$43,30/barril (Brent).

Empresas

Bancos americanos surpreendem novamente em provisões

  • Com o início da temporada de resultados do segundo trimestre de 2020 nos EUA, os resultados dos bancos americanos surpreenderam novamente o consenso com o aumento de provisões devido à perspectiva econômica mais deteriorada;
  • De acordo com a mídia, o saldo de provisões contabilizado pelo JP Morgan, Citi Group e Wells Fargo aumentaram US$ 23 bilhões no trimestre, totalizando US$ 47 bilhões em 2020. Em relação a inadimplência, maiores impactos ainda não puderam ser vistos devido aos estímulos econômicos;
  • Em nossa visão, o cenário mais negativo visto pelos bancos americanos pode se refletir para os bancos brasileiros também. Apesar da crise apresentar estágios diferentes entre os países, as incertezas quanto aos impactos do Covid-19 ainda são altas.

Multiplan (MULT3): Retomada das atividades em Curitiba

  • A Multiplan informou ontem que o ParkShoppingBarigui, localizado em Curitiba/PR, irá retomar suas atividades a partir de hoje, com horário reduzido de funcionamento. O Shopping teve suas atividades suspensas no dia 30 de junho;
  • O ParkShoppingBarigui representa ~7% da ABL própria de shoppings e ~6% da Receita de Aluguel de 2019 da Multiplan, que agora conta com ~49% de sua ABL de shopping aberta, ou ~56% da sua Receita de Aluguel de 2019;
  • Para acompanhar os shoppings que já tiveram suas atividades retomadas, bem como a data de abertura, a representatividade na receita e a operadora, acesse nosso relatório de acompanhamento, que será sempre atualizado conforme novos ativos forem reabertos.
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