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EUA confirmam Biden como presidente eleito e Brasília aguarda a aprovação da LDO

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IBOVESPA 1,30% | 116.149 Pontos

CÂMBIO -0,65% | 5,08/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa fechou em alta ontem e zerou as perdas no ano. Aos 116.149 mil pontos, o principal índice acionário da B3 está agora 0,43% acima dos 115.645 pontos, nível em que o benchmark encerrou 2019. Já as taxas futuras de juros fecharam o dia em queda ao longo de toda a curva, principalmente nos vencimentos mais longos, levando à perda de inclinação. Como destaques do dia, podemos citar o maior apetite a risco no exterior, a ausência de notícias negativas no Brasil e o leilão do Tesouro Nacional, cuja oferta de NTN-Bs foi menor do que a esperada, ajudando na redução dos prêmios de risco. Enquanto isso, a ata do Copom reforçou os pontos do comunicado e que deverá haver aperto monetário em 2021. DI jan/22 fechou em 2,95%; DI jan/24 encerrou em 5,23%; DI jan/26 foi para 6,3%; e DI jan/28 fechou em 6,96%.

Hoje, mercados globais amanhecem em alta, sob a esperança de que um novo pacote de estímulos nos EUA (+0,2%) seja aprovado potencialmente essa semana, após horas de negociações no Congresso ontem. Já no cenário eleitoral norte-americano, a vitória de Biden se consolida após vitória no colégio eleitoral. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, uma das figuras mais influentes do partido, parabenizou Biden pela vitória, após semanas de apoiar tentativa de Trump de procurar caminhos legais para alterar o resultado eleitoral. Com isso, o foco se volta ao Senado, onda a disputa por controle da Casa permanece em aberto e deve ser definida por duas eleições para senador no estado de Geórgia.

Enquanto isso, na Europa (+0,8%), bolsas refletem o avanço nas negociações do Brexit e dados de atividade melhores que o esperado. Depois da desaceleração da atividade econômica europeia em meio à segunda onda da covid-19 e das medidas de restrição, o PMI composto preliminar da Zona do Euro já começa a sinalizar alguma recuperação. O índice aumentou de 45,3 em novembro para 49,8 em dezembro, ainda levemente abaixo da marca que separa contração de expansão (50 pontos), mas acima das expectativas, de 45,7.

No Brasil, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, o governo tem preparado uma nova rodada do programa de saque emergencial do FGTS em 2021, em meio ao aumento do número de casos de covid-19 no país. Outras medidas também estão sendo cogitadas, mas o plano prevê que as ações iniciais não tenham impacto nas contas públicas. O jornal também destacou o estudo “Consolidação fiscal e percepção de risco” da Secretaria de Política Econômica (SPE), onde a secretaria reforça que a aprovação de reformas e a sinalização clara de compromisso do governo com a sustentabilidade das contas públicas são essenciais para manter os juros baixos.

No cenário político-econômico, deputados e senadores aprovaram ontem o projeto de lei que trata da recuperação fiscal dos estados, deixando de fora do texto os gatilhos para redução de despesas da União que haviam sido defendidos pelo Ministério da Economia. O projeto prevê a renegociação de dívidas dos Estados com a União e ampliou para até nove anos a permanência dos Estados mais endividados no programa de socorro. Na última sessão do ano, o Senado também aprovou a proposta que facilita a venda de terras agrícolas a estrangeiros e as alterações nas regras de concorrência no transporte terrestre.

Na seara das contas públicas, o ministro Paulo Guedes notificou o Congresso que reabrirá em 2021 créditos extraordinários autorizados neste ano (espera-se que cerca de R$ 20 bilhões possam ser alocados à vacinação) e o Ministério da Economia elevou a projeção de déficit nas contas públicas em 2021 para R$ 247,1 bilhões, após sinalização do TCU de que meta flexível não seria aceita. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso está prevista para hoje. A aprovação da lei livra o governo de uma paralisia orçamentária a partir de 1º de janeiro.

Ainda em política, os partidos de esquerda sinalizaram, na disputa pela presidência da Câmara, que podem apoiar o candidato escolhido pelo grupo de Rodrigo Maia, mas o adversário Arthur Lira conta com defecções entre as siglas de oposição. Já no imbróglio sobre desoneração da folha de pagamentos para setores selecionados, o governo recorreu ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir os efeitos da derrubada do veto de Jair Bolsonaro, que prorrogou até o fim do ano que vem a medida.

Finalmente, na agenda econômica do dia, os destaques serão a decisão de política monetária nos Estados Unidos (Fomc), a entrevista do presidente da instituição, Jerome Powell, e o PMI prévio dos EUA. No Brasil, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto participam de evento online. E o presidente Jair Bolsonaro apresenta o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19.

Tópicos do dia

Internacional

  1. Política internacional: Negociações para pacote de estímulo geram otimismo nos EUA
  2. Petróleo: Expectativas do mercado de uma redução de -1,937 milhões de barris nos estoques dos EUA
    Acesse aqui o relatório internacional

Empresas

  1. Siderurgia: Dados do positivos sugerem recuperação para 2021


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Internacional

Política internacional: Negociações para pacote de estímulo geram otimismo nos EUA

  • Parlamentares americanos disseram estar mais perto de um acordo sobre o tão-esperado pacote de estímulo a economia após horas de negociações na terça-feira (15). Os avanços geraram  otimismo sobre a possibilidade de um pacote ser apresentado ainda nesta semana;
  • No lado das eleições americanas, a vitória de Biden se consolida após vitória no colégio eleitoral. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, uma das figuras mais influentes do partido, parabenizou Biden pela vitória após semanas de apoiar tentativa de Trump de procurar caminhos legais para alterar o resultado eleitoral. Com isso, o foco se volta ao Senado, onda a disputa por controle da Casa permanece em aberto e deve ser definida por duas eleições para senador no estado de Geórgia. Leia mais sobre as disputas e por que elas importam aqui: http://bit.ly/3mmrq12;
  • Na Europa, as negociações continuam entre a UE e o Reino Unido na tentativa de chegar a um acordo e aprovar o mesmo antes do dia 31 de dezembro.  A votação poderia acontecer no natal.

Petróleo: Expectativas do mercado de uma redução de -1,937 milhões de barris nos estoques dos EUA

  • O relatório oficial de fornecimento da Agência de Informação de Energia dos EUA (EIA) deve ser publicado hoje às 11:30 da manhã (horário de Brasília), com expectativas do mercado de uma redução de -1,937 milhões de barris nos estoques dos EUA;
  • Os estoques de petróleo dos EUA cresceram 15,189 milhões de barris na semana passada, resultado mais negativo que as expectativas de mercado de uma redução de -1,424 milhões de barris. Um aumento de estoques acima do esperado é visto como negativo por indicar uma maior oferta em relação à demanda. Adicionalmente, houve um aumento de +4,222 milhões de barris nos estoques de gasolina nos EUA, o que é visto como negativo por indicar uma desaceleração nas atividades e movimentação de pessoas;
  • Nessa manhã de quarta-feira, a commodity opera em território ligeiramente positivo em alta de +0,39% em US$50,96 barril (Brent).

Empresas

Siderurgia: Dados do positivos sugerem recuperação para 2021

  • Segundo dados publicados ontem (14) pelo Instituto Aço Brasil (IABr), vemos mais um mês de recuperação do setor. A produção de aço no mês de novembro foi de 2,9 milhões de toneladas, crescimento de 11,2% na comparação anual e 6,1% superior ao reportado em outubro. No total, as vendas internas e o consumo aparente subiram 12,9% e 16,1%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2019;
  • Em relação aos laminados planos, utilizados principalmente na indústria automotiva, a produção foi 6,5% acima na comparação anual, enquanto as vendas internas foram 12,4% superiores no mesmo período. Já em relação aos laminados longos, matéria-prima importante na construção civil, também tiveram aumento na produção de 13,8%. As vendas internas foram superiores em 11,3% em relação a 2019. O consumo aparente de longos e planos subiu 17% e 15%, respectivamente;
  • Ademais, os dados divulgados pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA) também corroboram outros indicadores que mostram retomada das vendas. Os destaques são para a redução de 7,1% nos estoques dos distribuidores a 630,4 mil toneladas, sendo o menor nível em 10 anos;
  • De modo geral, vemos os resultados tanto do INDA quanto do IABr como positivos para as siderúrgicas e esperamos uma recuperação dos estoques em 2021.
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