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Walmart e Home Depot superam expectativas, trazendo al√≠vio para as varejistas – ūüĆé Radar Global

Resultados de Walmart, Home Depot e Sea Limited movimentam o mercado.

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA -0,7% e Europa -0,3%) enquanto investidores aguardam a divulga√ß√£o da ata do √ļltimo FOMC e novos resultados das varejistas americanas. Sobre a ata, o mercado procurar√° por pistas sobre uma poss√≠vel desacelera√ß√£o no ritmo dos aumentos futuros na taxa b√°sica de juros americana √† medida que dados sugerem um arrefecimento nas press√Ķes inflacion√°rias. Ainda nos EUA, hoje a temporada de resultados segue com Lowe‚Äôs, Target e Cisco. Na Europa, a infla√ß√£o do Reino Unido atingiu 10,1% no acumulado de 12 meses vs. 9,8% das proje√ß√Ķes segundo a Reuters, uma nova m√°xima dos √ļltimos 40 anos. Com a divulga√ß√£o do novo dado, o consenso de economistas da Refinitiv projeta uma probabilidade de 88% de um novo aumento de 50 bps na taxa b√°sica de juros do Reino Unido. Na China, o √≠ndice de Hang Seng (+0,5%) encerra em alta ap√≥s o primeiro-ministro, Li Keqiang, solicitar aos governantes de 6 prov√≠ncias, que representam cerca de 40% da economia chinesa, novos est√≠mulos relacionados ao consumo e mais incentivos fiscais. Al√©m disso, Li tamb√©m deu suporte √† uma pol√≠tica monet√°ria mais acomodativa no pa√≠s, visando estabilizar o desemprego e acelerar o crescimento econ√īmico.

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EMPRESAS

Walmart mant√©m perspectiva do segundo semestre ap√≥s superar expectativas de lucro: O Walmart (NYSE: WMT, BDR: WALM34) reportou uma receita de US$ 152,9 bilh√Ķes vs. US$ 151 bilh√Ķes projetados pelo mercado, o Lucro Por A√ß√£o (LPA) foi de US$ 1,77 vs. US$ 1,63 esperados pelos analistas. Dado que a base de clientes do Walmart se parece muito com a popula√ß√£o dos EUA, os n√ļmeros superarem a expectativa marca uma boa not√≠cia para a economia em geral.  Vale lembrar que, no m√™s passado, a varejista soltou um alerta sobre o impacto da infla√ß√£o nos lucros da companhia. Analisando o resultado, o crescimento das vendas nas mesmas lojas nos EUA foi melhor do que o previsto, aumentando 6,5% no segundo trimestre. Apesar do n√ļmero ter sido impulsionado pela infla√ß√£o, o crescimento refor√ßa que a reputa√ß√£o de ser um varejista de descontos est√° atraindo mais compradores, inclusive de m√©dia e alta renda segundo a companhia. Embora o estoque tenha subido 26%, para US$ 59,9 bilh√Ķes no final do segundo trimestre em compara√ß√£o com o ano anterior, isso √© inferior ao final do primeiro trimestre.

Olhando para frente, o Walmart espera que os atuais padr√Ķes de gastos persistam e reiterou sua previs√£o para o segundo semestre. A companhia espera que o lucro ajustado por a√ß√£o no ano fiscal (at√© o final do pr√≥ximo janeiro) caia em at√© 11% – uma ligeira melhora na queda de 13% prevista no final de julho. Entre os desafios, al√©m de trabalhar com o excesso de estoque, o varejista tamb√©m ter√° que controlar os custos crescentes. A empresa espera que as vendas mesmas lojas do Walmart nos EUA cres√ßam cerca de 3%, excluindo combust√≠vel, no segundo semestre do ano, ou cerca de 4% no ano inteiro.

Home Depot supera expectativas de lucro e mant√©m proje√ß√£o para 2022: A Home Depot (NYSE: HD, BDR: HOME34) reportou uma receita de US$ 43,8 bilh√Ķes vs. US$ 43,6 bilh√Ķes projetados pelo mercado, o LPA foi de US$ 5,05 vs. US$ 4,98 esperados pelos analistas. As vendas nas mesmas lojas aumentaram 5,8% no trimestre, tamb√©m superando as expectativas dos analistas de 4,9%, segundo a FactSet. No per√≠odo de tr√™s meses encerrado em 31 de julho, o total de transa√ß√Ķes de clientes caiu para 467,4 milh√Ķes, de 481,7 milh√Ķes um ano atr√°s, enquanto o ticket m√©dio cresceu 9%, para US$ 90,02, de US$ 82,48, principalmente como resultado da infla√ß√£o. Os estoques tamb√©m aumentaram 38%, para US$ 26,1 bilh√Ķes, em rela√ß√£o ao mesmo per√≠odo de 2021.

Na teleconfer√™ncia de resultados, os executivos da companhia disseram que as carteiras de pedidos ainda estavam saud√°veis, apesar do mercado imobili√°rio mais fraco, e que os clientes ainda n√£o estavam negociando para itens mais baratos, apesar da infla√ß√£o. Durante a pandemia, muitas pessoas investiram nas resid√™ncias enquanto passavam mais tempo em casa. Agora, os investidores acompanham se os gatos com reforma e decora√ß√£o ainda est√£o sendo priorizados, mesmo em um ambiente econ√īmico cada vez mais apertado. A Home Depot manteve sua previs√£o de que as vendas totais cres√ßam cerca de 3% no ano.

Sea Limited suspende orienta√ß√Ķes para o resto de 2022 no segmento de e-commerce: A Sea Limited reportou uma receita de US$ 2,94 bilh√Ķes vs. US$ 2,97 bilh√Ķes projetados pelo mercado, o LPA foi de US$ -1,03 vs. US$ -1,00 esperados pelos analistas. Segundo a empresa, a Shopee, plataforma de e-commerce do grupo, continuou a ocupar o primeiro lugar na Indon√©sia e Taiwan com o maior n√ļmero de usu√°rios ativos mensais, e seguiu seu forte crescimento no Brasil, com a receita aumentando 270% ano/ano. No entanto, com a economia global cada vez mais fraca devido ao aumento das taxas de juros, desacelera√ß√£o da atividade do consumidor e incertezas geopol√≠ticas, a Sea disse que vai focar ainda mais na efici√™ncia e otimiza√ß√£o, buscando lucratividade de longo prazo do segmento de e-commerce.

A Garena, segmento de jogos, ainda vem enfrentando ventos contr√°rios com a reabertura econ√īmica, com usu√°rios ativos trimestrais caindo 15% ano/ano, enquanto os usu√°rios pagantes ca√≠ram 39% no comparativo anual. Olhando para o futuro, a empresa suspendeu a orienta√ß√£o de receita do e-commerce para todo o ano de 2022. A Sea disse acreditar que os esfor√ßos atuais fortalecer√£o ainda mais a capacidade de capturar melhores oportunidades de crescimento no longo prazo, sobre as quais permanecem altamente positivos.

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AN√ĀLISE

T-Mobile surpreende como vencedora do setor de tecnologia em momento dif√≠cil para o mercado de a√ß√Ķes: O gr√°fico acima, da Bloomberg, mostra que a T-Mobile (NASDAQ: TMUS, BDR: T1MU34), empresa alem√£ de operadora de telefones m√≥veis, apresentou uma performance positiva de cerca de 26% em 2022, sendo uma das √ļnicas a√ß√Ķes de tecnologia, m√≠dia ou telecomunica√ß√Ķes entre os melhores desempenhos do Nasdaq 100 Index – al√©m da Activision Blizzar (NASDAQ: ATVI, BDR: ATVI34), a empresa de jogos que est√° sendo adquirida pela Microsoft. Empresas de tecnologia de r√°pido crescimento com altos valuations foram atingidas por taxas de juros mais altas, enquanto a desacelera√ß√£o da economia pesou sobre os neg√≥cios dessas empresas.

Contudo, como vimos durante a pandemia, a conectividade celular √© essencial na sociedade atual e √© uma das √ļltimas coisas a serem cortadas pelos consumidores. A T-Mobile superou as rivais AT&T (NYSE: T, BDR: ATTB34) e Verizon (NYSE: VZ, BDR: VERZ34) ao precificar agressivamente os planos de telefonia com tarifas mais baixas, atraindo clientes que est√£o sofrendo com o aumento da infla√ß√£o. A empresa tamb√©m fez investimentos na constru√ß√£o de sua rede 5G desde a aquisi√ß√£o da Sprint Corp. em 2020, um momento em que seus rivais estavam ocupados abandonando seus empreendimentos de m√≠dia para voltar seu foco para o segmento de telecomunica√ß√Ķes. A AT&T caiu 1,6% este ano, enquanto a Verizon caiu 13%.

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