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Walmart corta projeção de lucro à medida que a inflação reduz consumo de bens não essenciais – 🌎 Radar Global

Ações do Walmart caem com novas projeções, descontos da Apple na China e novas baterias da Northvolt.

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MACRO

Mercados globais amanhecem mistos (EUA -0,3% e Europa +0,1%) enquanto investidores aguardam novas divulgações de resultados e a decisão de política monetária do Federal Reserve, que será divulgada amanhã. Nesta segunda-feira, o Walmart divulgou cortes em suas projeções de lucros, o que acabou escalando as preocupações do mercado em relação à alta da inflação e queda do consumo americano. A temporada de resultados seguirá hoje com Google, Microsoft, McDonald’s, General Motors e Coca-Cola. Na Europa, a Gazprom anunciou novas reduções no fornecimento de gás natural, que deverá cair 33 milhões de metros cúbicos por dia, a partir desta quarta-feira. O anúncio escalou ainda mais os temores voltados a crise energética na Europa, uma vez que o fornecimento atual já se encontra em apenas 40% da capacidade normal. Na China, o índice de Hang Seng (+1,7%) encerra em alta, puxado pelas ações do Alibaba e otimismo no setor imobiliário. A gigante do varejo chinês realizou um pedido de listagem primária na bolsa de Hong Kong, o que a permitiria ter acesso ao Stock Connect e, consequentemente maior acesso aos investidores locais da China. O movimento foi recebido com otimismo e as ações fecharam em alta de +4,8% na bolsa de Hong Kong. Além disso, houve uma melhora no sentimento em relação ao setor imobiliário com o anúncio de um fundo de até US$ 44 bilhões para resgatar as altamente endividadas incorporadoras do país.

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EMPRESAS

Walmart corta projeção de lucro à medida que a inflação reduz consumo de bens não essenciais: A varejista anunciou nesta segunda-feira um corte em sua previsão de lucro trimestral e anual, pontuando que a forte alta dos preços está forçando seus clientes a gastarem mais com necessidades como alimentos e menos com itens discricionários como roupas e eletrônicos. Segundo o CEO, Doug McMillon, com o aumento da inflação os clientes estão demandando descontos maiores para itens não essenciais. Como resultado, essa mudança nos gastos deixou mais itens nas prateleiras e armazéns das lojas, pressionando a varejista para reduzir agressivamente os estoques de itens que os clientes não desejam através de liquidações.

Falando em números, o Walmart (NYSE: WMT, BDR: WALM34) disse esperar que seu lucro ajustado por ação para o segundo trimestre e o ano inteiro caia cerca de 8% a 9% e 11% a 13%, respectivamente. Anteriormente, esperava-se que eles ficassem estáveis no segundo trimestre e caíssem cerca de 1% no ano inteiro. Por outro lado, O Walmart prevê que as vendas por loja nos EUA aumentem cerca de 6% no segundo trimestre, excluindo combustível, à medida que os clientes compram mais alimentos em suas lojas. A nova projeção é maior do que o aumento de 4% a 5% que a empresa esperava anteriormente. No entanto, o novo mix de mercadorias pesará nas margens empresa. Os mantimentos têm margens de lucro menores do que itens discricionários, como TVs e roupas. Sendo uma das maiores varejistas dos EUA, o anúncio da empresa acendeu um alerta amarelo para todo o setor e economia americana, pode estar havendo uma redução significativa dos hábitos de consumo dos americanos.

Descontos da Apple na China? A Apple (NYSE: AAPL, BDR: AAPL34) anunciou uma rara promoção na China nesta segunda-feira, oferecendo quatro dias de descontos em seus iPhones de categoria mais alta e acessórios relacionados antes do lançamento de seus dispositivos de próxima geração. A empresa, geralmente relutante em alterar os preços, reduzirá em até 600 yuans (US$ 89) o preço de sua série iPhone 13 Pro entre 29 de julho e 1º de agosto, de acordo com um aviso em seu site. Para se qualificar, os compradores precisam usar uma das várias plataformas de pagamento, como o Alipay da Ant Group Co. Alguns modelos de AirPods e Apple Watch também fazem parte da promoção.

O movimento da companhia parece ser voltado para liquidar estoques excedentes no país. Os descontos ocorrem enquanto a economia da China tenta se recuperar das duras restrições contra a Covid-19 nos centros de negócios de Xangai e Pequim, que prejudicaram as vendas das principais marcas domésticas de smartphones, como Xiaomi Corp., Vivo e Oppo. A Apple contrariou a tendência ao registrar um crescimento de vendas locais em junho, de acordo com estatísticas nacionais, embora os descontos sugiram que até mesmo ela tenha estoque excedente no segundo semestre do ano. O enfraquecimento da demanda do consumidor, inflação e problemas na cadeia de suprimentos provocaram uma queda de 9% nas vendas globais de smartphones no segundo trimestre, disse a empresa de pesquisa Canalys neste mês. As empresas chinesas sofreram o impacto desse golpe, registrando quedas de dois dígitos.

Northvolt, empresa apoiada pela Volkswagen, desenvolverá baterias à base de madeira para veículos elétricos: A Northvolt, empresa sueca apoiada pela Volkswagen, anunciou que fará parceria com a Stora Enso, fabricante Finlandesa de celulose, para desenvolver baterias que incorporam componentes produzidos com madeira proveniente de florestas da região nórdica. O acordo de desenvolvimento conjunto entre as empresas fará com que elas trabalhem juntas na produção de uma bateria contendo um ânodo feito de carbono duro à base de lignina. O ânodo é uma parte crucial de uma bateria, juntamente com o cátodo e o eletrólito.

No comunicado na sexta-feira, as empresas descreveram a lignina como um “polímero derivado de plantas encontrado nas paredes celulares de plantas de terra firme”. Segundo as empresas, as árvores são compostas de 20% a 30% de lignina, que funciona como aglutinante, que por sua vez aumenta o tempo útil das baterias. O objetivo, de acordo com as companhias, é desenvolver a primeira bateria industrializada do mundo com ânodo proveniente inteiramente de matérias-primas europeias. A tentativa de desenvolver materiais de bateria de uma variedade de fontes ocorre em um momento em que as principais economias europeias estão traçando planos para se afastar dos veículos rodoviários que usam diesel e gasolina. A Northvolt anunciou recentemente um aumento de financiamento de US$ 1,1 bilhão, com uma série de investidores, incluindo a Volkswagen e o Goldman Sachs Asset Management, participando do aumento de capital.

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ANÁLISE

Fonte: Goldman Sachs

Goldman não espera crescimento de lucros para o MSCI China em 2022: O gráfico acima, do Goldman Sachs, mostra que o banco reduziu ainda mais as estimativas de crescimento de LPA de 2022 para o MSCI China de 4% para 0%, contra 8% do consenso no momento. As razões para a redução incluem a desaceleração do mercado imobiliário, que passa por boicotes nos pagamentos de financiamentos imobiliários de projetos não terminados, gerando um risco adicional para os bancos e a economia local. Tudo isso se soma com as preocupações persistentes em torno dos lockdowns realizados por conta da Covid-19 regulamentações de empresas de tecnologia e outas questões geopolíticas, que levaram a uma queda de 32% do pico ao fundo das ações chinesas no 1T. Nas últimas duas semanas, as ações que são sensíveis ao setor imobiliário (incluindo bancos) tiveram um desempenho muito abaixo do esperado, enquanto TMT e os beneficiários da reabertura estiveram amplamente estáveis ​​em relação ao benchmark.

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