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Radar Imobiliário XP #40

Confira as principais notícias do segmento e Fatos Relevantes dos Fundos Imobiliários da semana.

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Panorama da Semana

O IFIX fechou a semana em alta marginal de 0,07%, impulsionado positivamente principalmente pelos fundos de recebíveis e ativos logísticos. Sobre os demais índices de fundos imobiliários da XP, o XPFI apresentou performance de -0,03%, o XPFT de -0,29% e XPFP de 0,28%

No Brasil, no âmbito dos indicadores econômicos, a semana foi marcada pela divulgação do IPCA, que registrou alta de 1,16% em setembro. Oito dos nove grupos de produtos e serviços subiram no mês, com destaque para habitação (2,56%), que foi puxado pelo aumento de 6,47% na conta de energia elétrica. Com isso, o indicador acumula alta de 6,90% no ano e de 10,25% nos últimos 12 meses. Ainda, os dados das vendas do varejo referente a agosto vieram abaixo do esperado, levantando atenção para um cenário desafiador para o Banco Central com atividade fraca e inflação elevada.

Por fim, no âmbito dos fundos imobiliários, a despeito das pressões inflacionárias e dos riscos fiscais que impactam nossa economia, é importante que o investidor siga atento, pois além de uma visão construtiva para a classe, entendemos que existem boas oportunidades em preços atrativos. Conforme nossa alocação na carteira recomendada, temos preferência em dois segmentos de fundos imobiliários: 1) Fundos de Papéis que devem se beneficiar com a alta da Selic em cenário de inflação persistente; e 2) Fundos de Logística, que possuem um perfil defensivo e seguem com uma dinâmica de mercado favorável, puxado pela maior penetração do e-commerce e uma maior demanda por galpões bem localizados próximos a centros urbanos.

Sexta-Feira | Dia 08/10

IFIX opera em alta com busca por fundos de escritórios (Investing)

Os fundos imobiliários mais recomendados pelos analistas para comprar em outubro; Bresco lidera pelo 2º mês (InfoMoney)

Vendas em shopping centers sobem quase 40% em agosto, aponta Abrasce (Valor)

Quinta-Feira | Dia 07/10

Apenas 35% dos fundos imobiliários ficam no azul em setembro (Valor)

Barganhas na Bolsa Incluem Fundos Imobiliários (Investing)

BR Properties está perto de lançar fundo imobiliário de R$ 530 milhões (CNN)

Taxa de lojas vazias em shoppings começa a cair, diz setor (Valor)

Amazon dá bônus a lojista para turbinar marketplace (Valor)

XPLG11 – Positivo: O fundo celebrou Contrato de Locação de Imóvel Urbano Para Fins Não Residenciais com a Elfa Medicamentos S.A., empresa de abrangência nacional que atua no mercado de saúde, com a oferta de medicamentos e materiais hospitalares, com prazo de vigência de 60 meses a contar de 1º de outubro de 2021, referente a 5.894,11 m² de Área Bruta Locável dos módulos 6 e 7 do galpão G-04, do Condomínio Logístico Cone Plug & Play 2, de propriedade do FII NELO. A receita acumulada bruta do Contrato, considerando os 24 primeiros meses de vigência é estimada em cerca de R$ 0,0618 por cota.

HGRE11 – Positivo: O Fundo firmou o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, por meio do qual se comprometeu, atendida determinada condição precedente, a alienar os conjuntos 11, 21, 31, 41 e 171 do Condomínio Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Norte – Bloco 2000. A área total locável dos Imóveis é de 3.654,20 m², estando ela 100% locada. O preço total de venda é de R$ 67.9 milhões, equivalente ao valor médio de R$ 18.600,00/m².

TEPP11 – Positivo: O fundo informa que celebrou Contrato de Locação entre o Fundo e GAFISA S.A., para a locação de 1 conjunto do Condomínio Edifício São Luiz, totalizando uma Área BOMA de 945,46m² por 5 anos. Também celebrou, no último mês de setembro, de Aditivo ao Contrato de Locação em que o Fundo aumentou em 48,59% o valor do aluguel da Bionexo do Brasil inquilina no cj.72 do Condomínio Edifício São Luiz, e estendeu o prazo da locação para setembro de 2027. Celebrou Aditamento Contratual entre o Fundo e Vila Bisutti, locatária do Ed. Torre Sul, estendendo o prazo de vigência contratual até 31 de dezembro de 2026. Os gestores estimam que a movimentação acima descrita, após o período de carência da nova locação, impactará positivamente o Fundo em R$ 0,03/cota.

Quarta-Feira | Dia 06/10

Problemas do setor imobiliário na China pioram após calote de incorporadora Fantasia (Valor)

Setor de imóveis mantém otimismo (Estadão)

Preocupado com seus fundos imobiliários? Mantenha o foco (Valor)

Anbima propõe regras para definir fundos sustentáveis (Infomoney)

Construindo uma carteira acessível com fundos indexados (Trend) e ETFs (Expert XP)

Terça-Feira | Dia 05/10

IFIX recua com mau humor dos mercados e perspectivas para a inflação (Investing)

O que esperar dos fundos imobiliários com a alta de juros? (Valor)

Acompanhamento Mensal: Fundos Listados de Infraestrutura | Outubro 2021 (Expert XP)

BLCA11 – Positivo: O fundo concluiu a aquisição de 6 lajes consistente da Torre Norte do Edifício Pátio Victor Malzoni, os quais se encontram integralmente locados nas seguintes proporções: 66% para Google Brasil Internet Ltda.; 17% para Casa dos Ventos energias Renováveis S.A.; e 17% para Planner. O valor total da operação foi de R$ 364.8 milhões pagos à vista, sendo parte, por meio de operação de securitização no valor de R$ 270.1 milhões e a parte remanescente com recursos advindos da oferta pública, com esforços restritos, de cotas da 1ª emissão do Fundo. A expectativa dos gestores é que a aquisição dos Ativos Alvo Adquiridos gere impacto positivo na renda mensal do Fundo de R$ 1,67 por cota, já considerando os efeitos da Amortização.

Segunda-Feira | Dia 04/10

Economia vê risco de auxílio emergencial turbinar IPCA (Valor)

Gestores de fundos imobiliários veem sinais de retorno aos escritórios e apostam em ganho de capital no longo prazo (InfoMoney)

Bye bye home, hello office: como encarar o retorno ao escritório sem traumas (Forbes)

Ifix tem mais um mês de queda; fundo da Kinea lidera ganhos e BB Progressivo é o que perde mais (InfoMoney)

Gestores dão dicas de como aproveitar, com segurança, o bom momento dos fundos imobiliários de “papel” (InfoMoney)

Lojistas e shoppings entram em nova queda de braço por causa do preço do aluguel (Folha de S.Paulo)

GGRC11 – Positivo: O Fundo celebrou o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel com o fundo RB CAPITAL BUILT TO SUIT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, cujo objeto foi a aquisição do imóvel localizado em Valinhos/ SP, pelo valor de R$ 17,5 milhões. No Imóvel será edificado um galpão industrial para a EAGLEBURGMANN DO BRASIL VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, nos termos do contrato de locação atípico na modalidade built-to-suit (BTS) firmado em 28 de outubro de 2020. O Fundo realizou o pagamento da 1ª tranche do preço de aquisição, no valor de R$ 10,1 milhões, equivalente à 57,85% do valor de aquisição do Imóvel. Sendo assim, a partir da presente data, o Fundo passará a receber do Vendedor o valor de R$ 64.758,11 à título de prêmio de locação, cujo primeiro pagamento ocorrerá até 08 outubro de 2021.

RBVA11 – Positivo: O fundo informou que foram assinadas outras 02 escrituras dos 28 imóveis adquiridos no formato ”Sale and Leaseback”, conforme compromisso de compra e venda assinado com o Banco Santander. As referidas escrituras já se encontram lavradas, estando pendente o registro nas respectivas matrículas dos imóveis. Atualmente dos 83 ativos que compõe o portfólio do Fundo, 59 estão regularizados. 24 imóveis possuem pendências registrais que impedem ou dificultam sua transferência para o nome do Fundo, sendo 17 imóveis locados para a Caixa, 6 locados para o Banco Santander e 1 locado para o GPA.

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Como a Proposta da Reforma Tributária Impacta os FIIs

1 Ano de Pandemia: Segmentos mais impactados em FIIs

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