Os fundos de ações que superam – de longe – o Ibovespa em 2020

Confira alguns dos melhores fundos de ações locais da plataforma XP.


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O ano de 2020 tem sido desafiador para gestores de fundos de ações. O ano que começou com muito otimismo nos mercados acionários globais, sofreu a partir de março quando o aumento de contágio por covid-19, levou vários países a adotarem medidas drásticas de isolamento, o que levou a grandes preocupações sobre uma desaceleração econômica. No início, a incerteza levou investidores a reduzirem suas posições em bolsa como um todo. Em março o Ibovespa atingiu seu valor mínimo, abaixo dos 64 mil pontos, e teve uma queda de quase 30% no mês. Desde então, o principal índice de ações brasileiras já subiu quase 65%, mas ainda assim tem queda de 9,5% no ano.

Os melhores fundos locais de ações da plataforma da XP em 2020

Apesar da queda do Ibovespa no ano, vários fundos de ações mostram porque a gestão ativa e profissional é a melhor alternativa para a parcela de renda variável de qualquer investidor.

Levantamos os fundos de ações ativos (tanto os long only quanto os long biased) da plataforma da XP e selecionamos os que estão com melhor retorno em 2020, até o dia 13 de novembro, para verificar quais foram as posições mais positivas de cada um deles até agora.

Principais posições que contribuem com a atribuição de performance dos fundos em 2020

Apesar de algumas posições coincidentes, vemos nos fundos várias fontes de alpha, o que mostra que equipes experientes e focadas conseguem encontrar grandes oportunidades de investimentos. Dentre as principais contribuidoras de retorno, estão empresas de ótima qualidade, balanços robustos e de setores que se beneficiaram no atual cenário, como tecnologia e comércio eletrônico. Além disso, alguns fundos tiveram como destaque outros tipos de ativos, como índices de ações, moedas e commodities, e posições vendidas.

Sharp Capital

O fundo Sharp Long Biased da gestora Sharp Capital está com um retorno de +29,31% até o dia 13 de novembro. Dentre as principais contribuidoras de retorno para o fundo estão posições compradas em Mercado Livre, Cosan, Alpargatas e Bradesco, além de uma posição vendida em IRB.

A Sharp é uma gestora focada em renda variável e possui estratégias long only, long biased e long short, e conta com uma equipe de gestão numerosa e experiente. O CIO Ivan Guetta, que possui mais de 15 anos de mercado, conta com uma equipe de 10 pessoas focadas em análise e gestão.

Para mais informações sobre o fundo:

Truxt Investimentos

Os fundos Truxt Long Bias e Truxt Valor da gestora Truxt Investimentos estão com retornos de +28,67% e +21,02% respectivamente em 2020. Ambos os fundos possuem as mesmas posições dentre as maiores atribuições de performance em 2020: Mercado Livre, Magazine Luiza, Natura, B3 e Stone.

A Truxt possui estratégias macro, long short e renda variável (long only e long biased). Apesar de fundada em 2017, os principais sócios já atuam juntos há 20 anos.

A equipe de renda variável é liderada pelo CIO Bruno Garcia, profissional com 20 anos de experiência, que conta com Marcel Guetta, co-gestor da estratégia long only, além de uma numerosa equipe de 10 analistas.

Para mais informações sobre os fundos:

IP Capital Partners

O IP Participações, fundo de estratégia long only da gestora IP Capital Partners está com um retorno no ano de +20,35%. O retorno do fundo em 2020 vem principalmente das posições em Facebook, Mercado Livre, B3, Unidas e Charter.

A IP é a gestora independente mais antiga do Brasil e gere fundos de ações desde 1993. A gestora é 100% focada em ações e tem estratégias long only e long short. A gestão da estratégia IP-Participações é realizada por uma equipe de 9 pessoas, sendo 6 co-gestores, todos envolvidos com análise de empresas e decisões de investimento (Bruno Barreto, Pedro Andrade, Gabriel Raoni, Karen Hime, Rafael Cattley e João Henrique Lisboa).

Para mais informações sobre o fundo:

Dahlia Capital

O fundo Dahlia Total Return da gestora Dahlia Capital está com um retorno de +10,84% até o dia 13 de novembro. Além de ações o fundo da Dahlia tem flexibilidade para fazer posições em outros ativos como câmbio e commodities. Dentre as principais contribuidoras de retorno para o fundo estão posições compradas em NASDAQ, Dólar, Magazine Luiza, Weg e Ouro.

A equipe de investimentos é liderada por José Aurino da Rocha Neto e Felipe Mitsuo Hirai, profissionais com mais de 20 anos de mercado com longo histórico juntos, que contam com um time muito experiente de 4 analistas micro além de um trader.

Para mais informações sobre o fundo:

JGP

O fundo JGP Long Only da gestora JGP está com um retorno no ano de +9,58%. O retorno do fundo em 2020 vem principalmente das posições em Mercado Livre, Alpargatas, B3, Natura e Magazine Luiza.

A JGP é uma das maiores gestoras independentes do Brasil e possui produtos nas classes multimercado, crédito privado e renda variável.

A equipe de ações é liderada pelo gestor Márcio Correia, que possui 19 anos de experiência. Correia conta com uma equipe de 8 analistas que se dividem setorialmente.

Para mais informações sobre o fundo:

Constellation

O fundo Constellation Institucional da gestora Constellation está com um retorno de +9,52% até o dia 13 de novembro. Dentre as principais contribuidoras de retorno para o fundo estão posições em Mercado Livre, Weg, Stone, Magazine Luiza e B3.

A Constellation é uma das mais tradicionais gestoras de fundos de ações do Brasil. Liderada pelo CIO Florian Bartunek e pelo gestor Marcello Silva, a gestora ainda conta com um time bastante experiente de 6 analistas micro.

Para mais informações sobre o fundo:

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