Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 01
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banco BMG - Mudança no Comitê
Indústria Bancária
- UBS pagará US$ 25 milhões para liquidar acusações de fraude da SEC sobre produtos de opções complexas; A estratégia se transformou em grandes perdas quando os mercados se tornaram mais voláteis.
- Nubank anuncia programa gratuito de educação financeira via app; NuEnsina terá até nove módulos de conteúdo com aulas em diferentes formatos – vídeos, textos, testes práticos, áudios, entre outros.
- ‘Conseguimos tirar o cliente bom dos bancos’ diz David Vélez; Com a ação valendo hoje 60% menos que no IPO de dezembro, o CEO David Vélez tem gasto mais tempo evangelizando o mercado sobre os meandros da fintech.
- Vários bancos digitais vão ter de sofrer ajustes, diz CEO do Next; O ano de 2022 será de transformação para o Next, o maior dos bancos digitais do Bradesco, segundo o CEO da operação, Renato Ejnisman. A ideia é aumentar a quantidade e a venda de produtos aos clientes e também avançar no crédito, mas com disciplina.
- Zro Bank quer atingir 1 milhão de downloads este ano e lança programa de afiliados ousado; Quem indicar um amigo durante um ano vai ficar com 0,1% das tarifas que a instituição ganha em cima desse cliente.
- Para fundador da Creditas, Brasil oferece grandes oportunidades apesar do cenário difícil de curto prazo; “O brasileiro, em geral, tem pouca dívida, mas ela é muito cara e tem prazo muito curto”, diz Sergio Furio.
Indústria de Pagamentos
- Valid vende ativos do segmento de pagamentos e identificação nos EUA; Segundo a companhia, transação faz parte de revisão de portfólio já informada aos acionistas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Bolsa acumula perda de 11,50% no mês e 5,99% no semestre; No quadro mensal, o Ibovespa registrou o pior resultado para junho desde 2002, quando recuou 13,39%.
- TC refuta acusações de vídeo e diz que vai colaborar com CVM para combater informações falsas; Empresa diz ser alvo de campanha de desinformação e que divulgação de conteúdo de autoria não identificada pode ser uma forma de manipulação de mercado.
- Fusões e aquisições perdem fôlego no semestre; O volume global de fusões e aquisições caiu 17% em relação ao primeiro semestre de 2021.
- Estatais triplicam lucro e têm desempenho recorde; Resultado positivo também se espalha por empresas menores.
- BC descarta chance de inflação ficar dentro do limite da meta neste ano; No documento anterior, de março, o risco era de 88% no cenário mais provável.
- BC vê PIB maior em 2022, mas espera ‘desaceleração relevante’ no 2º semestre; Autoridade monetária pondera que a incerteza ao redor da projeção permanece maior do que a usual, particularmente em razão do cenário externo.
- Inflação elevada desafia investidor; Em meio à alta de juros nos EUA e no Brasil, ações têm semestre de perdas.
- Inflação começa a sentir o efeito dos reajustes dos salários, dizem economistas; Recomposição dos rendimentos com base no IPCA podem manter inflação elevada por mais tempo.
- Sinais de recessão pesam nos ativos; Ibovespa caiu 1,08%, aos 98.542 pontos ontem, e acumulou perda de 11,50% em junho.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 30
Comunicados e Fatos Relevantes
- BB Seguridade: Formalização de Contrato de Assunção de Obrigações
Indústria Bancária
- Citi sinaliza aumento de hipotecas imobiliárias apoiadas por cripto em meio à crise; Gigante bancário disse em pesquisa que um novo produto hipotecário ligado a ativos digitais ganhou destaque.
- XP terá complexo de esporte, com beach tennis, bar e restaurante, na Faria Lima; Espaço com cerca de 4 mil m² tem quadras para esportes ao ar livre, restaurante, bar e área para shows e eventos.
- BTG cria plataforma para negociação privada de blocos de ações; Na BLOX, negociação eletrônica e anônima tem volume mínimo de 10 mil ações ou units.
- Plano Safra 2022/2023: valor destinado ao crédito rural será de R$ 340,8 bilhões, alta de 36%; O maior incremento, porém, virá dos empréstimos oferecidos com taxa de juros de mercado, sem subsídios do governo.
- Neon aumentará a meta em captação de FIDC ainda neste ano; O banco digital Neon planeja captar uma quantia acima de R$ 400 milhões em seu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de cartões de crédito ainda neste ano.
- Credit e Modal podem ter fatia na Credz após empréstimo; Além do financiamento de R$ 350 milhões, contrato inclui bônus de subscrição, que poderá ser exercido ao longo do período de cinco anos.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Pedro Guimarães entrega a Bolsonaro carta e pedido de demissão da presidência da Caixa; leia íntegra; Acusado de assédio sexual, ex-presidente do banco afirma que é alvo de situação ‘cruel, injusta, desigual’ que será corrigida ‘na hora certa’.
- Quem é Daniella Marques, a nova presidente da Caixa que assume no lugar de Pedro Guimarães; Atual secretária de Produtividade do Ministério da Economia, foi sócia de Paulo Guedes na Bozano e está com Bolsonaro desde a campanha presidencial.
- Volume de IPOs nos EUA despenca após boom; No ano passado, as empresas desafiaram a pandemia de coronavírus para abrir capital em um ritmo recorde nos EUA. Agora, a volatilidade do mercado, a inflação e os temores de uma desaceleração trouxeram um fim abrupto à onda de IPOs.
- BCs preveem fim da era de juro baixo e inflação moderada; Presidentes de BCE, Fed e BoE defendem rapidez em ações.
- Open banking inspira mais setores a usar dados abertos; Planos de saúde, serviços de delivery e streaming testam modelo.
- Alta na confiança do comércio não tem força para continuar nos próximos meses, diz FGV; Para economista da entidade, fatores pontuais, como rendas adicionais originadas de saque de FGTS e de antecipação de 13º salário de aposentados e pensionistas, conduziram ao resultado, mas esses elementos não se repetem no segundo semestre.
- PIB dos EUA recua 1,6% no primeiro trimestre; Resultado foi im pouco pior do que aquele previsto por alguns economistas, de 1,5% de recuo.
- Crescimento do PIB do Reino Unido no 1º tri é confirmado em 0,8%; A economia do Reino Unido cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2022, quando o público ainda não havia sentido os efeitos do aumento da inflação que agora ameaçam causar uma recessão.
- Inflação na Espanha atinge maior patamar em 37 anos, e bate os 10% em junho; A inflação da Espanha atingiu 10% em junho, revelando uma aceleração de 1,5 ponto percentual em relação aos 8,5% registrados em maio. Com o resultado, a inflação espanhola atinge maior patamar em 37 anos.
- Valid cria fundo e prevê investir até R$ 300 milhões em startups; Com o seu corporate venture capital, batizado de Valid Ventures, a empresa de certificação planeja investir até 300 milhões nas áreas do governo, identificação e inteligência artificial. O primeiro aporte é na idetech Vsoft.
Quarta-feira, 29
Comunicados e Fatos Relevantes
- BR Partners: Revisão de Rating Fitch
- B3: Dividendos e Juros sob Capital Próprio
Indústria Bancária
- Santander processa grupo da Buritirama em quase R$ 500 mi; Dívida total do grupo comandado por João José Oliveira de Araújo chega a R$ 1,8 bi, mas pedido de recuperação judicial vem sendo protelado.
- Credit Suisse planeja cortes de custos com tecnologia e se concentra em clientes ultrarricos; Além de escândalos e erros que prejudicaram as operações, banco foi mais atingido que seus pares por uma desaceleração este ano nas empresas que levantam ações e títulos.
- Santander avalia oferta por unidade do Citi no México, diz jornal espanhol; Segundo o "Expansión", outros quatro grupos já apresentaram ofertas não vinculantes pelo Citibanamex: Banorte, Inbursa, Larrea e Mifel.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA e Wells Fargo aumentam dividendos após testes de estresse do Fed; J.P. Morgan e Citigroup, por outro lado, decidiram manter os proventos inalterados.
- Presidente da Caixa deve cair por relatos de assédio; Segundo fontes, tão logo as denúncias vieram à tona, membros do núcleo político do governo e da campanha à reeleição passaram a pressionar Bolsonaro a demitir o executivo.
- Bancos adotam o WhatsApp para atrair clientes avessos a aplicativos; Cinco maiores instituições financeiras do País estão na plataforma, mas mantém foco em canais proprietários; pandemia acelerou adoção do app de mensagens da Meta.
- De olho no público infantil, Banco do Brasil prepara estreia na Roblox; Após entrar no metaverso em um servidor do jogo GTA, o Banco do Brasil prepara uma nova experiência no mundo virtual, dessa vez na plataforma de games Roblox.
- Denúncia de assédio é vista como 'desastre' por aliados de Bolsonaro, e Guimarães deve deixar Caixa hoje; Revelação de que funcionárias do banco estatal denunciaram executivo ao Ministério Público Federal complica ainda mais as dificuldades da campanha de reeleição entre as eleitoras.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Alta da Selic faz custo da dívida local subir 62%; Setores cíclicos sentem mais o impacto da inflação e dos juros altos.
- Nova regra de ‘crowdfunding’ pode atrair mais investidores; CVM permitirá divulgação de ofertas de startups em plataformas autorizadas de financiamento coletivo.
- Fim da era do dinheiro fácil pressiona fintechs; Em meio a aperto monetário global, empresas aceitam avaliação mais baixa e até consideram venda.
- BV Asset aposta em curva de juros inclinada com alta final de 0,25 ponto na Selic; Estratégia da gestora está focada na “barriga” e na parcela longa da curva, tentando se aproveitar do aumento da diferença entre as taxas de cinco e três anos.
Terça-feira, 28
Comunicados e Fatos Relevantes
- BB Seguridade: Comunicado ao Mercado - MoU não vinculante BB MAPFRE e Banco do Brasil
- BB Seguridade: Comunicado ao Mercado - Distribuição de dividendos 1S22
- Banco do Brasil: JCP 2T22 antecipação
- Banco do Brasil: MoU não vinculante - BB e BB Mapfre - Plataforma Broto
Indústria Bancária
- Credit Suisse é considerado culpado em caso de lavagem de dinheiro do tráfico; A condenação atinge o Credit Suisse enquanto tenta reverter as perdas financeiras e outros escândalos.
- BTG Pactual lança primeiro fundo de índice de debêntures do mercado; O BTG Pactual está lançando o primeiro fundo de índice ou ETF de debêntures do mercado brasileiro, em parceria com a Teva, empresa especializada em índices para esse instrumento de investimento.
- BB e BB Mapfre criam empresa para gerir negócios da plataforma digital Broto; BB deterá 100% das ações preferenciais e a BB Mapfre ficará com 100% das ações ordinárias.
- Plano Safra deverá ter empréstimos com juros reais negativos para pequenos e médios produtores; Ministério da Agricultura fará cerimônia de lançamento do programa na quarta-feira; custo da subvenção do governo em 2022 será de R$ 1,3 bilhão.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 lança produtos sob demanda do mercado; A B3 anunciou o lançamento de operações estruturadas (Exchange Defined Strategies ou EDS) voltadas para negociação de estratégias de FRA (Forward Rate Agreement) e de Inclinação para o contrato de futuro de cupom de IPCA (DAP).
- Fintechs quase dobram concessão de crédito em um ano; Enquanto isso, as fintechs estão de olho no open banking.
- Alta da Selic faz custo da dívida local subir 62%; Setores cíclicos sentem mais o impacto da inflação e dos juros altos.
- Busca por crédito no país cai 7% em maio; Na comparação com o quinto mês de 2021, houve crescimento de 29%, segundo Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC).
- Pior da inflação no Brasil já passou, diz presidente do BC; Campos Neto afirmou que “grande parte do trabalho já foi feito”, em referência ao ciclo de aperto monetário, já está em estágio avançado.
- Guedes estima expansão do PIB deste ano acima de 1,7% para o Brasil; Ministro citou as reduções “iminentes” do ICMS e do IPI, além da PEC dos Combustíveis.
- Rússia dá 1º calote de sua dívida externa em um século; O default complica os pagamentos e captações do setor privado russo.
Segunda-feira, 27
Indústria Bancária
- Recessão severa poderia causar perdas de mais de US$ 600 bi aos maiores bancos dos EUA; Maiores instituições financeiras dos EUA podem sobreviver a cenário extremamente adverso, segundo teste de estresse do Federal Reserve.
- Bancos de Wall Street testam silenciosamente defesas cibernéticas sob direção do Tesouro; A invasão da Ucrânia pela Rússia e as subsequentes sanções contra Moscou perturbaram um frágil equilíbrio na segurança financeira.
- BDMG desembolsa R$ 836 milhões até junho, alta de 15%; Desembolsos para micro e pequenas empresas foram os que mais cresceram no período, com aumento de 156%, para R$ 240 milhões.
- Bancos podem ganhar US$ 6 bi com ativos digitais, diz estudo; Regulamentação pode atrair instituições financeiras de atacado para o setor, segundo a consultoria Oliver Wyman.
- Autorregulação para crédito consignado tem 30 punições em abril, diz Febraban; Desse total, 29 empresas foram impedidas de atuar temporariamente e uma, em definitivo.
- Inter: Goldman Sachs e Morgan Stanley seguem pessimistas com ação do banco após migração para Nasdaq; Analistas dos dois bancos possuem recomendação equivalente à venda para o ativo, vendo desafios para monetização.
- Neon levanta FIDC de R$ 400 milhões e se diz ‘obcecado’ em dar lucro; O Neon acaba de levantar R$ 400 milhões para um FIDC focado em empréstimos de cartões de crédito.
Indústria de Seguros
- Mercado Pago passa a oferecer seguro de vida a partir de R$ 9,90 por mês; A ideia é que o pagamento ao segurado seja feito em um hora via app.
- Dividendos de seguradoras ganham reforço com Selic alta; qual escolher entre BBSE3, CXSE3, PSSA3 e SULA11?; Resultados financeiros das empresas de seguros melhoram quando a taxa de juros sobe; competição no setor e mudanças regulatórias são riscos.
- A ofensiva da GP Investments na área de seguros acaba de começar; Comprada por R$ 160 milhões ano passado, a Argo Seguros passa a se chamar Akad.
Indústria de Pagamentos
- SumUp recebe novo aporte e unidade brasileira deve ficar com até R$ 380 milhões; Rodada de investimento, de 590 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões), leva o valor de mercado da fintech global de pagamentos para 8 bilhões de euros.
- Sistema de pagamentos instantâneos do Brasil deve ganhar relevância para o Citi; Hoje, entre os pagamentos instantâneos, a Argentina é o maior volume para o Citi, mas Steve Donovan, diretor de TTS do banco, diz que o Brasil pode subir até para o segundo lugar este ano.
- Stone perde batalha judicial para Elo sobre depósito de garantias; A Justiça deu razão à Elo, que pertence ao Bradesco, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, em uma disputa com a Stone que começou em 2018 e envolve garantias que a adquirente deveria depositar para participar do arranjo da bandeira.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- BEE4 prepara 1ª listagem em sua plataforma; Selecionada no sandbox da CVM busca criar, com a Oliveira Trust, mercado de acesso com tokens que representam ações.
- Jive compra participação de 37% na aceleradora de recuperação de créditos Localize; A transação, cujo valor não foi revelado, tem como objetivo aumentar a capacidade de pesquisa de bens e recuperação de créditos da Jive por meio do uso intensivo de tecnologia.
- Chance de ‘pouso suave’ nos EUA é cada vez menor e isso é ruim para América Latina, diz Citi; Segundo Ernesto Revilla, diretor de pesquida econômica do Citi para América Latina.
- Faculdade XP vai investir R$ 100 milhões em TI; Para atrair alunos, grupo deve arcar com 100% da mensalidade.
- C6 e Santander avançam em crédito que utiliza imóvel como garantia; Os bancos estão ampliando a aposta no crédito com garantia de imóvel, o chamado home equity.
- Insights do Citi: dos conselhos às startups ao futuro do dinheiro; O apetite do Citi Ventures; um dado inusitado sobre a Argentina; a regra dos 4% para prever recessão.
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