Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Quinta-feira, 26
Indústria Bancária
- BRB tem lucro líquido de R$ 70,666 milhões no 1 º trimestre, queda de 39,7%; Carteira de crédito ampla da instituição financeira totalizou R$ 23,178 bilhões no período, alta de 34,5% na comparação anual.
- Bancos revisam projeção de alta do crédito este ano de 8,3% para 9,7%; Previsão para inadimplência recua de 4,0% para 3,8%.
- Bancos fecham mais de mil agências em um ano, e clientes reclamam de filas; Com o aumento da digitalização dos serviços financeiros, os grandes bancos têm enxugado sua estrutura física. Em um ano, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander fecharam 1.007 agências físicas.
Indústria de Pagamentos
- Cielo (CIEL3): ações fecham em alta de 11,3% após JP Morgan elevar recomendação para compra; Estabilização de participação de mercado, gastos controlados e fim do ciclo de alta da Selic podem impulsionar resultados.
Indústria de Seguros
- Planos de saúde individual terão reajuste de 15,5%, diz ANS; Agência explica que a retomada da utilização dos planos pelos beneficiários em 2021 gerou um crescimento das despesas assistenciais, que encareceram com a inflação dos serviços e insumos.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Fintech Noh lança cartão compartilhado; Cartão permitirá que usuários dividam pagamentos automaticamente.
- Crédito imobiliário movimenta R$ 11,4 bilhões em abril, queda de 31,6% em um ano, segundo Abecip; Em unidades, foram financiados em abril 45,3 mil imóveis, 28,7% a menos que em março; na comparação com abril de 2021, queda foi de 35,3%.
- Revisão indica queda de 1,5% do PIB dos EUA; Mas com consumidores e empresas mantendo um ritmo sólido de gastos, a contração no primeiro trimestre não é vista como um sinal de início de uma recessão na maior economia do mundo.
- Governo já fala em ‘onda’ de revisões do PIB; Expectativa das autoridades é que grandes bancos e consultorias passem suas projeções para a casa dos 2% de alta.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 26
Indústria Bancária
- Banrisul tem inadimplência na mínima histórica e cobertura elevada, mas não quer tomar mais risco; CEO diz que o banco não acredita que virá “uma tempestade” por aí, em termos de inadimplência, mas que, se ela vier, estará preparado.
- Safra passa a oferecer compra de rial, moeda do Catar, meses antes da Copa do Mundo; Segundo o banco, todo o processo via WhatsApp se dá de forma eletrônica, com a participação de um de seus especialistas somente no momento da liquidação da transação; negociação também poderá ser feita em aeroportos.
- BB vai lançar o operador de linha de crédito de R$ 6 bi com recursos do Fampe; A linha de crédito será direcionada para micro e pequenas empresas.
- Gasto dos bancos com tecnologia deve crescer 18%; Ainda de acordo com a pesquisa, 53% dos bancos irão investir em estrutura para home office ao longo de 2022.
- 'Daqui a cinco anos, a gente se fala', diz Vélez, do Nubank, sobre queda nas ações; Papéis do banco digital acumulam perda de 65% neste ano.
- Modelo digital é rentável e foco, no longo prazo, diz fundador do Nubank; David Vélez afirma ser ‘impossível’ saber quando ação da fintech voltará ao nível do IPO.
Indústria de Pagamentos
- Credenciadora quer regulação do BC no pré-pago; Empresas de “maquininhas” avaliam que tentativa de o próprio mercado encontrar solução para disputa sobre tarifa de intercâmbio de cartões falhou.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 lança produtos de operações para negociação de estratégias em curvas de juros no dia 30; Os novos produtos terão como principais benefícios a eliminação de risco de execução, pois dispensam a necessidade de se negociar os vencimentos da estratégia em livros de ofertas segregados, e maior eficiência tarifária, pois os custos de negociação estarão alinhados à exposição gerada na operação.
- Vortx compra a Basement, o SaaS que gere o cap table das empresas; A Vórtx – que oferece soluções de backoffice para o mercado financeiro – acaba de adquirir a Basement, uma startup que ajuda empresas de capital fechado a gerir seu quadro de acionistas e programas de stock option.
- Juros futuros fecham perto da estabilidade após IPCA-15 e com ata do Fed; A taxa do DI com vencimento em janeiro de 2023 permaneceu em 13,415% e a do DI para janeiro de 2025 cedeu a 12,27%, de 12,285% da véspera.
- Mercado começa a duvidar de alta de juros de 0,5 ponto do Fed em julho; Dados fracos de vendas de casas novas desencadearam recente onda de reprecificação, menos inclinada ao aperto monetário, nas taxas de curto prazo dos EUA.
- Inflação nos EUA deve permanecer alta até 2023, segundo relatório; Inflação deve desacelerar para 3,1% no próximo ano, ainda acima da meta de 2% do Federal Reserve, segundo o Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA.
- Inflação e dívida das famílias derrubam confiança do consumidor; Índice da FGV caiu 3,1 pontos ante abril, a mais intensa retração desde setembro de 2021.
- PIB do Brasil cresceu 2% abaixo do potencial em 2021; O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) tem se mantido abaixo do potencial desde 2015, mas as curvas estão se aproximando.
- China já sinaliza possível queda do PIB no 2º trimestre; Para o premiê Li Keqiang, a economia chinesa está pior que no início da pandemia de covid-19.
Quarta-feira, 25
Indústria Bancária
- Inadimplência e ciclo de juros pressionam bancos médios; Instituições tendem a ver maior deterioração dos seus ativos, segundo analistas.
- Fintechs têm desafio com forte avanço do crédito; Muitas instituições digitais estão diante de seu primeiro ciclo de aumento da inadimplência.
- Servidores do Banco Central decidem manter greve por tempo indeterminado; Os servidores do Banco Central (BC) decidiram nessa terça-feira (24), em assembleia, manter a greve por tempo indeterminado, com 85% dos votos.
- Banco de Brasília adia divulgação de resultados do 1º trimestre para esta quarta-feira; Devido a questões operacionais, adiou em um dia a divulgação das informações trimestrais (ITR) referentes ao 1º trimestre de 2022.
- Citi negocia compra do Deutsche Bank México ao sair do varejo; As negociações estão em estágios iniciais e podem não resultar em um acordo, dizem fontes.
- Banco Inter: Pedidos de resgate de ações em dinheiro em reorganização superam R$ 1,131 bi; Até a data de conclusão da reorganização societária, será vedada a negociação das ações de emissão do Inter que tenham sido alocadas à opção “cash-out", diz o banco.
- Ações do Nubank caem e renovam mínimas históricas; fintech já vale menos que o BTG; Com as quedas recentes, o Nubank, que já foi o banco mais valioso da América Latina, agora tem uma capitalização de mercado de US$ 17,34 bilhões, ou R$ 83,4 bilhões no câmbio atual.
Indústria de Pagamentos
- Empresas de pagamentos vencem discussão na Justiça; Desembargadores têm entendido que lojistas devem acionar administradoras de cartões por operações estornadas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Na Santander Asset Management, a difícil missão de recuperar o tempo perdido; Em entrevista o novo CEO, Carlos André, diz que, nos últimos anos, o banco perdeu espaço no negócio de investimentos.
Terça-feira, 24
Indústria Bancária
- Citi e Ebanx fecham parceira para solução de cobrança digital; A plataforma permitirá que as empresas cobrem através de cartões de crédito, carteiras digitais e meios de pagamento instantâneos e locais.
- Bancos antecipam restituição do Imposto de Renda; veja condições; Crédito pode ser útil para pagar dívidas com juros maiores, mas não para fazer compras.
- Dividendos de bancos voltam ao radar? BBAS3 é aposta de analistas, mas há outras opções para renda mensal; Brilho das commodities levou empresas do setor a tomar espaço nas carteiras de dividendos, mas bancos chamaram atenção com resultados do 1º trimestre.
- Banco Pan lança serviço de saúde com telemedicina para quem não pode pagar plano; Instituição lança benefício voltado para classes C, D e E, de olho em quem não tem seguro suplementar. Usuário tem direito a plantão 24 horas com clínico geral e até 8 consultas virtuais por ano.
- Santander facilita abertura de contas de brasileiros em Portugal; Sem necessidade de deslocamento, o serviço utiliza os dados dos clientes aos quais o banco já tem acesso, reduzindo a burocracia e os custos.
- Banrisul muda logo e adota slogan ‘nossa conexão transforma’; Temos o compromisso de continuar construindo um Banrisul cada vez mais moderno, eficiente e sustentável, disse o CEO, Cláudio Coutinho.
- Novo padrão contábil pode facilitar reclassificação de provisão de crédito; Mudança tem potencial para gerar ganho contábil imediato para empresa detentora de crédito e depois se transformar em ganho real; alguns especialistas levantam ressalvas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Klarna, fintech mais valiosa da Europa, aperta os cintos e corta 10% dos funcionários; Startup, que vale U$ 45,6 bilhões, anunciou os cortes culpando um “ano tumultuado”, guerra na Ucrânia e inflação. “Precisamos agir”, diz o CEO da Klarna.
- Bancos e fundos deixam mais de US$ 2 tri no Fed; Cifra evidencia demanda por investimentos considerados seguros, num momento em que as taxas de juros sobem e os mercados financeiros passam por oscilações repentinas.
- Fintechs usam o Pix para ofertar serviços antes dos bancos; Empresas adotam o Pix parcelado e criam até seguro contra a onda de roubos de celulares visando transferências forçadas.
- Estrangeiros sacam R$ 356,7 milhões na Bolsa em 19 de maio; Superávit no ano dessa classe de investidor cai para R$ 44,68 bilhões.
- Otimismo com PIB domina reuniões do BC; Maioria dos economistas participantes, porém, adota viés mais cauteloso ao falar sobre o segundo semestre e sobre 2023.
Segunda-feira, 23
Indústria Bancária
- Dimon quer reconquistar acionistas do J.P. Morgan após queda de ações; Os papéis do J.P. Morgan estão cambaleando desde que o CEO falou em janeiro sobre aumento inesperado nas despesas.
Indústria de Pagamentos
- Ação da Getnet (GETT11) fecha com salto de 22,5% após anunciar intenção de fechar capital: por que empresa sairá da Bolsa? Analistas explicam que empresa sofre com problema de liquidez e não criou valor ao controlador conforme o esperado.
- O trader voltou: 7 meses depois, Santander quer tirar Getnet da Bolsa; Sete meses depois de ser listada na B3 e na Nasdaq, a Getnet já está de saída.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 revisa dado de fluxo estrangeiro total de 2021 de R$ 102,3 bi para R$ 41,5 bi após erro e nova mudança; A revisão ocorre após a operadora da bolsa identificar um erro metodológico, divulgado em abril, que havia distorcido os números desde outubro de 2020.
- O que é Bitcoin Pizza Day? Data, comemorada hoje, marca 1ª compra feita com a moeda; A primeira vez que alguém relatou ter usado a criptomoeda para comprar bens físicos foi em 22 de maio 2010.
- Na era das criptomoedas, Avenue vê mais uma avenida de crescimento; Empresa de investimentos lança plataforma para a compra e venda de moedas digitais.
- Sem tirar o pé de M&A, Méliuz faz parceria e abre nova via de expansão de portfólio; Parceria prevê a potencial compra de uma fatia minoritária da fintech Liqi.
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