Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 24
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Deutsche Bank cogitou comprar ativos do Credit Suisse, dizem fontes; O plano dentro do Deutsche Bank era poder se mover caso partes atraentes do banco chegassem ao mercado.
- Banco Inter atinge 1 milhão de contas globais; C6 lança conta em dólar para PJ; Bancos digitais apresentam mais funções relacionadas a contas internacionais.
- Juiz rejeita pedido da Americanas para impugnação de lista apresentada pelo Santander; Autorizada pela Justiça, a busca e apreensão de e-mails de diretores, conselheiros e funcionários das áreas financeira e contábil da Americanas chegou a ser suspensa para que fosse definida a extensão da medida.
- Americanas: Safra diz que pagamento antecipado a credores trabalhistas visa blindar patrimônio de controladores; Para banco, pedido da varejista que também envolve pequenas e médias empresas teria como meta 'desequilibrar o quórum de instalação" de assembleia de credores.
- Além do dinheiro: no Banco24Horas, venda de ‘gift cards’ e recarga de celular decolam; O Banco24Horas fechou 2022 com a venda de 208 mil “gift cards” e recargas de celular e TV por assinatura — parte da estratégia da dona TecBan para ir além do dinheiro em espécie na era do PIX.
- BTG conclui projeto do token ReitBZ e diz que planeja emitir novos ativos do tipo; Banco foi o primeiro a fazer uma emissão de security token no mundo.
- Itaú Unibanco registra alta de 270% no financiamento de veículos elétricos em dois anos; A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) registrou aumento de 41% nas vendas de veículos eletrificados em 2022 na comparação com 2021, com comercialização de 49.245 unidades.
- Goldman Sachs oferece aos clientes ricos acesso à captação multibilionária da Stripe; A gigante do setor de pagamentos que está tentando levantar bilhões em parte para cobrir uma conta de impostos iminente.
- Febraban e bancos elevam doações para atingidos pela chuva em SP a R$ 2,4 milhões; As doações são feitas a entidades como União BR, Instituto Verdescola e Gerando Falcões para a compra de alimentos, água, colchões e artigos de primeira necessidade.
Indústria de Seguros
- Seguro empresarial cresce e oferece coberturas que vão além das tradicionais; Contratação deste tipo de proteção e percepção de riscos por parte dos empresários aumentaram 15,7% e 26%, respectivamente, em 2022; planos são flexíveis.
Indústria de Pagamentos
- PicPay eleva capital em R$ 150 milhões, para R$ 3,4 bilhões; Companhia afirmou que “o aumento de capital foi feito para suportar o plano de investimentos com foco em crescimento e rentabilidade, agenda já iniciada em 2022, e reitera a confiança dos acionistas no desenvolvimento do negócio”.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Na disputa entre BTG e XP, a Avenue “comeu pelas beiradas"; Enquanto as empresas brigavam pelos escritórios de agentes autônomos, a Avenue ampliava a sua rede B2B com os escritórios de ambas. Hoje, essa divisão chega a captar R$ 500 milhões por mês.
- Equipe econômica e bancos discutem reabertura do Pronampe e linha de liquidez para incentivar crédito a empresas, diz fonte; Situação não é considerada crítica, mas há uma série de ideias na mesa caso haja o entendimento de que é preciso agir.
- Lupi quer reduzir juros do empréstimo consignado do INSS; Medida depende, no entanto, da aprovação do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), que se reúne em 13 de março.
- BC edita regras do open finance para desobrigar participação de alguns tipos de instituições; Norma dispensa, por exemplo, as que não ofereçam contas de livre movimentação por meio de canais eletrônicos.
- ‘Efeito Americanas’ congela emissões de crédito privado; Expectativa é de retomada só a partir de abril, com prêmios maiores e prazos mais curtos.
- Governo monitora riscos no crédito corporativo; Medidas na mesa incluem reabertura de linhas para empresas e funding do BC para bancos.
- O crédito demanda ação rápida do governo; O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou que o debate sobre o novo arcabouço fiscal está maduro e terá um componente que oferecerá previsibilidade para a evolução das despesas do governo, além de uma regra de controle de gastos.
- BC tem perda de R$ 7,823 bilhões com swaps em fevereiro, até o dia 17; O Banco Central (BC) teve perda de R$ 7,823 bilhões nas operações de swaps em fevereiro, até o dia 17, conforme divulgado pela autoridade monetária nesta quinta-feira.
- Fluxo cambial fica positivo em US$ 1,7 bi na semana até dia 17 de fevereiro; No acumulado de 2023, o fluxo cambial anotou entrada líquida de US$ 9,526 bilhões.
- Inovabra, do Bradesco, faz terceiro aporte na 4intelligence; Fundo tem dois assentos no conselho da startup de modelos preditivos de vendas.
- Ripio lança carteira multi-chain de criptoativos no Brasil; Corretora busca oferecer custódia própria a clientes de outros países da América Latina além da Argentina.
- Juros futuros operam perto dos ajustes, de olho no exterior; No mercado doméstico, agentes seguem denotando preocupação com debate relacionado à questão fiscal.
- Caixa encerra oferta de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família; Linha de crédito foi aberta durante o governo Jair Bolsonaro, para quem recebia o Auxílio Brasil.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
- Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito - Dez/2022 (link)
- Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
- Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
- Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito - Nov/2022 (link)
- Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
- Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
- Feedback B3 Day 2022 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
- Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
- Feedback da Estrada - Parte II (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
- Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
- Destaques Operacionais da B3 (link)
- Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
- Feedback da Estrada (link)
- Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
- Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
- Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
Quinta-feira, 23
Indústria Bancária
- Bancos e Febraban liberam R$ 1,3 milhão em doações para ajudar população do Litoral Norte; Segundo entidade, prioridade agora é ajudar na assistência aos desabrigados pela catástrofe.
- Deutsche Bank aposta no México enquanto rivais miram saída; Expansão contrasta com movimento de instituições como UBS, Credit Suisse e Citigroup.
- Revés mais recente do Credit Suisse atrai advogados de valores mobiliários; A Block & Leviton LLP disse que está investigando as alegações de fraude de valores mobiliários contra o banco e o chairman Axel Lehmann.
- J.P. Morgan restringe o uso do ChatGPT pela equipe; A mudança, que afeta os funcionários de toda a empresa, não foi desencadeada por nenhum incidente específico, mas reflete controles normais sobre software de terceiros.
- Guilherme Benchimol, da XP: “Surpreenderemos muito em eficiência em 2023”; Chairman da XP fala de resultados da empresa, excessos cometidos, estratégia complementar de negócios, nova regra da CVM para assessores e o novo governo.
Indústria de Seguros
- Seguradoras atendem 2,7 mil chamados de veículos atingidos pelas chuvas no litoral norte de SP; De acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o número deve subir, considerando que ainda faltam as atualizações de terça (21), quando a região foi tomada novamente por fortes chuvas.
- Zurich e Tokio Marine montam esquema especial de atendimento aos sinistros no litoral norte de SP; A cidade mais atingida foi São Sebastião.
- Open Insurance tem fases adiadas e travas com bancos: quando o mercado de seguros aberto começa?; Oferta de seguros deve ser acelerada a partir da integração com o Open Banking.
Indústria de Pagamentos
- Evertec anuncia compra da fintech brasileira paySmart; Empresa latino-americana de processamento de pagamentos eletrônicos e tecnologia diz que aquisição fortalece sua posição no país.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Inflação mais baixa e diferença maior para os juros; Apesar das pressões, Banco Central segue com a estratégia de manter a Selic muito acima do IPCA.
- Reestruturação de dívidas pode superar R$ 260 bilhões; Consultorias veem mais empresas com dificuldades financeiras em meio a juros altos e bancos restritivos após caso Americanas.
- Possibilidade de recessão nos EUA em 2023 continua elevada, diz ata do Fed; A avaliação ocorre mesmo após indicadores econômicos nos EUA melhores que o esperado.
- Caixa vai se manter pública e com foco em microcrédito e pequena empresa, diz presidente; Segundo Rita Serrano, é papel dos bancos estatais fazer política anticíclica.
- Ações sensíveis a juros devem perder ímpeto; Nasdaq lidera altas nas bolsas americanas no ano, mas analistas não enxergam mais fôlego.
- ARX estreia área de fundos imobiliários; Gestora vinha pilotando desde o segundo semestre do ano passado a estruturação de uma equipe dedicada ao segmento, sob o comando de Vitor Frango, ex-Santander, Credit Suisse e Itaú.
- Binance automatiza parte do gerenciamento de reservas de B-Tokens após reconhecer equívocos; O processo parcialmente automatizado só permite a cunhagem de novas moedas após a garantia ter sido adicionada à carteira apropriada.
- Banco Central: vantagens da independência; Volatilidade do PIB, inflação e taxas de juros são menores.
- Focus: Mercado prevê IPCA a 5,89% e crescimento de 0,80% para PIB em 2023; Para a taxa básica de juro, a mediana das estimativas permaneceu em 12,75% no fim deste ano.
Quarta-feira, 22
Comunicados e Fatos Relevantes
- Modal - Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Crédito total deve recuar em janeiro, seguindo tendência sazonal, mas carteira destinada às famílias segue em expansão; Ritmo de expansão anual da carteira se mantém acima de dois dígitos, deve alcançar 13,1%, pouco abaixo dos 14% verificados em dezembro.
- 'Nada que dê prejuízo para o banco será feito', diz presidente da Caixa; Segundo Rita Serrano, papel dos bancos públicos é atuar como política anticíclica.
- Paraná Banco tem lucro líquido de R$ 15,7 milhões no 4º trimestre, em alta de 19,7% em base anual; Margem financeira bruta foi de R$ 164,5 milhões, em alta de 3,9% sobre o mesmo período do ano anterior.
- Inter&Co anuncia entrada de três novos membros no conselho de administração; As alterações incluem a nomeação de três novos conselheiros e a saída de dois membros existentes, resultando na expansão do colegiado para dez integrantes.
- Empresas já ajustam balanços depois da crise da Americanas; Investidor busca mais dados sobre o risco sacado, operação que envolve fornecedores e bancos.
- Apê11, imobiliária digital do Santander, busca driblar juros altos e crescer; Portfólio de imóveis terá mais unidades das regiões norte e leste da capital paulista, além do ABC, de Campinas e do litoral sul.
- Banco Safra tem lucro recorde de R$ 2,2 bi, mesmo com provisão para a Americanas; O Banco Safra anunciou lucro líquido recorde de R$ 2,203 bilhões no ano 2022, ante R$ 2,191 bilhão do ano anterior.
- Bradesco pede para Moraes reconsiderar suspensão de acesso a e-mail da Americanas; O banco Bradesco apresentou nesta sexta-feira, 17, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido de reconsideração do despacho que impediu a realização de busca e apreensão em e-mails trocados entre advogados das Lojas Americanas e a diretoria jurídica da empresa.
- Febraban se junta ao Bradesco por quebra de sigilo dos e-mails da Americanas; A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) resolveu endossar pedido do Bradesco ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que ele reconsidere a decisão de suspender a produção antecipada de provas que havia sido autorizada pela Justiça de São Paulo contra a Americanas.
- Ações do Credit Suisse afundam com investigação de regulador suíço; Muitos analistas reduziram o preço-alvo das ações para novas mínimas.
- Inadimplência em financiamentos automotivos nos EUA acende sinal amarelo; Cerca de 9,3% dos empréstimos concedidos a pessoas com baixa pontuação de crédito estavam em atraso no fim do ano passado, a maior parcela desde 2010.
- Banco Safra provisiona R$ 1,2 bi para Americanas, mas ainda assim tem lucro recorde; A instituição financeira reportou lucro recorde de R$ 2,203 bilhões em 2022, com alta de 0,5% em relação ao ano anterior.
- CVM abre processo para apurar denúncias ligadas ao Banpará; Denúncias de corrupção levaram ao afastamento da presidente do Banpará, Ruth Mello, e do diretor financeiro, Vando Ferreira.
- Chance de brasileiro pagar dívida com mais de seis meses de atraso é de só 5%; Endividamento está em nível recorde e já abrange 77,9% das famílias brasileiras.
- Sufocadas por juro alto e caso Americanas, empresas renegociam bilhões em dívidas; Marisa, Tok&Stok, Azul, Light, CVC e Oi são alguns casos de companhias que também estudam soluções para seus passivos.
- Americanas: BB deixa reunião diante de proposta considerada "vergonhosa" por credores; Bancos se revoltaram com patamar de capitalização e de conversão de dívida.
Indústria de Seguros
- Swiss Re lucra US$ 472 milhões em 2022, com queda anual de 67%; O resultado de 2022 teve impacto negativo dos sinistros acima do esperado relacionados a catástrofes naturais, segundo o grupo ressegurador.
- MAG vai gerir previdência complementar de servidores do Rio, Salvador e Belo Horizonte; Para a gestão do regime de previdência complementar instituído pela reforma da Previdência de 2019, a companhia criou uma nova divisão, a MAG Fundos de Pensão.
Indústria de Pagamentos
- Itaú lança parcelamento via Pix; Clientes do banco poderão usar o pagamento instantâneo para fazer transferências ou pagamentos em até 72 vezes por meio de crédito pessoal.
- Setor de cartões questiona existência de golpes com aproximação; Modalidade já responde por R$ 17 de cada R$ 100 movimentados através de cartões no Brasil; associação diz estar segura com camadas de proteção das transações.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estoque de produtos de captação bancária na B3 bate recorde e cresce 30% em 2022; No ano, os ativos somaram R$ 3,7 trilhões.
- TC anuncia Pedro Henrique Feres como vice-presidente; PH Feres, como é conhecido, chegou ao grupo em 2022 como responsável pela integração da TC Investimentos.
- Investidores estrangeiros aportam R$ 276,2 milhões na Bolsa em 15 de fevereiro; Superávit desse grupo no mês passou para R$ 2,82 bilhões e subiu para R$ 15,37 bilhões no ano.
- Presença feminina no setor financeiro cresce, mas segue baixa; Levantamento mostra que parcela de mulheres na alta administração passou de 8,2% a 14,6% em cinco anos.
- Captação de recursos por empresas de venture capital cai ao menor nível desde 2013; Número de fundos que receberam aportes no quarto trimestre é o menor para o período desde 2012.
- Análise: XP, as dores e as delícias de ainda não ser totalmente banco; A companhia foi um raro caso de balanço no setor financeiro que escapou do episódio das inconsistências contábeis da Americanas.
- Os gringos do rúgbi que apostaram em crowdfunding no Brasil; Plataforma EqSeed já intermediou R$ 65 milhões em rodadas e abriu primeira oferta do ano com a Taxcel.
- Méliuz (CASH3) corre risco de virar penny stock e ser excluída de índices, diz XP; Apenas em 2023, os papéis recuam 22%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a queda chega a 67%.
- Nos fundos de venture capital, a “maré” mais baixa dos últimos nove anos; A maré baixa atingiu também a captação de recursos por fundos de VCs.
- Neurotech: busca por crédito cai 5% em janeiro ante dezembro e despenca 13% ante jan/2022; A procura por financiamento no Brasil fechou janeiro com queda de 13% em relação ao mesmo mês de 2022.
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