Notícias Diárias do Setor Financeiro | 18/04 – 22/04

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira 22/04

Indústria Bancária

• Com aporte da XP, Inside, de Lucas Pit Money, quer ir além do investidor pessoa física; Casa de análise que tem 12 mil assinantes, vai oferecer seus relatórios para bancos de investimentos e assessores autônomos após XP comprar fatia de 20%
• No Bradesco, soluções para empresas tech muito antes do IPO; No grande debate sobre NFTs, está cada vez mais claro que a tokenização de ativos reduz os custos de transação e tem aplicações capazes de transformar o mercado financeiro tradicional.
• Goldman Sachs e exchange de criptomoedas FTX estudam parceria, diz jornal; CEOs das duas empresas conversaram sobre como o Goldman pode aconselhar a FTX em negociações com reguladores e um possível IPO.
• CEO do Goldman Sachs está se pagando como um chefe de private equity; O benefício pode valer centenas de milhões de dólares nos próximos anos para David Solomon e um círculo restrito de executivos.
• Bancos buscam aumentar proximidade com cliente; Instituições lançam mão de tom coloquial, músicas populares e games para tratar de assuntos muitas vezes espinhosos.
• Bancos devem ter trimestre forte; Crédito seguirá com expansão acelerada, mas avanço de inadimplência acende alerta.
• Banrisul vai acelerar 30 startups de seis estados até setembro; O BanriTech foi criado em 2021, tem assessoria técnica do Parque Científico e Tecnológico da PUC-RS (Tecnopuc) e é destinado a startups que possuam faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.
• Banco Inter convoca AGE para votar reorganização societária que culminará com listagem nos EUA; É a segunda tentativa da instituição de promover a operação.
• Autorregulação para consignado tem 20 punições em fevereiro, diz Febraban; Deste total, sete correspondentes foram somente advertidos, enquanto 12 tiveram a sua atividade suspensa temporariamente. Em um dos casos, o correspondente foi impedido de atuar em nome dos bancos.

Indústria de Seguros

• Brasilprev quer ir além do BB e conversa com bancos para vender previdência; A BB Seguridade está incluindo bancos em sua busca por novos canais de venda de produtos.
• Seguradoras japonesas criam coberturas para empresas de exploração lunar; A Mitsui Sumitomo Insurance oferecerá apólices para pousos lunares e a Tokio Marine & Nichido Fire Insurance se concentrará em cobrir os veículos “rovers”.

Indústria de Pagamentos

• PicPay adiciona Shopee ao seu marketplace; A plataforma se junta aos mais de 330 parceiros da PicPay, nos quais os clientes podem fazer compras e até ganhar cashback.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Powell sinaliza que alta de 0,50 ponto nos juros deve vir em reunião do Fed em maio; Presidente do BC dos EUA indicou que poderão ser necessários movimentos idênticos depois disso.
• BC do Japão dobra aposta nos juros ultrabaixos mesmo com iene sob risco; Observadores do mercado japonês se prepararam para uma possível surpresa do BoJ: não recuar contra o aumento das taxas de juros.
• China: Banco central mantém taxas referenciais de empréstimos; Movimento era amplamente esperado depois que o PBoC decepcionou o mercado na semana passada, mantendo as taxas de juros de sua linha de crédito de médio prazo e acordos de recompra reversa.
• Monitor do PIB aponta avanço de 0,6% na atividade econômica em fevereiro, diz FGV; O Monitor do PIB, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), aponta crescimento de 0,6% na atividade econômica em fevereiro, na série dessazonalizada, em comparação a janeiro.
• Número de inadimplentes sobe em março e chega a 65,69 milhões, diz Serasa; Pelo segundo mês consecutivo, o número de brasileiros inadimplentes ultrapassa os 65 milhões, o que não acontecia desde o começo da pandemia de covid-19.
• Inflação afetou 95% dos brasileiros nos últimos seis meses, diz pesquisa; Pesquisa ainda mostra que apenas 11% dos entrevistados alegaram ter maior poder de compra no período.
• Inflação mais persistente assombra o Brasil e o mundo; Índices sobem, preços de alimentos disparam e desabastecimento não dá trégua, o que faz o FMI acender alerta.

Quarta-feira 20/04

Indústria Bancária

• Bancos nacionais deixam topo do ranking de retorno sobre patrimônio; Santander perdeu a liderança de 2019 e de 2020 para o banco Capital One Financial Corporation.
• Citi vê caminho para crescer com empresa média; Chefe global da área de banco comercial está em périplo pelo mundo – incluindo o Brasil – para atrair companhias.
• Credit Suisse alerta para perda do 1º trimestre após aumento de provisões legais; O Credit Suisse Group AG disse nesta quarta-feira que espera reportar um prejuízo no primeiro trimestre como resultado do aumento das provisões para uma série de questões legais.
• Bancos projetam expansão de 1,2% na carteira de crédito em março; Avanço deve ser liderado pelas operações com recursos livres, com alta de 1,7%, segundo pesquisa da Febraban.
• Bitz, carteira digital do Bradesco, lança cartão de crédito com bandeira Elo; O plástico terá anuidade grátis e estará disponível para uma base de clientes pré-aprovados que possuem a conta digital.

Indústria de Pagamentos

• Mastercard vincula remuneração a metas ESG; A Mastercard se comprometeu em novembro a atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2040, uma década antes do planejado anteriormente.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• 83% das pessoas físicas que contrataram microcrédito SIM Digital estão negativadas, diz Caixa; Para pessoas físicas, o SIM Digital disponibiliza valores entre R$ 300 a R$ 1 mil, com taxas de juros mensais a partir de 1,95%.
• FMI eleva previsão de alta do PIB de 2022 do Brasil de 0,3% para 0,8%, mas diminui projeção para 2023; Para o ano que vem, o fundo diminuiu a estimativa de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 1,6% para 1,4%.
• Dívida privada e retomada do PIB; Artigo do FMI mostra que aumento forte de dívida privada (empresas e famílias) pode atrasar retomada das economias, mas com variações de país a país. Como está o Brasil nessa foto?
• Há um longo caminho para a inflação convergir ao seu nível pré-pandemia ou à meta do ano que vem; Ninguém sabe responder o quanto da inflação no Brasil virou ‘permanente’ e o quanto dessa alta de preços vai ser difícil desacelerar em direção ao nível pré-pandemia ou mesmo à meta de inflação em 2023.
• Servidores do BC interrompem greve por 2 semanas por ‘voto de confiança’ por reajuste maior que 5%; Até dia 2 de maio, a categoria adotará operação-padrão, em que as atividades funcionam em ritmo mais lento, e retomará as paralisações diárias de 4h, de 14h às 18h, estratégia já adotada de 17 a 31 de março.
• BC da Indonésia mantém taxa de juros inalterada em 3,5%, conforme esperado; Segundo o presidente da instituição, a recuperação econômica da Indonésia parece estar no caminho certo no primeiro trimestre de 2022.
• Argentina com inflação venezuelana? Índice pode superar 60% neste ano; Indicador atingiu 6,7% em março, maior patamar em duas décadas, desbancando o posto da Venezuela de país com maior alta de preços na América Latina.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
• Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
• Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
• Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
• Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
• Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
• BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
• Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
• Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
• Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
• Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
• Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
• Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
• Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
• Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
• Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
• A disrupção em detalhes, parte II (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)

Terça-feira 19/04

Indústria Bancária

• 4 dos 10 bancos mais rentáveis do mundo são brasileiros; Santander Brasil supera concorrentes no país, mas perde liderança global.
• BTG Pactual compra hotel e avança no real estate de Portugal; O grupo está concluindo a compra do Eden Hotel Estoril, em Cascais, e se prepara para consolidar o setor de shoppings center no país.
• Will Bank absorve Getmore e corta caminho para marketplace; Com equipe e parcerias da startup de cashback, banco acelera em mais de um ano estratégia online.
• Bradesco é condenado por reter IR sobre trust; Decisão do TJSP reflete a dificuldade de lidar com a tributação da renda de valores em trust.
• Credit Suisse reformula composição de seu conselho consultivo no Brasil; As modificações não têm caráter estatutário e o objetivo do fórum de governança é assessorar a diretoria local em temas ligados à estratégia de negócios, diz o banco suíço.
• Lucro do BofA cai 12%, para US$ 7 bi; Primeiro declínio trimestral desde 2020 está alinhado com o desempenho de outros grandes bancos dos EUA, com lucros mais baixos no pós-pandemia.
• Itaú adquire 12,82% da Orbia, marketplace de agro; Plataforma projeta alcançar R$ 3 bilhões em vendas em 2022.

Indústria de Seguros

• SEC abre processo contra Fernando Passos, ex-VP de finanças do IRB, em Nova York; Executivo é acusado pela agência reguladora do mercado financeiro americano de plantar ‘narrativa enganosa’ alegando que a gestora do megainvestidor Warren Buffett havia investido na empresa.
• Seguros de vida alcançam R$ 4,2 bilhões em prêmios em fevereiro, informa Fenaprevi; Os sinistros somaram R$ 1,1 bilhão, com leve alta de 0,3% em relação a janeiro de 2022.

Indústria de Pagamentos

• Gerencianet compra fintech Eva de olho em mudanças no vale refeição; A fintech de cobranças e recebimentos online Gerencianet vai assumir o controle da Eva, de benefícios corporativos, por valor não revelado.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Banco Mundial reduz previsão de crescimento do PIB global de 4,1% para 3,2%; O corte na projeção se dá pelo que Malpass chamou de “sobreposição de crises”, com a covid-19, alta inflação e invasão russa na Ucrânia.
• FMI vê risco em nível de dívida pública detida por bancos; Instituições financeiras forneceram a maior parte do crédito aos governo emergentes durante a pandemia.
• Open banking dobra interações no Brasil e soma 204 milhões em março; Volume brasileiro é 5,3 vezes maior do que o do Reino Unido.
• Cresce risco de calotes de famílias e empresas; Juro alto e perda de renda afetam capacidade de pagamento.
• Inadimplência será ‘teste de fogo’ para fintechs; Inadimplência pode ser a mais alta desde a crise de 2016, quando bancos digitais ainda eram pouco relevantes no crédito.
• Inflação medida pelo IGP-10 acelera em abril; Contribuição dos combustíveis foi destacada para o avanço do índice.
• Melhora no emprego gera alta de 2,7% na intenção de consumo em abril, diz CNC; A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) cresceu 2,7% em relação a março, o quarto mês seguido de aumentos. O indicador subiu a 78,5 pontos, maior nível desde maio de 2020, quando estava em 81,7 pontos.
• Presidente do Banco Central avisou que reajuste de 5% foi chancelado por Bolsonaro, diz sindicato dos servidores; Em reunião na tarde dessa segunda-feira (18), o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou aos servidores da autoridade monetária que a proposta de reajuste de 5% é “consenso dos ministros de Estado e foi chancelada pelo presidente [Jair] Bolsonaro”, segundo o sindicato que representa a categoria.
• Pela 3ª semana seguida, BC não divulga Focus devido à greve de servidores; Paralisação de funcionários também afeta a divulgação de outros dados da instituição.

Segunda-feira 18/04

Indústria Bancária

• Passoni e Nyatta deixam SoftBank – que promete investir mais US$2 bi; Dois executivos que ajudaram a montar o SoftBank Latin American Fund e se tornarem a principal interface do grupo com dezenas de empresas investidas – estão deixando a companhia.
• Banco Pan, controlado pelo BTG Pactual, sofre vazamento de dados; A instituição informou que apura o número de clientes afetados; foi encontrada uma fragilidade de segurança digital na plataforma de um fornecedor de tecnologia, utilizada na central de atendimento a clientes do segmento de cartões.
• Citi inicia conversas para vender seu banco de varejo no México; Bradesco nega interesse no Banamex, enquanto Itaú diz que não seria o momento para o negócio.
• Goldman Sachs tem lucro de US$ 3,94 bi no 1º tri, com receita de US$ 12,93 bi; Segundo o CEO do banco, David Solomon, foi um trimestre turbulento, dominado pela devastadora invasão da Ucrânia.
• Citi tem lucro de US$ 4,3 bi no 1º tri, com receita de US$ 19,2 bi; Os analistas previam lucro de US$ 1,43 por ação e receita de US$ 18,19 bilhões.
• Santander vai pagar R$ 1,7 bilhão em dividendos e JCP; Farão jus aos proventos os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da companhia no fim do dia 20 de abril.
• Morgan Stanley tem lucro de US$ 3,7 bi no 1º tri, com receita de US$ 14,8 bi; A receita foi de US$ 14,80 bilhões, com baixa de 5,8%.
• Citi reduz exposição à Rússia para US$ 7,8 bi, mas ainda estima perda de US$ 3 bi; Instituição financeira vai sair da atividade de banco comercial, mas continuará a trabalhar com grandes clientes empresariais no país.
• Banco Modal conclui aquisição de fatia de 11,25% na fintech KeyCash; Com operação o banco passará a oferecer também a modalidade de home Equity.
• XP cria plataforma para negociar cota de private equity; Objetivo da companhia é desenvolver mercado secundário para ativos ilíquidos no país.
• Banco Inter retoma plano de listagem na Nasdaq; Agora, limite para resgate das ações em dinheiro é de R$ 1,131 bilhão.

Indústria de Seguros

• Bradesco Seguro Auto conta com ampla rede referenciada de oficinas; São mais de 1,5 mil oficinas de parceiros especializados; agilidade e tecnologia garantem atendimento de qualidade.
• Caixa Seguridade vai pagar R$ 887 milhões em dividendos; Caixa Seguridade é controlada pela Caixa Econômica Federal, que detém 82,75% do capital.

Indústria de Pagamentos

• Mastercard anuncia primeiro cartão de crédito com limite em criptomoedas; Iniciativa tem parceria da startup de cripto Nexo e está disponível inicialmente apenas na Europa.
• PagSeguro divulga prévia operacional; lucro do 1º tri deve ficar entre R$ 360 mi e R$ 370 mi; A receita total deve oscilar entre R$ 3,3 bilhões e R$ 3,4 bilhões, o que representaria alta anual entre 60% e 64%.
• Wiz terá exclusividade no balcão do Paraná Banco; Grupo paranaense terá 60% da nova corretora, e a Wiz, os outros 40%; por essa fatia, pagará até R$ 43,56 milhões.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Crédito a pequena empresa dobrou na pandemia; Expansão acumulada da carteira de MPEs em 2020 2 2021 chegou a 94,7%, para R$ 363,9 bilhões, aponta estudo da Febraban.
• Méliuz tem volume de vendas de R$ 1,6 bilhão no 1º trimestre, com alta anual de 65%; Banco Central da China reduz compulsório bancário em 0,25 ponto percentual.
• Inflação das famílias mais pobres avança 1,74% em março e atinge 12% em 12 meses; O principal motivo foi a alta dos alimentos, mais relevantes na cesta de consumo dos mais pobres.

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