Notícias Diárias do Setor Financeiro | 06/03 – 10/03

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 10

Comunicados e Fatos Relevantes

• B3 - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Bradesco chega aos 80 anos num setor em transformação; Longevidade requer preservar legado, mas olhar adiante, diz Trabuco.
• Credit Suisse adia seu relatório anual; Instituição foi punida em R$ 29,36 milhões por valores indevidos cobrados de clientes.
• Estamos confiantes no crescimento da carteira de crédito; vamos intensificar ações, diz presidente do BB; Nas projeções de 2023 do banco, há uma previsão para o avanço carteira entre 8% e 12%.
• BofA foca em acordos pequenos de M&A em meio à desaceleração; Banco começou a transferir banqueiros de investimento para áreas com mais atividade.
• A saga do Silvergate: Banco ruiu após apostar todas as fichas no mundo cripto; Equipe foi bombardeada por vendedores a descoberto, abandonada pelos depositantes e descontectada por antigos parceiros de negócios.

Indústria de Seguros

• Após novo prejuízo, IRB vê chance de voltar ao lucro em 2023, diz CEO; Prejuízo caiu 89% no quarto trimestre e companhia vê chegada a ponto de equilíbrio.
• CEO do IRB assume diretoria financeira, com afastamento de CFO; Willy Otto Jordan Neto entrou em licença por motivos de saúde.
• IRB afirma não ter exposição em risco de crédito no caso Americanas; O IRB Brasil Re não tem exposição a risco de crédito ou de coberturas de “directors and officers” (D&O) relativos às Lojas Americanas, afirma o diretor vice-presidente de Subscrição, Daniel Castillo, em entrevista ao Valor. “Não temos nenhuma exposição no que diz respeito ao risco de crédito e D&O às Americanas”, afirma.

Demais notícias do setor financeiro

• Crédito dá sinais de piora, mas bancos não veem crise; No mercado de capitais, que ganhou força nos últimos anos, percepção de deterioração é maior.
• Ritmo de crescimento do crédito desacelera em todas as regiões do Brasil, exceto no Nordeste, diz BC; A carteira de pessoas físicas aumentou 4,4% no Brasil no quarto trimestre, ante 5,2% no trimestre anterior e a de pessoas jurídicas teve alta de 2,4%, contra 2,6% na mesma base de comparação.
• Análise: BC não vê um 'credit crunch', mas monitora riscos; Os dados agregados disponíveis ainda não corroboram uma crise de crédito, algo que seria mais sistêmico.
• Secundário de dívida começa a se normalizar; A normalização não se refletiu nas emissões, que diminuíram da segunda metade de janeiro para cá.
• O que é ‘credit crunch’? Há uma crise de crédito no Brasil? Entenda; Expressão tem sido usada por agentes do mercado brasileiro para se referir a uma situação mais difícil para o crédito a empresas.
• BNDES discute medidas; O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, disse que o banco está discutindo medidas para enfrentar aversão ao risco e alguns problemas de crédito após o caso da Americanas. “Fomos incluídos na Febraban e estamos discutindo um conjunto de medidas para enfrentar a aversão ao risco e alguns problemas localizados que nós temos em crédito. Vamos fortalecer o varejo e a economia de forma geral.” Mercadante disse que o banco jamais ficará omisso ou passivo em relação à crise da varejista.
• BlackRock mira ricos europeus com novos fundos de private equity; Gestora espera levantar cerca de 1 bilhão de euros ou mais para os novos Fundos Europeus de Investimento de Longo Prazo.
• Estrangeiros sacam R$ 363,3 milhões na Bolsa em 7 de março; Essa categoria de investidor, que registrava superávit em março, passou a ter déficit de R$ 173,7 milhões.
• 'Frustação substancial' da atividade econômica pode resultar em elevação do risco de crédito, diz BC; A autoridade monetária enfatizou, ainda, que os preços dos ativos e o crescimento do crédito não representam preocupação no médio prazo, "embora existam incertezas a serem acompanhadas"
• Provisões relacionadas à Americanas afetaram rentabilidade do Sistema Financeiro Nacional, diz BC; Na ata da reunião do Comitê de Estabilidade Financeira, a autoridade monetária destacou ainda que "eventos pontuais em empresas de grande porte" geraram uma deterioração nos preços de ativos no mercado de títulos privados.
• Marinho fala em ‘endividamento em larga escala’ da população; Para ministro do Trabalho, os “juros altos sacrificam demasiadamente a baixa renda”.
• IGP-M cai 0,20% na primeira prévia de março; O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou deflação de 0,20% na primeira prévia de março, vindo de baixa de 0,23% na mesma leitura do mês anterior e de recuo de 0,06% no encerramento de fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Méliuz (CASH3) | Segundo Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
• Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito - Dez/2022 (link)
• Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
• Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
• Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
• Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito - Nov/2022 (link)
• Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
• Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
• Feedback B3 Day 2022 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
• Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
• Feedback da Estrada - Parte II (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
• Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
• Destaques Operacionais da B3 (link)
• Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
• Feedback da Estrada (link)
• Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)

Quinta-feira, 09

Comunicados e Fatos Relevantes

• Méliuz - Fato Relevante

Indústria Bancária

• Esfera, do Santander, vê mudança de perfil dos clientes; Uma outra transformação que vem sendo observada na indústria é na concessão de pontos.
• Bruno Magrani, diretor de relações institucionais, deixa o Nubank após quase cinco anos; Em uma postagem no LinkedIn, o executivo diz que tomou a decisão de tirar um ano sabático e, em seguida, retomar planos de empreender.
• Banco Mercantil tem lucro de R$ 65 milhões no quarto trimestre, alta de 49%; A carteira de crédito do Mercantil atingiu R$ 110, bilhões, com alta de 23% na comparação anual.
• É possível conciliar atuação comercial com social, diz presidente do BB; A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, voltou a dizer que é possível conciliar a atuação comercial e a social à frente da instituição na live "A mulher à frente do Banco do Brasil", realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
• Endividamento das famílias sobe em fevereiro para 78,3% do total, diz CNC; Segundo a CNC, 11,6% das famílias relataram não ter condições de pagar as dívidas e 44% têm dívidas atrasadas por mais de 90 dias.
• BNDES terá linha de crédito em dólar para compra de equipamentos agrícolas; Iniciativa atende uma demanda de médios e grandes produtores que trabalham basicamente com exportação e recebem na moeda norte-americana.
• Esquenta a briga entre o BB e um fundo imobiliário — com prédio do Rio no meio; O Banco do Brasil resolveu entregar as chaves de um imóvel de nove blocos e 40 mil metros quadrados no bairro do Andaraí, Zona Norte do Rio.
• Banco criado para influenciadores digitais quer ir à Nasdaq em três anos; Influencers Bank vai oferecer serviços de antecipação de recebíveis, câmbio e empréstimo para compra de equipamentos.
• BB e Caixa lançam linhas com juro menor para público feminino; Bancos anunciam também ações internas para melhorar a equidade de gênero.
• J. Safra contrata ex-Goldman Sachs Jorge e ex-Bradesco BBI Urada; O banco está investindo e mudando sua equipe depois que José Olympio Pereira assumiu em janeiro o cargo de presidente do J. Safra.
• BB lança programa para ampliar empreendedorismo feminino e anuncia mudanças em sua governança; O programa "Mulheres no Topo" envolve ações e condições de crédito especiais para mulheres que desejam empreender e ampliar negócios.
• Bocom BBM tem lucro de R$ 221 milhões em 2022, com alta de 49,7%; A carteira de crédito expandida do banco cresceu 31% em relação a 2021, chegando a R$ 13,5 bilhões em 2022.
• Expansão do BNDES pode levar juro neutro a cerca de 6% ao ano; Cálculos feitos por ex-diretor do BC indicam risco de perda de potência da taxa Selic.

Indústria de Seguros

• IRB (IRBR3) tem prejuízo líquido de R$ 38,8 mi no 4º tri de 2022, queda de 89,5%; no ano, perdas são de R$ 630,4 mi; No quarto trimestre, o volume total de prêmios emitidos pelo IRB caiu 13,2% em relação ao mesmo intervalo de 2021, para R$ 1,789 bilhão.
• Alessandro Octaviani é nomeado como novo gestor da Susep; Nomeação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.
• Previc defende nova regra de investimentos; Fundos de pensão poderiam voltar a comprar imóveis, avalia diretor-superintendente da entidade.

Demais notícias do setor financeiro

• Méliuz (CASH3) avança para venda de 100% do Bankly ao BV e prevê fim da ‘queima de caixa’; Banco Votorantim também concluiu a compra de 3,85% do capital social da empresa de cashback.
• Estrangeiros aportam R$ 556,2 milhões na Bolsa em 06 de março; Com o volume, categoria passa a registrar superávit de R$ 189,5 milhões no mês.
• Fundos de crédito privado têm resgates de quase R$ 13,5 bi este ano, mostra levantamento; Na esteira do estresse com os ativos da Americanas, movimentações neste ano interrompem um ciclo positivo para o segmento.
• Modal convoca acionistas para deliberar sobre incorporação pela XP Brasil; Este é um dos últimos atos da aquisição anunciada no início do ano passado pela XP, numa transação feita por meio de troca de ações que avaliou o Modal em R$ 3 bilhões à época.
• Dilma se reúne com ministros dos Brics em processo para assumir presidência de banco; Ex-presidente concluiu rodada de conversas e aguarda confirmação de nomeação até o fim de março.
• Aeté, a butique financeira de veteranos que mira empresas esnobadas pelos bancos; No momento em que um “credit crunch” (crise de crédito) se avizinha — palavras de Luis Stuhlberger, da Verde Asset —, uma butique financeira recém-fundada por veteranos do mercado quer servir a um segmento que tende a ser especialmente estrangulado pela conjuntura: as companhias que faturam menos de R$ 2 bilhões por ano e costumam ser, na percepção dos sócios, mal atendidas pelos bancões.
• Número de mulheres investidoras cresce, mas só 2% das brasileiras aplicam dinheiro na Bolsa; Levantamento da XP aponta que as investidoras são mais disciplinadas e mais pacientes do que os homens.

Quarta-feira, 08

Indústria Bancária

• Itaú Unibanco recebe aval do BC para ter fatia na Carbonplace; O Itaú Unibanco recebeu aprovação do Banco Central (BC) para aquisição de participação na Carbonplace, rede internacional para negociação de créditos de carbono criada por grandes bancos, de acordo com comunicado. A plataforma captou US$ 45 milhões em uma rodada estratégica de investimento com os nove bancos que fundaram a fintech: BBVA, BNP Paribas, CIBC, Itaú Unibanco, National Australia Bank, NatWest, Standard Chartered, SMBC e UBS.
• Santander vende fatia de 40% na Webmotors por R$ 1,240 bilhão; Banco já havia vendido fatia de 30% para a Carsales, que passa a ser controladora da plataforma.
• BB funde suas duas unidades nos EUA e quer fortalecer atendimento no país; No início do governo Bolsonaro, o BB chegou a estudar a venda das unidades nos EUA, em meio a um projeto de redução das ambições internacionais do banco.
• Caixa flexibiliza critérios para nomeação de vices; Banco deixou de usar empresa externa de seleção de executivos.
• Banco Fibra tem lucro de R$ 18 milhões em 2022, com alta anual de 200%; O banco encerrou o ano com 1.480 clientes, uma expansão de 25%.
• O descrédito do crédito consignado; O tema não justifica solução afobada e pontual que os salvadores da pátria querem propagar como sendo a melhor.
• 'Dinheiro esquecido': Bancos têm até 12 dias para devolver os valores após a solicitação; Prazo é maior caso o pedido seja feito diretamente a instituição e ou quando a chave Pix não for fornecida.
• Americanas oferece em reunião capitalização de R$ 10 bilhões, mas ainda não há consenso entre credores; Bancos ainda discutem se valor é suficiente para que empresa volte a ser viável e qual será a estratégica jurídica depois de aporte.

Indústria de Seguros

• XP estreia no mercado de seguro auto em parceria com a Porto; Outras coberturas estão previstas para Pix, celular, cartão e novos produtos massificados de vida.
• Oferta de seguro para PJ avança nos escritórios parceiros da XP; Na comparação anual, o número de parceiros associados à XP que vendem o seguro garantia saltou 85%.

Indústria de Pagamentos

• Contra Pix, cartão de débito deverá pagar comércio de forma instantânea; A partir do ano que vem, a transferência de recursos nas operações realizadas com cartão de débito poderão ocorrer de forma instantânea. Com isso, comerciantes que vendem por meio dessa modalidade receberiam os recursos na mesma hora. Essa é uma das quatro iniciativas que o setor de cartões prepara para aumentar a competitividade do cartão, pressionado pelo avanço do Pix.

Demais notícias do setor financeiro

• Fed diz estar pronto para acelerar altas; Segundo Powell, processo desinflacionário será longo e ‘provavelmente acidentado’.
• Juros terão que subir mais que o esperado nos EUA, diz presidente do Federal Reserve; Jerome Powell afirmou ainda, em audiência no Senado americano, que o aumento no ritmo das altas dos juros não está descartado.
• Powell: Fed vê 'turbulências, fraudes, falta de transparência e riscos' nos criptoativos; Em sabatina no Senado, presidente do Fed afirma que não pretende impedir inovação e favorecer apenas os incumbentes com regulação.
• Inversão da curva de rendimento de Treasuries supera 1% negativo pela primeira vez desde 1981; Inversão ocorre quando rendimentos dos títulos de prazo mais curto ficam mais altas que os de longo prazo, um cenário considerado como indicador de recessão.
• 'Há sinais de um incipiente credit crunch', diz carta do fundo Verde, de Luis Stuhlberger; “Mesmo medidas corretas da perspectiva fiscal, como a reoneração dos combustíveis, conseguem ser acompanhadas de graus excessivos de ruído desnecessário e contraproducente”, afirma a gestora sobre governo.
• Fundos acumulam resgates de R$ 55,3 bi; No segmento de ações, o fluxo foi negativo em R$ 6,2 bilhões e quase todos os tipos tiveram perda.
• BB Asset reabre fundo com estratégia ESG em parceria com a Nordea; Com uma carteira composta por aproximadamente 50 papéis, o objetivo do fundo no longo prazo é superar o desempenho do mercado global de ações.
• CVM se posiciona sobre extinção de arbitragem; Caso diz respeito a uma disputa entre fundo da antiga gestora SPS e a JBS, da família Batista.
• Agências de risco rebaixam mais notas de empresas; Ritmo de cortes de notas intensificou-se no começo deste ano diante de cenário mais complexo.
• China planeja criar regulador financeiro ampliado e retirar funções do banco central; O novo órgão absorverá o fiscalizador de bancos e seguros e supervisionará todos os setores financeiros, exceto o setor de valores mobiliários, de acordo com um plano anunciado no Congresso Nacional do Povo nesta terça-feira (7).
• Dona do TradeMap faz demissões por causa de ‘desaceleração no mercado’ e diz que vai focar em ‘monetização’; A Valemobi, dona do app para investidores TradeMap, demitiu mais de 50 pessoas nesta quarta-feira. Foram atingidas áreas como marketing e a agência de notícias financeiras associada à plataforma, segundo fontes próximas ao negócio. A leva de demissões é a segunda promovida pela Valemobi em nove meses e se dá em um contexto de cortes por companhias de tecnologia.

Terça-feira, 07

Comunicados e Fatos Relevantes

• Caixa Seguridade – Comunicado ao Mercado
• BB Seguridade – Comunicado ao Mercado
• Porto Seguro – Comunicado ao Mercado
• B3 – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Crédito rural já alcança R$ 240 bi; Puxados por linhas de custeio, desembolsos aumentam 24% em 2022/23.
• Bradesco obtém vitória na Justiça contra Americanas referente ao patrimônio de conselheiros; Trata-se de mais um passo da estratégia da instituição financeira de reaver o crédito dado à varejista, que está em recuperação judicial.
• XP levanta mais um fundo, agora de R$ 1,7 bi, para investir em private equity; A empresa acaba de captar o seu segundo fundo voltada a investimentos em empresas de médio porte. Chu Kong, sócio da XP, explica a tese e para onde está olhando.
• Goldman Sachs está entre interessados na compra da Subway por US$10 bi, diz Sky News; A rede informou, no mês passado, que explorava uma possível venda de seus negócios devido ao aumento dos custos e à concorrência de rivais.
• Trader do Goldman que ganhou mais que CEO sai inesperadamente; Joe Montesano faz parte de um grupo de executivos do Goldman cuja remuneração rivaliza com os mais de US$ 75 milhões pagos ao CEO David Solomon nos últimos três anos.
• Itaú coloca de pé plataforma para negociação de carbono; A instituição financeira recebeu do Banco Central autorização para o aporte na nova empresa.
• BB Consórcios atinge R$ 100 bilhões em carteira administrada; Trata-se de um crescimento de 39% em relação a janeiro de 2022.
• Banco do Brasil prorroga inscrições de concurso pela segunda vez; Prazo vai até as 23h59 desta segunda-feira. São oferecidas seis mil vagas de escriturário, sendo quatro mil para preenchimento imediato e duas mil para cadastro reserva.
• Nubank nomeia David Marcus para conselho de administração; O novo conselheiro é CEO e cofundador da Lightspark e tem uma longa carreira em empresas de tecnologia, incluindo Meta e PayPal.
• Credit Suisse perde um de seus maiores apoiadores; Harris Associates vende toda a participação no banco suíço após cerca de duas décadas.

Indústria de Seguros

• Bradesco Seguros faz parceria com Einstein e vai construir hospital de R$ 600 milhões; Projeto integra o braço de negócios batizado de Atlântica Participações, criado em 2021 pela Bradesco para investir em hospitais.
• Icatu Seguros anuncia mudança na presidência e aponta Luciano Soares como futuro CEO; Atual presidente, Luciano Snel, passará a ocupar uma cadeira no conselho de administração.

Indústria de Pagamentos

• Fintech Barte, de pagamentos entre empresas, levanta R$ 16 milhões em segunda captação; Com a entrada dos novos recursos, a empresa espera acelerar o crescimento das operações, lançadas no ano passado, e estruturar um novo veículo de crédito, a ser lançado neste ano.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Haddad diz que Lula vai ‘dedicar março’ às indicações para diretoria do BC; O ministro da Fazenda destacou que as comissões parlamentares responsáveis por avaliar os indicados “sequer foram instaladas”.
• Desenrola terá fundo de R$ 10 bi para inadimplência; Programa de renegociação de dívidas será aberto a todas as pessoas com nome ‘negativado’.
• BC anuncia diretrizes do real digital e confirma uso da Hyperledger Besu no piloto; Acesso direto a contas e passivo digital do BC continuará restrito a instituições autorizadas.
• BC vai usar ‘blockchain’ de código aberto no real digital; Durante a condução do projeto piloto, será criado um fórum para troca de informações e para contribuição dos participantes do sistema financeiro.
• Plataforma Hyperledger é inspirada no Ethereum e tem 'open source'; Blockchain do tipo “open source”, que tem acesso permissionado a participantes, tem inspiração no Ethereum, rede de criptoativos que inovou com a criação dos chamados contratos inteligentes.
• Chance de juro ser cortado antes do esperado entra no radar do mercado; Com atividade e crédito dando sinais de fraqueza, tese ganha mais força.
• Mercado precifica que Fed iniciará corte nos juros apenas em março de 2024; Nas últimas semanas, com a divulgação de uma série de dados que indicam um mercado de trabalho bastante aquecido e inflação mais resiliente do que o esperado, a projeção de corte vem mudando.
• B3 anuncia Silvia Bugelli como nova diretora executiva jurídica; Silvia Bugelli estava desde 2017 na Genial Investimentos.
• Boa Vista vai rever demonstrações financeiras em meio a acordo com Equifax; Minoritários reclamam do valor ofertado pela Equifax, da possibilidade de a companhia votar na AGE (ou seja, se manifestando sobre a própria oferta) e de condições especiais oferecidas à ACSP no âmbito do acordo.
• AZ Quest capta R$ 500 mi em 1º fundo de infraestrutura; Gestora estuda o lançamento de outros fundos de infraestrutura em breve.
• Nordeste foi a região que mais regularizou dívidas inadimplentes, revela Serasa; Indicador avaliou comportamento dos consumidores em novembro de 2022.
• Fundos de ações têm tombo de até 16% em fevereiro e registram saques líquidos de R$ 6,2 bi; Efeitos foram mais significativos em fundos de ações setoriais e em produtos do tipo FMP- FGTS, segundo Anbima.

Segunda-feira, 06

Comunicados e Fatos Relevantes

• Cielo - Fato Relevante

Indústria Bancária

• Itaú Asset traz time da Petros e reforça estrutura multimesas; Célula será liderada por executivo com trajetória de 15 anos e que nos últimos cinco estava à frente de multimercado ativo.
• Itaú pode pagar quase US$ 800 milhões para comprar restante do Corpbanca; O Goldman Sachs aponta que a instituição chilena representa 16% da carteira total do Itaú, 8% dos funcionários e 6% do lucro conglomerado.
• Superdigital, do Santander, lança empréstimo com garantia de FGTS em parceria com Jazz Tech; Disponível para contratação a partir de R$ 400, o empréstimo pode ser usado para antecipar até cinco saques-aniversário desse fundo.
• Itaú libera aplicativo íon para pessoas físicas investirem em startups; Banco fez parceria com a plataforma online EqSeed para viabilizar operações.
• Grandes bancos dos EUA fazem demissões em massa após queda nos lucros; Inadimplência em alta e juros elevados criam cenário ruim.
• Lula deve bater martelo sobre Desenrola e nova regra fiscal na segunda-feira; Ministro da Fazenda apresentará os desenhos feitos pela equipe econômica em reunião que terá com o presidente na segunda de manhã.
• Como os bancos usam os algoritmos para reduzir as fraudes e o risco de novos empréstimos; Inteligência artificial ajuda instituições financeiras a conhecer melhor o perfil dos clientes; ferramentas conseguem até recuperar crédito.
• Cofundadora e CEO do Nubank no Brasil, Cristina Junqueira vende ações do banco; Considerando a cotação da ação no momento, de US$ 4,60, e o câmbio de hoje, a venda teria movimentado cerca de R$ 14,1 milhões.
• BNDES propõe novo título que poderá valer para pessoa física e volta de subsídios, diz jornal; Segundo Nelson Barbosa, a Letra de Crédito de Desenvolvimento vai funcionar com formato e remuneração semelhantes aos outras letras já existentes, como Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA).
• Grandes bancos dos EUA veem lucro encolher com aumento de provisões; A esperada onda de demissões em Wall Street depois de um ano volátil e fraco para os mercados de capitais globais dominou a temporada de resultados dos bancos nos Estados Unidos - e continuam nos holofotes.
• Presidente do BB diz que banco negocia 2ª etapa do MCMV em Rondonópolis; A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, anunciou que o banco está em negociação para dar andamento à segunda etapa do empreendimento do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no conjunto residencial Celina Bezerra, em Rondonópolis (MT).

Indústria de Seguros

• Caixa Seguridade vai manter nível de pagamento de dívidendos de 90% do lucro líquido, diz CEO; A holding propôs o pagamento de R$ 1,5 bilhão em dividendos relativos ao lucro líquido do segundo semestre de 2022.
• Setor de seguros prevê recessão em 2023 e traça estratégia; Adoção de tecnologias será o ponto de partida para as seguradoras conseguirem lidar com novos riscos, aponta KPMG.
• Novo presidente da Previ é alvo de críticas; Historiador João Fukunaga tem experiência em negociações mas é outsider do setor.

Indústria de Pagamentos

• PicPay avança em ferramenta para poupar dinheiro; Os chamados cofrinhos, que avançaram entre os bancos digitais nos últimos meses, chegou a 1 milhão de contas no PicPay nesta semana.
• Cielo diz que liberação de pagamentos pelo WhatsApp ainda depende da Meta; “A companhia segue prestando serviços para transferência de recursos entre pessoas físicas na modalidade P2P já disponível pelo WhatsApp, sem alteração dos termos atualmente em vigor”, diz a credenciadora.
• Pagamentos no WhatsApp: serviço da Meta pode ter escala no Brasil após liberação do BC; Autarquia liberou pagamentos para empresas por meio do aplicativo de mensagens na quinta-feira; transferências entre pessoas, liberadas em março de 2021, não ganharam a escala esperada.
• Cerc recebe aporte de U$ 2 milhões do fundo de investimento da Endeavor; Em novembro passado, a Cerc concluiu rodada de captação de R$ 550 milhões liderada pelo Mubadala Capital. Em janeiro deste ano, atingiu a marca de R$ 1 trilhão em valor financeiro em recebíveis de cartões.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Empresas estreantes nos bônus começam a explorar mercado internacional de dívidas; Segundo bancos de investimento, o número de consultas de companhias sobre como funciona o processo de emissão aumentou nas últimas semanas, diante do enfraquecimento do mercado local.
• Empresas se preparam para emitir no exterior; Com o mercado local parado, empresas olham para fora.
• Estrangeiros reduzem aposta na bolsa; Atento aos passos do Federal Reserve, grupo de investidores saca R$ 1,68 bi na B3 em fevereiro.
• Fintech Magalu entra em cripto com parceria com MB; Plataforma de ativos digitais do Mercado Bitcoin será integrada ao MagaluPay para permitir compra, venda e custódia de criptoativos.
• B3 e Neoway abrem inscrições para nova rodada de programa de aceleração de startups; Além de mentoria e treinamento, as selecionadas poderão receber investimentos ou, posteriomente, serem compradas.
• Estrangeiros sacam R$ 423,2 milhões da Bolsa em 1 de março; Superávit dessa categoria de investidor em 2023 cai para R$ 10,4 bilhões.
• AAWZ estrutura gestora de recursos como serviço; Asset vai compor oferta para assessorias de investimentos em pacote que inclui suporte jurídico, de tecnologia, contabilidade, fusões e aquisições, marketing e desenho de sociedade empresarial.
• CBS/Antônio Neto: Vamos pressionar pela criação de uma lei de usura; O presidente da Central Brasileira de Sindicatos (CBS), Antônio Neto, disse nesta sexta-feira, 3, que as centrais sindicais, representando os trabalhadores, irão pressionar os congressistas pela criação de uma lei de usura.

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