Notícias Diárias do Setor Financeiro | 02/05 – 06/05

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 06/05

Indústria Bancária

• Daycoval tem lucro menor no 1° trimestre; Com uma carteira focada no crédito a empresas, o Banco Daycoval segue a tônica de seus pares e deve atuar com cautela este ano, dado o cenário de inflação e juro mais altos, no Brasil e no mundo, e de eleições.
• Bradesco tem lucro recorrente de R$ 6,8 bilhões no 1º trimestre, alta de 4,7%; O resultado ficou acima da média das projeções dos analistas consultados pelo "Valor", que apontava ganho de R$ 6,754 bilhões.
• XP pretende abocanhar 50% do fluxo de investimentos de brasileiros no exterior em 3 anos; O cronograma da conta internacional prevê uma lista de espera para clientes de varejo com perfil para a renda variável agora em maio, com abertura das contas e início das operações em junho.
• Pan espera que inadimplência feche 2022 ao redor do patamar atual, de 6,8%; “Temos uma carteira defensiva, com fortaleza na parte 'sem risco de crédito' [consignado e FGTS]”, diz o CFO Mauro Dutra.
• Pan reduziu emissão de cartões em 55% e crédito automotivo em 13% ao antever piora no cenário; As despesas de provisão para devedores duvidosos (PDD) deve ficar nos próximos trimestres perto do patamar atual, de R$ 506 milhões, diz o CEO Carlos Eduardo Guimarães.
• Banco Inter cumpre condição da reorganização societária junto à SEC e confirma AGE em 12 de maio; Etapa junto ao regulador americano era uma condição da implementação da reorganização societária.
• XP lança conta em dólar e vai buscar seus próprios clientes que hoje investem lá fora com a Avenue; A XP está lançando uma conta internacional de investimentos sem limite mínimo, entrando em um mercado que caminha para alcançar R$ 50 bilhões em três anos, com investidores brasileiros de varejo cada vez mais interessados em investir diretamente em ações de empresas listadas na Nasdaq ou na NYSE.
• Banco Modal assina documentos definitivos da aquisição pela XP; Após a efetivação da operação, o Modal passará a ser uma subsidiária integral do Banco XP, os acionistas do Modal passarão a deter papéis da XP e o banco terá seu registro cancelado na CVM.
• Goldman Sachs lança títulos de dívida de US$ 900 milhões para o futebol espanhol; É o primeiro negócio no futebol europeu a permitir que um investidor compre uma participação em um negócio ligado a uma liga em vez de um ou mais clubes.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• B3 atinge 100 mi de operações de seguros; Bolsa criou plataforma InsurConnect, que oferece infraestrutura para que seguradoras realizem os registros, informando dados de apólices, endossos, fluxos financeiros e sinistros.
• Juros futuros acompanham Treasuries e fecham em forte alta no pós-Copom; A taxa do DI para janeiro de 2023 subiu de 13,05% no ajuste anterior para 13,22% e a do DI para janeiro de 2027 avançou de 11,905% para 12,18%.
• Tarefa do BC em 2023 pode ficar mais difícil; Adiamento dos reajustes de energia elétrica poderia dar novo impulso nas projeções de inflação para o ano que vem.
• Com alta da Selic, Brasil volta a liderar ranking global de juros reais; Taxa chega a 6,69%, à frente de Colômbia, México, Indonésia e Chile. Lista engloba 40 países.
• Inflação acima de 10% pelo 2º ano seguido começa a entrar no radar de economistas; Com guerra na Ucrânia, lockdown na China, juros mais altos nos EUA e aumento de preços mais disseminado, projeções para o IPCA têm subido consistentemente.
• BC da Inglaterra eleva juro pela 4ª vez seguida e prevê contração do PIB britânico em 2023; Persistência da inflação, agravada pela guerra na Ucrânia e surtos de covid-19 na China, explica nova alta no juro.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
• Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
• Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
• Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
• Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
• Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
• BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
• Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
• Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
• Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
• Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
• Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
• Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
• Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
• Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
• Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
• A disrupção em detalhes, parte II (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)

Quinta-feira, 05/05

Indústria Bancária

• Lucro líquido do Société Générale sobe 3,4% no primeiro trimestre; O Société Générale disse nesta quinta-feira que seu lucro do primeiro trimestre subiu, ajudado por todas as suas linhas de negócios, embora as provisões tenham subido.
• Pan atinge quase 20 milhões de clientes e lucro tem avanço de 3%; Carteira de crédito do banco teve expansão de 20%, para R$ 36,2 bilhões.
• XP perde US$ 1 bi em valor de mercado, afetada por balanço e indefinição com Itaú; As ações da empresa tiveram forte queda nesta quarta-feira, 4; na última semana, o Itaú informou que adquiriu por aproximadamente R$ 8 bilhões, uma participação de 11,36% da corretora de investimentos.

Indústria de Pagamentos

• Fitbank compra fintech EasyCrédito para ir além de pagamentos; Objetivo da companhia, que tem J.P. Morgan entre investidores, é reforçar serviços de infraestrutura bancária.
• Cielo destaca volume e diz que reprecificação não teve impacto em 'churn'; Iniciativa começou em janeiro e se tornou mais agressiva em abril, quando companhia percebeu que não houve tanto efeito na taxa de encerramento de contratos, observou presidente.
• Cielo e Getnet testam espaço para reajuste sem perder clientes; Inflação e juro elevados levam empresas a aumentar tarifas em meio a volumes acima do esperado.
• Getnet tem lucro de R$ 92 milhões no 1º trimestre, com alta anual de 64%; A receita líquida foi de R$ 816,139 milhões, com avanço de 36,1%.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Copom eleva Selic para 12,75%, maior patamar em mais de 5 anos; Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar a taxa básica de juros pela décima vez seguida para conter a alta da inflação.
• Mercado vê chance de Selic acima de 13,25%; Para economistas, comunicação do BC deixa a porta aberta para ajustes adicionais se necessário.
• Fed eleva juros dos EUA em 0,5 ponto, maior alta em 22 anos, mas Powell descarta aperto mais forte; Para combater a inflação, banco central americano subiu os juros e anunciou a redução do balanço patrimonial de US$ 9 trilhões, mas presidente do Fed, Jerome Powell, descartou alta mais forte dos juros nas próximas reuniões.
• Em reunião extraordinária, BC da Índia eleva taxa de juros para 4,4%; Decisão por aumento do custo do dinheiro foi unânime.

Quarta-feira, 04/05

Indústria Bancária

• Lucro da XP cresce e captação cai; Ingresso de dinheiro novo recua em meio a alta da Selic e volatilidade de cena externa.
• Nubank vale US$ 5 bi a menos do que na época de aporte de Warren Buffett; A antecipação do fim do período que proibia certos acionistas do Nubank de vender suas ações fez as cotações do banco digital despencarem na Bolsa.
• BDMG vai diversificar captação de recursos para baratear crédito; Banco já emitiu cerca de R$ 114 milhões em LCA e CDB e vai intensificar as emissões no segundo semestre; emissão de Letras Financeiras está no radar.
• Itaú, Bradesco e Santander destacam desafio da inflação a investidor estrangeiro; Em uma indústria cujo produto é a intermediação financeira, a recente alta da inflação está no centro do debate.
• Erro de operador fez Bolsas europeias perderem € 300 bilhões em cinco minutos; Falha foi de funcionário do Citigroup, em Londres, e provocou um mini 'crash' no mercado acionário.
• XP protocola na SEC proposta de incorporação das ações do Banco Modal; Após a conclusão da operação, os acionistas do Modal se tornarão acionistas diretos da XP por meio da detenção de papéis na forma de BDRs.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Novo marco facilitará uso de celular como garantia de crédito, dizem fintechs; Segundo o presidente da ABFintechs, Diego Perez, aprovação de proposta que reforma o sistema de garantias no país abriria caminho para essas novas contratações.
• Supplier, subsidiária da Totvs, cria sociedade de crédito direto; A sede é em São Paulo e o capital inicial de R$ 3 milhões.
• Fed deve abrir fase mais dura de aperto de juros nos EUA; Expectativa é que banco central aumente taxas em 0,5 ponto na reunião desta quarta.

Terça-feira, 03/05

Indústria Bancária

• Santander lança plataforma de gestão para empresas, de olho no ‘open finance’; O Santander Brasil colocou no ar uma plataforma de gestão financeira integrada para empresas, que o banco acredita que terá forte apelo entre as de pequeno e médio porte.
• Citi tem conversas ativas para vender unidade de varejo na Rússia, diz presidente; O Citigroup está em "diálogo ativo" para vender seu negócio de varejo na Rússia que anunciou há um ano, disse a presidente-executiva Jane Fraser nesta segunda-feira.
• Nubank diz que CEO só receberá bônus de até R$ 680 mi se ficar na companhia por cinco anos; Na última semana, a remuneração prevista para a diretoria do fintech neste ano chamou atenção do mercado; empresa pagará até R$ 804,4 milhões a seus oito diretores.
• Banco BV terá aumento de capital de R$ 350 mi com emissão de novas ações; Aumento do capital será realizado sem movimentação financeira.
• Itaú deve se desfazer de parte da nova fatia na XP, dizem analistas; Eles apontam que, segundo as regras de Basileia, se um banco tem uma fatia de mais de 10% em outra instituições financeira, deve deduzi-la do seu capital regulatório.
• Após Manaus, XP deve abrir mais 5 espaços físicos até o fim do ano; Em cinco anos, a XP quer ter 100 espaços conceitos, em uma aparente mudança no modelo da companhia que nasceu essencialmente digital.

Indústria de Pagamentos

• BC concede autorização para Shopee funcionar como instituição de pagamento; A sede da nova unidade fica em São Paulo e o capital inicial é de R$ 4 milhões.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Projeção do mercado para o IPCA de 2022 sobe de 7,65% para 7,89%, aponta Relatório Focus; Segundo o Banco Central, para 2023, a mediana das projeções também subiu, de 4,00% para 4,10%.
• BCs: não está fácil manter um plano de voo; O Copom deve elevar a Selic para 12,75% esta semana e talvez sinalizar próximos passos. Mas há fatores incertos que dificultam muito a vida dos BCs, e não só do brasileiro.
• Crise global pressiona balanços de instituições multilaterais; Cresce apelo para que bancos de desenvolvimento relaxem exigências de capital.
• Alta de Treasury provoca tensão nos mercados; Dólar sobe a R$ 5,07 e BC anuncia leilão de swap cambial; Ibovespa cai ao menor nível desde janeiro.
• Austrália: BC eleva juro pela 1ª vez desde 2010 para controlar inflação ascendente; O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês)) elevou nesta terça-feira sua taxa referencial de juros oficial pela primeira vez desde novembro de 2010 para controlar a inflação, que atingiu seu nível mais alto em 20 anos.

Segunda-feira, 02/05

Indústria Bancária

• Nubank monta time e faz primeira operação como banco de investimento; O Nubank quer ir bem além, em termos de negócios, de seu cartão de crédito roxinho.
• Bancos acenam com crédito mais caro em reação ao aumento da CSLL; Febraban diz que elevação de tributo para sustentar socorro a pequenos negócios vai provocar mais inflação; auxiliares de Bolsonaro veem viés político em declarações.
• BTG Pactual aprova retorno de André Esteves à presidência do conselho; Reunião do colegiado do banco, que levou o fundador de volta ao principal cargo da instituição, foi realizada nesta sexta-feira, 29.
• Itaú paga R$ 8 bi por fatia adicional de 11,36% na XP; Compra estava prevista desde acordo original firmado em 2017, mesmo com restrição imposta pelo BC de que banco não poderia levar controle da corretora.
• BC aprova aumento de capital de R$ 3,6 bilhões no C6 Bank; O Banco Central (BC) aprovou um aumento de capital de R$ 3,625 bilhões no C6 Bank, que assim chegou a R$ 6,499 bilhões. Em junho de 2021, o banco americano J.P. Morgan anunciou a compra de uma fatia de 40% no C6, por um valor não revelado.
• Ação do Nubank cai firme e opera perto das mínimas históricas; Desde o IPO, em 8 de dezembro, quando foi precificada a US$ 9, a ação do Nubank acumula queda de 33,44%.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Em ‘deserto’ de IPOs, B3 retoma movimento com leilões de privatização; Embora esses eventos gerem bem menos receitas do que ofertas de ações, eles servem para manter a Bolsa em evidência.
• Juros futuros fecham perto da estabilidade, à espera do Copom; A taxa do DI para janeiro de 2023 passou de 13,025% no ajuste anterior para 13,03% e a do DI para janeiro de 2027 passou de 11,835% para 11,825%.
• Mercado aguarda sinais do BC em reunião que deve levar Selic a 12,75%; Indicação do Copom sobre os próximos passos é tema de divergência entre economistas.
• Servidores do Banco Central decidem retomar greve a partir de terça-feira; Categoria tinha suspendido mobilização no último dia 19 e esperava que o governo fizesse uma proposta formal, o que, segundo o sindicato que representa os trabalhadores, não ocorreu.
• FGV: Incerteza da Economia recua 6,4 pontos em abril e atinge menor nível desde janeiro de 2020; Com o resultado de abril, o Indicador de Incerteza retornou ao patamar anterior à pandemia pela primeira vez desde o início da crise sanitária.

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