Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 20
Indústria Bancária
- ‘Brasil é estratégico e Credit Suisse quer dobrar fatia aqui’; CEO global de wealth management, Francesco Ferrari, diz que riqueza está sendo gerada em emergentes e que banco foca em especial o empreendedor.
- Nubank lança solução para pagamentos de cartão por aproximação, usando o app; A ferramenta começa a ser gradualmente disponibilizada para empreendedores que possuam dispositivos com sistema operacional Android e tecnologia NFC.
- A estratégia do Itaú para treinar seus influenciadores; Banco firma parceria com a consultoria Youpix e já confia 100% dos posts em redes sociais a influenciadores parceiros.
Indústria de Seguros
- BB Seguridade fecha parceria com Pamcary para oferecer seguros de transportes a grandes empresas; Segundo a companhia, o acordo é uma continuidade ao movimento de realizar parcerias para melhorar a captura de oportunidades do segmento de atacado do BB, além de diversificar seus modelos de distribuição.
Indústria de Pagamentos
- Mercado Pago começa a levar iniciador de pagamentos a 10 milhões de vendedores; A companhia espera aumentar a quantidade de carrinhos de compra virtuais que se transformam em vendas - a chamada conversão.
- Getnet anuncia saída da bolsa 7 meses após listagem; Movimento é mais um sinal de como o mercado de adquirência tem passado por transformações profundas nos últimos anos.
- A fintech mais valiosa da Europa quer mais US$ 1 bi, mas pode perder US$ 15 bi; Há menos de um ano, Softbank liderou rodada com a fintech avaliada em US$ 45,6 bi, um valuation que pode cair para US$ 30 bi no próximo aporte.
- Facebook Pay vira Meta Pay e mira criptomoedas; Blockchain será fundamental para as interações das pessoas no metaverso, diz executivo da Meta.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- ONU corta previsão para crescimento do PIB global em 2022, de 4% para 3,1%; Instituição afirma que guerra da Rússia na Ucrânia derrubou recuperação econômica da pandemia, além de ter elevado preços de alimentos e commodities ao redor do globo.
- XP eleva projeção para inflação de 2022; IPCA vai de 7,4% para 9,2%; Gargalos na cadeia produtiva com “lockdowns” na China e preços dos combustíveis fizeram a casa elevar suas projeções também para 2023.
- Mercado reduz expectativa de inflação; Perspectiva de aprovação de projeto que reduz ICMS derruba precificação do IPCA.
- IGP-M desacelera na 2ª prévia de maio; Índice usado para reajustes de aluguel pode ficar abaixo de 10% já em junho, diz economista.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 19
Indústria Bancária
- Banestes inicia estudos para o lançamento de um banco digital; Empresa diz esperar que a medida contribua com fortalecimento de sua atuação no mercado nacional.
- Estoque de crédito tem alta de 0,8% em abril, aponta Febraban; No comparativo anual, avanço estimado é de 16,5%.
- BB lança fundo de investimento em crédito de carbono com aporte inicial de R$ 2 milhões; O banco também lançou outras medidas de incentivo à economia verde, como a opção de realizar doações por meio do aplicativo da instituição para projetos de meio ambiente.
- A estratégia do Itaú para treinar seus influenciadores; Banco firma parceria com a consultoria Youpix e já confia 100% dos posts em redes sociais a influenciadores parceiros.
Indústria de Seguros
- WIZS3 é ação de “crescidendos”? Separada da Caixa, Wiz busca parcerias e mira consistência em proventos; Após fim do contrato com o banco federal, pagamento de dividendos caiu de 100% para 50% do lucro.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Dona da Serasa adquire controle da fintech brasileira MOVA por R$ 40 milhões; A MOVA foi fundada por Érico Sodre Quirino Ferreira e Roberto Felipe Tesch e foi a primeira fintech a receber a autorização de sociedade de empréstimos entre pessoas (SEP) do Banco Central.
Quarta-feira, 18
Indústria Bancária
- Novo marco de garantias é 1º passo para arcabouço legal e regulatório moderno, diz Febraban; O presidente da entidade, Isaac Sidney, afirma que há uma expectativa favorável do avanço que o Projeto de Lei 4.188/2021 possibilitará às relações creditícias.
- Banco Inter (BIDI11) espera expansão do crédito em 50% este ano; ações fecham em alta; Para 2023, segundo o CEO da empresa, a depender do cenário macroeconômico, expansão pode ser maior.
- Nubank (NUBR33) fecha em queda em sessão volátil após balanço, com “dilema” entre crescimento e inadimplência; Analistas seguem divididos sobre expectativa para ação após o resultado e com fim do período de lock-up após IPO.
- Buffett investe US$ 51 bi - e monta posição no Citi; Warren Buffett aproveitou a volatilidade do mercado no início do ano para ir às compras.
- Câmara aprova urgência para projeto do Marco das Garantias, que facilita crédito; A Câmara aprovou nesta terça-feira, 17, um requerimento para que o projeto de lei do Marco das Garantias tramite com urgência.
- BB: DESEMBOLSO EM LINHA DE CRÉDITO PARA ENERGIA RENOVÁVEL SOMA R$ 300 MI; O Banco do Brasil desembolsou R$ 300 milhões na linha Crédito de Energia Renovável entre maio do ano passado e maio deste ano.
Indústria de Seguros
- Bradesco Seguros, Fleury e BP investem R$ 678 milhões para criar empresa de oncologia; Empresa, que terá as três instituições como acionistas em partes iguais, representa a mais recente iniciativa de parceria no setor de saúde, marcado por diversas consolidações nos últimos anos.
Terça-feira, 17
Indústria Bancária
- Nubank tem resultado recorde, mas tem alta na inadimplência; Fintech registra lucro líquido ajustado de US$ 10,1 milhões no primeiro trimestre, revertendo o prejuízo de US$ 13,1 milhões em igual período de 2021.
- Ganhos do Inter sobem 32%, a R$ 27,5 milhões; Carteira de crédito cresceu no primeiro trimestre, assim como a inadimplência.
- BTG pretende realizar oferta pública de aquisição de ações do Banco Econômico; No fim de março, o BTG se comprometeu a adquirir o controle da instituição controlada pela família do ex-ministro Ângelo Calmon de Sá.
- Na XP, R$ 500 milhões para o primeiro private equity de agro no varejo; Plataforma de investimentos distribuiu o terceiro fundo do Aqua Capital, na primeira captação local da gestora criada por Sebastian Popik.
- Banrisul inaugura novo data center para marcar terreno no digital; Com um investimento de R$ 80 milhões num novo data center, pretende ampliar a capacidade de suportar a entrada de clientes no banco digital e expandir a oferta de produtos e funcionalidades.
- Banco Mercantil vai investir R$ 150 milhões de olho nos “novos cinquentões”; De olho no público mais velho e no envelhecimento da população, o banco se mexe para fisgar novos clientes e melhorar a experiencia dos atuais. Mas ele não está só nessa disputa.
- Férias ilimitadas? Goldman Sachs permite que funcionários seniores tirem quantas folgas quiserem; Iniciativa é a mais recente de um banco de Wall Street para reter talentos em mercado de trabalho aquecido.
- Alta de juros e menor demanda por crédito vão exigir resiliência dos bancos’, diz presidente do Itaú; Segundo Milton Maluhy, presidente do Itaú, solidez favorece o banco em meio ao atual cenário de aperto monetário.
- Vélez: Investidores não têm nenhuma intenção de vender Nubank após fim do lock-up; Banco digital divulgou resultado do primeiro trimestre, com lucro de US$ 10 milhões e alta da inadimplência.
- Sem ofertas em Bolsa, receitas de bancos de investimento mínguam; Sem novas listagens em Bolsa, os bancos de investimento viram de maneira geral a receita encolher no primeiro trimestre.
- Bancos devem apostar em uso inteligente de dados para enfrentar concorrência das fintechs, mostra estudo; Sucesso das fintechs tem a ver com criação de comunidades, coisa que não se vê entre as instituições financeiras tradicionais.
Indústria de Seguros
- Lucro da IRB cresce 58% no 1º trimestre; A ressuguradora reportou lucro líquido de R$ 80,5 milhões no período.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 lança fundo de R$ 600 milhões para investimentos em inovação em empreendedorismo; Fundo selecionará projetos em negócios com alto potencial de crescimento em setores como energia, carbono, finanças descentralizadas, tokenização de ativos, soluções para fintechs, neobanks, crowdfunding e pagamentos, entre outros.
- MV Bank vai antecipar recebíveis para setor de saúde; Nova startup financeira terá investimento de R$ 50 milhões.
- Inflação desacelera para 0,41% na 2ª medição de maio, diz FGV; No acumulado de 12 meses, Índice de Preços ao Consumidor Semanal atingiu 10,17%.
- Fala de Serra reduz chance de juro acima de 13,25%; O ponto mais importante foi a indicação de que o Copom avalia duas alternativas para chegar à meta de inflação: subir os juros a um pico maior ou adiar o ciclo de baixa.
- Inflação pesa mais entre pobres em abril, subindo a 12,7% em 12 meses, diz Ipea; Batata e leite estão entre os produtos que mais pesaram no orçamento das famílias de renda muito baixa.
- Juros futuros recuam após comentários de diretor do BC sobre aperto monetário; Em resposta à sinalização de Bruno Serra Fernandes, de que prefere uma menor flutuação da taxa Selic, investidores reduziram as apostas em elevações de juros para além da reunião de junho do Copom.
Segunda-feira, 16
Indústria Bancária
- BMP faz intermediação de R$ 10 bi em crédito; A receita do grupo, que antes era dividida quase pela metade entre crédito e serviços, hoje é 95% em tarifas.
- Agi lucra R$ 27,3 milhões no 1º trimestre de 2022 e busca monetizar base de clientes; A carteira de crédito no primeiro trimestre chegou a R$ 7,1 bilhões, em aumento de 171,2% na base anual.
- Itaú BBA retorna a ranking de bancos de investimento e promete competição intensa; O Itaú BBA, braço de atacado do maior banco da América Latina, vai voltar a fazer parte do ranking da Institucional Investor em 2023, que elege os bancos de investimento líderes em research de ações (análise de empresas) no Brasil.
- Vazamento da Bradesco Financiamentos pode ter exposto dados de 53 mil clientes; Segundo a empresa, o incidente pode ter permitido o acesso não autorizado de dados de contratos de financiamento de veículos.
- O namoro do BTG com a Stone; Desvalorização da adquirente em bolsa atrai interessados em M&A.
- Nubank vai permitir licença paternidade de até 4 meses para os funcionários; Mudança na política interna da companhia deve beneficiar cerca de 6 mil colaboradores do banco digital, no Brasil e no Exterior.
Indústria de Seguros
- Reajuste dos planos de saúde; É do mútuo que a seguradora e a operadora de planos de saúde retiram os recursos para pagar sua operação.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Com fintechs, número de instituições cresce no país; Instituições de pagamento mais que dobraram desde 2019, enquanto sociedades de crédito direto e de empréstimo entre pessoas tiveram alta de 420%.
- A nova era de inflação e juros elevados; Ruptura das cadeias globais de valor provocada pela covid, e mais recentemente, o lockdown na China e a guerra na Ucrânia turvaram a visão dos bancos centrais.
- Estresse atinge títulos ‘high yield’ nos EUA; Mercado de US$ 1,5 trilhão de papéis de grau especulativo começa a despertar preocupação de investidores.
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