Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira 01 de abril
Indústria Bancária
- Citi venderá operação de varejo na Índia para o Axis Bank por US$ 1,6 bi; A transação marca a oitava venda do banco americano na região da Ásia-Pacífico desde o anúncio da atualização da estratégia de focar em clientes institucionais.
- SoftBank desacelera investimentos em meio à queda de ações; Tombo dos papéis de tecnologia e ofensiva regulatória da China desencadearam movimento.
- Private internacional do Itaú; O Itaú nomeou Percy Moreira como chefe do Itaú USA e do private internacional. Ele ficará no lugar de Fernando Beyruti, que em janeiro assumiu o comando global da área de fortunas do banco.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Inflação segue entre principais preocupações; Gestores monitoram impacto de ciclos de aperto monetário no Brasil e nos EUA.
- Remuneração de conta ligada ao Pix é adiada; Um representante de instituições de pagamento diz que parte dos participantes foi pega de surpresa e que a medida gerou certa frustração.
- Cartão puxa aumento das dívidas, aponta CNC; Pesquisa da entidade mostra endividamento das famílias e inadimplência recorde em março.
- Governo estuda elevar tributo sobre bancos para compensar Refis do Simples; O governo avalia a possibilidade de elevar a alíquota de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) cobrada de instituições financeiras para compensar o impacto gerado pela derrubada de veto presidencial a um programa de refinanciamento de dívidas tributárias para micro e pequenas empresas.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira 31 de março
Indústria Bancária
- No Itaú BBA, uma atuação cada vez mais focada no mundo tech; Depois de criar nicho tech e lançar linhas de crédito voltadas para startups, o banco promove evento com as grandes referências do setor. Sua atuação na área é reconhecida: em 2021, liderou os IPOs das empresas do ramo.
- BTG Pactual compra Banco Econômico para pôr fim à liquidação que dura 26 anos; A compra faz parte da estratégia do banco de investimentos para recuperar negócios de instituições financeiras em regime especial; transação ainda está sob análise do Banco Central e do Cade.
- Nubank entra na lista da revista ‘Time’ das 100 empresas mais influentes do mundo pelo 2º ano seguido; Único brasileiro da lista, banco digital entra no grupo de titãs, ao lado de nomes como Meta (Facebook), Disney e Walmart, entre outros.
- Nubank lança ferramenta para facilitar pagamentos online; Clientes poderão finalizar suas compras no e-commerce com poucos cliques no app do banco com nova solução de pagamento online.
- Julius Baer almeja ‘top 5’ em gestão de fortunas; Instituição suíça anunciou mudanças no comando do family office no Brasil para impulsionar crescimento.
- Moreira Salles deixará presidência do conselho da Febraban; Lazari assume; A federação afirmou que a mudança faz parte do processo natural de alternância no comando da mais alta esfera de decisão da entidade.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Méliuz (CASH3): entre receita forte e Ebitda negativo no 4º tri, ação fecha em alta após sessão volátil; Debate sobre rentabilidade versus crescimento deve seguir no radar dos investidores em Méliuz.
- BrBatel quer ter crédito próprio e contratou a Grafin para buscar o cheque; Fintech mira captação de R$ 50 milhões para internalizar operação de empréstimos.
- Por que o ‘boom’ de fintechs ajudou a disparar fraudes na América Latina; Empresa de segurança da informação LexisNexis Risk Solutions atribui parte do crescimento à digitalização trazida pela pandemia.
- Inflação pressiona os juros futuros; Ibovespa escapa da baixa ajudado por commodities; dólar tem alta e fecha cotado a R$ 4,786.
- Inflação deixa confiança de comércio em compasso de espera em março, diz FGV; Olhar para o futuro do varejista é bem diferente, com maior cautela, aponta economista da entidade.
- Desemprego fica em 11,2% em fevereiro, e renda média cai 8,8% na comparação anual; No mesmo período de 2021, taxa de desemprego estava em 14,6%.
- Curva de juros dos EUA volta a se inverter e aumenta temor de recessão; Nas últimas décadas, todas as recessões da economia americana foram precedidas de uma inversão na curva de juros, quando os rendimentos dos títulos de curto prazo ficam mais elevados do que os de longo prazo.
- IGP-M tem aumento de 1,74% em março, diz FGV; O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) encerrou o mês de março com inflação de 1,74%, acumulando alta de 5,49% no ano e de 14,77% em 12 meses, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Quarta-feira 30 de março
Indústria Bancária
- Citi lucra R$ 1,7 bi e se mostra otimista com operação este ano; CEO já havia adiantado ao Valor que o lucro no ano passado havia sido o maior em dez anos.
- Citi traça meta de crescer 50% no Brasil, mas cobra responsabilidade fiscal do governo; Banco americano traça meta para os próximos três anos, mas diz que metas – que incluem novas contratações – dependem de respeito ao teto de gastos e de investimentos em infraestrutura.
- Revolut chega tarde ao Brasil, mas aposta em seus diferenciais; Fintech britânica vai começar operação local com oferta de conta e cartão internacional com acesso a múltiplas moedas.
- Itaú BBA se une à Quintessa para dar apoio a agenda ESG; Ideia é abrir caminho para que empresas sejam conectadas a startups que vêm trabalhando há mais tempo em soluções ambientais, sociais e de governança.
- Nova geração chega às empresas e pressiona bancos por ESG; Os bancos de atacado, que atendem grandes empresas, estão sendo pressionados por seus clientes para que invistam em produtos e serviços alinhados com a economia “verde”.
- Banco BMG é condenado a indenizar idosa por cobrar 1.561% de juros ao ano em empréstimo; Desembargador disse em seu voto que, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas a limitação de juros, o valor extrapolou o aceitável.
- Bancos do Japão enfrentam grandes perdas com exposição de US$ 8 bi à Rússia; Clima de negócios se tornou terrível devido à classificação de crédito da Rússia e à perda de confiança no rublo sob as amplas sanções impostas a Moscou.
Indústria de Pagamentos
- SumUp “ressuscita” a guerra das maquininhas; Afintech sempre se manteve longe da sangrenta disputa de preços com Cielo, Rede, GetNet, PagSeguro e Stone. Mas, desde o começo deste ano, está bem agressiva nas taxas cobradas.
Indústria de Seguros
- PicPay passa a oferecer seguros para transações sob coação ou após roubo de celular; O seguro tem preços a partir de R$ 4,90, e foi criado em parceria com a Kovr Seguradora; aplicativo de pagamentos tem mais de 60 milhões de usuários.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Méliuz (CASH3) reverte lucro e registra prejuízo de R$ 34,3 milhões em 2021; Nos documentos enviados à CVM, até a publicação desta nota, não havia o detalhamento dos números do quarto trimestre de 2021.
- Pela primeira vez, Pix supera cartão em transações; Para especialistas, questões ligadas a segurança e tecnologia podem limitar crescimento.
- Investimentos em startups começam a sentir os efeitos do aumento da inflação e dos juros; Com alta dos juros, investimentos já começaram a cair lá fora – e aposta é que a tendência deve em breve chegar por aqui.
- Greve no BC deve afetar novas funcionalidades; A paralisação deve adiar melhorias que viabilizam a iniciação de pagamentos nos ecossistemas do Pix e do open finance.
Terça-feira 29 de março
Indústria Bancária
- Credit Suisse suspende abertura de novos negócios na Rússia devido à guerra; Segundo maior banco da Suíça, confirmou nesta segunda-feira que suspendeu a abertura de qualquer novo negócio na Rússia devido à atual guerra na Ucrânia, destacando também que parte dos funcionários em território russo foi realocada para outros países ou estão em processo de realocação.
- Nas mãos do Bradesco, Digio estuda crédito imobiliário e investimentos; Agora integralmente sob a batuta do Bradesco, o Digio traça planos para ter maior integração com os produtos do conglomerado. A oferta de seguros, em parceria com a Bradesco Seguros e a Odontoprev, foi só o começo: o banco digital pretende, nos próximos meses, oferecer crédito imobiliário e investimentos, também aproveitando a estrutura do banco da Cidade de Deus.
- XP e Azimut fecham acordo no segmento de administração de fortunas; A área tem pouco mais de um ano e meio na XP; ativos sob gestão das duas empresas, combinados, chega a cerca de R$ 70 bilhões.
- Legisladores dos EUA investigam Credit Suisse sobre cumprimento de sanções contra Rússia; Os congressistas estão buscando informações após relatos de que o banco suíço instruiu investidores a destruir e apagar informações relacionadas a negócios com oligarcas russos.
- Bônus russos geram confusão legal em bancos; Sanções em razão da guerra complicam o fluxo de pagamentos entre emissores e investidores.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Microcrédito da Caixa irá impulsionar pequenos negócios, diz presidente do banco; O microcrédito da Caixa, Caixa Tem SIM Digital, lançado nesta segunda (8), irá impulsionar os pequenos negócios no país; Confira os valores disponíveis.
- Greve no BC pode impactar até fiscalização do sistema; Em reunião no sábado, de acordo com as entidades, a pauta não avançou e o titular da autoridade relatou dificuldades orçamentárias e políticas.
- Mercado aumenta pela 11ª vez projeção para a inflação neste ano; Segundo projeção do Boletim Focus, divulgada ontem (28) pelo Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar este ano em 6,86%. Há uma semana, a projeção do mercado era de que a inflação este ano ficasse em 6,59%%. Há quatro semanas, a previsão era de 5,6%.
- No ciclo de um ano de alta da Selic, renda fixa domina; Fundo da categoria responde por 73% de volumes captados.
- Déficit comercial dos EUA diminui para US$ 106,6 bilhões em fevereiro; O déficit ficou um pouco maior do que o consenso do mercado, de US$ 106,3 bilhões.
- Brasil tem recorde de 30% dos desempregados em busca de trabalho há mais de 2 anos; Esse é o maior porcentual de pessoas nessa situação em toda a série histórica iniciada em 2012, segundo o Ipea.
- Governo volta a aumentar limite do crédito consignado para 40%; Medida havia vigorado por nove meses em 2021, mas perdeu a validade em janeiro deste ano.
Segunda-feira 28 de março
Indústria Bancária
- Faturamento do C6 Bank com cartões cresce 900% no ano, maior alta dentre todos os emissores; O C6 Bank viu seu faturamento com cartão de crédito crescer 900% no ano passado, maior alta dentre todos os emissores de cartão do país, em um ano em que o mercado como um todo cresceu 36,6%, movimentando R$ 1,6 trilhão.
- ‘Hoje, 12% dos clientes do Inter são investidores’, diz líder de investimentos do banco; Felipe Bottino explica que o custo de aquisição de clientes para área de investimentos é zero, pois eles são ‘pescados’ da base de clientes do banco; ‘nossa meta é essa conversão de clientes’, afirma.
- Itaú indica Cesar Gon para conselho de administração e reforça foco em tecnologia; Gon é fundador e CEO da CI&T e arua como porta-voz sobre os temas de desenvolvimento de liderança e transformação digital.
- Credit Suisse pode ter que pagar US$ 500 milhões em processo movido por bilionário; Bidzina Ivanishvili, ex-primeiro-ministro da Geórgia, processou o banco sob a alegação de que perdeu US$ 800 milhões em negociações forjadas por um ex-funcionário do Credit Suisse.
Indústria de Pagamentos
- PicPay inicia venda de seguro no marketplace; Aplicativo cria “hub” de seguros e começa operação com oferta de proteção para carteira digital.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Campos Neto reforça que ciclo de alta de juros deve terminar com Selic em 12,75%;Presidente do BC afirmou que avaliação terá de ser repensada se guerra se intensificar muito ou se houver disfunção no mercado, mas reiterou que esse segundo cenário não é o mais provável.
- IPCA-15 de março é o maior para o mês desde 2015; Prévia da inflação oficial, índice acumula alta de 10,79% no acumulado de 12 meses.
- ‘Spread’ de Treasuries pode deixar de indicar recessão; Sentimento do mercado é que não há sinais claros de que haverá uma recessão nos EUA, apesar do aperto monetário iniciado pelo Fed.
- FGV: Confiança do consumidor deve continuar a cair, com piora de contexto macroeconômico; Atual cenário de juros e inflação elevada, com renda em baixa, é desfavorável ao consumo, diz economista.
- CMN aprova resolução que lança oficialmente Open Finance no Brasil; Medida substituirá o Open Banking, que prevê o compartilhamento de dados e serviços relacionados a produtos bancários.
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