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30/05/2023 08:23:45 • Atualizado em 30/05/2023 09:10:19
9 minutos de leitura

Mercados em alta com votação do teto da dívida nos EUA no radar

Divulgação do IGP-M e índice PMI são alguns dos temas de maior destaque nesta terça-feira, 30/05/2023

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IBOVESPA -0,52% | 110.333 Pontos

CÂMBIO +0,52% | 5,01/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Destaque do dia

Mercados amanhecem positivos, após retorno do feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, e ainda repercutindo o acordo em torno da dívida americana. Na agenda internacional de hoje, destaque para o índice de confiança do consumidor de maio nos Estados Unidos e o índice PMI composto de maio na China. No Brasil, atenções voltadas para a divulgação do IGP-M de maio.

Mercados globais

No primeiro dia de negociação nos EUA após o presidente Joe Biden e o líder da Câmara Kevin McCarthy chegarem a um acordo preliminar para suspender o teto da dívida, os futuros americanos amanhecem em alta (S&P 500 +0,6%, Nasdaq +1,1%). As lideranças já articulam para garantir a aprovação da proposta em votação que deve acontecer no Congresso na quarta-feira (31), e afastar a possibilidade de um calote antes de as reservas do Tesouro se esgotarem. Ontem, o CEO da Nvidia (NVDA) apresentou inovações no campo da inteligência artificial generativa, com aplicações no desenvolvimento de jogos e na publicidade. Com rali recente, o valor de mercado da empresa se aproxima de US$ 1 trilhão.

No Japão, índice Nikkei fechou em alta de 0,3%, atingindo o valor mais alto desde 1990, impulsionado também pelo otimismo com empresas relacionadas a semicondutores e o tema de inteligência artificial. Na China, o índice de Hang Seng (+0,2%) encerrou em território positivo em dia marcado por volatilidade, ainda com preocupações de que a recuperação econômica do país está perdendo força.

Mercado no Brasil ontem

O Ibovespa fechou a segunda-feira em queda de 0,52%, aos 110.333 pontos, impactado pela pouca liquidez devido ao feriado americano. O dólar, por sua vez, fechou o dia em R$ 5,01, após alta de 0,4%.

As taxas futuras de juros iniciaram a semana com uma ligeira alta. Sem os mercados em Nova York e sem destaques internos, a curva acompanhou fatores técnicos e fluxos pontuais. DI jan/24 subiu de 13,17% para 13,22%; DI jan/25 avançou de 11,43% para 11,505%; DI jan/26 passava de 10,89% para 10,95%; e DI jan/27 oscilou de 10,94% para 10,97%.

Veja todos os detalhes

Temporada de Resultados 1º trimestre de 2023: veja todas as análises

Economia

No Brasil, indicadores de inflação, crédito e contas fiscais no centro das atenções

  • Na agenda econômica desta terça-feira (30), destaque para a divulgação de dados de inflação, crédito e contas fiscais no Brasil. No começo da manhã, o IGP-M deve mostrar deflação em maio, devido especialmente ao recuo nos preços de produtos agrícolas no atacado (grãos e carnes). A mediana das estimativas do mercado aponta para quedas de 1,73% ante abril e 4,38% no acumulado em 12 meses. O Banco Central publicará, também pela manhã, a nota de crédito e operações de política monetária referente a abril. O ritmo das concessões e a dinâmica das taxas de inadimplência devem atrair a atenção. No período da tarde, por sua vez, o Tesouro Nacional divulgará o resultado primário do governo central no mês passado (XP: R$ 16,5 bilhões; mercado: R$ 16,0 bilhões);
  • Na agenda internacional, conforme já divulgado pela Comissão Europeia nesta manhã, o índice de sentimento econômico da zona do euro – mede a confiança de setores corporativos e consumidores – declinou de 99,0 pontos em abril para 96,5 pontos em maio. Esse resultado ficou abaixo da expectativa do mercado, de 98,3 pontos. Recuos nos componentes da indústria e serviços mais do que compensaram a alta marginal na confiança do consumidor. A agenda também traz dados de atividade nos Estados Unidos, como a confiança do consumidor do instituto Conference Board e a Sondagem Industrial do Fed de Dallas de maio, além dos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) oficiais da China – Indústria, Serviços e Composto – relativos ao mês corrente.      

Commodities

Comentário Semanal Agro | Novos dados de abate, colheita de cana e safra de grãos 23/24

  • Grãos: Clima seco traz preocupação para a safra americana;
  • Carnes: Sobe para 10 o número de casos de gripe aviária, mas frango tem semana de queda nos preços;
  • Açúcar e Etanol: Após abril fraco, produção de açúcar no Centro-Sul bate recorde na 1ª quinzena de maio;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Empresas

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Notícias Diárias do Setor Financeiro
    • Classe média é quem mais sofre com alta da inadimplência (Valor);
    • Bradesco quer ficar mais eficiente no varejo, diz Marcelo Noronha (Brazil Journal);
    • BB venderá imóveis rurais com possibilidade de pagamento em créditos de carbono (Valor);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
    • Brisanet terá banda larga fixa 5G a partir de setembro (TELETIME);
    • Claro alcança marca de 200MW de geração de energia renovável (telesintese);
    • Empresas de telecom elevam gastos com segurança (telesintese);
    • Semicondutores: empresas esperam crescimento dos negócios (telesintese);
    • Clique Aqui para acessar o relatório.
  • Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
    • Natura &Co aumenta preços das marcas Avon e Natura, diz XP (Valor);
    • Shein em terras brasileiras: bilionário expande império de moda no país (Ecommerce Brasil);
    • Cálculo “por fora” do IVA na reforma tributária garante transparência à cobrança (Diário do Comércio);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • Alimentos e Bebidas
      • Gripe aviária: RS registra primeiro caso no Estado, também em ave silvestre – Broadcast;
      • CVM forma maioria para absolver irmãos Batista em processo do “Joesley Day” – Valor;
    • Agro
      • Gripe aviária: RS registra primeiro caso no Estado, também em ave silvestre – Broadcast;
      • CVM forma maioria para absolver irmãos Batista em processo do “Joesley Day” – Valor.
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • Copel contrata bancos e avança na privatização. (Valor Econômico);
    • Lula defende retomada da compra de energia da Venezuela pelo Brasil para abastecer Roraima. (InfoMoney);
    • Revisão tarifária aprovada pela Aneel é positiva para Cemig, diz Santander. (Valor Econômico);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Combustível XP: As principais notícias que movem o setor de Óleo & Gás
    • Petrobras: Riograndense testará produção de combustíveis e petroquímicos com teor renovável (EPBR);
    • Refinaria RioGandense pode ser a primeira biorrefinaria brasileira (Broadcast);
    • Recompra da Vibra é boataria especulativa, diz Prates (EPBR);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Renda fixa

De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa

  • Taxas mais altas travam emissões de dívida externa (Valor Econômico);
  • DI ultraconservador mantém captação líquida positiva no ano (Valor Econômico);
  • Dívida onerosa em cartão é maior em bancos pequenos e médios (Valor Econômico);
  • Salta de 3 para 10 número de grandes empresas brasileiras com risco real de calote, segundo a agência Fitch (Globo);
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Alocação & Fundos

Principais notícias

  • Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
    • Fiagro inclui CRA disputado na carteira e paga dividendos de 1,45% em maio (Money Times);
    • Investir com menos de R$ 10: FIIs mais acessíveis do mercado pagam dividendos de até 15% em 12 meses (InfoMoney);
    • RECT11 e LFTT11: Confira novidades em FIIs; IFIX fica estável (Investing);
    • Fundos imobiliários “esmagam” o pessimismo e decolam na bolsa; gestores explicam as razões (Suno);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

Philip Morris, líder global de tabaco, traça plano ESG para atrair investidores | Café com ESG, 30/05

  • O mercado encerrou o pregão de segunda-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -0,51% e -0,38%, respectivamente;
  • No Brasil, (i) o Banco do Brasil fará em junho um leilão de imóveis rurais em que, pela primeira vez, será possível pagar pelos imóveis com créditos de carbono, de modo parcial ou integral – para serem aceitos, os créditos de carbono utilizados no pagamento devem ser gerados de acordo com padrões e termos reconhecidos pelo mercado regulado ou pelo mercado voluntário, como o ‘Verra’; e (ii) a BRF investiu no ano passado cerca de R$232M em ações socioambientais, relacionadas às mudanças climáticas, a água e resíduos, bem-estar animal e projetos sociais nas comunidades em que está presente, 17,5% acima dos R$197M em 2021 – os dados fazem parte do Relatório Integrado de 2022, divulgado ontem, que também mostrou que a companhia alcançou rastreabilidade de 100% de seus fornecedores diretos de grãos provenientes da Amazônia e Cerrado e 45% dos fornecedores indiretos desses mesmos biomas;
  • No internacional, a Philip Morris, a fabricante de cigarros Marlboro, anunciou que está traçando um plano ESG, como investir em alternativas de nicotina baseadas em vapor menos prejudiciais, como parte de um esforço para reconquistar investidores que rejeitaram as ações por causa das políticas de exclusão do tabaco – segundo ele, mandatos ESG levaram gestores de ativos europeus e fundos e pensão do Reino Unido a vender bilhões de dólares em ações de tabaco nos últimos anos;
  • Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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