Notícias Diárias do Setor Financeiro | 15/05 – 19/05

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 19

Indústria Bancária

• Situação financeira de empresas vai piorar antes de melhorar; Além da atividade muito fraca nos mercados de capitais, crédito bancário está no menor nível da série iniciada em 2016.
• Nubank espera lançar contas digitais na Colômbia até o final do ano; O Nubank, um dos maiores bancos digitais da América Latina, espera lançar contas correntes na Colômbia até o final do ano, afirmou nesta quinta-feira a cofundadora da companhia, Cristina Junqueira.
• BTG eleva fatia na garantidora LLZ a 49%; Companhia assegura pagamento integral das mensalidades dos condôminos, inclusive a fatia dos inadimplentes.
• Política de juros do BC traz credibilidade e previsibilidade; Instituição fez muito bem em segurar os juros até agora. Em breve, o País colherá os frutos.
• Goldman é multado em US$ 7,2 milhões pelo BCE por erro em índice de capital; Instituições financeiras expandiram na UE para manter o acesso aos clientes do bloco depois que o Brexit cortou muitos laços com suas operações em Londres.
• Os novos alvos do Nubank; Com lucro em trajetória de alta, o Nubank pretende acelerar a diversificação de sua base de clientes, com foco também no público de alta renda.
• EUA: bancos voltam a aumentar busca por crédito emergencial do Fed; A soma que os bancos americanos que tomou de empréstimos pela janela de redesconto e pelo programa emergencial do Federal Reserve (Fed) aumentou pela segunda semana consecutiva, um sinal de que o estresse no sistema financeiro não desapareceu totalmente.
• Nubank pode quintuplicar clientes que usam banco como conta principal, diz CEO; IA será mais transformacional que a internet e os smartphones, diz David Vélez.
• Fed avalia regras de liquidez mais rígidas no setor bancário, diz vice-presidente de Supervisão; O vice-presidente para Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr, apontou que a instituição está avaliando potenciais regras de liquidez mais rígidas no setor bancário, após tensões recentes em bancos, entre elas a quebra do Silicon Valley Bank (SVB).
• Nubank/David Vélez: propósito do Nubank é ser empresa financeira mais influente do mundo; O propósito do Nubank é ser a companhia de serviços financeiros mais influente do mundo, disse o CEO e fundador da fintech, David Vélez, no evento de comemoração de 10 anos do banco digital.
• Governo lançará cartão virtual para beneficiários do INSS com clube de vantagem; O governo vai lançar, na próxima semana, um cartão virtual para beneficiários do INSS com um clube de vantagens, em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• B3 lança derivativo de fundos imobiliários; Objetivo é fomentar a liquidez do mercado.
• Gestora WNT aumenta posição na Light (LIGT3) a 21,8% e vira maior acionista; Essa movimentação em meio à recuperação judicial da Light chamou a atenção de analistas, que relacionam a gestora ao Nelson Tanure.
• Aplicativos viram principal meio para investir, mostra pesquisa; O índice passou de 33%, em 2021, para 43% em 2022, superando o percentual dos que optam por ir presencialmente ao banco -até então o meio preferido.
• Fundos de pensão devem crescer entre 10% e 15% em 2023, estima Abrapp; O principal motor de crescimento devem ser os entes federativos – Estados e prefeituras.
• Marcelo Claure perde ex-sócios do SoftBank e deve criar novo fundo sozinho; Executivos estavam em quarentena após saída do grupo investidor japonês.
• ABRAPP: Patrimônio dos fundos de pensão brasileiros cresceu 6% em 2022; A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), entidade que reúne os fundos de pensão, anunciou nesta quinta-feira que o setor teve uma expansão de 6% em 2022 e chegou um patrimônio total de R$ 1,18 trilhão, o que representa 11,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.
• Vita Investimentos adquire fatia minoritária de consultoria paraense; O acordo prevê que o multi family office ofereça a tecnologia e a especialização em alocação de recursos para apoiar o crescimento da Horizonte.
• Sob nova gestão, investidor do Infinity Select não recebe dinheiro que pediu para resgatar; Na data esperada para reaver recursos, administradora do fundo publicou fato relevante informando que a carteira está fechada para aplicações e resgates.
• Consultoria Galeazzi cria gestora e prepara fundo; Catalunya Capital começa a captar no próximo mês, com meta de R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão.
• B.Side ganha reforço na sua sociedade de ‘private bankers’; Assessoria plugada à plataforma do BTG Pactual, trouxe para o seu time comercial executivo vindo do private banking da XP, com passagens pelo Safra, M.Square e Credit Suisse.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
• Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito – Dez/2022 (link)
• Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
• Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
• Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
• Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito – Nov/2022 (link)
• Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
• Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
• Feedback B3 Day 2022 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
• Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
• Feedback da Estrada – Parte II (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
• Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
• Destaques Operacionais da B3 (link)
• Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
• Feedback da Estrada (link)
• Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 – Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)

Quinta-feira, 18

Indústria Bancária

• Compras virtuais de até R$ 300 poderão ser feitas no cartão de débito sem uso de senha; Segundo a Abecs, a expectativa é que, com a iniciativa, o uso do débito em pagamentos on-line ganhe cada vez mais representatividade, com potencial de incremento do valor transacionado de cerca de R$ 25 bilhões por ano.
• BC autoriza aumento de capital de R$ 400 milhões na Nu Pagamentos, do Nubank; Valor referente à instituição de pagamento do conglomerado passou para R$ 5,687 bilhões.
• Pesquisa mostra que 52% dos brasileiros têm três ou mais cartões de crédito; Segundo a Serasa, 35% dizem que o objetivo é conseguir mais crédito, uma vez que o limite de cada um deles não é suficiente.
• Bancos se aproximam de acordo para divulgar pegada de carbono; Após meses sem acordo, o grupo retomou uma opção de que o setor divulgue 33% de suas emissões facilitadas, segundo uma pessoa a par do processo que pediu para não ser identificada.
• UBS calcula ganho de US$ 34,8 bilhões com compra do Credit Suisse; Banco alerta, porém, para bilhões em possíveis custos legais e regulatórios resultantes do resgate de seu ex-rival.
• Justiça livra Caixa de indenizar cliente por ‘golpe do motoboy’; Magistrado entendeu que a culpa foi exclusiva do consumidor.

Indústria de Seguros

• Seguros de pessoas crescem 12,5% no 1º trimestre, com destaque para viagem; Volta das viagens impulsionou a contratação desse tipo de proteção no período.
• Seguros pagam 5 vezes o orçamento do Auxílio Emergencial em indenizações; Demanda do setor apresentou avanço de 11,7% no ano passado na comparação com 2021, com R$ 618,7 bilhões em arrecadação.

Indústria de Pagamentos

• Stone (STOC31) tem lucro ajustado de R$ 236,6 milhões no primeiro trimestre, alta anual de 456%; Entre janeiro e março, a receita líquida da companhia somou R$ 2,711 bilhões, crescimento de 31% em um ano.
• BC planeja integrar Pix, Open Finance e Real Digital no Brasil; Autoridade monetária não compartilhou datas sobre as integrações.
• Mercado Pago e VTEX lançam iniciador de pagamento; Função de iniciação de pagamentos no “checkout transparente” permite que os clientes paguem sem sair do ambiente da loja.
• MB se une a Mastercard, Cerc e Sinqia em consórcio para teste do real digital; Consórcio pretende participar das três vertentes dos testes propostos pelo emissor da moeda tokenizada: negociações de atacado, varejo e títulos do Tesouro Nacional.
• Stone empresta R$ 6 mi na retomada do crédito e diz que postura será cautelosa; Oferta de crédito, que derrubou os resultados e as ações da companhia em 2021, foi reformulada no ano passado e novos testes começaram a ser realizados mais recentemente.
• Stone entra na era do ‘bundle’ e começa a integrar a Linx; tri bate o consenso.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Charles Schwab quer captar US$ 2,5 bilhões no mercado de dívidas de longo prazo; A Charles Schwab está vendendo US$ 2,5 bilhões em dívidas de longo prazo.
• Fintech Quanto demite 85% do quadro de funcionários; O site da empresa especializada em open finance está fora do ar no momento.
• Monte Bravo puxa a fila da taxa fixa em assessoria de investimentos; Iniciativa coincide com regra da CVM que exige mais transparência nos custos.

Quarta-feira, 17

Indústria Bancária

• Pedidos de recuperação judicial crescem 43,1% em abril, diz Serasa Experian; Já os pedidos de falência passaram de 81 para 91 na comparação anual, expansão de 12,3%.
• BB tem crescimento forte e nega pressões do governo; CEO do banco diz não ver espaço para atuar com políticas de crédito sem amparo técnico.
• Warren Buffett reformula aposta em bancos diante de turbulência do setor; Berkshire Hathaway, conglomerado do megainvestidor, sai do U.S. Bancorp e do Bank of New York Mellon Corp. e investe na Capital One Financial Corp. no primeiro trimestre deste ano.
• BB quer ampliar consignado do INSS e mira mercado de R$ 250 bi; Banco diz que taxa de inadimplência para pessoa física atingiu pico em dezembro e mira crédito de baixo de risco.
• Pagamento de dividendos para a União será de 25% do lucro do BNDES, diz Barbosa; A redução do percentual de 60% era um pleito da instituição.
• Como um executivo discreto vem transformando o Deutsche Bank; Em seu primeiro ano como presidente do conselho do banco, Alexander Wynaendts começou a conquistar o respeito de investidores e pessoas bem informadas da área.
• Desembolsos do BNDES devem ficar em cerca R$ 100 bi em 2023, diz diretor; Alexandre Abreu citou que houve um crescimento expressivo das consultas nos primeiros quatro meses deste ano, de 184%.
• BB: Inadimplência da carteira geral deve ter leve inclinação de alta nos próximos trimestres, diz executivo; Segundo Felipe Prince, vice-presidente de gestão de risco do banco, indicador deve ficar abaixo da curva do mercado.
• Banco do Brasil vai pagar mais de R$ 2 bilhões em dividendos e juros a seus acionistas; Presidente do banco diz que não há pressão do governo para acelerar crédito.
• Lucro líquido recorrente do BNDES cai 28,4% e alcança R$ 1,67 bilhão no 1º trimestre; O resultado desconta, entre os principais eventos não recorrentes, R$ 2,3 bilhões em dividendos referentes à participação do banco na Petrobras.
• Banco do Brasil (BBAS3): CFO diz que mercado penaliza ação e vê desconto injustificável; Um retorno sobre patrimônio líquido de 21% não justifica a precificação que o mercado dá hoje para banco, disparou Geovanne Tobias.
• FDIC venderá ações detidas pelo banco substituto do Signature Bank, diz New York Community; O New York Community Bancorp, que controla o banco regional Flagstar, afirmou nesta terça-feira, 16,que a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) concordou em vender 39 milhões de ações detidas pelo banco substituto do Signature Bank, criado para gerenciar as operações da empresa falida.
• EUA: senadores culpam gestão de Silicon Valley Bank e Signature Bank por colapso dos bancos; Democratas e republicanos do Senado dos Estados Unidos criticaram o ex-CEO do Silicon Valley Bank (SVB), Greg Becker, e dois ex-executivos do Signature Bank nesta terça-feira, culpando a administração de ambos os bancos pela maneira como lidaram com o rápido crescimento e o aumento das taxas de juros antes do colapso em março.
• BB/Medeiros: agronegócio é e sempre será estratégico para o Banco do Brasil; A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, destacou, em coletiva de imprensa para comentar os dados do primeiro trimestre, que o agronegócio sempre terá papel de destaque para o banco.

Indústria de Seguros

• IRB volta a ter resultado de subscrição positivo após sete trimestres no vermelho; Cifra ficou em R$ 3,7 mi, ante prejuízo de R$ 96,4 mi no mesmo período de 2022; lucro líquido poderia ter sido maior se ressegurador não tivesse desembolsado R$ 25,4 mi para encerrar potencial processo nos EUA.
• IRB (IRBR3) projeta “virada de chave” em 2023, com redução de sinistralidade e foco no Brasil; ação cai 1% após subir forte; Por outro lado, analistas seguem cautelosos com ações da companhia, ainda que vejam progressos nos resultados.

Indústria de Pagamentos

• Teto no rotativo poderia tirar cartões de 40 mi de brasileiros, diz Vélez, do Nubank; A imposição de um teto aos juros do crédito rotativo poderia retirar de 30 milhões a 40 milhões de pessoas do mercado de cartão de crédito no Brasil.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Após fortes quedas, CRIs e CRAs voltam ao radar de gestores; Saques de fundos de crédito levaram preços dos papéis a distorções que estão próximas de serem corrigidas, afirmam analistas.
• Estrangeiros aportam R$ 392,9 milhões na Bolsa em 12 de maio; Superávit do ano dessa classe de investidor foi para R$ 10,29 bilhões.
• IFC, do Banco Mundial, investe R$ 780 milhões em fundo de infraestrutura do Pátria; Entidade deve ser âncora para ajudar levantar até R$ 5 bilhões.
• BRF negocia R$ 2 bilhões em precatórios e ativos judiciais com o BTG; Farallon e Lumina também chegaram a avaliar o negócio.
• Após perder US$ 4,1 bi com América Latina, Softbank revê o portfólio; O Softbank, um dos maiores investidores de tecnologia do mundo, conseguiu reduzir as suas perdas após brecar novos aportes e passar a ter um olhar mais criterioso para os seus investimentos.

Terça-feira, 16

Indústria Bancária

• Banco do Brasil (BB) tem lucro de R$ 8,5 bilhões no 1º trimestre; Recuperação da margem financeira e crescimento da carteira contribuíram para resultado.
• Nubank reverte prejuízo e tem lucro de US$ 142 milhões no 1º trimestre; Banco registrou US$ 1,6 bi em receita, com expansão de 10% no trimestre e 87% em 12 meses; empresa adicionou 4,5 milhões de clientes no 1º tri de 2023 e 19,5 milhões em um ano, num total de 79,1 milhões globalmente.
• Banco Inter contrata Mauro Lima para reforçar área de investimentos imobiliários; Com mais de 30 anos de experiência em investimento, gestão e desenvolvimento imobiliário e passagem por empresas como Brookfiled, XP, RB Capital, Birmann, Rossi, entre outras, o executivo chega para potencializar o crescimento de real estate da casa.
• SVB acreditou mais nas previsões do mercado que no Fed, diz dirigente; O presidente da regional do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, disse que o SVB não se protegeu contra alta dos juros porque acreditou que o banco central americano não iria subir muito as taxas.
• Ex-CEO do SVB diz que Fed e redes sociais contribuíram para colapso do banco; “A mensagem do Federal Reserve era que as taxas de juros continuariam baixas e que a inflação que estava começando a subir seria apenas ‘transitória’”, disse Greg Becker.
• BTG terá participação na Systemica, de projetos de carbono; Segundo o banco, objetivo é contribuir para uma economia de transição e unir esforços para fomentar o mercado de carbono.
• BNDES vai lançar linha de financiamento para a indústria exportadora, diz Mercadante; Segundo presidente do banco, mecanismo terá taxa de juros fixa em dólar para o setor e só valerá para quem tem recebível na moeda americana.
• Banco Modal (MODL11) reverte lucro e tem prejuízo ajustado de R$ 30,6 mi no primeiro trimestre; Receita líquida somou R$ 142 milhões no primeiro trimestre de 2023, uma redução de 36% na comparação com igual etapa de 2022.
• Nubank bate o consenso, faz ROE de 11% e ação dispara; O Nubank reportou mais um trimestre com um resultado robusto — superando com folga as projeções dos analistas.

Indústria de Seguros

• Lucro do IRB recua 89,4% no 1º trimestre, para R$ 8,6 milhões; Receita com prêmios emitidos diminuiu 21% entre os dois períodos, ficando em R$ 1,583 bilhão no trimestre de janeiro a março deste ano, ante R$ 2 bilhões no mesmo intervalo de 2022.
• Queda de sinistros no setor agrícola reduz em R$ 4,4 bi indenizações de seguros no 1º trimestre, diz CNSeg; Conforme a CNSeg, houve queda de 15,8%, nas indenizações pagas pelos ramos de Danos e Responsabilidades no período, impulsionada pela redução de 70,3% nos pagamentos do seguro rural.
• BB Seguridade pode manter nível de pagamentos de dividendos em 2023, diz diretor financeiro; Holding registrou o maior lucro para os três primeiros meses do ano desde a abertura de capital há 10 anos.
• BB Seguridade tem lucro líquido de R$ 1,8 bilhão no 1º trimestre, alta anual de 51,5%; É o maior resultado para a última linha do balanço para um primeiro trimestre desde o IPO da companhia, realizado há 10 anos.
• Crescimento da previdência foi decisivo para elevar lucro no 1º tri, diz CEO do BB Seguridade; Retração da sinistralidade do seguro agrícola e as vendas do prestamista e rural também bom desempenho financeiro no período.

Indústria de Pagamentos

• PayPal deixa de aceitar Pix em pagamentos e depósitos; Empresa saiu de arranjo de transações instantâneas do Banco Central sem informar motivo.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• XP fecha 1º tri com lucro líquido de R$ 796 milhões e corte de 782 funcionários; Captação de janeiro a março fica em R$ 16 bi, com recuo de 65% em 12 meses.
• Governo propõe projeto de lei para desburocratizar emissão de debêntures; veja as mudanças; Texto enviado à Câmara dos Deputados faz parte de pacote lançado em abril pelo Ministério da Fazenda para impulsionar o financiamento das companhias.
• Juros e incertezas fazem Brasil cair em ranking de ofertas de ações; País recuou nove posições, para o 19º lugar, em levantamento global feito pela Dealogic com base no volume de operações.
• Credores da Light vão à Justiça para que empresa não tenha benefícios na recuperação judicial da holding; Credores afirmam que a companhia tenta manobra para burlar a lei que impede a recuperação de judicial de concessionárias de energia; dívidas superam os R$ 11 bilhões
• Lucro líquido da Itaúsa recua 25% no 1º trimestre, para R$ 2,798 bilhões; O ganho líquido recorrente foi de R$ 2,671 bilhões no 1º trimestre deste ano, retração de 30% em relação aos R$ 3,819 bilhões reportados no mesmo período de 2022.
• Mudanças em fundos: oportunidade para gestores e investidores; Resolução 175 da CVM permite que Brasil se torne verdadeiramente conectado ao mercado internacional.
• Michael Burry, que previu a crise do subprime, adquire ações de bancos regionais americanos em meio à turbulência; Investidor assumiu grandes participações em bancos regionais durante o primeiro trimestre, incluindo o falido First Republic Bank antes deste ser comprado pelo J.P. Morgan Chase & Co.
• Crise de crédito leva 7 empresas a pedirem proteção contra falência nos EUA em menos de 48 horas; A onda de pedidos de proteção com base no Capítulo 11 da lei de falências americana ocorre num momento em que as empresas lutam para renegociar pesadas dívidas acumuladas durante a era das taxas de juros ultrabaixas.
• Estrangeiros sacam R$ 160,1 milhões da Bolsa em 11 de maio; Superávit dessa classe de investidor ficou abaixo de R$ 10 bilhões no ano.
• Private equity da XP adquire fatia da JL Health, empresa de equipamentos de estética, por R$ 225 milhões; Esse é o segundo aporte feito pelo fundo da gestora que captou R$ 1,7 bilhão, em março.
• Abrainc-Fipe: Indicador aponta alta de 8,7% na venda de imóveis novos; O número de unidades novas entregues também cresceu no intervalo, para 90.079, aumento de 11,7%.
• XP fecha parceira com Fiibo e lança plataforma de serviços de saúde; Opção será oferecida a assessores de investimento.
• XP poderá pagar dividendos pela primeira vez desde sua listagem na Bolsa; Empresa também avalia fazer nova recompra de ações no segundo trimestre deste ano.
• Disciplina de custo melhora margem da XP (XPBR31); lucro líquido é de R$ 796 milhões no 1º tri; Excluindo perdas não-recorrentes com Americanas, lucro seria de R$ 927 milhões, com margem antes de impostos (EBT) de 29,6%.
• XP bate projeções (fracas) do mercado; Americanas pesa; Depois da XP decepcionar no quarto tri, o mercado revisou para baixo as projeções para a companhia, esperando que o inferno astral escorregasse também para o primeiro tri.

Segunda-feira, 15

Comunicados e Fatos Relevantes

• B3 – Fato Relevante

Indústria Bancária

• Desenrola esbarra em tecnologia e uso de dados; Previsto para julho, lançamento do programa de renegociação pode atrasar novamente.
• Liber, de Serfaty, avança no crédito a PMEs; Fintech facilita transações entre grandes fabricantes e cadeia de fornecedores e varejistas.
• Grupo do banco Inter recebe licença para abrir corretora de valores nos EUA; Clientes, com uma conta na Inter&Co Securities, terão acesso a gama maior de investimentos offshore além de renda variável, Reits e ETFs, que já eram disponibilizados há um ano.
• HSBC paga US$ 75 milhões para encerrar acusações nos EUA; Banco teria se envolvido em manipulação e práticas comerciais enganosas, segundo a CFTC.
• Caixa reajusta taxas do crédito imobiliário, mas não prevê novas altas; Saída de recursos da poupança levou banco a buscar recursos em fontes mais caras, diz vice-presidente.
• Galípolo é eleito presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, mas deve ficar pouco tempo no cargo; Secretário-executivo da Fazenda foi indicado para diretoria do Banco Central.
• Banco do Brasil (BBAS3) elege Galípolo presidente do Conselho de Administração; A Procuradora da Fazenda Nacional Anelize Almeida foi eleita pelo conselho para a posição de vice-presidente do colegiado, acrescentou o BB.
• Revisão do FGTS: mudança na remuneração pode reduzir investimentos públicos, diz Caixa; Presidente do banco afirma que perfil da força de trabalho no Brasil mudou, com mais informalidade, o que pressiona o crescimento do fundo.
• Caixa volta a buscar depósitos de poupança através de campanha em TV aberta; Banco quer voltar a captar no produto para dar vazão ao financiamento imobiliário, majoritariamente financiado pelas cadernetas.
• Bradesco oferecerá a partir do dia 16 crédito rural em dólar com recursos do BNDES; O Bradesco vai oferecer a linha de financiamento rural em dólar com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a partir da próxima terça-feira, 16.
• CEO do UBS afirma que condições do Credit Suisse se estabilizaram; O CEO do UBS, Sergio Ermotti, disse que acha que o Credit Suisse não está mais vendo saídas e que as condições no banco suíço se estabilizaram desde a turbulência bancária de março.
• Superintendência do CADE aprova operação entre Itaú Unibanco e Eneva; A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação entre o Itaú Unibanco S.A e a Eneva Participações III S.A. (NewCo).

Indústria de Seguros

• Liberty Seguros avança na venda de operação na América Latina; HDI faz proposta.
• Proteção contra violação de dados entra na cartela de serviços de seguradoras; Demanda por modalidade de seguro cresce com aumento da venda e uso indevido de informações hackeadas de pessoas físicas e pequenas empresas.
• Demanda por seguro de crédito cresce 30% no primeiro tri; A combinação de variáveis adversas ao bom funcionamento do mercado crédito, como inflação e juros altos, desemprego e escalada da inadimplência, somada aos impactos da crise das Lojas Americanas sobre os segmentos de varejo e financeiro fez catapultar no primeiro trimestre a demanda por seguro de crédito no Brasil.

Indústria de Pagamentos

• Bancos, fintechs e cooperativas apresentam proposta para teste do real digital; Banco Central propôs ao mercado testar a nova tecnologia nos segmentos de atacado, varejo e na negociação de títulos do Tesouro Nacional.
• Justiça autoriza Binance a sacar R$ 430 milhões de operações com criptomoedas; Decisão foi proferida por juiz de São Paulo em disputa entre a corretora global e a brasileira Capitual.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• B3 conclui compra da Neurotech e revisa projeções para 2023; Neurotech é focada em soluções analíticas para apoiar decisões que necessitem da análise de grande quantidade de informações não estruturadas em gestão de crédito, redução de riscos e prevenção a fraudes.
• B3 tem lucro líquido recorrente de R$ 1,2 bi no primeiro trimestre, queda anual de 1,9%; Resultado representa alta de 5,6% frente ao quarto trimestre de 2022.
• Anbima mapeia exposição de fundos fora do Brasil; Coleta vai servir de insumo para a autorregulação pedir à CVM maior flexibilidade para gestores montarem estratégias no exterior.
• B3 se prepara para competição em bolsa, diz diretor-financeiro; O tema ganhou força neste ano após o Mubadala Capital anunciar em fevereiro a compra da Americas Trading Group (ATG), plataforma de negociação de ativos financeiros que tem planos antigos de se tornar uma concorrente da B3.
• Estrangeiros aportam R$ 66,5 milhões na Bolsa em 10 de maio; Superávit anual dessa classe de investidor vai para R$ 10 bilhões.
• Com clientes como Santos F.C e Marisa, BR Partners cresce em reestruturação de empresas; Área já representa quase 30% dos negócios do banco.
• TC sofre mais um tombo com perdas em derivativo; Operação que apostava na alta da ação e despesas maiores que receita resultaram em prejuízo.
• B3 (B3SA3): Não vemos necessidade de qualquer mudança em nossa política de preços no momento, afirma CFO; Executivo diz que companhia está preparada para enfrentar novos players, apostando em novos produtos.

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