Notícias Diárias do Setor Financeiro | 06/02 – 10/02

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 10

Comunicados e Fatos Relevantes

• Bradesco – Fato Relevante
• BB Seguridade – Fato Relevante
• Banco BMG – Fato Relevante
• Boa Vista – Fato Relevante
• ITAÚSA – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Resultado do Bradesco despenca, e Americanas não é o único motivo; Lucro ficou abaixo da média das projeções dos analistas consultados pelo Valor, que apontava ganho de R$ 4,105 bilhões.
• Sem citar Americanas, Bradesco diz que provisionou 100% de cliente ‘large corporate’; Exposição do banco ao grupo varejista é de 4,861 bilhões.
• Lucro de grandes bancos privados recua 7,3% em 2022; Itaú, Bradesco e Santander tiveram ganho de R$ 64,366 bi, afetado por conjuntura e Americanas.
• Justiça extingue ação em que Itaú solicitava produção antecipada de provas contra Americanas; Banco requisitava a produção de provas do tipo documental, pericial e oral (depoimentos de controladores e executivos).
• Trimestre negativo complica caminho do Credit Suisse ao lucro; Banco suíço teve perdas pelo quinto trimestre seguido, de 1,39 bilhão de francos suíços (US$ 1,5 bilhão).
• Efeito Americanas turbina taxa de aluguel das ações do Santander, aponta estudo; Com crise financeira da varejista e último balanço, o banco tem taxa de 26,27%; taxa de incorporadora Viver chega a 108,73%.
• Banco de Abu Dhabi ainda mira aquisição de Standard Chartered; First Abu Dhabi Bank estuda uma oferta em dinheiro na faixa de US$ 30 bilhões a US$ 35 bilhões.

Indústria de Seguros

• Lucro líquido da Porto sobe 87,6% no quarto trimestre para R$ 555,6 milhões; Receitas do grupo cresceram 31,1% no quarto trimestre ante igual período de 2021 para R$ 7,884 bilhões.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Lucro do BR Partners avança 9% no 4º tri com impulso de tesouraria; No ano, resultado foi de R$ 147,1 milhões, alta de 6% sobre 2021.
• Americanas tem aval para captar até R$ 2 bi; Crise na varejista, que começou com a divulgação de um rombo de R$ 20 bilhões, completa 30 dias.
• Em organização inédita, debenturistas se unem para negociar com Americanas; Grupo busca ainda adesão de detentores de bônus e de CRAs para ganhar força nas discussões.
• Infinity Asset bloqueia três fundos de investimentos após corrida por saques; Gestora decidiu suspender aportes e resgates com aumento na demanda repentina de retiradas de investidores após ter sido desligada da Anbima.
• Bolsa e real aprofundam perdas com possível revisão antecipada das metas de inflação; O real apresentou o pior desempenho contra o dólar na sessão, em uma cesta de 33 moedas.
• Investimentos dos brasileiros batem recorde de R$ 5 trilhões em 2022; Segundo a Anbima, o varejo alcançou R$ 3,1 trilhões e 143,6 milhões de contas, enquanto o private, que representa os clientes com mais dinheiro, atingiu R$ 1,9 trilhão e 153,1 mil contas.
• Mercado já trabalha com inflação e juros mais altos; Debate sobre meta para IPCA gera estresse nas taxas de longo prazo.
• Boa Vista e EFX acertam combinação de negócios; Com a conclusão da operação, a companhia continuará a desenvolver suas atividades como uma subsidiária integral da EFX Brasil, preservando sua personalidade jurídica e ativos, sendo que as ações deixarão de estar listadas no segmento do Novo Mercado da B3.
• Estrangeiros sacam R$ 309,5 milhões na Bolsa em 7 de fevereiro; Superávit dessa categoria de investidor no mês passou para R$ 916,3 milhões.
• Pedidos de seguro-desemprego crescem mais que o previsto nos EUA; Total de 196 mil pedidos veio acima do consenso de 190 mil, previsto por economistas.
• IPCA mantém desaceleração e termina janeiro em 0,53%; Para economistas, desinflação é positiva, mas ritmo segue lento.
• Juros futuros curtos recuam após IPCA e longos avançam com cautela com governo; Cena política segue no foco dos agentes financeiros.
• No TC, saída de Ferri ainda depende de um investidor; política no radar; Posição acionária do sócio fundador vale hoje R$ 109 milhões.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito – Dez/2022 (link)
• Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
• Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
• Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
• Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito – Nov/2022 (link)
• Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
• Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
• Feedback B3 Day 2022 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
• Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
• Feedback da Estrada – Parte II (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
• Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
• Destaques Operacionais da B3 (link)
• Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
• Feedback da Estrada (link)
• Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 – Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)

Quinta-feira, 09

Comunicados e Fatos Relevantes

• Porto Seguro – Fato Relevante
• Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado
• Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Itaú (ITUB4): CEO diz que rombo na Americanas foi fraude, mas é caso isolado; Executivo explicou que o banco já havia reduzido exposição à varejista no ano passado, diante de informações que causaram “desconforto”.
• Itaú supera impacto do caso Americanas e tem resultado forte no 4º trimestre; Caso Americanas teve implicação líquida de R$ 719 milhões no período.
• Banco Pine (PINE4) tem lucro líquido de R$ 22,4 milhões no quarto trimestre de 2022; O retorno sobre patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) anualizado do quarto trimestre foi de 10,4%.
• Banco ABC (ABCB4) tem alta de 21,8% no lucro no 4º trimestre de 2022, para R$ 197,3 milhões; Resultado se deve ao aumento da margem com clientes e aumento do patrimônio líquido remunerado pelo CDI, afirmou a instituição.
• Banco Pan (BPAN4) registra lucro líquido ajustado de R$ 191 mi no 4º trimestre de 2022; Banco reportou seus números do quarto trimestre nesta manhã de quarta-feira (8).
• Operadores de ‘risco sacado’ buscam volta à normalidade após Americanas (AMER3); Transação, que passou por crise de imagem após rombo na varejista, é legal e empresas querem reforçar sua importância no sistema de crédito.
• ABC Brasil (ABCB4) provisiona R$ 117 milhões para caso Americanas (AMER3) no 4º tri de 2022; O valor inclui R$ 50 milhões de provisões genéricas, que já estavam no balanço anteriormente, mais R$ 67 milhões específicos para o evento isolado.
• Presidente do Itaú: Americanas é um caso isolado, mas é preciso acompanhar os desdobramentos; Milton Maluhy disse também que as conversas com o Ministério da Economia têm sido muito positivas, e defendeu uma definição rápida sobre metas de inflação.
• Associação de funcionários do BB entra no BC com denúncia contra novo vice-presidente; Segundo a denúncia, José Ricardo Sasseron, ex-diretor de Seguridade da Previ, agiu com demais diretores para aumentar o próprio salário acima do teto; Sasseron não comentou, BB e Previ negam irregularidades.
• Maiores bancos do País entram descobertos na recuperação judicial da Americanas; Um grupo de grandes bancos, entre os quais os cinco maiores nacionais e alguns estrangeiros, têm a receber cerca de R$ 20 bilhões da varejista.
• Itaú passa a oferecer abertura de conta internacional na corretora Avenue no app do banco; Em julho do ano passado, banco comprou até 50,1% de participação na corretora americana.
• Bancos endurecem com Marisa após rombo na Americanas vir à tona; Pressionada por dívida de curto prazo, rede contrata BR Partners e Galeazzi.
• Redução de carteira de crédito foi proposital, afirma diretor financeiro do Itaú; Alexsandro Broedel explica que redução decorre de uma readequação das políticas de concessão do banco.
• Itaú reformula Personnalité para manter liderança na alta renda; Conceito de exclusividade hoje tem mais a ver com benefícios seletos, autonomia e autosserviço, além de consultoria humanizada, avalia banco.
• Banco ABC Brasil tem alta de PDD com Americanas; Lucro líquido atingiu R$ 197,3 milhões no 4º trimestre, queda de 9,6% ante o trimestre anterior e alta de 21,8% na comparação anual.
• Daycoval tem lucro 21% maior no 4º tri, mas vê desafios no ano; Resultado recorrente foi de R$ 394,2 milhões entre outubro e dezembro.
• Lucro do BV cai 34% no 4º tri, com reflexo de exposição à varejista; A inadimplência total na carteira subiu a 4,9%, de 4,8% no terceiro trimestre e 3,7% um ano antes.
• Especial: Itaú e Santander mostram entendimentos diferentes sobre caso Americanas em balanços; Itaú Unibanco e Santander Brasil adotaram percepções diferentes ao antever a inadimplência de um cliente corporativo que entrou em recuperação judicial no primeiro trimestre deste ano – os bancos não citam o nome, mas pela magnitude e pela linha do tempo do caso, é possível inferir que se trata da Americanas.

Indústria de Seguros

• BB Seguridade fecha 2022 com lucro em alta de 53,7%, somando R$ 6 bi; Segundo a companhia, o resultado foi “impulsionado principalmente pelo forte desempenho comercial e crescimento do resultado financeiro”.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Estrangeiros aportam R$ 105,6 milhões na Bolsa em 6 de fevereiro; Superávit anual da categoria vai a R$ 13,78 bilhões.
• Com R$ 6 bilhões, Nomos é a próxima investida da XP a virar corretora; União dos escritórios BRA, BS e R5 Investimentos cria nova marca para seguir o mesmo caminho de Monte Bravo.
• Marisa contrata BR Partners para renegociar dívidas de R$ 200 milhōes; A Lojas Marisa acaba de se juntar a uma lista cada vez maior de empresas buscando reestruturar suas dívidas – um efeito direto dos juros altos e de uma situação mais complexa no mercado de crédito depois da fraude da Americanas.
• Novo arcabouço fiscal é importante para retomada de IPOs, diz Maluhy, do Itaú; Executivo evitou comentar declarações de Lula sobre BC e disse que conversas com Haddad têm sido positivas.
• Bradesco: tamanho da alta de juros nos eua passa por riqueza das famílias e desempenho da bolsa; As decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre o tamanho da alta dos juros passam pelas condições financeiras das famílias e pelo desempenho da bolsa nos Estados Unidos, avalia o Bradesco em relatório.

Quarta-feira, 08

Comunicados e Fatos Relevantes

• Itaú Unibanco – Fato Relevante
• Itaú Unibanco – Comunicado ao Mercado
• Banco ABC Brasil – Fato Relevante

Indústria Bancária

• Itaú lucra R$ 7,7 bi no trimestre, com impacto de Americanas; Resultado representa queda de 5,1% no trimestre e alta de 7,1% em 12 meses; analistas projetavam R$ 8,246 bilhões.
• Itaú provisionou 100% de Americanas, com impacto de R$ 1,307 bi; Balanço do banco não cita nome da varejista, mas aponta que reforçou resevas para cobrir totalidade de ‘evento subsequente’.
• Itaú tem quase R$ 5 bilhões a receber de Oi e Americanas; Ente os grandes bancos que atuam no país, o Itaú é de longe a instituição com maior exposição à operadora de telefonia em dificuldades financeiras.
• SoftBank Group tem prejuízo no 3º trimestre fiscal com perdas em investimentos; As receitas do grupo chegaram a 1,69 trilhão no período (US$ 12,8 bilhões), crescimento de 6% na comparação anual, acima do esperado pelo consenso do mercado no trimestre.
• Inter compra YellowFi para expandir oferta de produtos nos EUA; Como parte da transação, Cassio Segura, sócio da YellowFi e ex-CEO do Banco do Brasil Americas (BB Americas), passará a fazer parte da equipe executiva do Inter para “supervisionar e expandir os negócios”.
• Americanas sinaliza a bancos credores que encaminhará nova proposta até início da próxima semana; Embora haja um clima de expectativa, há também muita descrença sobre o pacote; pressão segue por uma injeção de capital, pelos acionistas de referência, de ao menos R$ 15 bi.
• Americanas tenta liberar pagamento a lojistas; Bradesco pede à Justiça e mails de 42 executivos da Americanas nos últimos 10 anos.
• Aumento do endividamento das famílias eleva índices de inadimplência nos bancos, diz Moody’s; Ciclo de deterioração da qualidade de crédito é administrável para a maior parte dos bancos, segundo a avaliação da agência.

Indústria de Pagamentos

• Americanas e Stone travam disputa na Justiça por R$ 44,8 milhões; Os recursos se referem à venda de produtos em lojas virtuais que integram o marketplace da varejista.
• PicPay compra fintech de crédito consignado BX Blue; Aquisição marca início da estratégia da instituição no segmento e colabora para diversificação do portfólio.
• A estratégia da Conta Simples para chegar ao breakeven; Fintech de conta digital PJ e gestão de despesas para PMEs transacionou R$ 11,5 bi no ano passado.
• BC teve de convencer bancos sobre inovação e Pix, diz Campos: ‘ficaram com pedaço menor de torta maior’; Agenda de mudanças promovida pela autoridade monetária, com o advento do open finance, foi alvo de “muita resistência”, relatou em evento nos EUA.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Haddad diz que ‘Desenrola’ pode alcançar 100 milhões de brasileiros; O ministro da Fazenda disse que vai se reunir com o presidente Lula em breve antes de anunciar o programa voltado para famílias inadimplentes de baixa renda.
• Powell reitera necessidade de novas altas de juros e diz esperar queda gradual da inflação; Para presidente do Fed, inflação nos EUA deve cair este ano, mas só chegar perto da meta de 2% em 2024, e por isso seria necessário manter a política monetária restritiva.
• Juros e câmbio voltam a ser pressionados; Ata do Copom trouxe certo alívio, mas críticas de Lula ao BC pesaram negativamente nos ativos; bolsa recua.
• Lula sobre juros: ‘A culpa é do Banco Central. Agora é o Senado que pode trocar o presidente do Banco Central’; Presidente afirmou que só teve um contato com Campos Neto e diz que não quer confusão, mas que país volte à normalidade e cresça.
• ‘BC tem razão’ ao adotar um tom mais duro, diz Meirelles; Para ele, pressão de políticos e empresários por juro menor é normal.
• Senadores dizem que ‘não há clima’ para destituir Campos Neto do BC, apesar de criticarem juros alto; Congressistas de diversos partidos querem convocar o presidente da autoridade monetária para explicar taxa Selic a 13,75% ao ano.
• Os cinco recados do Banco Central para Lula na ata do Copom; Autoridade monetária aproveitou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária para passar mensagem.
• Haddad elogia ata ‘amigável’ do Copom e diz que não há definição sobre alterar meta de inflação; Ministro da Fazenda afirma que governo está fazendo lição de casa na política fiscal.
• Atenção às carteiras de crédito privado; Na euforia dos últimos anos, mercado passou a aceitar condições que podem não fazer sentido.
• B3 fica em primeiro lugar em ranking de bolsas que mais negociam contratos futuros; B3 negociou 112% mais contratos que a Borsa Istanbul e 120% mais que a Chicago Mercantile Exchange (CME), segunda e terceira colocadas no levantamento.
• B3 (B3SA3): discussões sobre concorrência ressurgem após operação feita pelo Mubadala; ações caem; Com recursos do fundo de Abu Dhabi, ATG poderia retomar plano de concorrer com a Bolsa brasileira, mas analistas do Goldman ponderaram impacto.
• Digital Currency Group vende participações no Grayscale com forte desconto, diz FT; Objetivo é levantar capital para pagar os credores da Genesis, a unidade de empréstimos por meio de criptoativos do grupo, que pediu em janeiro proteção contra credores.
• Estrangeiros aportam R$ 261,6 milhões na Bolsa em 3 de fevereiro; Superávit dessa categoria de investidor no mês passou para R$ 1,12 bilhão e, no ano, para R$ 13,67 bilhões.
• BNDES suspende mais duas linhas de crédito rural; Desta vez foram fechados os protocolos para novos pedidos via Inovagro e Moderfrota.
• Governo quer BNDES protagonista em PMEs, mas restrições são muitas; Apesar de discursos de Lula preocuparem, executivos do mercado dizem que lições foram aprendidas e espaço para repetir cartilha é limitado.
• Carga muda de perfil e IR ultrapassa receita com ICMS pela 1ª vez; Imposto estadual sofre com corte de alíquotas em 2022, enquanto federal aproveita melhora do emprego.
• Fisco amplia alcance de benefício ao setor imobiliário; Solução de Consulta permite aplicação de regime especial nas vendas de lotes vinculadas à construção de casas.

Terça-feira, 07

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Bancarização cresce de forma mais acelerada; Levantamento mostra que 84% dos brasileiros adultos tinham conta em banco em 2021.
• Conselho do Nubank autoriza emissão dos tokens Nucoin; Criptoativo será a base para programa de recompensas no qual clientes do banco ganharão os tokens ao fazer compras e poderão trocar por descontos e outras vantagens.
• Nubank passa a oferecer títulos do Tesouro Direto em seu aplicativo; Novidade já está disponível para alguns clientes e será liberada aos poucos para todos os usuários.
• Banese recebe indicações para diretorias de Crédito e Tecnologia; O Banco do Estado de Sergipe (Banese) informou que recebeu do governo do Estado a indicação de Wesley Teixeira Cabral para assumir o cargo de diretor de Crédito e Serviços, em substituição a Ademario Alves de Jesus, e de Kleber Teles Dantas para assumir o cargo de diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia, em substituição a Luciano Cerqueira Passos.
• Santander abre 22 polos de atendimento a pequenas e médias empresas em janeiro; O Santander Brasil abriu, desde janeiro deste ano, mais 22 unidades de atendimento especializadas em pequenas e médias empresas. De acordo com o banco, são 238 endereços nessa rede, e a maioria dos novos polos está em cidades do interior dos Estados brasileiros, seguindo a estratégia de interiorização da empresa.
• Alberto Safra move processo contra familiares nos EUA; Filho de Joseph Safra processa a mãe e irmãos por atos de “improbidade corporativa” que teriam levado à diluição da participação dele no SNBY.
• C6 Bank se junta à onda de demissões em empresas ‘tech’ e promove desligamentos; As demissões no C6 chegariam perto de 500 pessoas, segundo o site Layoffs Brasil.
• Liberação do crédito rural alcança R$ 222,8 bilhões em sete meses do atual plano safra; Os financiamentos de custeio tiveram aplicação de R$ 136,6 bilhões e as contratações para investimentos totalizaram quase R$ 60 bilhões.
• Família Rothschild planeja fechar capital do seu banco por US$ 4 bi; A holding da família, Concordia, planeja fazer uma oferta pública de compra das ações da Rothschild & Co por € 48 cada, um prêmio de 19% sobre o preço de fechamento na sexta-feira.
• Bancos e carteiras digitais têm 15,5 milhões de downloads em janeiro; veja os líderes; Trata-se de uma alta de 13,1% em relação a dezembro, mas queda de 28% na comparação com janeiro do ano passado.

Indústria de Pagamentos

• Setor financeiro discute melhorias no uso do boleto; Mudanças em estudo visam liquidação da transação no mesmo dia em que foi realizada.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• A grave crise na CVM; Embora gerida por diretoria com mandato, autarquia vem tendo sua independência e sua capacidade de atuação ameaçadas pela asfixia financeira.
• ‘Temos a maior fraude da história corporativa do Brasil’, diz Verde Asset sobre Americanas; Em sua carta mensal, a gestora de Luiz Stuhlberger fez questão de dividir com seus investidores as justificativas para o investimento e as reflexões que fez acerca do episódio.
• Sicupira assume conversas com bancos no caso Americanas, mas ‘cessar fogo’ parece distante; Investidor, que faz parte dos acionistas de referência da varejista, começou a procurar credores.
• Mubadala compra ATG com planos de tirar da gaveta ‘nova bolsa’, concorrente da B3; Aquisição pelo fundo de Abu Dhabi da plataforma de negociação de ativos financeiros, que há anos pretende atuar na mesma seara da operadora da bolsa brasileira, reacende discussão.
• Juros futuros perdem força em movimento técnico e fecham em queda; A taxa do DI para janeiro de 2025 oscilou de 13,225% para 13,195% e a do DI para janeiro de 2027 recuou de 13,125% para 13,065%.
• Binance suspenderá depósitos e saques de dólares usando contas bancárias; Corretora não deu explicação para a paralisação, que vem após limitações impostas pelo Signature Bank.
• Dívidas sobem para 43% dos inadimplentes no 2º semestre de 2022, diz Boa Vista; Entre os inadimplentes, 68% compõem as classes D e E, enquanto 85% são economicamente ativos.
• Mercado global de fusões e aquisições esquenta com mais US$ 40 bi em 3 dias; Notícia é bem recebida, após o início de ano mais lento no segmento de M&A em duas décadas.
• Lula defende crédito do BNDES para exportações; Com Mercadante, banco terá mais foco na indústria e empresas de porte menor, com aumento de desembolsos.
• Ao chamar ata do BC de ‘vergonha’, Lula amplia ofensiva contra juros; Críticas reiteradas do presidente à política monetária do Banco Central levam o mercado a elevar projeções de inflação
• Selic deve cair mais devagar, para 9,75% no fim de 2024 e 9,00% no de 2025, aponta Focus; Para 2024, a mediana das expectativas para o IPCA subiu de 3,90% para 3,93%, e para 2025, permaneceu em. 3,50%.
• Poupança registra retirada líquida de R$ 33,63 bi em janeiro, recorde para um único mês segundo BC; Saldo líquido negativo do mês passado foi quase do patamar do resultado de todo o ano de 2021, que registrou saques líquidos de R$ 35,4 bilhões.

Segunda-feira, 06

Comunicados e Fatos Relevantes

• B3 – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Bancos não precisam de juros altos para terem lucro, diz presidente da Febraban; O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, destacou neste sábado, 4, que o setor privado deve ajudar o Poder Executivo com uma série de sugestões para avançar o Produto Interno Bruto (PIB) do País, com o foco na estabilidade e desenvolvimento econômico e social.
• Como pode ser o Desenrola, plano de Lula para endividados; Programa talvez comece em março, mas ainda há dúvidas sobre como vai funcionar.
• BV é surpreendido com tentativa da Americanas (AMER3) de desbloquear R$ 207 milhões; Banco Votorantim alega não ter acesso ao pedido e diz que varejista está fazendo manobras jurídicas para evitar o contraditório.
• Febraban convoca setor privado a construir com governo novo arcabouço fiscal; De acordo com o presidente da entidade, o País tem uma agenda de reformas que precisa ser retomada o quanto antes.
• Americanas x BTG: guerra particular reflete o estilo agressivo dos bilionários por trás da varejista e do banco; Abalada por um rombo contábil, empresa de Jorge Paulo Lemann é alvo de vários credores na Justiça, mas o tom da troca de acusações com o BTG de André Esteves chama a atenção.
• BTG rebate Americanas por acusação de ser conivente com rombo e diz que varejista quer desviar foco; Banco afirmou em comunicado que atribuir às instituições financeiras ‘qualquer tipo de responsabilidade neste lamentável episódio’ é uma narrativa ‘leviana’.
• Credit Suisse investe R$ 500 mi em gestora focada em imóveis; Central Capital está levantando um novo fundo que pode chegar a R$ 1,2 bilhão para comprar prédios, casas e galpões.
• Justiça do Trabalho condena Santander por ocultar informações sobre programa Pese; Promotoria investiga a conduta dos bancos na concessão de linhas de crédito público para pequenas empresas, com a finalidade de preservar empregos durante a pandemia.
• Bancos credores das Americanas devem se reunir com Lemann, Telles e Sicupira nesta semana, dizem fontes; Trio de acionistas de referência vem ao Brasil pela primeira vez desde que a crise da varejista estourou, em 11 de janeiro.
• Bancos aguardam definição do futuro da Oi para estabelecer estratégias; Posicionamento depende da aprovação de nova recuperação judicial, mas, somado a Americanas, caso já leva instituições financeiras a observar com lupa contratos com grandes empresas.
• Bmg amplia área de atacado para atender empresas médias; Banco mira na expansão no chamado middle market, de empresas que faturam entre R$ 30 milhões e R$ 300 milhões.
• BofA reduz contratações, mas paga prêmio para reter talentos; É o sexto ano que o banco paga prêmios, que totalizam mais de US$ 4 bilhões.
• Superintendência do Cade aprova venda de fatia da Equatorial Distribuição para o Itaú; O banco já possui uma participação de 9,85% no capital social da Equatorial Distribuição e, depois da operação, poderá deter até 49% das ações representativas do capital social a empresa.
• O Brasil precisa de um ‘Eximbank’, defende Mercadante; Presidente do BNDES compromete-se com transparência na atuação do banco e a mudar a TLP sem subsídio.
• Febraban apresentará proposta para nova âncora fiscal; O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou neste sábado que a entidade oferecerá uma proposta de nova âncora fiscal para ser avaliada e debatida pelo governo, para que a responsabilidade sobre essa discussão não fique apenas com o poder público.
• Associação pede financiamento de bancos públicos; A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) também cobrou acesso mais facilitado ao financiamento de bancos públicos.

Indústria de Seguros

• Setor de seguros cresce 16% em 2022 e arrecada R$ 356 bilhões, diz CNSeg; Segundo a entidade, em dezembro, a arrecadação foi de R$ 33,7 bilhões, com avanço de 8,5% maior sobre o mesmo período de 2021.
• Ciclic planeja atrair autônomos para impulsionar venda de seguros; Corretora digital da BB Seguros cria plataforma com objetivo de aumentar distribuição por meio de parceiros.
• Auto Compara, do Santander, passa a vender seguros Aliro, marca da Liberty; A Auto Compara, plataforma digital de seguro automotivo do Santander Brasil, vai começar a vender os seguros da Aliro, marca da seguradora Liberty que tem apólices com cobertura mais enxuta que as tradicionais.
• Setor de seguros arrecadou R$ 355,9 bi em 2022; alta é de 16,2% ante 2021.

Indústria de Pagamentos

• PicPay amplia oferta de moedas digitais e chega a 1 milhão de usuários em plataforma cripto; Exchange passou a oferecer o token nativo da Solana (SOL), que subiu quase 150% apenas neste ano depois de derreter 95% no ano passado.
• Brink’s, de transporte de valores, cria instituição de pagamento com capital de R$ 81,6 milhões; Brink’s Pay é uma rede de serviços para o varejo e para as instituições financeiras e de pagamento.
• Pix passou por instabilidade, mas sistema já foi normalizado, diz BC; Regulador acrescenta que possíveis lentidões podem ainda ocorrer ‘em função do acúmulo de transações durante o período de instabilidade’.
• Abecs: setor não identificou evidência de golpe em pagamentos por aproximação; A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), que representa companhias do setor de pagamentos, disse não ter identificado até o momento evidências do golpe que “sequestraria” maquininhas para clonar cartões.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Lula vai hoje à posse de Mercadante no BNDES: veja quem é o novo chefe do banco e seus desafios; Economista que foi ministro do governo de Dilma Rousseff e coordenador do programa de governo de Lula será agora o responsável pela oferta de crédito para setor produtivo.
• Plugado à XP, InvestSmart se une à gestora e ‘butique’ de investimentos Paramis Capital; A Paramis Capital, “butique” de investimento especializada em operações estruturadas — de títulos de crédito a transações imobiliárias — está se unindo ao também carioca InvestSmart, escritório de agentes autônomos plugado à XP com cerca de R$ 14 bilhões sob custódia.
• B3 e Ibovespa têm queda de 16% em volume de negócios em janeiro; Segundo ano consecutivo de queda no mês é atribuído às incertezas macroeconômicas e fiscais e à consequente concorrência dos juros mais altos, afirmam analistas ao Valor.
• Bolsa tem pior volume para janeiro desde 2020; Investidor local foca juros e estrangeiro impede queda maior.
• Aquisição de companhia listada ganha força no Brasil; Compra de empresas com ação em bolsa, habitual em mercados mais maduros, tem se tornado mais comum no país.
• Brasil perdeu o posto de melhor emergente, diz XP; Para estrategista-chefe, outro país da América Latina se destaca como uma história sem tantos ruídos políticos.
• B3 conclui compra da Datastock; Empresa é do ramo de tecnologia especializada em gestão de integração do estoque de lojas de veículos novos e usados, e valor total da transação é de R$ 80 milhões.
• Estrangeiros aportam R$ 391,9 milhões na Bolsa em 1º de fevereiro; Superávit da categoria no ano foi para R$ 12,94 bilhões.

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