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Rumo anuncia planos para aumento de capital

Em fato relevante divulgado ontem (26/07), a Rumo anunciou aprovação de data para AGE (Assembleia Geral Extraordinária) no dia 11 de agosto para deliberar sobre proposta de aumento de capital.Uma possibilidade é que o aumento ocorra através de oferta pública. Segundo o comunicado, cinco bancos já foram contratados para auxiliar no processo.A empresa cita como […]

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  • Em fato relevante divulgado ontem (26/07), a Rumo anunciou aprovação de data para AGE (Assembleia Geral Extraordinária) no dia 11 de agosto para deliberar sobre proposta de aumento de capital.
  • Uma possibilidade é que o aumento ocorra através de oferta pública. Segundo o comunicado, cinco bancos já foram contratados para auxiliar no processo.
  • A empresa cita como principais motivos: (i) executar diversos projetos estratégicos que foram impulsionados pela recente renovação antecipada da concessão da Malha Paulista e, adicionalmente, (ii) pré-pagar outorgas devidas em virtude dos contratos de concessão da Companhia.
    • Essas outorgas demandam pagamentos de R$ 3,1 bi até 2058 a um custo de IPCA + 11%.
  • Além disso, esse aumento de capital permitiria que ela participasse de novas licitações do Governo. De R$ 232 bilhões previstos em novas concessões, R$ 74 bilhões envolvem ferrovias, portos e terminais.
  • O tamanho da oferta ainda não é claro, mas anúncio é positivo pela boa qualidade de crédito e indicadores financeiros da Rumo, além de momento de reaquecimento do mercado.
  • Ressaltamos, no entanto, que o aumento de capital ainda passará por aprovação em AGE e só ocorrerá caso as condições de mercado sejam propícias.
  • Continuaremos monitorando os próximos passos.

Fontes

Rumo RI
Brazil Journal

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