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JSL fecha contrato de aquisição da Transportadora Rodomeu

Confira detalhes sobre a transação.

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  • No dia 24 de fevereiro de 2021, a JSL informou, via fato relevante, a celebração de contrato de compra e venda visando à aquisição de 100% da Transportadora Rodomeu Ltda e Unileste Transportes Ltda.
    • Segundo comunicado, a transação se dará com pagamento de R$ 97 milhões em caixa, o que poderá ser ajustado quando da implementação da transação. R$ 29,1 milhões serão pagos na data de fechamento e o restante, em 24 parcelas mensais
  • A Rodomeu é especializada no transporte rodoviário de cargas de alta complexidade, incluindo gases e químicos, máquinas e equipamentos e transporte dedicado de insumos e produtos acabados dos setores de papel e celulose, siderurgia e alimentícios.
    • A adquirida possui frota própria de 470 ativos, seguindo portanto modelo asset heavy.
    • A estimativa, segundo fato relevante, é de que em 2020 a Rodomeu tenha tido receita líquida de R$ 85 milhões e EBITDA de R$ 20 milhões.
  • Ainda segundo comunicado, JSL visa com a aquisição aumentar a participação da companhia no transporte especializado de cargas de alta complexidade, trazendo mais dispersão setorial e a entrada no segmento de transporte de máquinas e equipamentos para a construção civil.
  • Esta é a quarta aquisição anunciada pela companhia em seis meses, somando-se à Fadel, Transmoreno e TPC e trazem uma receita líquida incremental aproximada de R$ 1 bilhão por ano, conforme divulgado.
  • O desembolso estimado de cerca de R$ 100 milhões para a transação é pouco representativo para a JSL, que possui posição robusta de caixa. Portanto, a aquisição tem viés positivo para a companhia, uma vez que não afeta sua saúde financeira e agrega ativos fixos à sua base.

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JSL

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