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Curtas: Rating ‘brAAA’ atribuído à proposta da 4ª emissão da Raízen Energia S.A.

A S&P Global Ratings atribuiu o rating ‘brAAA’ à proposta de 4ª emissão de debêntures de infraestrutura senior unsecured da Raízen Energia S.A. Serão emitidos até R$900 milhões e o rating da emissão reflete aquele do emissor. As debêntures terão garantia incondicional da Raízen Combustíveis S.A. Os recursos serão utilizados para financiamento da atividade de […]

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  • A S&P Global Ratings atribuiu o rating ‘brAAA’ à proposta de 4ª emissão de debêntures de infraestrutura senior unsecured da Raízen Energia S.A.
  • Serão emitidos até R$900 milhões e o rating da emissão reflete aquele do emissor. As debêntures terão garantia incondicional da Raízen Combustíveis S.A.
  • Os recursos serão utilizados para financiamento da atividade de produção de etanol com investimentos em renovação de canaviais para cultivo de cana-de-açúcar com destino à produção de etanol.
  • As debêntures substituirão outras linhas de financiamento da empresa, como crédito rural e linhas de pré-pagamento de exportações.
  • Sendo assim, não deve haver impacto relevante sobre métricas de alavancagem (dívida líquida / EBITDA de 1,9x no primeiro trimestre contábil da safra 2019/20).
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