Curtas: Rating ‘brAA+’ atribuído à 17ª emissão de debêntures da Light SESA

A S&P Global Ratings atribuiu rating ‘brAA+’ à 17ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light SESA). As debêntures serão de R$1 bilhão, em até quatro séries, com vencimento em 2026 e não contam com garantia real (senior unsecured). De acordo com relatório publicado pela agência de ratings, os recursos da emissão […]


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  • A S&P Global Ratings atribuiu rating ‘brAA+’ à 17ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light SESA). As debêntures serão de R$1 bilhão, em até quatro séries, com vencimento em 2026 e não contam com garantia real (senior unsecured).
  • De acordo com relatório publicado pela agência de ratings, os recursos da emissão serão utilizados para refinanciamento de dívidas da companhia e reforço de capital de giro. Dessa forma, não se espera impacto significativo nas métricas de crédito da empresa em decorrência da emissão.
  • A emissão contará com covenants que podem levar a vencimento antecipado em caso de descumprimento do índice de dívida líquida / EBITDA < 3,75x por dois trimestres consecutivos ou quatro intercalados.
  • No 2T19, a companhia apresentou indicador de alavancagem de acordo com os limites impostos às dívidas locais, porém descumpriu o limite de 3,5x previsto em seus bonds, devendo então respeitar os limites para novas dívidas até reenquadrar o indicador.
  • Com a nova emissão, a companhia irá, dentre outras medidas, recomprar uma parte do bond, (USD 90 milhões, do total de USD 180 milhões), reperfilando o saldo remanescente de CDI + 2,2% a.a. para CDI + 1,5% a.a. e vencimento em 2021.
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