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XP Morning Call 21/11/2018

Diariamente compilamos e analisamos diversas notícias e publicamos um relatório com comentários relativos às notícias relevantes para nossa cobertura, assim como eventos importantes para monitorar no cenário político e macroeconômico, tanto no Brasil quanto no mundo, e seus respectivos impactos para a bolsa brasileira.

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Tópicos do dia

Brasil

  1.   Política Brasil: Autonomia do BC e Superministério de Economia
  2. PL da Cessão Onerosa não deve ser votado até que o consenso seja alcançado

Internacional

  1. Petróleo despenca novamente com Trump renovando apoio à Arábia Saudita

Empresas

  1. Frigoríficos brasileiros: Abertura de mercados
  2. EUA alertam sobre lote de carne bovina com salmonela da JBS
  3. Banrisul (BRSR6): Interrupção da oferta de ações da Banrisul Cartões

COE News

  1.  Facebook: Zuckerberg diz não ter planos de deixar o cargo de presidente


Conteúdo na íntegra

Brasil

Política Brasil: Autonomia do BC e Superministério de Economia

  • Líderes da Câmara anunciaram acordo para votar requerimento de urgência da proposta de autonomia do BC. Caso a aprovação da urgência se confirme, a proposta poderá ser votada diretamente pelo plenário, sem necessidade de passar pelas comissões;
  • O relator do projeto, Celso Maldaner, afirmou ao jornal O Globo que o governo já tem os votos necessários para aprovar a matéria, e que poderia ser aprovado ainda esse ano;
  • Além disso, Paulo Guedes confirmou que deverá existir uma secretaria de Privatizações. A equipe de transição do governo esboça que o superministério da Economia deverá ter seis secretarias, focadas em privatização, ajuste fiscal, avanço em reformas microeconômicas, intensificação do comércio exterior e busca por inovação tecnológica.
     

PL da Cessão Onerosa não deve ser votado até que o consenso seja alcançado

  • De acordo com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o Projeto de Lei de Cessão Onerosa não deve ser votado nesta semana, dada a necessidade de se chegar a um consenso entre as lideranças políticas. A votação é esperada agora para 27 de novembro;
  • O principal tópico em discussão é a divisão dos lucros do leilão dos barris excedentes da Cessão Onerosa entre a União, os Estados e os Municípios;
  • De acordo com reportagens, o senador Aécio Neves (PSDB) propôs uma emenda sugerindo que 50% dos recursos do leilão fluam para Estados e Municípios, enquanto o senador Lindbergh Farias (PT) propôs 7 emendas, uma das quais sugere que a União mantenha 70% dos rendimentos;
  • O problema com tais emendas é que quaisquer mudanças no texto final fariam com que o Projeto de Lei voltasse à Câmara dos Deputados, implicando em atrasos adicionais para sua aprovação. Uma saída seria incluir apenas a autorização dos recursos do leilão para serem divididos entre todos os níveis do governo, com os percentuais a critério do Governo Federal​.

Internacional

Petróleo despenca novamente com Trump renovando apoio à Arábia Saudita

  • Os preços de petróleo caíram 6,4% ontem devido a preocupações com o excesso de oferta após as mensagens de apoio do presidente Trump à Arábia Saudita;
  • Trump considerou o reino um “parceiro firme”, apesar das polêmicas relacionadas ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, e elogiou a cooperação saudita para manter os preços do petróleo baixos;
  • ​Tais declarações, combinadas com dados apontando que a produção saudita subiu para níveis recordes e preocupações com o crescimento global em 2019 e além devem continuar a exercer pressão sobre os preços do petróleo.

Empresas

Frigoríficos brasileiros: Abertura de mercados

  • Segundo o Ministério da Agricultura, o México autorizou mais 26 abatedouros de aves do Brasil a exportar carne de frango ao país. Até então, 20 frigoríficos estavam autorizados a exportar, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA);
  • O secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Eumar Novacki, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que a China poderá habilitar até 78 plantas brasileiras produtoras de carnes bovina e de frango para que possam exportar ao país. Está prevista para o dia 2 de janeiro de 2019 a conclusão do relatório da inspeção chinesa e a habilitação das plantas a partir de 20 de janeiro​.

​EUA alertam sobre lote de carne bovina com salmonela da JBS

  • O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos emitiu relatório alertando sobre lote de carne bovina com salmonela da JBS, que a empresa já fez recall no dia 4 de Outubro de ~3 mil toneladas;​​
  • De acordo com o CDC, de 5 de agosto até 15 de novembro de 2018, foram registradas 246 pessoas infectadas com salmonela proveniente dessas carnes contaminadas em 25 Estados americanos. Os casos mais frequentes foram registrados na Califórnia (66), Colorado (50) e Arizona (42).

Banrisul (BRSR6): Interrupção da oferta de ações da Banrisul Cartões

  • O banco divulgou Fato Relevante nesta terça feira (20/11) informando sobre o pedido de desistência da oferta (IPO) da divisão de cartões, devido às condições do mercado de capitais;
  • A decisão ocorre em meio a recente deterioração do cenário para empresas de adquirência, que sofrem desvalorização na bolsa em 2018 (Cielo, PagSeguro e Stone) devido às margens menores nos próximos períodos por consequência da competição;
  • Também foi confirmada redução de capital (aprovada em 10/04/2018), com pagamento aos acionistas no valor de R$353 milhões no dia 30 de novembro.

COE News

Facebook: Zuckerberg diz não ter planos de deixar o cargo de presidente

  • Em entrevista à CNN, Mark Zuckerberg disse que renunciar ao cargo de presidente não faz parte de seus planos no curto prazo. Sua participação no poder de voto da empresa permanece em torno de 60%, impossibilitando uma saída forçada;
  • Recentemente, parte relevante dos acionistas propuseram retirá-lo depois de uma série de erros administrativos e recente deterioração da imagem pública do Facebook que continua a pesar na confiança dos investidores. A proposta foi apresentada em junho, pelo fundo de governança corporativa e sustentabilidade Trillium AM, e entrará em votação em maio de 2019;
  • Após crescimento de receitas abaixo do esperado no 3T18 e confusões relacionadas ao vazamento de dados no início deste ano e no período de eleições presidenciais em 2016, investidores seguem receosos com possível impacto negativo causado por menor nível de governança corporativa.
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