O Ibovespa tem a semana marcada pela renovação de máximas consecutivas

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.


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IBOVESPA 0,4% | 130.126 Pontos

CÂMBIO -0,53% | 5,05/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Na sexta-feira, o Ibovespa subiu +0,4% e acumulou ganhos de +3,6% durante a semana passada, renovando a alta histórica aos 130.126 pontos. Enquanto isso, o dólar fechou a semana com uma queda de -3,4% em R$ 5,05, na menor cotação em um ano. O movimento de alta dos ativos brasileiros foi impulsionado por dados econômicos positivos, com a surpresa na divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2021 que desencadeou uma rodada de revisões de projeções de crescimento, inclusive pela equipe de Economia da XP. No cenário externo, os mercados subiram com a perspectiva de manutenção da política monetária pelo Federal Reserve, depois que o dado de “payroll” nos EUA veio abaixo das estimativas.

Hoje pela manhã, os mercados globais oscilam sem uma direção definida (EUA -0,2% e Europa +0,1%) após S&P 500 fechar, na sexta-feira, no segundo patamar mais alto da história. Durante o final de semana, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, reforçou o apoio ao orçamento trilionário do governo ainda que uma inflação mais alta persista e sugeriu que taxas de juros um pouco mais altas seriam um benefício.

Além disso, os países do G7 anunciaram um acordo para taxar empresas multinacionais, com um imposto global mínimo de 15%. Em concessão dos EUA, companhias globais que tenham ao menos 10% de margem de lucro, 20% dos lucros terão seu imposto apurado nos países em que são realizadas as vendas. Porém, faltam ainda muitos detalhes, inclusive o que se definirá como “grandes companhias globais”. No proximo mês, o G7 buscará um acordo mais amplo no encontro do G20.

Os preços do petróleo permanecem em níveis elevados, alimentando preocupações sobre a inflação. O nosso time de economia destaca que uma criação de empregos nos Estados Unidos um pouco abaixo das expectativas em maio não parece ser um alívio, já que salários aumentaram mais do que o esperado.

A semana será cheia em termos de indicadores econômicos no Brasil, com a divulgação de vendas no varejo, vendas de veículos, IPCA e produção do setor de serviços. Os mercados vão monitorar ainda as discussões no Congresso sobre as reformas Administrativa e Tributária, e sobre a privatização da Eletrobrás. Nos EUA, o destaque vão serão os números da inflação do IPC de maio, que será divulgado na quinta-feira.  

Tópicos do dia

Acesse aqui o relatório internacional

Economia

  1. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse no fim de semana que taxas de juros um pouco mais altas seriam um benefício para a sociedade americana. Os preços do petróleo permanecem em níveis elevados, alimentando preocupações sobre a inflação.
  2. Boletim FOCUS

Política

  1. Governo tem expectativa sobre avanço da MP da capitalização da Eletrobrás no Senado
  2. Comissão da reforma administrativa recebe indicações de integrantes na Câmara

Commodities

  1. Mineração e Siderurgia: Demanda por minério segue forte na China

Empresas

  1. Notícias Diárias do Setor Financeiro
  2. Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 07/06

Veja todos os detalhes

Economia

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse no fim de semana que taxas de juros um pouco mais altas seriam um benefício para a sociedade americana. Os preços do petróleo permanecem em níveis elevados, alimentando preocupações sobre a inflação. Uma criação de empregos nos Estados Unidos um pouco abaixo das expectativas em maio não parece ser um alívio, já que salários aumentaram mais do que o esperado. O destaque desta semana nos EUA serão os números da inflação do IPC de maio, na quinta-feira.

  • Em entrevista no fim de semana, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que um ambiente de taxas de juros um pouco mais altas nos EUA seria “um benefício para a sociedade americana”. Yellen destacou que a inflação e as taxas de juros estão baixas demais há mais de uma década;
  • A geração de empregos nos EUA, divulgada na sexta-feira, ficou um pouco abaixo das expectativas. Os analistas de mercado, no entanto, consideram-no mais relacionado à escassez de mão de obra do que à demanda de mão de obra mais fraca. De fato, rendimento médio por hora aumentou 0,5%, acima das expectativas (0,2%);
  • O destaque desta semana nos EUA serão os números da inflação do IPC de maio, na quinta-feira;
  • As exportações da China cresceram quase 28% em maio, um pouco mais fracas do que abril (32,3%), mas ainda em um ritmo muito sólido. As exportações fortes da China são um sinal de recuperação global. O crescimento das vendas externas foi impulsionado principalmente por produtos não ligados à Covid, como eletrodomésticos. As importações subiram 51,1%, o ritmo mais rápido desde março de 2010, impulsionado pelos altos preços das commodities;
  • Semana cheia em termos de indicadores econômicos no Brasil. Vendas no Varejo (abril) e Vendas de Veículos (maio) na terça, inflação do IPCA (maio) na quarta e Produção do Setor de Serviços (abril) na sexta. Mercados vão monitorar ainda as discussões no Congresso sobre as reformas Administrativa e Tributária, e sobre a privatização da Eletrobrás.

Boletim FOCUS

  • Destaque: Expectativas para inflação e PIB seguem em trajetória altista;
  • A mediana das projeções do mercado para o crescimento do PIB em 2021 aumentou de 3,96% na semana passada para 4,36% na divulgação de hoje (estava em 3,21% há 4 semanas), refletindo os sólidos resultados da economia doméstica no 1º trimestre deste ano, conforme divulgado pelo IBGE  na última terça-feira (01/06). Acreditamos que as revisões de alta continuarão nas próximas semanas. Para o PIB de 2022, a previsão do mercado subiu de 2,25% para 2,31%;
  • As expectativas para a inflação de 2021 também permanecem em tendência de elevação. A previsão de consenso de mercado para a variação do IPCA este ano ascendeu de 5,31% para 5,44% (estava em 5,06% há 1 mês).Para o IPCA de 2022, por sua vez, a mediana das projeções aumentou sutilmente de 3,68% para 3,70% (3,61% há 4 semanas). Com base nas atualizações de expectativas nos últimos 5 dias úteis, a mediana para 2021 registrou elevação de 5,49% para 5,51%, enquanto a mediana para 2022 subiu de 3,66% para 3,70%;
  • No que diz respeito à política monetária, as expectativas para a taxa Selic ficaram inalteradas em 5,75% a.a. no final de 2021 e 6,50% a.a. no final de 2022;
  • Por fim, as projeções para a taxa de câmbio foram mantidas em R$/US$ 5,30 no final de 2021 e 2022.

Política

Governo tem expectativa sobre avanço da MP da capitalização da Eletrobrás no Senado

  • A política retoma suas atividades com expectativa de avanços na medida provisória da capitalização da Eletrobrás no Senado. Mesmo sem constar da previsão de pauta, o governo trabalha para conseguir votá-la ainda nesta semana, até quinta-feira, para que haja tempo hábil de a Câmara confirmar ou rejeitar as alterações promovidas, o que precisa ser feito até o dia 22 de junho, último dia de validade do texto.

Comissão da reforma administrativa recebe indicações de integrantes na Câmara

  • A Câmara, por sua vez, dá andamento à reforma administrativa, mas sem o empurrão do governo que poderia acelerar o ritmo da discussão. Depois da criação da comissão especial, os líderes de bancada começaram a fazer suas indicações – entre os nomes já indicados está o de Arthur Maia (DEM-BA), que relatará o texto. O grupo tem até 40 sessões para apresentar e votar um relatório, que será submetido ao plenário.

Commodities

Mineração e Siderurgia: Demanda por minério segue forte na China

  • As importações de minério de ferro da China em maio caíram 8,9% em relação à abril (e subiram 3,2% em relação ao mesmo mês de 2020) para 89,8 milhões de toneladas, de acordo com a última divulgação de dados de comércio exterior, uma vez que os embarques das principais mineradoras estavam em níveis sazonais mais baixos enquanto os mercados internacionais ainda se recuperam. As importações de janeiro a maio ficaram em torno de 471,8 milhões de toneladas, ou 6% acima do ano anterior.
  • Devido a fatores sazonais, como clima, os desembarques de minério de ferro caíram pelo segundo meses consecutivo, já que os embarques dos principais produtores da Austrália e do Brasil estão normalmente mais baixos. A recuperação da economia global também significou um aumento na demanda pelo ingrediente siderúrgico nos mercados externos. Além disso, a China vem importando de uma base maior, já que a proporção de minério de ferro enviada da Austrália vem caindo significativamente. Em se tratando de exportações, as exportações de aço da China em maio caíram 33,9% no mês, para 5,27 milhões de toneladas. Isso ocorreu depois que Pequim cancelou as reduções de impostos para a maioria de suas exportações de aço a partir de 1 de maio para garantir o fornecimento do metal.
  • Continuamos otimistas com os preços de minério de ferro. Os contratos futuros do minério de ferro em Cingapura caíram 3%, para US $ 192,90/t, após um avanço semanal de 7,8%. Temos recomendação de Compra para Vale e CSN Mineração.

Empresas

Notícias Diárias do Setor Financeiro

  • Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

  • Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura.
  • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 07/06

  • Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
  • Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
  • Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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