Warren Buffet faz sua maior aquisição dos últimos 6 anos – 🌎RADAR GLOBAL

MACRO

Mercados globais amanhecem positivos (EUA +0,4% e Europa +0,5%) enquanto investidores digerem o tom mais agressivo do banco central americano para controlar a inflação e monitoram os desenvolvimentos da guerra. Nesta segunda-feira, Jerome Powell afirmou que o Federal Reserve estaria preparado para subir a taxa básica de juros em 0,5% no próximo comitê de política monetária, caso necessário para reduzir a pressão inflacionária. Como resultado, o título de 10 anos americano amanhece ainda negociando próximo aos 2,35%, após venda generalizada no mercado de renda fixa, catalisada pelo pronunciamento do Powell. Na China, o índice de Hang Seng (+3,2%) encerrou em forte alta, puxado pelas empresas de tecnologia: Alibaba (+11,2%), Meituan (+6,3%) e Tencent (+4,2%). Por fim, o petróleo (-0,6%) recua levemente ao passo que membros da União Europeia discordaram sobre um potencial embargo sobre a commodity russa.

Coronavírus: Os especialistas de saúde dos EUA alertam sobre a BA.2, a variante da Ômicron altamente contagiosa, que pode levar um aumento nos casos domésticos de coronavírus. O Dr. Anthony Fauci, conselheiro médico da Casa Branca afirma que a nova variante é cerca de 50% a 60% mais transmissível do que o Ômicron.

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EMPRESAS

Warren Buffet faz sua maior aquisição dos últimos 6 anos: A Berkshire Hathaway (BERK34) de Warren Buffet fechou o acordo de comprar a Alleghany por US$ 11,6 bilhões nesta segunda-feira. A Alleghany é a dona da seguradora Transatlantic e está ligada a vários negócios diferentes de seguros, o que expandirá o grande portfólio de seguradoras da Berkshire. O empresário disse que “A Berkshire será um lar permanente perfeito para a Alleghany, uma empresa que observo de perto há 60 anos”, sendo a transição que marcará a companhia como a maior aquisição dos últimos seis anos, depois da compra da Precision Castpart por US$ 37 bilhões.

O segmento de seguros é primordial para a Berkshire, já possuindo o seguro de automóveis Geico, resseguro pela General Re e outros setores que proporcionaram o crescimento da companhia nos últimos anos. O analista da CFRA Research, Cathy Seifert, afirma que para a companhia de Warren Buffet, a transação aumentará sua presença nos segmentos de seguros especializados em que as condições do mercado permanecem atraentes para o crescimento. Em adição, cabe apontar que o valor da compra de US$ 11,6 bilhões é pequeno em comparação a reserva de caixa da companhia de US$ 146,72 bilhões ao final de 2021.

Resultados da Nike (NIKE34) superam as expectativas: A Nike divulgou ontem os resultados de seus lucros e vendas para o terceiro trimestre fiscal, superando as expectativas dos analistas. A forte demanda na América do Norte com a retomada dos consumidores às lojas impulsionou as vendas da companhia. O lucro líquido registrado foi de US$ 1,4 bilhões ou US$0,87 por ação, superando as estimativas de US$ 0,71, de acordo com a Refinitiv. Além disso, as vendas aumentaram 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo de US$ 10,87 bilhões. O CEO John Donahoe afirmou que a gigante dos materiais esportivos provou sua capacidade de operar em ambientes de alta volatilidade, acrescentando que a demanda do mercado continua a exceder significativamente a oferta de estoque disponível.

A companhia disse que seus estoques tiveram um aumento 15% em relação as 2020, totalizando US$7,7 bilhões devido as interrupções na cadeia de suprimentos. Entretanto, a Nike conseguiu compensar os altos níveis pela forte demanda do consumidor. Cabe apontar também que a empresa vem investindo pesado em seu site e lojas próprias para atrair mais vendas, alterando seu foco em negócios atacadistas e fornecendo mais produtos diretamente aos consumidores, registrando um aumento de 14% ano a ano no segmento.

Alibaba anuncia novo programa de recompra de ações: O Alibaba (BABA34) ampliou seu programa de recompra de ações para US$ 25bi, expandindo esse tipo de iniciativa pela segunda vez em menos de um ano para estancar uma perda de valor de US$ 470bi que começou com a repressão de Pequim contra grandes empresas de tecnologia. O conselho da líder de e-commerce da China aprovou o programa, que durará dois anos até março de 2024, informou a empresa em comunicado. O plano de recompras do Alibaba representa um dos maiores programas da indústria de tecnologia na China, que está apenas começando a emergir de um ano de escrutínio regulatório sem paralelo em setores do comércio online às mídias sociais.

Até recentemente, as corporações de tecnologia chinesas raramente recorreram a grandes programas de retorno aos acionistas, como dividendos ou recompras de ações. Mas as maiores corporações do país se resignaram a uma nova era de expansão cautelosa, quase dois anos depois de uma repressão contundente nas empresas de internet, que envolveu desde de e-commerce, carona e educação. Vale lembrar que a companhia afirmou que já havia recomprado cerca de US$ 9,2bi de suas ações listadas nos EUA em 18 de março sob seu programa, que inicialmente deveria durar até o final deste ano.

ANÁLISE

Dificuldade de armazenamento da Europa deixa a região mais dependente do gás da Rússia: O gráfico acima, do Sanford Bernstein, mostra que a falta da capacidade armazenamento de gás natural na Europa é um desafio. A região é capaz de armazenar apenas 30% do seu consumo anual de gás, indicando que a dependência do gás russo, que responde por 39% do suprimento da UE, pode ser um problema que levará certo tempo para resolver. Eles afirmam também que 40% da capacidade de GNL (Gás natural liquefeito) da Europa não pode ser redirecionada através das fronteiras, limitando a disponibilidade de fontes alternativas de fornecimento de gás para países da Europa Central. No entanto, em uma reportagem do Financial Times, foi anunciado que existe uma proposta preliminar da Comissão Europeia, que estabelecerá uma meta de 80% da capacidade de armazenamento a ser preenchida até 30 de setembro.

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