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Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

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MACRO

Bolsas globais sobem em dia de eleição eleição presidencial nos EUA (+1,2%). Dólar cai (-0,5%) e ouro sobe (+0,1%), aumentando posicionamento para um cenário de mais estímulos fiscais. Do outro lado do Atlântico, mercados na Europa (+1,6%) e China (+1,2%) também refletem otimismo.

Coronavírus: Dr. Anthony Fauci espera que o grupo de alto risco nos EUA receba as primeiras doses de vacina no final de dezembro/início de janeiro.

Indicadores: EUA – Eleição presidencial.

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 3T20: Hoje – Ferrari e Fox. Ontem:

Fonte: Bloomberg, XP

Paypal: A gigante de pagamentos digitais reportou receitas de US$ 5,5 bilhões no 3T, em linha com o esperado e 25% superior vs. 2019, impulsionada pela adição de 15,2 milhões de novos usuários e pela expansão do e-commerce durante a pandemia. O lucro por ação de US$ 1,1 também surpreendeu, 14% acima do consenso. Apesar dos sólidos resultados, o papel caiu 4% no after market, reflexo do guidance abaixo das expectativas para o 4T; também não ajudou o fato da empresa não ter fornecido uma projeção para 2021.

Parceria autônoma: A Daimler (dona da marca Mercedes) e a Waymo (do Google) firmaram uma parceria global para o desenvolvimento de caminhões autônomos. Enquanto montadoras tradicionais como VW e Toyota confiam na verticalização da produção/desenvolvimento de softwares para veículos autônomos, a Daimler aposta em parcerias – só em 2020, firmou acordos com a NVIDIA, Volvo, Greely, e agora Waymo. Parcerias reduzem a necessidade de investimentos e riscos excessivos no desenvolvimento de novas tecnologias.

Falando em carros autônomos, a Ford anunciou que planeja vender 100 mil veículos com a tecnologia “mãos livres” em seu primeiro ano de comercialização. A funcionalidade permite a condução autônoma dos veículos em rodovias mapeadas pela montadora, e será oferecida inicialmente nos modelos F-150 e Mustang March-E. Espera-se que a tecnologia esteja desenvolvida até o 3T21.

Ant Group, o maior IPO da história: Precificado na última semana, a operação de US$ 35 bilhões foi marcada pela grande presença de pessoas físicas. No total, investidores do varejo enviaram ordens de compra de US$ 2,8 tri em ações na bolsa de Shangai, 872x o valor de ações reservado a este público.

ANÁLISES

Pequenos ganhos e grandes perdas: No acumulado da temporada de resultados do 3T, 84% das empresas do S&P 500 superaram as estimativas de lucro por ação. Porém, para as companhias que superaram, o movimento da ação foi inexpressivo, e para as que desapontaram as estimativas, a queda no pregão seguinte ao resultado foi, em média, de 3,4%.

Fonte: JP Morgan

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