ūüĆéRADAR GLOBAL: Menos chips, mais preju√≠zos

Escassez de chips, hardwares da Microsoft e demanda asi√°tica por alimento


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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA -0,3% e Europa -0,8%) ao passo que a Evergrande n√£o se pronunciou sobre o pagamento dos juros com vencimento ontem, escalando novamente as preocupa√ß√Ķes dos investidores com a sua situa√ß√£o financeira. O Bitcoin (-5,6%) amanhece no negativo em consequ√™ncia pronunciamento do banco central chin√™s, afirmando que todas as atividades com criptomoedas s√£o ilegais. O petr√≥leo (+0,3%) segue a sua sequ√™ncia de alta e se aproxima da sua m√°xima dos √ļltimos 2 meses, negociando a US$ 77.

Coronavírus: FDA autoriza as vacinas de reforço da Pfizer para 1) pessoas com 65 anos ou mais, 2) indivíduos de 18 a 64 anos que correm alto risco de desenvolver doença grave e 3) para pessoas expostas ao vírus por meio de seu trabalho ou exposição institucional. A decisão do FDA segue para aprovação do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), que deve votar na próxima semana. Com a aprovação, as doses poderão ser administradas imediatamente.

EMPRESAS

Preju√≠zos escalam com a escassez de chips: A empresa de consultoria AlixPartners aumentou, pela 2¬™ vez em 2021, a sua proje√ß√£o de queda de receitas do setor automotivo em consequ√™ncia da crise dos semicondutores, nesta ocasi√£o, o valor das perdas cresceu 90%, de US$ 110bi para US$ 210bi. Em rela√ß√£o ao n√ļmero de unidades, as estimativas agora afirmam uma redu√ß√£o de 7,7 milh√Ķes na produ√ß√£o de ve√≠culos vs. 3,9 milh√Ķes, como projetado anteriormente em maio. O analista Mark Wakefield esclarece que a ind√ļstria automotiva n√£o apresenta sinais de recupera√ß√£o em linha com o esperado devido ao avan√ßo da variante delta na Mal√°sia e outros pa√≠ses do sudeste asi√°tico.

Ainda sobre a crise dos semicondutores… Produtores de chips e empresas afetadas pela escassez como a Intel, Samsung, Ford e GM ir√£o comparecer a uma reuni√£o na Casa Branca para discutirem o impacto da pandemia na oferta dos chips e como podem coordenar melhor a entrega de chips entre produtores e consumidores. Esta movimenta√ß√£o sugere uma preocupa√ß√£o a n√≠vel governamental com a escassez de semicondutores nos EUA, que hoje considera at√© mesmo fornecer incentivos para produtores de chips expandirem suas opera√ß√Ķes ou constru√≠rem novas f√°bricas no pa√≠s.

Foco nos hardwares: A Microsoft (MSFT34) lan√ßou atualiza√ß√Ķes em seus dispositivos h√≠bridos laptop-tablet, adicionou 5G ao seu telefone Surface Duo e anunciou um novo dispositivo Laptop Studio, voltado para profissionais. As melhorias nos dispositivos da empresa parecem ser uma tend√™ncia estrat√©gica, uma vez que recentemente atualizaram o Surface Pro 8 (dispositivo tablet-laptop) com processadores e gr√°ficos que proporcionar√£o um ganho de 40% em desempenho e 74% em gr√°ficos. A gigante da tecnologia tem buscado desafiar os dispositivos da Apple, Samsung e Google. Apesar do ceticismo quanto √† capacidade de entrada da Microsoft no mercado de hardwares e computadores pessoais ap√≥s d√©cadas de investimentos em software, a empresa viu seu portf√≥lio e participa√ß√£o de mercado crescerem.

Nova estrat√©gia: A Microsoft n√£o est√° na lideran√ßa das seis maiores fabricantes de computadores, setor que est√° sendo dominado pela Lenovo, HP, e Dell, os quais possuem mais de 15% de participa√ß√£o no mercado (cada), enquanto a Apple, Acer e Asustek det√™m de 5% a 10% cada, de acordo com dados do Gartner Inc. No 2T21, a Microsoft registrou US$ 1,5 bilh√£o em receita de dispositivos, a menor desde jul/2020. Portanto, a empresa est√° procurando reconstruir sua estrat√©gia e fazer novas incurs√Ķes no mercado.

A MSFT34 est√° em nossa Carteira Top 10 BRDs.

Demanda por alimentos em ascens√£o: Consumidores asi√°ticos devem dobrar seus gastos com alimentos at√© 2030, abrindo uma oportunidade para os investidores de empresas de alimentos, bebidas e/ou commodities agr√≠colas. De acordo com um novo relat√≥rio conjunto da PwC, Rabobank e Temasek – Asia Food Challenge Report 2021 – os gastos com alimentos na regi√£o chegar√£o a mais de US$ 8 trilh√Ķes no in√≠cio da pr√≥xima d√©cada, tornando-o o maior mercado de alimentos e bebidas do mundo.

Olhando pra frente: Grande parte dessa demanda vir√° da mudan√ßa de h√°bitos de consumo em uma regi√£o cada vez mais consciente da sa√ļde e da facilidade digital, mas tamb√©m de sua popula√ß√£o em r√°pido crescimento. Em 2030, espera-se que a √Āsia abrigue 4,5 bilh√Ķes de pessoas e 65% da classe m√©dia mundial. A √ćndia e o Sudeste Asi√°tico dever√£o responder pelo maior aumento nos gastos, crescendo a uma taxa de 5% a.a. e, mesmo assim, a China continuar√° sendo o maior mercado geral. De acordo com o relat√≥rio, ser√£o necess√°rios US$ 1,55 trilh√£o em investimentos at√© 2030 em toda a cadeia para atender √† crescente demanda por alimentos da regi√£o. Isso marca um aumento de US$ 750 bilh√Ķes em rela√ß√£o ao investimento inicial (ou preliminar) de US$ 800 bilh√Ķes originalmente estimado no relat√≥rio inaugural de 2019 do grupo.

AN√ĀLISES

Fonte: Fred

Transi√ß√£o el√©trica: Dados do Fred revelam uma crescente ado√ß√£o de ve√≠culos el√©tricos em 4 dos principais pa√≠ses do mundo. Os destaques positivos v√£o para a Alemanha e Fran√ßa, aumentando em cerca de 20% vs. ano anterior a participa√ß√£o de ve√≠culos el√©tricos no total de vendas locais. Al√©m disso, a China e os EUA, tamb√©m apresentam um padr√£o de crescimento na ades√£o dos ve√≠culos el√©tricos/h√≠bridos, mesmo que em ainda em menor escala. Enquanto toda esta movimenta√ß√£o √© de cunho positivo para o planeta e para a redu√ß√£o de gases poluentes, ela pode gerar um grande impacto na demanda global por petr√≥leo, assim reduzindo o mercado endere√ß√°vel para empresas do setor. De acordo com dados do J.P. Morgan, 60% da demanda global de petr√≥leo √© proveniente de meios de transporte, logo, uma transi√ß√£o da fonte de energia utilizada pelos ve√≠culos, poder√° causar danos ao setor, que parece possuir um futuro um pouco mais limitado, mas que se sustenta na lentid√£o de solu√ß√Ķes energ√©ticas s√≥lidas que substituam a crescente demanda global por eletricidade.

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