ūüĆé RADAR GLOBAL: InstaKids

Zuckerberg aposta em plataforma para crianças, futuro da Victoria’s Secret e demanda 5G na China.


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MACRO

Mercados globais amanhecem sem direção definida (EUA -0,2% e Europa +0,5%) após caírem ontem. Investidores aguardam dados da inflação americana hoje, podendo ocasionar a antecipação para uma postura monetária mais restritiva do Federal Reserve.

Coronav√≠rus: Ap√≥s dar luz verde para vacina√ß√£o de crian√ßas entre 12 e 15 anos com inoculante da Pfizer-BioNTech, o FDA ‚Äď equivalente da Anvisa nos EUA – ¬†sugere que, em meados de novembro, deve haver dados suficientes para uma poss√≠vel extens√£o da vacina√ß√£o para menores de 12 anos.

EMPRESAS

Temporada de resultados do 1T21: Hoje ‚Äď Wendy‚Äôs. Amanh√£ ‚Äď Alibaba, Disney, Bilibili, Airbnb, DoorDash, Farfetch.

Disney e Alibaba fazem parte de nossa carteira de BDRs.  

Zuckerberg enfrenta resist√™ncia no mercado infantil: Ao final de 2017, o Facebook lan√ßou seu 1¬ļ aplicativo focado em crian√ßas ‚Äď o Messenger Kids, plataforma arquitetada para uma audi√™ncia mais jovem (abaixo de 13 anos) e que necessita de melhores padr√Ķes de seguran√ßa. O app conta com controle parental, n√£o h√° an√ļncios nem ofertas online, n√£o coleta dados para propagandas direcionadas e tampouco deixa os perfis vis√≠veis no Facebook.

Em tese, um ecossistema infantil n√£o soa t√£o mal. No entanto, procuradores norte-americanos de 44 estados assinaram uma carta solicitando que Zuckerberg desista do lan√ßamento do Instagram for Kids ‚Äď vazado pelo BuzzFeed em mar√ßo de 2021.

A resist√™ncia das autoridades em rela√ß√£o a aplicativos para crian√ßas √© um dos poucos temas em que se h√° concord√Ęncia entre legisladores Republicanos e Democratas, dificultando ainda mais o ingresso das empresas de tecnologia neste nicho de mercado.

BDRs do Facebook (FBOK34) sobem 14,5% no ano.

O glamour est√° de volta? Depois de anos turbulentos, a L Brands, dona da Victoria‚Äôs Secret, anunciou que ir√° separar o neg√≥cios de roupas √≠ntimas e o de cremes e fragr√Ęncias em duas companhias listadas em bolsa.

A marca de lingeries permanecer√° com o nome Victoria‚Äôs Secret enquanto o outro neg√≥cio ser√° nomeado Bath & Body Works. O movimento √© conhecido no mercado como spin-off e muitas vezes √© justificado sob pretexto de que o foco em um √ļnico tipo de produto traz mais efici√™ncia e melhores tomadas de decis√£o para o crescimento da empresa.

O dever de casa est√° em dia: entre 2015 e 2020, as a√ß√Ķes da L Brands perderam ~85% de seu valor; no entanto, com a forte alta entre 2020 e 2021, os pap√©is est√£o apenas 10% abaixo de seu pico.

Celulares na China: Envios de smartphones em abril caíram 24% contra o mês passado enquanto a demanda por aparelhos 5G permaneceu alta, representando ~80% dos envios.

Entre as empresas chinesas l√≠deres do segmento: 1) Huawei, que segue prejudicada pelas san√ß√Ķes ao redor do mundo, tendo vendido 15 milh√Ķes de unidades em abril, n¬ļ 60% menor vs. mesmo per√≠odo em 2020 e 2) Xiaomi, com 50 milh√Ķes de aparelhos vendidos, +65% vs. abr./2020, preenchendo parcialmente o v√°cuo de demanda da Huawei

AN√ĀLISES

Fonte: Goldman Sachs

Empresas v√£o √†s recompras: 2020 foi um ano com poucas recompras de a√ß√Ķes, pois empresas que requisitaram os aux√≠lios governamentais n√£o receberam autoriza√ß√£o. No entanto, 2021 come√ßa como um ano recorde; at√© o momento, s√£o mais de US$ 500bi autorizados, um crescimento de 110% vs. 2020.

Para se ter uma ideia do volume, apenas a recompra da Apple (US$ 90bi) equivale ao valor de mercado de ~1,5x a Petrobr√°s enquanto a recompra do Google (US$ 50bi) equivale a ~1,2x a Petrobr√°s.

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