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NVIDIA apresenta trimestre s√≥lido – ūüĆéRADAR GLOBAL

NVIDIA e Shopify divulgam seus resultados; Volkswagen sinaliza melhora na oferta de chips

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MACRO

Mercados globais amanhecem negativos (EUA¬†-0,5% e¬†Europa¬†-0,2%) enquanto investidores digerem novos resultados das companhias e o poss√≠vel conflito entre R√ļssia e Ucr√Ęnia segue no radar. Nesta quarta-feira, oficiais de intelig√™ncia dos EUA afirmaram que o volume de tropas russas segue aumentando na fronteira da Ucr√Ęnia, contrariando o an√ļncio da retirada parcial vindo do minist√©rio de defesa russo na √ļltima ter√ßa-feira. Na¬†China, o √≠ndice de Hang Seng (+0,3%) encerra em leve alta, demonstrando certa resili√™ncia devido ao seu n√≠vel de¬†valuation¬†descontado vs. pares globais, que contrabalanceou os an√ļncios de novos¬†lockdowns¬†em Hong Kong. Por fim, o¬†Bitcoin¬†(-2,0%) e o¬†Ethereum¬†(-2,8%) amanhecem em campo negativo, dando sequ√™ncia a forte correla√ß√£o das criptomoedas com os ativos de risco globais.

Coronav√≠rus: Nos EUA, os estados come√ßam a aliviar as restri√ß√Ķes contra a Covid-19 ao passo que o n√ļmero de casos desacelera no pa√≠s. Na m√©dia dos √ļltimos sete dias, o n√ļmero de contamina√ß√Ķes di√°rias caiu -40% em rela√ß√£o √† semana anterior enquanto a m√©dia de interna√ß√Ķes diminuiu em -28% e as fatalidades di√°rias reduziram -9%, segundo dados do CDC.

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EMPRESAS

Temporada de resultados do 4T21 nos EUA ‚Äď Ontem: Nvidia e Shopify. Hoje: Walmart. Amanh√£: Bloomin’ Brands.

NVIDIA apresenta crescimento s√≥lido: A NVIDIA (NVDC34) reportou seus resultados nessa quarta-feira, com uma receita de USS 7,6bi vs. US$ 7,4bi projetados, levemente acima do consenso do mercado, o LPA foi de US$ 1,32 vs. US$ 1,22, uma surpresa positiva de +8%. O resultado foi impulsionado pelo atual momento em que as empresas passam a ter maior demanda por processadores gr√°ficos que a NVIDIA faz para aplicativos de intelig√™ncia artificial, como os relacionados ao reconhecimento de fala e recomenda√ß√Ķes. A empresa registrou US$ 3,26bi em vendas de seus neg√≥cios de data centers, um aumento de +71% a/a. Os jogos ainda s√£o o maior mercado da empresa, pois seus mais recentes processadores gr√°ficos GeForce s√£o ideais para jogos de computador de alta performance. O neg√≥cio de videogames cresceu +37% a/a, faturando US$ 3,42bi, catalisado pelas vendas da GeForce, disse a empresa.

No entanto, os neg√≥cios automotivos da empresa ca√≠ram -14%, para US$ 125 milh√Ķes. N√£o √© o foco principal da empresa, mas representa um mercado em crescimento para seus chips. A NVIDIA disse que as restri√ß√Ķes de oferta das montadoras foram uma das raz√Ķes pelas quais suas vendas automotivas ca√≠ram. Olhando para o futuro, a companhia espera reportar uma receita de US$ 8,10bi no 1¬ļ trimestre de 2022, acima das expectativas dos analistas de US$ 7,29bi. Huang tamb√©m pontuou que os gargalos na cadeia de abastecimento devem diminuir e a empresa dever√° conseguir expandir seu fornecimento de chips na segunda metade deste ano.

Shopify espera uma desacelera√ß√£o em 2022: A Shopify (S2HO34) tamb√©m reportou seus resultados nesta quarta-feira, com uma receita de US$ 1,4bi vs. US$ 1,3bi, acima do consenso, o LPA foi de US$ 1,36 vs. US$ 1,26, +8% acima das expectativas do mercado. O GMV (o volume bruto de mercadorias transacionadas) aumentou 32% no 4¬ļ trimestre em rela√ß√£o ao ano anterior, para US$ 54,1bi. Os analistas, em m√©dia, estimaram US$ 52,6bi. Contudo, as a√ß√Ķes chegaram a despencar -17% em Toronto, a maior queda de todos os tempos, depois da empresa apresentar uma perspectiva mais fraca de crescimento este ano, √† medida que os gastos online s√£o normalizados com a redu√ß√£o das pol√≠ticas de isolamento e os consumidores enfrentam uma infla√ß√£o mais alta. A companhia disse que a acelera√ß√£o do e-commerce desencadeada pelo Covid estar√° ausente a partir de 2022 e existe uma cautela em torno da infla√ß√£o e dos gastos do consumidor no curto prazo, para o ano inteiro. Como resultado, Shopify disse que o crescimento da receita anual ser√° menor do que o aumento de 57% em 2021.

Volkswagen espera uma retomada na entrega de chips: A Volkswagen ainda sofre com os impactos da escassez global de chips neste ano, mas espera por uma retomada de suas linhas produ√ß√£o no 2¬ļ semestre de 2022. O presidente executivo, Herbert Diess, afirmou nesta quarta-feira que ‚ÄúA situa√ß√£o da oferta est√° melhorando, mas ainda neste ano n√£o poderemos construir todos os carros que poder√≠amos vender.‚Ä̬†A vis√£o da empresa acompanha a de outras montadoras com a GM (GMCO34) e das produtoras de semicondutores como a NVIDIA. Expectativas est√£o alinhadas para uma poss√≠vel melhora no fornecimento de chips globalmente na segunda metade deste ano.

O setor automotivo foi um dos mais afetados pela escassez de semicondutores causada pelas interrup√ß√Ķes nas produ√ß√Ķes, devido ao per√≠odo de pandemia. Em m√©dia, um ve√≠culo precisa de 50 a 150 componentes que s√£o usados em diversas partes do ve√≠culo. Por outro lado, a demanda por autom√≥veis segue alta e Diess ainda afirma que o fornecimento do material √© o √ļnico desafio enfrentado no momento, destacando que seus principais modelos de suas marcas premium j√° est√£o esgotados para todo o ano, o que refor√ßa as boas perspectivas da companhia.

AN√ĀLISE

Fonte: Goldman Sachs

Capacidade ociosa de produ√ß√£o do petr√≥leo atinge menor valor em 14 anos: ¬†O gr√°fico acima, do Goldman Sachs, mostra que a capacidade ociosa de produ√ß√£o do petr√≥leo est√° atualmente em cerca de 2% do tamanho total do mercado, semelhante aos n√≠veis atingidos em 2008, quando o petr√≥leo Brent atingiu um recorde de US$ 147 o barril, impulsionado pela demanda chinesa. Atualmente pre√ßos est√£o sendo impulsionados pela retomada econ√īmica somada aos gargalos nas cadeias produtivas e baixa capacidade de produ√ß√£o, que n√£o est√° conseguindo atender a todo o mercado, al√©m da crescente tens√£o entre R√ļssia e Ucr√Ęnia e a capacidade ociosa da OPEP +, que vem atingindo m√≠nimas hist√≥ricas. De acordo com o banco, toda essa combina√ß√£o de fatores levar√° os estoques nos mercados desenvolvidos para o menor valor dos √ļltimos 22 anos. Diante desse cen√°rio, o Goldman espera um ano forte para as grandes petrol√≠feras e um LPA (lucro por a√ß√£o) das empresas para 2022 e 2023 em +44% e +80% respectivamente, acima do consenso da Bloomberg.

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