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Lucros da Berkshire Hathaway caem com retração do mercado de ações – 🌎Radar Global

Resultados da Berkshire, Musk procura novos financiamentos para aquisição do Twitter e expansão da Amazon na Índia.

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem mistas (EUA -0,3% e Europa +0,1%) enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve, a ser divulgada nesta quarta-feira, e novos resultados das companhias. Embora as expectativas apontem para uma alta de 50 bps nesta próxima reunião, o mercado busca precificar os próximos movimentos de alta e isto tem sido refletido nas taxas de juros dos títulos americanos. O título de 10 anos, amanhece próximo aos 2,99%, após ultrapassar a faixa de 3% pela primeira vez desde 2018, nesta segunda-feira. A temporada de resultados também seguirá hoje com Pfizer, Airbnb, AMD, Lyft e Starbucks. Na China, a bolsa de Hong Kong reabre para negociações e o índice de Hang Seng (0,1%) encerra sem movimentos expressivos, mas as demais bolsas locais permanecerão fechadas por conta do feriado. Por fim, o ouro (-0,3%) encerra em seu patamar mais baixo desde fevereiro, impactado pelo fortalecimento do dólar e aumento no custo de oportunidade com as taxas de juros em alta.

Coronavírus: O Paxlovid, medicamento contra a Covid-19 da Pfizer, não cumpriu seu objetivo principal de reduzir significativamente o risco de infecção por Covid-19 em adultos expostos, disse a Pfizer em comunicado na sexta-feira. A droga reduziu os riscos em cerca de um terço em comparação com um placebo, não atingindo o limite mínimo de significância estatística.

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EMPRESAS

Lucros da Berkshire caem no primeiro trimestre com retração do mercado de ações: A Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B, BDR: BERK34), de Warren Buffett, reportou uma receita de US$ 70,8bi vs. US$ 70,4bi, com um LPA de US$ 3,70k vs. US$ 4,38k, uma surpresa negativa de -15%. Os ganhos operacionais da Berkshire, que abrangem os lucros obtidos com os negócios pertencentes ao conglomerado, como seguros, ferrovias e serviços públicos, ficaram estáveis ​​ano após ano em US$ 70,4bi. Isso ocorre em meio a uma queda acentuada no negócio de subscrição de seguros da empresa; os lucros do segmento caíram quase -94%, para US$ 47mi, de US$ 764 no mesmo período do ano anterior.

A empresa também sofreu um grande impacto em seus investimentos, relatando uma perda de US$ 1,58bi em meio ao declínio mais amplo do mercado. As recompras de ações da Berkshire também desaceleraram para US$ 3,2bi, ante US$ 6,9bi no quarto trimestre de 2021, já que a empresa estava mais ativa nas negociações no último trimestre do que há muito tempo. Apesar do ambiente difícil, as ações da Berkshire como investimento foram bem neste ano. As ações Classe A do conglomerado subiram mais de +7% no ano, superando o S&P 500, que caiu cerca de 13% em 2022. Embora abaixo do quarto trimestre, a empresa ainda mostrou uma enorme reserva de caixa de US$ 106,3bi no final do primeiro trimestre.

blue and white heart illustration

Elon Musk busca novos financiamentos para adquirir o Twitter: Elon Musk está em negociações com grandes empresas de investimento e indivíduos de alto patrimônio para levantar mais capital para sua aquisição de US$ 44 bilhões do Twitter Inc (TWTR.N) e comprometer menos de sua riqueza no negócio, afirmam pessoas familiarizadas com o assunto. O novo financiamento, que pode vir na forma de ações preferenciais ou ordinárias, pode reduzir a contribuição em dinheiro de US$ 21 bilhões que Musk se comprometeu com o acordo, bem como um empréstimo de margem que ele garantiu contra suas ações da Tesla.

Como resultado da notícia, as ações da Tesla encerraram as negociações na segunda-feira em Nova York com alta de 3,7%, retornando ao patamar de US$ 902,94. O diretor-gerente da Wedbush Securities, Dan Ives, pontuou que a notícia ajudou a aliviar as preocupações dos investidores de que Musk estava confiando demais em suas ações da Tesla para o financiamento do negócio no Twitter. Investidores vinham preocupados com o futuro de sua participação da Tesla, especulando se o CEO da companhia teria que vender mais ações para financiar a aquisição do Twitter.

Amazon em expansão na Índia: O Prime Video da Amazon lançou um novo serviço de aluguel de filmes na Índia, nesta última quinta-feira, prometendo lançar mais de quarenta séries e filmes originais nos próximos dois anos em um mercado importante. Sendo a segunda nação mais populosa do mundo, com um total de quase 1,4 bilhão de habitantes, a Índia é um mercado valioso não só para a Amazon, mas também para seus rivais Netflix e Disney+. “Estamos super empolgados com o lançamento”, disse Gaurav Gandhi, chefe da Amazon Prime Video India, em um evento, acrescentando que o serviço ampliaria o alcance e a escolha dos clientes. Isso permite que eles paguem por filme, em vez de uma taxa mensal fixa.

O movimento ocorre cinco anos após o lançamento do serviço de streaming da gigante de tecnologia na Índia. A empresa pontuou que planeja mais que dobrar seu investimento no Prime Video nos próximos cinco anos, mas não deu números. Dentre os seus planos está o lançamento de 41 séries originais em três idiomas indianos, sendo algumas a serem produzidas pelos principais diretores de Bollywood, como Karan Johar e Zoya Akhtar. A Amazon vem investindo fortemente na aquisição e produção de conteúdo local na Índia, onde, segundo o fundador Jeff Bezos, em 2020, o Prime Video estava se saindo melhor do que em qualquer outro lugar do mundo.

ANÁLISE

Fonte: Sanford Bernstein

Nasdaq segue sofrendo com cenário macroeconômico atual: O gráfico acima, do Sanford Bernstein, mostra que o índice Nasdaq chegou a cair -80% em relação ao pico, antes de atingir o fundo em setembro de 2002, na Bolha da Internet. Muitas comparações vêm sendo feitas atualmente, dado o cenário menos favorável para os papéis desse setor atualmente. As ações de tecnologia caíram -22% desde que a Nasdaq atingiu o pico em novembro de 2021, incluindo um declínio de -13% em abril.

As ações de tecnologia tiveram uma grande apreciação porque o Federal Reserve (Fed) reduziu as taxas de juro para quase zero durante a pandemia de Covid-19. A política tornou o setor mais atraentes porque o crescimento potencial é melhor que zero nas taxas de juros. Contudo, com a possibilidade de as taxas subirem, os investidores estão reequilibrando suas carteiras. As recentes vendas estão ligadas principalmente à inflação, fazendo com que o Fed aumente as taxas de juros ao longo do ano. Com esse cenário, ativos de menor risco são preferidos pelos investidores como títulos do Tesouro, esse cenário afeta o valuation das empresas de tecnologia, uma vez que com taxas de juros mais altas, o custo de oportunidade das ações se torna menos atrativo.

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