ūüĆé RADAR GLOBAL: Guerra e-comercial

Alibaba vs. Amazon, Twitter silenciado e transa√ß√Ķes cripto.


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MACRO

Mercados globais amanhecem levemente negativos (EUA -0,3% e Europa -0,1%) enquanto investidores aguardam as primeiras divulga√ß√Ķes da temporada de resultados americana, que ter√° in√≠cio amanh√£ com an√ļncio dos grandes bancos. Na China (+1,2%), autoridades planejam injetar liquidez nos mercados via redu√ß√£o de 50bps das reservas banc√°rias compuls√≥rias. Bolsa japonesa (+2,2%) recupera-se parcialmente da queda ap√≥s a declara√ß√£o do estado de emerg√™ncia na quinta-feira; a melhora do sentimento foi liderada pelo setor industrial, que tem demonstrado fortes resultados at√© o momento.

Coronav√≠rus: O secret√°rio geral da OCDE alerta que novas ondas de COVID-19¬†representam um s√©rio risco para a recupera√ß√£o econ√īmica global e apela para que pa√≠ses desenvolvidos auxiliem os emergentes em seus¬†programas¬†de vacina√ß√£o, principalmente quando o mundo alcan√ßa 4 milh√Ķes de fatalidades pelo v√≠rus.¬†

EMPRESAS

Guerra e-comercial:¬†O Alibaba (BABA34) estabeleceu uma meta agressiva de realizar¬†entregas da China para todo o mundo em at√© 72 horas, desafiando a Amazon num mercado que pode valer US$ 1,4tri em 2025, de acordo estimativas do Euromonitor.¬†Com estrat√©gias diferentes, a empresa chinesa trabalha com entregas terceirizadas e foca no desenvolvimento tecnol√≥gico, via 10 empresas subsidi√°rias, para aprimorar seus centros log√≠sticos e plataforma de pagamentos, ao passo que a Amazon opera uma frota de mais de 40 mil caminh√Ķes e 75 avi√Ķes de carga.

Este modelo de parceria, que inclui mais de 3.000 companhias a√©reas e servi√ßos de correio, permitiu ao Alibaba processar o equivalente a US$ 75bi em vendas durante o maior evento da companhia, o Singles Day. Para se ter uma ideia, a cifra supera o faturamento em conjunto da Black Friday, Cyber Monday e Amazon Prime Day.

Olhando para o futuro, um dos principais desafios para as empresas manterem-se competitivas ser√° o desenvolvimento de tecnologias para aprimorar a “√ļltima milha” do sistema de delivery, etapa que representa ~50% do custo total do frete, por ainda necessitar de m√£o-de-obra. Neste sentido, ambas testam sistemas potencialmente revolucion√°rios, que incluem drones e ve√≠culos aut√īnomos.

Transforma√ß√£o digital: Ap√≥s lan√ßar o seu primeiro cart√£o que permite transa√ß√Ķes com criptomoedas em mar√ßo de 2021, a Visa (VISA34) parece apresentar bons resultados com o projeto arrojado. A empresa afirma que os gastos utilizando o novo Crypto.com Visa Card, desenvolvido em parceria com a corretora de criptomoedas Crypto.com baseada em Hong-Kong, ultrapassaram US$ 1bi no primeiro trimestre de 2021. Apesar do volume relativamente baixo vs. o total de US$ 4,7tri apresentado em 2020 pela companhia, os dados refletem o potencial do novo produto com a crescente ado√ß√£o das criptomoedas. 

Um novo mercado a ser explorado: Hoje, existem poucas alternativas no mercado de cart√Ķes de cr√©dito utilizando criptomoedas. A Visa, sendo uma das principais companhias do setor, possui uma grande avenida de crescimento pela frente caso a ado√ß√£o do produto se concretize. Um levantamento do deVere Group aponta que millenials s√£o 2x mais suscet√≠veis a comprar Bitcoin do que ouro como reserva de valor, refor√ßando o potencial futuro desta classe de ativo. A capitaliza√ß√£o de mercado das duas criptomoedas mais relevantes (Bitcoin e Ethereum) j√° soma mais de R$ 7tri. 

Twitter silenciado: Ap√≥s descumprir regras locais da √ćndia, o¬†Twitter (TWTR34) perdeu a sua¬†prote√ß√£o legal.¬†Conforme a lei do pa√≠s, servi√ßos de Internet¬†n√£o¬†s√£o¬†respons√°veis pelo conte√ļdo postado por seus usu√°rios.¬†Agora,¬†sem a prote√ß√£o,¬†o Twitter ser√° responsabilizado pelas publica√ß√Ķes dos mais de de¬†100 milh√Ķes de indianos na plataforma,¬†expondo tamb√©m os seus executivos, que estar√£o sujeitos a acusa√ß√Ķes criminais por conte√ļdo question√°vel. BDRs empresa caem -4% desde o an√ļncio. Al√©m do Twitter, a regula√ß√£o estabelecida em fevereiro de 2021 apresenta novos desafios para gigantes como Facebook, Google e Netflix que¬†v√™em na √ćndia uma importante fonte de crescimento.

Um risco pol√≠tico: Durante as elei√ß√Ķes americanas de 2020, o Twitter censurou ativamente publica√ß√Ķes do ent√£o presidente Trump, levantando preocupa√ß√Ķes de uma poss√≠vel retalia√ß√£o do governo americano. Nos EUA, as plataformas sociais est√£o protegidas pela Section 230, que garante imunidade legal similar √† indiana; no entanto, tanto Biden como Trump acreditam na necessidade de mudan√ßas regulat√≥rias para conter a enorme influ√™ncia das Big Techs.

AN√ĀLISES

Fonte: Goldman Sachs

Resumo da vacina√ß√£o mundial: Mercados globais come√ßam a precificar negativamente o avan√ßo da variante Delta da COVID-19 devido ao baixo n√≠vel de imuniza√ß√£o mundial e ao receio de uma nova paralisa√ß√£o econ√īmica para a conten√ß√£o da pandemia. De acordo com o levantamento do Goldman Sachs, os destaques positivos em termos de vacina√ß√£o v√£o para o Reino Unido, Canad√° e Chile que possuem ~70% da popula√ß√£o vacinada com a 1¬™ dose e figuram na lideran√ßa mundial. Os negativos ficam por conta do Jap√£o e Austr√°lia, por serem pa√≠ses desenvolvidos, e ainda sim um possu√≠rem um percentual de vacina√ß√£o inferior a 30%. No entanto, um indicativo positivo do levantamento √© que boa parte dos pa√≠ses emergentes analisados est√£o superando as expectativas de imuniza√ß√£o.

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