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Google Wallet – ūüĆéRADAR GLOBAL

Contratação relevante do Google e resultados da ASML, Morgan Stanley e Bank of America

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MACRO

Mercados globais amanhecem mistos (EUA +0,4% e Europa -0,2%) após mais um dia de quedas, pressionando as empresas de tecnologia, que colocou o Nasdaq-100 (+0,7%) em território de correção. Em relação à temporada de balanços, os destaques de hoje serão os resultados do Netflix e American Airlines. No agregado, das 46 empresas do S&P 500 que reportaram seus resultados, 78% superaram as expectativas. Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu, Cristine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira que, ao contrário do Federal Reserve, o ECB não possui motivos para agir duramente contra a inflação, uma vez que grande parte do aumento de preços da região é causado pelos atuais preços de energia e crise de abastecimento. Na China, ambos os índices CSI 300 (+0,9%) e Hang Seng (+3,4%) encerram em alta após cortes nas taxas de juros para empréstimos (10 bps na de 1 ano e 5 bps na de 5 anos) e sinalização do aumento nos investimentos direcionados a infraestrutura, o que deverá impulsionar a economia e beneficiar o endividado setor imobiliário. Por fim, o petróleo (-0,4%) e o gás natural (-0,6%) recuam levemente.

Coronav√≠rus:¬†Os casos de Covid-19 batem recorde nas Am√©ricas, atingindo novos picos de 7,2 milh√Ķes de novas infec√ß√Ķes e mais de 15.000 fatalidades na √ļltima semana, de acordo com a Organiza√ß√£o Pan-Americana da Sa√ļde. Embora 60% da popula√ß√£o da Am√©rica Latina e do Caribe j√° tenham se vacinado, a nova variante √Ēmicron tem se espalhado rapidamente por todas as regi√Ķes.

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EMPRESAS

ASML (ASML34) lucra com alta demanda: A ASML, fabricante de equipamentos de semicondutores reportou uma receita de ‚ā¨ 4,9bi vs. ‚ā¨ 5,1bi projetados pelos analistas, levemente abaixo do consenso; o lucro l√≠quido ajustado foi de ‚ā¨ 1,8bi vs. ‚ā¨ 1,5bi, superando o consenso em +16%; gerando um LPA de ‚ā¨ 4,38. Peter Wennink, CEO da empresa, afirmou que a ASML experimentou uma demanda muito maior do que a capacidade de produ√ß√£o. A procura √© t√£o grande que a companhia est√° enviando m√°quinas para seus clientes sem mesmo concluir a etapa de testes nos equipamentos. O teste final e a aceita√ß√£o formal ocorrem no local de entrega. Para o pr√≥ximo trimestre, a companhia projeta uma receita de US$ 3,5bi e uma margem bruta de 49%. Em termos anuais, a ASML espera um crescimento de receitas no patamar de +20% em 2022.

Morgan Stanley (MSBR34) agrada mercado com resultados acima do esperado: O¬†banco reportou seus resultados nesta quarta-feira, com uma receita de US$ 14,5bi vs. US$ 14,4bi projetados pelos analistas, em linha com o esperado; o lucro por a√ß√£o foi de US$ 2,08 vs. US$ 1,94, superando em +7% consenso. Ao contr√°rio de seus rivais, que divulgaram custos crescentes de remunera√ß√£o para funcion√°rios, o Morgan Stanley manteve as despesas sob controle. O banco registrou US$ 5,5bi em despesas de compensa√ß√£o, praticamente inalteradas em rela√ß√£o ao ano anterior. Os destaques foram para a gest√£o de investimentos, crescendo +59% ano contra ano em virtude da aquisi√ß√£o da gestora Eaton Vance, e para a divis√£o de wealth management que gerou uma receita de US$ 6,25bi, crescendo +10% vs. o mesmo per√≠odo do ano passado. Olhando para o futuro, o banco tem como meta aumentar os ativos sob gest√£o da sua divis√£o de wealth management, que atualmente est√° em US$ 6,5 tri para US$ 10 tri e tamb√©m aumentou sua meta de retorno sobre o patrim√īnio l√≠quido de +17% para +20% no ano fiscal de 2021.

Ainda em bancos… O Bank of America (BOAC34) tamb√©m reportou nesta quarta feira uma receita de de US$ 22,2bi vs. US$ 22,2bi projetados pelos analistas, em linha com o esperado. O LPA foi de US$ 0,82 vs. US$ 0,76 estimados, uma surpresa de +9%. ¬†O banco disse que a qualidade do cr√©dito melhorou durante o trimestre, permitindo liberar os US$ 851 milh√Ķes em reservas, al√©m disso, o Bank of America registrou a menor taxa de perda para empr√©stimos em mais de 5 d√©cadas. A gigante divis√£o de wealth management do banco registrou um aumento de +16% nas receitas, para um recorde de US$ 5,4bi. A empresa tamb√©m anunciou que as despesas, que tiveram um aumento de +6% nesse trimestre, devem permanecer est√°veis esse ano, apesar do aumento dos sal√°rios dos funcion√°rios para conseguir reter talentos.

Google (GOGL34) muda estrat√©gia: A big tech contratou o ex-executivo da Paypal, Arnold Goldberg, para gerir sua divis√£o de pagamentos e ampliar a sua gama de servi√ßos financeiros, podendo incluir tamb√©m servi√ßos relacionados a criptomoedas. A empresa desenvolveu sua carteira de pagamento em 2015 e a aperfei√ßoou em 2020 para que seus consumidores observassem as despesas e buscassem por descontos. Por√©m, o¬†analista do setor, Tom Noyes,¬†afirma que, anteriormente, o Google representou apenas 4% dos pagamentos nos Estados Unidos, chamando o servi√ßo de um ‚Äúgrande fracasso‚ÄĚ, al√©m de concorrer diretamente com o sistema pr√≥prio de pagamentos da Samsung, que roda em seu sistema operacional, o Android.

Dessa forma, para a nova renova√ß√£o do sistema, o Google focar√° no desenvolvimento de uma ‚Äúcarteira digital‚ÄĚ diversificada, podendo n√£o s√≥ fazer pagamentos, mas tamb√©m armazenar passagens a√©reas, passaportes de vacinas, dentre outros, segundo a Ready. A gigante de tecnologia tem feito tamb√©m outras mudan√ßas como a integra√ß√£o de pagamentos no Google, incluindo cart√Ķes fidelidade do consumidor e descontos. Criptomoedas agora est√£o no radar da companhia, que j√° anda fazendo parcerias com a Coinbase Global e BitPay para atrair mais usu√°rios para realizarem o armazenamento de seus ativos em cart√Ķes digitais. O presidente de com√©rcio ainda afirma que ‚Äúcripto √© algo que a empresa presta muita aten√ß√£o‚ÄĚ, e complementa: ‚Äú√† medida que a demanda do usu√°rio e a demanda do comerciante evoluem, evoluiremos com ela‚ÄĚ.¬†

AN√ĀLISE

Fonte: Goldman Sachs

Ativos de risco costumam ter bom desempenho em ciclos de alta de juros: ¬†O gr√°fico acima, do Goldman Sachs, mostra que ativos de risco, com destaque para a√ß√Ķes de mercados fora dos Estados Unidos e commodities, costumam ter bons desempenhos em ciclos de alta de juros realizadas pelo Federal Reserve. No m√™s ap√≥s o in√≠cio da primeira alta, o desempenho dos ativos √© menos claro, mas ap√≥s 6 meses entregaram retornos de um d√≠gito e superaram em m√©dia os t√≠tulos de renda fixa, no comparativo anual a diferen√ßa fica ainda maior. Em uma an√°lise feita pelo banco, o √≠ndice MSCI de mercados emergentes apresentou uma performance m√©dia anualizada durante o aumento das taxas de juros de +16%, enquanto a TOPIX (√≠ndice de bolsa de valores japon√™s) subiu +14%. O √≠ndice S&P GSCI, que serve como refer√™ncia para o investimento nos mercados de commodities, subiu +19%, enquanto o S&P 500 subiu moderadamente +8%. Contudo, com a infla√ß√£o em alta, o Goldman ressalta que o Federal Reserve poder√° ser mais duro, portanto, no curto prazo, ativos de risco podem, pelo menos temporariamente, ter dificuldades para digerir taxas mais altas, e os investidores precisar√£o gerenciar melhor os ricos dentro desses tipos de ativos.

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