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Berkshire, conglomerado de Buffett, reduz recompra de ações – 🌎 Radar Global

Amazon anuncia aquisição bilionária, DoorDash dispara após resultado e Berkshire Hathaway reduz recompras em meio a novos investimentos.

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MACRO

Mercados globais amanhecem positivos (EUA +0,3% e Europa +0,7%) enquanto investidores ponderam o quão agressivo o Federal Reserve precisará ser em relação aos aumentos na taxa básica de juros para combater a elevada inflação nos EUA. Dados do mercado de trabalho vieram bem acima das expectativas na última sexta-feira, 528 mil novos postos de trabalho foram adicionados em julho vs. 258 mil das expectativas e a taxa de desemprego caiu para 3,5%, sugerindo que a economia americana ainda pode estar aquecida. Na China, o índice de Hang Seng (-0,8%) encerra em baixa após a cidade de Hong Kong reportar o maior volume de novos casos da Covid-19 desde abril e o anúncio de novos lockdowns em Hainan catalisarem preocupações com a retomada econômica chinesa. Além disso, a escalada das atividades militares realizadas ao redor de Taiwan também adiciona um novo risco de cauda para os ativos locais.

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EMPRESAS

Berkshire Hathaway reduz recompras em meio a novos investimentos: A Berkshire Hathaway (NYSE: BRK, BDR: BERK34) reportou receita de US$ 76,2 bilhões vs. US$ 73,3 bilhões esperados pelos analistas. O conglomerado do bilionário Warren Buffett apresentou um prejuízo de US$ 43,8 bilhões no período, com a linha final do balanço da holding sendo impactada pela marcação a mercado das investidas, um ajuste contábil feito no resultado. Apesar do número final reportado, a Berkshire segue com uma reserva de caixa forte, US$ 105,4 bilhões no final de junho, levemente abaixo dos US$ 106 bilhões do final de março. Parte desse caixa Buffett usou em novos investimentos, aproveitando que o mercado está passando por um momento de baixa. O conglomerado foi comprador líquido de ações no trimestre, reportando US$ 3,8 bilhões em compras.

Quando questionado sobre o prejuízo reportado, Buffett ressalta que as pressões inflacionárias continuam a prejudicar muitos negócios, embora algumas de suas divisões tenham conseguido repassar preços mais altos aos clientes, como a ferrovia BNSF. O lendário investidor também pediu aos investidores que não se concentrassem nas flutuações trimestrais em seus investimentos em ações, reforçando que ajustes contábeis podem confundir a percepção da real situação financeira da companhia. A Berkshire também diminuiu as recompras de ações no segundo trimestre, gastando aproximadamente US$ 1 bilhão em recompras de ações durante o período. No entanto, esse é um ritmo mais lento do que o observado no primeiro trimestre, quando a empresa recomprou US$ 3,2 bilhões em suas próprias ações. Outro ponto que chamou atenção foi o aumento na participação na Occidental Petroleum desde março, dando à Berkshire uma fração de 19,4%, no valor de cerca de US$ 10,9 bilhões. A Occidental tem sido a ação com melhor desempenho no S&P 500 este ano, mais do que dobrando de preço em consequência do aumento dos preços do petróleo.

DoorDash dispara depois de registrar número recorde de pedidos: A DoorDash (NYSE: DASH, BDR: D2AS34) reportou receita de USD 1,6 bilhões vs. USD 1,5 bilhões esperados pelos analistas, e um prejuízo por ação de US$ -0,08 vs. US$ -0,09 projetados pelo mercado. Segundo a companhia, o número total de pedidos entregues cresceu 23% ano a ano, para 426 milhões, um recorde histórico. A receita cresceu 30% ano a ano, o que a empresa atribuiu ao aumento da frequência de pedidos e mais usuários ativos mensais. Para compensar o impacto dos altos preços da gasolina, a DoorDash gastou mais de US$ 40 milhões fornecendo economia extra de gasolina e pagamentos de bônus baseados em milhagem aos motoristas no segundo trimestre. A empresa estendeu seu programa de economia de combustível até agosto.

Para o segundo semestre, a companhia disse que prevê um “ambiente de gastos do consumidor mais suave”, alertando os investidores de que os gastos do consumidor podem se deteriorar mais rápido do que o previsto, o que pode levar a resultados abaixo de suas expectativas. A DoorDash disse estar ciente de que existem condições macroeconômicas desafiadoras para os consumidores à medida que lidam com incertezas e altos níveis de inflação, mas que não viu mudanças em seu envolvimento com os clientes nos EUA.

Amazon anuncia compra da iRobot em aquisição bilionária:  A Amazon (NYSE: AMZN, BDR: AMZO34) anunciou que está adquirindo a iRobot (NASDAQ: IRBT), empresa especializada em robótica e criadora do Roomba, um dos mais populares robôs domésticos do mercado. A aquisição ocorrerá por US$ 61 por ação em um acordo em dinheiro, que avalia a fabricante em US$ 1,7 bilhão, anunciaram as empresas na sexta-feira. A Amazon fez uma aposta ousada no espaço de robótica no ano passado, quando apresentou o robô doméstico Astro, um dispositivo de US$ 1.449,99 que está equipado com a assistente digital Alexa da empresa e pode acompanhar os consumidores em suas casas. O acordo aprofundará a presença da empresa na robótica de consumo.

A aquisição marca a quarta maior compra da Amazon, atrás do acordo de US$ 13,7 bilhões da rede de supermercados Whole Foods em 2017, sua compra de US$ 8,45 bilhões do estúdio de cinema MGM no ano passado e sua aquisição de US$ 3,9 bilhões da provedora de cuidados primários One Medical, anunciada no mês passado. A Amazon está comprando o iRobot em um momento em que a fabricante de robôs vem enfrentando alguns problemas. A empresa divulgou os resultados do segundo trimestre na sexta-feira que mostraram um declínio de 30% na receita em relação ao ano anterior, principalmente devido a “reduções, atrasos e cancelamentos de pedidos imprevistos” de varejistas na América do Norte e Europa, Oriente Médio e África.

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ANÁLISE

Fonte: Bloomberg

Mercado de IPOs da China atinge recorde de US$ 57,8 bilhões: O gráfico acima, da Bloomberg, mostra que na China, as ofertas públicas iniciais (IPOs) nas bolsas do continente subiram para US$ 57,8 bilhões até agora em 2022, a maior de todos os tempos para esse período. O mercado de IPOs da China desafiou o atual cenário macroeconômico, com o aumento das taxas de juros e os temores de uma recessão nos EUA, que levaram a uma grande paralisação de captações relevantes de capital em outros lugares. As ofertas na economia asiática, cuja política monetária está divergindo do Federal Reserve, são em grande parte voltadas para investidores locais. O aumento nas listagens, de acordo com alguns observadores do mercado, também é impulsionado pela preocupação de que as condições econômicas possam piorar no final do ano, já que surtos de casos de coronavírus fazem com que o governo chinês mantenha a estrita estratégia Covid Zero. Os principais líderes sinalizaram um abrandamento na meta oficial de crescimento deste ano de cerca de 5,5%, diminuindo o otimismo sobre uma recuperação.

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