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Multimercados: Veja o ranking dos melhores fundos em 2022 até fevereiro

A classe de fundos multimercados possui um importantíssimo papel de trazer flexibilidade de alocação à carteira de investimentos; saiba mais

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Como o próprio nome sugere, maior liberdade de investimento em diversos mercados é uma das características dos fundos multimercado. Ao optar por esse tipo de aplicação, você pode estar investindo, ao mesmo tempo, em renda fixa, moedas, ações de empresas do Brasil e de outros países, derivativos e outros ativos e estratégias.

Até o fim de fevereiro, o fundo que registrou melhor desempenho em 2022, o Logos Total Return FICFI Mult, da Logos Gestão de Recursos Ltda, registrou +14,97% de retorno acumulado no ano, segundo levantamento da empresa de informações financeiras Economatica.

De acordo com o ranking, entre os 20 fundos com melhor desempenho em 2022 há 12 Multimercados Livre, seis Multimercado Macro, um de Estratégia Específica e um Long& Short Neutro. Entenda melhor as principais estratégias de fundos multimercado aqui.

A Economatica destaca que, no levantamento, verificou que muitos fundos se repetiam por serem fundos espelho de um mesmo fundo master. Por isso, foi feito um filtro para evitar repetição de estratégias de um mesmo fundo master. Com base na tabela elaborada pela empresa, enumeramos os 20 fundos com melhor desempenho em 2022, até o fim do mês de fevereiro. Além disso, visando facilitar o acesso às informações dos fundos, linkamos as estratégias que possuem seu veículo disponível na XP.

Confira abaixo a lista dos fundos com melhor desempenho no ano, até 28 de fevereiro:

  1. Logos Total Return FICFI Mult, da Logos: +14,97%
  2. Vista Multiestrategia Fc FI Mult, da L3:  +13,03% 
  3. Mar Absoluto FICFI Mult, da Mar Asset Management: +11,11%
  4. Asa Hedge FIC FIM, da Asa Asset 2: +9,21%
  5. Truxt Long Bias Advisory FIC FIM, da Trust Investimentos: +9,00%
  6. Concordia Harvest FI Mult, da Concórdia: +8,90%
  7. Vinland Macro 2 Fc Mult, da Vinland Capital: +8,75%
  8. XP Macro Plus, da XP: +7,63%
  9. Ibiuna Long Short B Fc FI Mult, da Ibiuna: +7,40
  10. XP Investor Long Biased 30 Fc FI Mult, da XP: +6,70%
  11. Itau Private Macro Opportunities Mult Fc, da Itaú Asset Management: +6,44%
  12. Miles Acer Lb B Fc FI Mult, da Miles Capital: +6,31%
  13. Capstone Macro P FICFI Mult, da Capstone Partners: + 6,21%
  14. Ibiuna Long Biased Fc de FI Mult, da Ibiuna: +6,07
  15. Garde Porthos FICI Mult, da Gard Asset Management: + 5,89%
  16. Vista Lb Adv Fc FI Mult, da L3: +5,85%
  17. Seival Fgs Agressivo FICFI Mult, da Seival Investimentos: 5,82%
  18. Vista Hedge Fc FI Mult, da L3: +5,55%
  19. Legacy Capital B FICFI Mult, da Legacy: +5,54%
  20. Spx Capital Portfolio Fc Mult, da Spx: +5,47%

Ainda de acordo com o levantamento, os fundos multimercado livre têm o maior crescimento de participação no IHFA (Índice de fundos multimercados) nos últimos 12 meses até fevereiro de 2022. Em fevereiro de 2021, os fundos multimercado livre representavam 31,91% da carteira do IHFA, passando a 40,80% em fevereiro deste ano, uma alta de 8,89 pontos percentuais.

‘Na contramão estão os fundos multimercado Long & Short Direcional, com queda de 1,06 ponto percentual em 12 meses até fevereiro de 2022”, aponta a Economatica.

Atribuição de Performance

Em cenários de grande incerteza, alguns elementos são essenciais para conseguir converter as quedas do mercado em retornos positivos para o portfólio, e sem dúvidas ter conhecimento necessário para saber atuar em momentos de euforia é primordial. Além disso, ter caixa, flexibilidade e velocidade de atuação vai fazer toda diferença. Se tem uma classe que possui um importantíssimo papel de trazer flexibilidade de alocação à carteira, é a classe de fundos multimercados.

Visando verificar se existe alguma relação no posicionamento e na alocação entre os fundos que aparecem nessa lista, recorremos ao relatório Opinião Consolidada de Gestão, que consolida a visão dos principais gestores da indústria local e internacional que estão presentes na plataforma XP. A visão traz o posicionamento e a atribuição de performance de cada estratégia ao longo de cada mês.

De maneira geral, para as gestoras que estão sob cobertura desse relatório, é possível notar posições relevantes em (i) commodities, em especial posições compradas nas relacionadas a energia e óleo e gás, (ii) posição comprada na bolsa brasileira e no real, que foram positivamente impactadas pelo fluxo de capital estrangeiro, (iii) estratégia em juros locais, se beneficiando do aumento da Selic, a taxa básica de juros do país.

Por fim, vale reforçar que a rentabilidade de um fundo não deve ser o critério principal de escolha de alocação, apesar de ser um fator relevante, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Dessa forma, existem vários documentos, portais e opções para que o investidor consiga se informar sobre a gestora e estratégias de um fundo antes de realizar a aplicação.

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Gestoras com maior patrimônio

O levantamento da Economatica apresentou ainda a lista das gestoras com maior participação no IHFA. Juntas, as 25 maiores acumulam mais de R$117 bilhões em patrimônio sob gestão.

A Ibiuna Macrogestão de Recursos lidera a lista, com nove fundos e R$ 13,3 bilhões de patrimônio, seguida da Spx Gestão de Recursos, com 14 fundos e R$ 10,6 bilhões de patrimônio, e da Absolute Gestão de Investimentos, com R$ 8,99 bilhões de patrimônio em 28 de fevereiro de 2022. Veja as 25 maiores em patrimônio no IHFA:

  1. Ibiuna Macrogestão de Recursos: R$ 13.389.784
  2. Spx Gestão de Recursos: R$ 10.699.089
  3. Absolute Gestão de Investimentos: R$ 8.999.139
  4. Legacy Capital Gestora de Recursos: R$ 8.048.383
  5. Safra Asset Management: R$ 7.849.011
  6. Verde Asset Management: R$ 7.135.543
  7. Itau Unibanco Asset Management: R$ 6.297.284
  8. Dahlia Capital Gestão de Recursos: R$ 5.958.649
  9. Gavea Investimentos R$ 5.257.098
  10. Occam Brasil Gestão de Recursos: R$ 4.881.535
  11. Itaú Unibanco S.A: R$ 4.284.212
  12. Capstone Partners Gestão de Recursos: R$ 4.190.110
  13. Kinea Investimentos: R$ 3.992.077
  14. Zeitgeist Tech Investimentos: R$ 3.666.209
  15. Trust Investimentos: R$ 3.306.573
  16. Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth: R$ 2.561.768
  17. Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros: R$ 2.197.655
  18. L3 Gestora de Recursos: R$ 2.141.206
  19. Banco Santander (Brasil): R$ 1.962.860
  20. Vinland Capital Management: R$ 1.884.249
  21. XP Gestão de Recursos: R$ 1.863.993
  22. Adamcapital Gestão de Recursos: R$ 1.857.486
  23. Kadima Gestão de Investimentos: R$ 1.795.209
  24. Clave Gestora de Recursos: R$ 1.772.722
  25. Quantitas Gestão de Recursos: R$ 1.680.810
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