5 motivos para não perder a última grande reabertura do Giant Zarathustra Advisory

A principal estratégia quantitativa da Giant Steps reabre para captação nesta segunda-feira


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Depois de meses fechado para captação em plataformas, o fundo Giant Zarathustra Advisory fará sua última grande reabertura a partir desta segunda-feira, dia primeiro.

Fonte: Giant Steps

Dada a alta convicção em que temos tanto na gestora quanto na estratégia do fundo, elencamos, a seguir, 5 motivos pelos quais você não pode perder essa grande oportunidade de investimento.

#1 Investir no Zarathustra é selecionar a maior gestora de fundos quantitativos do Brasil

Com cerca de R$ 6 bilhões em ativos sob gestão, a Giant Steps é a maior gestora de fundos quantitativos / sistemáticos do Brasil, sendo 100% focada na gestão de fundos dessa categoria. Está também entre as gestoras mais longevas e, ao longo do seu histórico, veio desenvolvendo o seu negócio, com o crescimento de ativos sob gestão, expansão de equipe, consolidação do processo de investimento e consistência de performance dos fundos.

#2 À frente da gestão do Zarathustra, está uma equipe robusta

A Giant Steps possui uma equipe de gestão bastante numerosa, composta por 14 profissionais, que são liderados pelos co-CIO Jorge Laranjeira (mais de 20 anos de experiência no mercado) e Christian Iveson (mais de 15 anos de experiência). É a maior equipe de gestão de fundos quantitativos do Brasil.

Composição da equipe do fundo quantitativo Giant Zarathustra Advisory
Composição da equipe. Fonte: Giant Steps

A equipe trabalha em conjunto como em uma linha de produção, em que o processo de investimento tem basicamente três etapas, com profissionais 100% dedicados para cada uma delas:

  1. Coleta de dados, assim como seu tratamento e disponibilização.
  2. Modelagem e simulações – etapa em que os gestores desenvolvem estratégias de investimento e fazem simulações históricas (backtest).
  3. Execução – etapa em que a equipe desenvolve algoritmos de execução das estratégias, assim como buscam otimizar os custos das operações.

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#3 O Zarathustra apresenta performance de destaque e consistente

No histórico recente, o fundo teve forte alta no primeiro semestre de 2020, na contramão da maioria dos fundos multimercados – foi o grande destaque de performance durante o início da pandemia. Mas, além disso, em janelas mais longas, como em 24 e 36 meses – janelas mais adequadas para a avaliação do retorno de um multimercado – o fundo mantém um histórico expressivo.

Retorno do fundo quantitativo  Giant Zarathustra Advisory nos últimos 36 meses contra o CDI
Fonte: Economatica. Data base: 25/02/2021. Foi considerado histórico do fundo espelho do Giant Zarathustra Advisory.

#4 O Zarathustra aumenta a eficiência da carteira de investidor

Dizemos que determinado ativo ou fundo aumenta a eficiência da carteira quando ele tem o efeito de aumentar a diversificação. Em outras palavras, quando um determinado fundo é pouco correlacionado com os demais fundos da sua carteira, ele tem o efeito de reduzir o risco agregado, devido à diversificação. E é esse o caso do Zarathustra, que apresenta baixa correlação com a indústria dos multimercados, representa pelo índice IHFA, assim como demais índices, como o Ibovespa ou o IMA-B (índice que representa os títulos públicos atrelados à inflação), conforme indicado na tabela:

#5 Após esta reabertura, o fundo poderá não reabrir tão cedo

Os fundos de investimento fecham para captação quando atingem um tamanho limite, acima do qual os gestores consideram que a capacidade de geração de retornos pode ser prejudicada. À medida que as condições de mercado mudam e o fundo acumula resgates, acontecem as reaberturas, como é o caso do Zarathustra.

O fato é que, após essa reabertura, não há previsão de quando o fundo reabrirá novamente. Além disso, esta será a última reabertura em que o fundo captará um volume expressivo, o que indica que futuramente as oportunidades serão bem mais restritas.


Para investir no Giant Zarathustra Advisory, acesse sua página oficial!


No 14° episódio do podcast Outliers, os irmãos Flávio Terni e Rodrigo Terni, sócios-fundadores da Giant Steps, contam mais no detalhe a história e organização da empresa, assim como o processo de investimento e a estratégia dos fundos, confira:

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