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Raízen (RAIZ4) avança no SAF; Hyundai amplia foco em híbridos; Petrobras (PETR4) elege novo Conselho | Café com ESG, 26/04

Primeiro embarque do país para conversão de SAF em uma usina nos EUA; Petrobras elege seus novos conselheiros

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do tema ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.

Principais tópicos do dia

• O mercado encerrou o pregão de quinta-feira em território misto, com o IBOV andando de lado (0,07%) e ISE recuando 0,43%.

• No Brasil, (i) a Raízen (RAIZ4) realizou o primeiro embarque do país de etanol de cana-de-açúcar para ser convertido em combustível de aviação sustentável (SAF) em uma usina nos Estados Unidos – segundo dados da consultoria Datagro, o carregamento levou cerca de 25 milhões de litros de etanol do Brasil para a Geórgia, onde a LanzaJet inaugurou no início deste ano a primeira planta do mundo que produz SAF a partir de etanol; e (ii) os acionistas da Petrobras elegeram em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) nesta quinta-feira (25/4) os 11 membros do novo conselho de administração da estatal, com a confirmação da composição acordada com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad - a única mudança entre os indicados do governo em relação a composição anterior do conselho foi a entrada de Rafael Dubeux no lugar de Sérgio Rezende. 

• No internacional, a Hyundai quer aumentar as vendas de veículos híbridos para compensar a desaceleração na demanda por veículos elétricos e planeja gastar mais na fábrica que está construindo no estado americano da Geórgia para produzir híbridos no local -inicialmente, a fábrica deveria produzir apenas veículos com bateria para cumprir a Lei de Redução da Inflação do presidente Joe Biden, mas a decisão de aumentar a produção de híbridos foi tomada em resposta a queda nas vendas de elétricos esse ano. 

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Brasil

Empresas

Dos R$ 30 bi de investimentos da Stellantis, R$ 13 bi vão para Pernambuco

"O Nordeste vai levar boa parte do novo ciclo de investimentos da Stellantis no Brasil. Dos R$ 30 bilhões, entre 2025 e 2030, anunciados pela companhia no início de março, R$ 13 bilhões vão para a fábrica em Goiana, Pernambuco. Dessa unidade sairão os primeiros carros híbridos a etanol que a montadora vai produzir no Brasil a partir do segundo semestre. A decisão foi anunciada na tarde desta quinta-feira, 25, num evento dentro da fábrica pernambucana que contou com a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB). Não estão previstas novas contratações porque não haverá necessidade de expansão industrial. Segundo o presidente da Stellantis na América do Sul, Emanuele Capellanno, trata-se de um investimento voltado principalmente ao desenvolvimento de novas formas de propulsão, com ênfase nos modelos híbridos. Paralelamente, haverá uma renovação da linha de produtos."

Fonte: Valor Econômico, 25/04/2024

Primeiro trimestre tem recorde de R$ 8 bi de investimentos em painéis solares

"De janeiro a março, as novas instalações de geração própria de energia solar em telhados residenciais e de empresas no Brasil chegaram ao investimento recorde de R$ 8 bilhões. Os dados são da rede de franquias Portal Solar. O balanço da empresa levou em consideração os relatórios oficiais da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Ainda segundo o levantamento, no primeiro trimestre de 2024, cerca de 200 mil novos consumidores adotaram a energia fotovoltaica – seja para reduzir as despesas com conta de luz ou pelo interesse em uma alternativa de fonte renovável. No período, foram adicionados aproximadamente 2 gigawatts (GW) de capacidade operacional em telhados, fachadas e pequenos terrenos no Brasil."

Fonte: Exame, 25/04/2024

Raízen faz 1º envio de etanol à usina de combustível de aviação sustentável nos EUA

"A empresa brasileira Raízen (RAIZ4) realizou o primeiro embarque do país de etanol de cana-de-açúcar para ser convertido em combustível de aviação sustentável (SAF) em uma usina nos Estados Unidos, à medida que a competição para fornecer esse mercado em ascensão se intensifica. A produtora de açúcar e etanol, uma joint-venture entre a Shell e a Cosan (CSAN3), foi responsável por uma carga de etanol enviada aos EUA em março para ser usada como matéria-prima para SAF, de acordo com documentos vistos pela Bloomberg. Dados da consultoria Datagro mostraram que um navio carregando cerca de 25 milhões de litros de etanol viajou do principal porto do Brasil para Savannah, na Geórgia, perto do local onde a LanzaJet inaugurou no início deste ano a primeira planta do mundo que produz combustível de aviação sustentável a partir de etanol. Este foi o primeiro navio carregando etanol brasileiro a seguir essa rota, segundo a Datagro. A Raízen confirmou que a carga pertencia à empresa e que o navio carregava etanol certificado para SAF. A LanzaJet disse por e-mail que usará o etanol da Raízen em sua instalação, bem como outras fontes, incluindo etanol de milho dos EUA."

Fonte: Bloomberg Línea, 25/04/2024

Vale diz estar engajada no processo de remediação de Mariana

"O vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da Vale, Gustavo Pimenta, afirmou, nesta quinta-feira (25), em teleconferência com analistas, que a empresa está “engajada” no processo de remediação de Mariana (MG). A cidade sofreu, em 2015, os efeitos do rompimento da barragem da Samarco, que deixou 19 mortos e teve grandes efeitos socioambientais em Minas Gerais e no Espírito Santo. “Nossa esperança é que até meados do ano consigamos um acordo viável para todas as partes”, acrescentou Pimenta. O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, ressaltou que os “ruídos” sobre Mariana ainda estão “saindo do radar” e frisou que espera que a questão sobre o acidente esteja concluída ainda no primeiro semestre. “Ao passar pelo ruído, vamos continuar a ver grandes oportunidades à frente”, disse Bartolomeo. “E portanto continuamos a ser a empresa preferida para investimentos”, acrescentou. Bartolomeo também citou a negociação com o governo sobre a renovação das concessões ferroviárias da empresa – antecipada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que a empresa tem um “contrato robusto” e espera chegar a uma solução boa para ter relação mais estável com o governo."

Fonte: Valor Econômico, 25/04/2024

BC lança competição global de soluções em finanças sustentáveis

"O Banco Central (BC) lançou, nesta quinta-feira (25), o G20 TechSprint, uma competição global no estilo hackaton para encontrar soluções de finanças sustentáveis. O desafio é uma iniciativa conjunta da presidência brasileira do G20 e do Banco de Compensações Internacionais (BIS, em inglês). Na abertura do evento, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que essa edição do TechSprint reafirma o compromisso do Brasil e do BC com a agenda de sustentabilidade e com o “objetivo de incentivar inovações financeiras que podem transformar a realidade positivamente”. Campos Neto citou iniciativas do BC brasileiro, como o bureau de crédito verde e a recente consulta pública sobre divulgação, pelas instituições financeiras, de informações relativas aos riscos sociais, ambientais e climáticos."

Fonte: Valor Econômico, 25/04/2024

Petrobras elege novo conselho com indicados de Silveira e Haddad 

"Os acionistas da Petrobras elegeram em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) nesta quinta-feira (25/4) os 11 membros do novo conselho de administração da estatal, com a confirmação da composição acordada com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O secretário-executivo do MME, Pietro Mendes, foi reconduzido como presidente do conselho para um mandato de mais dois anos. A única mudança entre os indicados do governo em relação a composição anterior do conselho foi a entrada de Rafael Dubeux no lugar de Sérgio Rezende, conforme negociado com Haddad. A princípio, Dubeux não atingiu o número mínimo de votos para ser eleito, mas conseguiu a vaga já que tinha mais votos do que os demais indicados."

Fonte: Exame, 26/04/2024

Política

Gás e biometano são incluídos no regime específico de tributação dos combustíveis

"O principal texto de regulamentação da reforma tributária, enviado ao Congresso na quarta-feira (24/4), insere o gás natural e o biometano no regime específico de tributação dos combustíveis: monofásico (cobrado em apenas uma etapa da cadeia; ad rem (baseado em um valor fixo por volume); e com alíquotas uniformes para todo o território nacional. O imposto seletivo sobre a extração será aplicado no gás natural, assim como no minério de ferro e petróleo, como previsto. Em paralelo, agentes do setor produtivo e deputados de oposição constroem outros projetos de lei, para concorrer com o da Fazenda."

Fonte: Exame, 26/04/2024

Haddad diz que transformação ecológica não é inimiga do desenvolvimento

"O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje, que a definição de uma taxonomia sustentável para o Brasil deve ocorrer o mais breve possível para que o país possa "colocar em marcha" o novo mercado de carbono. Haddad disse que a transformação ecológica, foco de programa da sua Pasta, não é inimiga do desenvolvimento econômico. Durante evento de aniversário da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Brasília, Haddad disse que o mercado de carbono vai gerar repercussão positiva para o agro brasileiro. Na cerimônia, o ministro assinou um acordo com a Embrapa para o desenvolvimento da Taxonomia Sustentável Brasileira (TSB) para o agro. O trabalho inédito vai subsidiar o Plano de Transformação Ecológica, estruturado em seis eixos, entre eles do de finanças sustentáveis, conjunto de transformações financeiras que contribuem para investimentos em atividades econômicas sustentáveis e inclusivas, reduzindo riscos ambientais e climáticos."

Fonte: Valor Econômico, 25/04/2024

Internacional

Empresas

Hyundai gastará mais com híbridos à medida que demanda por elétricos enfraquece

"A Hyundai quer aumentar as vendas de veículos híbridos para compensar a desaceleração na demanda por veículos elétricos. A fabricante de automóveis sul-coreana planeja gastar mais na fábrica que está construindo no estado americano da Geórgia para produzir híbridos no local, disse Seung Jo Lee, diretor financeiro da Hyundai, durante uma teleconferência com investidores após a divulgação dos resultados nesta quinta-feira (25). A fábrica inicialmente deveria produzir apenas veículos com bateria para cumprir a Lei de Redução da Inflação do presidente Joe Biden, que oferece incentivos para a produção de veículos elétricos no país. A decisão de aumentar a produção de híbridos segue uma desaceleração geral na demanda por veículos elétricos, com a Volkswagen, Mercedes-Benz e a Tesla relatando queda nas vendas no início do ano. A Europa, em particular, enfrentou fraquezas persistentes à medida que as fabricantes de automóveis lidam com taxas de juros mais altas, desaceleração do crescimento econômico e subsídios em queda para veículos elétricos."

Fonte: Bloomberg Línea, 25/04/2024

Aliança climática das seguradoras é relançada após êxodo de membros

"Uma coalizão global de seguros destinada a ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa do setor foi relançada com um novo nome e requisitos de associação mais fracos em resposta à fuga das empresas devido a alegações de conluio por parte de políticos republicanos nos Estados Unidos. O grupo de seguros, chamado Net Zero Insurance Alliance (NZIA), será dissolvido e substituído pelo Forum for Insurance Transition to Net Zero (FIT), informou na quinta-feira o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que convocou a NZIA. A medida é o exemplo mais recente dos ataques liderados pelos republicanos às iniciativas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG), diluindo os esforços para combater as mudanças climáticas. Entre várias coalizões climáticas de empresas financeiras, a NZIA tem sido a mais vulnerável. Isso se deve ao fato de que, nos Estados Unidos, em vez de serem regulamentadas pelo governo federal, as seguradoras são supervisionadas em nível estadual, onde as autoridades republicanas hostis à transição para longe dos combustíveis fósseis têm mais influência."

Fonte: Reuters, 25/04/2024

Honda instalará fábricas de baterias e veículos elétricos de US$ 11 bilhões no Canadá

"A Honda Motor planeja investir 15 bilhões de dólares canadenses (11 bilhões de dólares) em novas fábricas de produção de veículos elétricos e baterias, juntamente com suas instalações existentes em Ontário, disse na quinta-feira, o maior investimento da montadora japonesa no Canadá. O investimento, anunciado por executivos da empresa e pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, sinaliza a expectativa da Honda de um maior crescimento na demanda norte-americana por veículos elétricos. Assim como outras empresas automobilísticas japonesas, a Honda tem sido relativamente retardatária em relação aos veículos elétricos e agora está se esforçando para competir melhor com os rivais chineses, que estão evoluindo rapidamente. No Canadá, ela pretende produzir componentes essenciais para veículos elétricos por meio de joint ventures com empresas como a Asahi Kasei, estabelecendo um sistema de produção que abrange tudo, desde materiais até veículos acabados."

Fonte: Reuters, 25/04/2024

Unilever diz que novas metas ambientais mais flexíveis buscam "realismo"

"O executivo-chefe da Unilever, gigante do setor de bens de consumo, admitiu que a empresa subestimou a dificuldade de cumprir as metas ambientais, afirmando que as novas metas de ESG da empresa, mais frouxas, buscavam o "realismo". A Unilever anunciou na semana passada que estava introduzindo uma estratégia ESG mais "focada", que incluía a extensão dos prazos e a redução da escala das metas ambientais. Uma meta anterior de reduzir o uso de plásticos virgens em 50% até 2025 foi alterada para um corte de 30% até 2026, enquanto um plano para usar 100% de embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025 também foi estendido para 2030 e além. Falando com os jornalistas após a atualização comercial do primeiro trimestre na quinta-feira, o executivo-chefe Hein Schumacher disse que, longe de ser um exercício de corte de custos, a nova estratégia consistia em ajustar as metas ao que a empresa poderia alcançar e admitiu que, em alguns casos, "simplesmente não estávamos prontos"."

Fonte: Financial Times, 25/04/2024

Política

Parlamento Europeu aprova exigência de grandes empresas terem controle socioambiental de sua cadeia de fornecedores

"Depois de alguns meses de espera, nesta quarta-feira (24), o Parlamento Europeu aprovou por 374 votos a favor e 235 contra, com 19 abstenções, uma nova legislação que exige das companhias de grande porte um acompanhamento de perto das práticas sociais e ambientais de sua cadeia de fornecedores. Chamada de Diretiva de Devida Diligência em Sustentabilidade Corporativa (Corporate Sustainability Due Diligence Directive ou CSDDD), ela considera a responsabilidade das companhias que atuam na região tanto pela auditoria tanto de parceiros que contribuem para a produção, como provedores de matérias-primas e insumos e o processamento em si dos produtos (chamado de “upstream”), quando as etapas seguintes à produção, tais como armazenamento e distribuição do produto ou serviço ao consumidor final, responsáveis pelo marketing, vendas e atendimento ao cliente (downstream)."

Fonte: Valor Econômico, 25/04/2024

Nos EUA, governo aposta em energia limpa como renda extra para produtores rurais

"Os Estados Unidos apostam que a transição para fontes de energia mais limpas, combinada com investimentos massivos em infraestrutura, irá reverter o declínio persistente do número de fazendas familiares, criando novas oportunidades de receita para os agricultores e aumentando sua capacidade de competir no exterior. Mais de meio milhão de fazendas no território americano desapareceram nas últimas quatro décadas, à medida que políticas favoreceram a consolidação. Embora o movimento tenha impulsionado a produção agrícola comercial em larga escala e fortalecido o status dos EUA como uma potência agrícola, a mudança tem causado prejuízos para produtores pequenos e médios e para a economia local de cidades que dependem deles. Mas há um renascimento em curso, de acordo com o secretário de Agricultura dos EUA, Tom Vilsack. “Temos que mudar o rumo, caso contrário, em 40 anos estaremos dizendo que perdemos mais 500 milhões de acres”, disse em entrevista no início de abril no escritório da Bloomberg em Chicago."

Fonte: Bloomberg Línea, 25/04/2024

O Azerbaijão, anfitrião da COP29, ainda está "trabalhando" em seu próprio plano climático

"O anfitrião da cúpula climática COP29 da ONU disse que encontrar os fundos para ajudar os países a responder ao aquecimento global era fundamental para as negociações no Azerbaijão este ano, sem oferecer qualquer detalhe sobre uma atualização de seus próprios planos climáticos. Mukhtar Babayev, ministro da ecologia e dos recursos naturais do Azerbaijão, alertou contra a possibilidade de os países irem a Baku para a cúpula com o objetivo de renegociar acordos passados, já que o presidente designado da COP29 definiu sua agenda para os ministros do clima que se reuniram em Berlim na quinta-feira. Ele disse que o Azerbaijão entendeu que precisava liderar pelo exemplo e se comprometeu a "colocar a ação climática no centro de nossos planos nacionais de desenvolvimento". O Azerbaijão disse que está "trabalhando" para apresentar um plano climático nacional que esteja alinhado com a meta de aquecimento de 1,5C do Acordo de Paris. O último plano apresentado à ONU prometia um corte de 40% nas emissões de gases de efeito estufa até 2050, em relação aos níveis de 1990, condicionado ao apoio internacional."

Fonte: Financial Times, 25/04/2024

Novas regras climáticas de Biden visam usinas de carvão

"O governo Biden finalizou uma de suas principais políticas climáticas para reprimir as emissões das usinas de energia dos EUA, apesar de ser menos rigorosa do que os ativistas esperavam, pois enfrenta desafios legais dos estados republicanos. As regras definirão padrões de emissões mais rigorosos para usinas de carvão existentes e novas usinas de gás natural - mas não para usinas de gás existentes - e recomendarão a controversa tecnologia de captura e armazenamento de carbono para as emissões. A captura de carbono é cara e ainda não foi implantada em nenhum lugar em escala. A Agência de Proteção Ambiental havia considerado a inclusão das usinas de gás existentes, o elemento mais controverso, mas, em vez disso, disse que proporia novos padrões em uma data posterior."

Fonte: Financial Times, 25/04/2024

Ministros alemães pedem à China e aos países do Golfo que contribuam com financiamento climático

"A China e outros países em desenvolvimento que poluem muito deveriam pagar mais para ajudar os países pobres a lidar com as mudanças climáticas, disseram os ministros das Relações Exteriores e do Desenvolvimento da Alemanha na quinta-feira, enquanto os países se preparam para as negociações da ONU sobre uma nova meta de financiamento climático. Os países desenvolvidos ricos, que concordaram em negociações anteriores da ONU em fornecer apoio para ajudar os países pobres a lidar com a mudança climática, esperam persuadir os países que até agora estão isentos, como a China e os países ricos do Golfo, que emitem altas emissões, a se juntarem a eles. "Peço encarecidamente que aqueles que puderem se juntem ao nosso esforço, principalmente os maiores poluidores da atualidade, especialmente o G20", disse Annalena Baerbock na abertura de uma conferência sobre o clima em Berlim, referindo-se ao Grupo dos 20, que inclui países ricos e grandes economias em desenvolvimento."

Fonte: Reuters, 25/04/2024

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

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O que uma eventual disputa entre Biden e Trump significa para a agenda ESG? (link)

Abastecendo o futuro: O papel dos biocombustíveis na transição energética(link)

COP28 chega ao fim: O que você precisa saber? (link)

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O que escutamos do Diretor da Toyota em reunião sobre eletrificação com investidores? Veja os destaques (link)

ESG no 1T24: Três frentes que sinalizam um aumento do protagonismo (link)

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Brunch com ESG

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