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Abastecendo o futuro: O papel dos biocombustíveis na transição energética

Uma análise sobre o papel dos biocombustíveis na transição energética, 10 tipos e nomes para exposição!

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Quais ações estão bem posicionadas para exposição ao tema?

Os biocombustíveis, derivados da biomassa, são cada vez mais vistos como uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis, desempenhando um papel fundamental em setores cuja descarbonização não é trivial, como o de transporte (responsável por ~20% das emissões globais). Frente a um mercado em expansão, ainda que concentrado - com o Brasil como o 2° maior produtor de biocombustíveis -, vemos mais países adotando políticas nacionais para incentivo ao uso. Nesse contexto, este relatório visa ajudar os investidores no entendimento do tema e consequente mapeamento de ações para exposição.

Por que ler este relatório? O foco foi oferecer uma análise do papel dos biocombustíveis na busca por uma economia de baixo carbono, trazendo uma visão sobre 10 diferentes tipos existentes, e indicando empresas bem posicionadas para exposição a cada um deles.

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O papel dos biocombustíveis na transição energética

Visando uma mudança gradual para uma economia de baixo carbono, vemos esforços globais sendo direcionados para o aumento da participação de renováveis na matriz energética, ainda que fontes de combustíveis fósseis predominem no sistema energético global.

Nesse cenário, os biocombustíveis, com uma menor pegada de carbono (vs. fósseis), podem acelerar a busca por energia limpa. De forma geral, riscos atrelados à segurança energética, além da agenda ESG em alta, reforçam o papel dos biocombustíveis como solução, enquanto crescem ao redor do mundo as políticas de incentivo à produção. Vale destacar a vantagem competitiva como um combustível drop-in, produzido por diferentes matérias-primas, embora esse mercado ainda possua desafios, como mudanças no uso da terra e novas tecnologias.

Um mercado em crescimento

Em 2023, o valor de mercado dos biocombustíveis atingiu ~US$ 124 bilhões (+7% vs. 2022), com EUA e Brasil respondendo por ~73% da produção global. Com uma perspectiva promissora na matriz energética global, a Agência Internacional de Energia (AIE) estima um crescimento de ~52% no valor de mercado até 2030, liderado principalmente pelas economias emergentes, incluindo o Brasil.

Localmente, a produção de biocombustíveis atingiu cerca de 29 bilhões de litros em 2022, respondendo por 25% da produção entre os 10 maiores produtores, enquanto a AIE indica um crescimento de 12% até 2026, com a maior parte destinada à mistura em combustível para transporte.

10 biocombustíveis e nomes para investir

Visando auxiliar os investidores na seleção de empresas para exposição ao tema, neste relatório, nos aprofundamos em 10 tipos de biocombustíveis, trazendo uma visão sobre países produtores, preço de matéria-prima e capacidade de produção.

Sobre nomes para investir, destacamos:

  • etanol de cana-de-açúcar: RAIZ4; CSAN3; SMTO3; JALL3;
  • etanol de milho: SMTO3; TTEN3;
  • etanol celulósico (E2G): RAIZ4; CSAN3;
  • biodiesel: TTEN3;
  • combustível de aviação sustentável (SAF): RAIZ4; CSAN3; PETR4;
  • biogás: RAIZ4; CSAN3; ORVR3;
  • bio-bunker: RAIZ4; CSAN3; PETR4; e
  • hidrogênio verde (G2H): RAIZ4; CSAN3.
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