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Conheça os serviços da XP Wealth Services nos EUA

Sustentabilidade está entre os pilares do que é oferecido entre as soluções personalizadas para cada perfil de cliente. Quem tem diversas contas ao redor do mundo também consegue enxergar sua posição consolidada.

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Como alternativa para investir no mercado global, a XP Wealth Services conta com estrutura repleta de soluções inteligentes e arquitetura aberta. Está presente em dois países e cinco escritórios. Nos EUA, o trabalho começou a partir da demanda de um núcleo dedicado para atender Single e Multi Family Offices.

Os parceiros da XP WS nos Estados Unidos, contam com um time de mentes inovadoras, capacitado para trabalhar junto ao Family Office na solução de demandas de investimento, alocação, crédito, planejamento patrimonial e ESG. Dentro desse ecossistema de relacionamento, o parceiro conta uma plataforma e serviços especialmente desenvolvidos para o Family Office, que abrange desde de processos digitais de abertura de conta e ferramentas eletrônicas para facilitar a gestão, até o acesso à um time global de investimentos com mais de 35 profissionais com extensa expertise no mercado offshore.

A XP WS nos EUA conta com a segurança de um dos maiores custodiantes dos Estados Unidos, a Pershing LLC, através de um modelo de negócio voltado à custódia e execução de ordens, totalmente desenhado para a interação com Family Offices. Para tornar uma experiência mais robusta e oferecer as melhores condições de execução do mercado, viabilizam o acesso direto às mesas institucionais.

Equipe exclusiva e capacitada

A XP WS US conta com uma equipe de Wealth Planning cujo objetivo é analisar as configurações familiares no âmbito local e offshore, afim de otimizar suas estruturas societárias, tributárias e sucessórias. Entendemos junto ao gestor e o Family Office as demandas das famílias e os aspectos peculiares de cada cliente, e sugerimos a incorporação de estruturas fiduciárias no Brasil e no exterior.

Além de contar com a plataforma da Pershing para custódia e execução, a XP WS US conta com parcerias com outras sólidas instituições nos Estados Unidos e na Europa, que permitem ao gestor acessar outros inúmeros produtos e serviços. Alguns exemplos desses parceiros: JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, entre outros.

A área foi organizada de forma completamente independente e focada no relacionamento único e exclusivo com os gestores e seus Family Offices. Para isso, conta com um Relationship Manager dedicado exclusivamente ao atendimento desse tipo de cliente, sem haver nenhum tipo de conflito interesse possível. A figura do Relationship Manager Offshore é responsável por servir como ponto focal dos Family Offices em Miami, dando vazão à toda e qualquer demanda comercial, e dando acesso à outras áreas da XP US que orbitam esse relacionamento com o gestor e consultor.

Para demandas operacionais, a XP WS US conta com um time de assistentes dedicados que servem como ponto focais para resolverem toda e qualquer solicitação que o Family Office tenha, desde abertura de conta, transferência de custódia, wire transfer, etc.

Abertura de conta

A XP WS US conta com um processo de abertura de conta totalmente digitalizado, que segue da seguinte maneira:

  • Conta Pessoa Física: Sistema de onboarding digital através de um portal da XP US. De uma forma auto atendida, o cliente preenche suas informações cadastrais e de KYC através de um sistema dinâmico e interativo, que permite um fluxo de aprovação de contas muito mais célere e prático.
  • Conta Pessoa Jurídica: Nosso time de assistentes dedicados recebem a documentação para abertura de conta e pré preenchem todos os formulários de abertura de conta. A assinatura desses formulários é realizada de forma digital através da plataforma DocuSign.  

A XP WS nos EUA também tem a sustentabilidade como grande pilar, por isso conta com uma equipe de Sustainable Wealth que trabalha em conjunto com os Family offices na gestão ESG de seus portfolios. Cerca de 66% das famílias com grande patrimônio desejam alocações orientadas por valores e causas que representam visão de futuro e legado, o que reforça a necessidade de se pensar em portfolios considerem fatores ambientais, sociais e de governança (ESG), e que os mesmos sejam analisados de maneira sistêmica e resiliente.

Portfólios globais

Outro diferencial da XP WS US é a existência de uma área dedicada à consolidação portfólios globais. Através da utilização de um dos melhores sistemas do mercado para consolidação, a XP WS US oferece a possibilidade de reunir em uma única visualização, um relatório de performance que considera toda a vida financeira do cliente, englobando ativos líquidos e ilíquidos. A disponibilização desse serviço pode se dar à nível de relatórios para seus clientes finais, como também através de um acesso direto ao sistema para que o Family Office consiga visualizar sua posição global, em diversas instituições ao redor do mundo.  As estruturas de Wealth Services de US e do Brasil trabalham em conjunto para trazer uma experiência diferenciada em Wealth Management para os gestores e consultores patrimoniais. Conheça mais sobre as nossas soluções em nosso site.

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