Modelos de assessoria de Investimentos

Você sabe qual é o papel da assessoria de investimentos? Ela te ajuda a entender melhor seu perfil de investimento e diversificar sua carteira de investimentos!


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A assessoria de investimentos pode ajudar todos os perfis: do investidor iniciante ao milionário experiente no assunto.

Se você fizer uma pesquisa sobre investimentos entre familiares e amigos, poderá encontrar perfis muito diferentes. Há quem invista para viver de renda, complementar o salário no futuro, ter uma aposentadoria mais tranquila, planejar a compra de sonhos de consumo ou até mesmo quem não investe, mas deseja entender mais sobre o assunto.

O fato é que há diferentes caminhos para conquistar os planos traçados. Não existem duas pessoas iguais. Todos têm particularidades muito específicas e que exigem estratégias diferentes. É por isso que a assessoria de investimentos vem evoluindo no Brasil.

A primeira evolução para mudar o modo como o investidor brasileiro veio com a diversificação de produtos. Além disso, há a queda dos custos elevados que ainda são cobrados nos grandes bancos.

Mas, com centenas de fundos, produtos de renda fixa e outras aplicações, o investidor precisa ter clareza sobre as escolhas.

O papel do assessor é estudar os objetivos dos clientes para então mostrar quais são os investimentos mais necessários. O assessor busca se posicionar como autoridade no assunto, e é por isso que cada faixa de cliente tem relações distintas com esses profissionais.

Começando a investir

Investidores com até R$ 50 mil possuem contato com todos os produtos da prateleira de investimentos da XP. Além disso, contam com o relacionamento digital para solucionar as principais perguntas.

A instituição foi a primeira do Brasil a eliminar todas as taxas de manutenção de conta e as taxas de TED para retirada de qualquer valor investido. A XP também traz uma das maiores plataformas de renda fixa e de fundos do Brasil, com alternativas para todos os perfis de investidores.

Evoluindo o patrimônio

Conforme o patrimônio for evoluindo, os investidores passam a precisar de um acompanhamento mais próximo. Por isso, para quem possui investimentos entre R$ 50 mil e R$ 300 mil, a XP oferece uma equipe de especialistas que permanece à disposição dos investidores.

Esses especialistas têm como missão entrar em contato com o cliente e entender o que ele busca com os investimentos, apresentando alternativas de investimentos alinhados com esses objetivos . Sempre que precisar, o cliente terá um canal direto para obter mais informações e tirar dúvidas.

Atendimento exclusivo

Gerenciar os recursos pode tornar-se cada vez mais complexo conforme o volume investido aumenta. É preciso analisar com ainda mais atenção questões como diversificação, risco, retorno, liquidez e outros pontos importantes na hora da tomada de decisão. Por isso, para valores acima de R$ 300 mil, é importante contar com uma assessoria exclusiva .

Uma assessoria exclusiva traz um profissional responsável por estudar o seu perfil e seus objetivos , acompanhando perto de resultados para sempre manter o melhor relacionamento. Isso garante um relacionamento ainda mais próximo e a indicação de carteiras de investimento personalizadas.

Soluções sob medida

Os investidores com um patrimônio mais alto têm demandas muito específicas para desenhar toda a gestão do patrimônio. Há um relacionamento ainda mais próximo, incluindo também o planejamento sucessório.

Por isso, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações tem acesso aos melhores e mais experientes profissionais. E tudo com soluções sob medida. Há cada vez mais profissionais com anos de experiência em gestão de patrimônios e administração de carteiras, muitos deles vindos de Private Banking das maiores instituições financeiras do Brasil.

Os mitos sobre a Assessoria da XP

Conte com o assessor de investimentos quando investir. Ainda não está convencido sobre a importância do assessor de investimentos? Então leia o nosso post sobre a Importância da Assessoria XP.

Para investir com quem é especialista em verdade, conte com a assessoria da XP Investimentos .

Quer saber como abrir conta na XP? É rápido, simples e seguro. Confira como investir com a XP

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