Notícias Diárias do Setor Financeiro | 21 a 25 de Março

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-Feira 25/03

Indústria Bancária

• ‘Temos uma ambição de crescimento como nunca’; Citi traça plano para crescer 50% em 3 anos, diz presidente.
• Apesar da inflação, crédito de bancos deve avançar 0,7% em fevereiro, calcula Febraban; Diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da entidade avalia que o crescimento em meio à pressão inflacionária indica um bom compasso no crédito no ano.
• Caixa anuncia redução de juros em duas linhas de crédito imobiliário; A redução ocorre no momento em que a taxa Selic está no maior nível desde abril de 2017 e com perspectiva de aumentar nos próximos meses.

Indústria de Pagamentos

• Stonde coloca Conrado Engel e Pedro Zinner no board; Tentando restaurar a confiança do mercado depois da queda brutal de sua ação, a Stone acaba de anunciar mudanças em seu conselho de administração.
• Mercado Pago quer expandir crédito e investimento no ano; Empresa espera lançar mais soluções “em cima dos trilhos do Pix”.
• PagSeguro: Proposta da Mastercard para a tarifa do pré-pago elimina o único desequilíbrio da modalidade; A empresa destaca que a bandeira propõe um corte na tarifa praticada apenas nos pré-pagos que operam na função débito; o PagBank, banco digital do grupo, trabalha com pré-pagos que funcionam na trilha do crédito.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Projeção para expansão do crédito está acima da mediana do mercado; BC calcula crescimento nominal de 8,9% do estoque de empréstimos.
• Banco Central abre os cenários A e B para a inflação e os juros; A expectativa de inflação tem correlação com o IPCA corrente.
• Campos reforça plano de encerrar ciclo de alta da Selic em maio; Mas, com cenário muito volátil, várias possibilidades devem ser consideradas.
• Inadimplência sobe pelo 2º mês seguido entre empresas menores; A inadimplência voltou a crescer entre as pequenas e médias empresas em fevereiro, pelo segundo mês seguido, com o setor de serviços representando 51,1% do total de companhias com o nome no vermelho.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
• Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
• Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
• Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
• Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
• Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
• BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
• Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
• Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
• Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
• Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
• Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
• Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
• Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
• Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
• Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
• A disrupção em detalhes, parte II (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)

Quinta-Feira 24/03

Indústria Bancária

• Itaúsa vende 12 milhões de ações da XP em operação de R$ 1,8 bi; A venda dos ativos é parte de uma decisão estratégica da Itaúsa para reduzir a participação na empresa de investimentos; medida também visa recompor o caixa da holding.
• Mais dois bancos europeus deixam de fazer negócios na Rússia; Os franceses Crédit Agricole e o BNP Paribas se juntam a uma lista cada vez maior de bancos e outras empresas que querem reduzir a atividade no país liderado por Vladimir Putin após a invasão à Ucrânia.

Indústria de Pagamentos

• PagSeguro e Stone: ações têm forte recuperação com projeções mais otimistas para 2022, mas qual anima mais os analistas?; Analistas destacam, no geral, uma visão mais positiva para PagSeguro, ainda que tenham visto progressos significativos para a rival Stone.
• Mastercard: Proposta de redução da tarifa do pré-pago busca equilibrar interesses das partes; A empresa abriu uma consulta pública de 30 dias para ouvir os participantes dos arranjos de pagamento sobre a mudança antes que ela seja encaminhada ao BC.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Méliuz põe executiva da Klarna no board e vai entrar no ‘buy now pay later’; O Méliuz acaba de indicar Camilla Giesecke, uma executiva da fintech sueca Klarna, para seu conselho de administração – adquirindo expertise em ‘buy now pay later’ num momento em que o Méliuz se prepara para entrar nesse mercado.
• Apple compra fintech britânica Credit Kudos; Iniciativa reforça aposta em tecnologia de pagamentos por parte da fabricante, que já oferece cartão nos EUA.
• Com aporte do Itaú, nova corretora aposta em renda passiva com criptomoedas via Pix; Plataforma chega ao mercado nesta semana oferecendo, inicialmente, operações com Bitcoin e Ethereum.
• Inflação acelera para 0,94% na 3ª medição de março, diz FGV; Nesta apuração, sete das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação.
• Presidente do BC projeta pico da inflação em abril; Banco Central vem elevando a Selic para tentar diminuir a inflação.
• Índice de confiança do consumidor da zona do euro recua mais que o esperado; O indicador caiu a -18,7 pontos em março, de -8,8 pontos da leitura anterior, em queda maior do que a esperada pelos economistas consultados pelo "Wall Street Journal", de recuo a -12,9 pontos.
• Intenção de consumo das famílias sobe 1,8% em março ante fevereiro; Aumento no número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho influenciou resultado, diz a CNC, responsável pelo levantamento.

Quarta-Feira 23/03

Indústria Bancária

• ‘Chama o Sandoval’. A estratégia digital do BMG; Sandoval Martins – um veterano com mais de duas décadas de experiência em tech – acaba de assumir como vice-presidente da digital, marketing e comercial do Banco BMG, uma posição que acaba de ser criada para englobar toda a jornada do cliente no banco mineiro.

Indústria de Pagamentos

• PagSeguro registra lucro 19,8% menor no 4º tri; Receita e volume de pagamentos sobem; empresa reajusta preços.
• Plataforma de e-commerce da Getnet cresce 58% em 2021; Resultado foi impulsionado pelas vendas na Black Friday e ficou acima da média registrada pelo mercado de pagamentos online, que avançou 31% no ano passado.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Atrás só do BB em agências, Sicoob fecha 2021 com R$ 120 bi em crédito; O Sicoob ultrapassou o Bradesco em número de agências e ficou próximo do BB ainda no primeiro trimestre do ano passado. No fim de 2021, eram 3,789 mil pontos de atendimento, alta de 8% em um ano.
• FIntech americana Jeeves capta US$ 180 milhões e desembarca no Brasil; Startup que atua com cartões de crédito corporativos chega ao País menos de um ano após a rival Clara, mas com mais dinheiro para gastar em razão de aporte liderado pela Tencent.
• Open Finance: Banco Central atualiza regras e possibilita a criação de ‘marketplaces’ de crédito; Expectativa é que novo modelo permita melhores condições para os empréstimos.
• BC está pronto para ciclo ‘mais contracionista’; Autoridade reiterou na ata da última reunião que a inflação ao consumidor segue elevada.
• BC aprova compartilhamento de dados de crédito rural semelhante a open banking; Objetivo, segundo a autoridade monetária, é "ampliar as fontes de recursos financeiros para os produtores rurais, aprimorar os produtos e serviços financeiros disponibilizados" e reduzir a assimetria de informações no segmento.
• Competição freia aumento de taxas do crédito imobiliário; Operações têm saído em média a 9,33% ao ano, abaixo da Selic.
• Mercado vê Selic em 13,25% e fim das altas em junho; Levantamento mostra que sinalização do BC de que pretende encerrar ciclo de altas da Selic em maio não afastou apostas de aperto monetário mais agressivo.
• Inflação vira assunto mais comentado em rede social pela 1ª vez; Pesquisa aponta alta da gasolina com 87% das menções sobre economia.
• Fed terá de elevar os juros se quiser trazer a inflação dos EUA de volta à meta; Se seguir a projeção de sete altas em 2022, a taxa básica de juros do país americano encerraria o ano a 1,9%.

Terça-Feira 22/03

Indústria Bancária

• Bradesco: AGE aprova aumento de capital de R$ 4 bilhões com bonificação em ações; Com isso, o capital do banco passará de R$ 83,1 bilhões para R$ 87 bilhões.
• XP começa incursão na PJ por empresas com caixa para investir; Percepção é de que se trata de uma arena menos concorrida para cativar cliente de banco tradicional.
• BlackRock aumenta participação no Banco Inter para 5,18%; Maior gestora global, a BlackRock aumentou sua participação no Banco.
• Credit Suisse reformulará conselho após escândalos; Severin Schwan deixará de ser o vice-presidente do conselho na eleição marcada para 29 de abril, entre outras mudanças.
• ‘Bigtechs’ avançam no varejo bancário, mostra pesquisa; Fintechs de porte maior e bancos mais tradicionais também cresceram; FSB elogia inclusão, mas alerta para a concentração.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• EXCLUSIVO: J&F estrutura plataforma de investimentos e pode ter corretora; Holding dos irmãos Batista escalou Emerson Loureiro para liderar a LionX, startup adquirida no ano passado.
• Virgo e Quasar planejam estruturar até R$ 3 bi em FIDC; Parceria em produtos de crédito tem objetivo de abrir 20 fundos nos próximos 12 meses.
• Autorregulação para consignado tem 23 punições em janeiro, segundo Febraban; Do total, nove correspondentes foram advertidos e um foi impedido de atuar definitivamente.
• Fed está pronto para altas mais agressivas de juros; O Federal Reserve ainda está contando com a ajuda significativa da recuperação das cadeias de abastecimento.
• Inflação derruba confiança do comércio; Indicador cai ao menor patamar desde agosto, indica confederação.
• Expectativas de inflação têm forte alta no mercado; No pregão de ontem, as NTN-Bs, títulos públicos atrelados ao IPCA, passaram a embutir inflação acima de 7% no curto prazo.

Segunda-Feira 21/03

Indústria Bancária

• Para reter cliente-investidor da alta renda, Itaú mira espaço físico; Além de o espaço ser dedicado ao atendimento dos clientes em uma situação em que eles exigem mais do que o digital, o novo espaço na Faria Lima abrigará eventos, com palestras de diversos assuntos.
• BB estuda fusão de negócio nos EUA e conversa com UBS para atrair endinheirados; O plano, em estudo, é fazer uma fusão do BB Americas e do BB Miami e expandir o negócio tanto sob a ótica de ativos quanto de estrutura física, abrindo novas agências nos EUA.
• Caixas eletrônicos se reinventam e vão muito além do saque; Pandemia acelerou digitalização, e Pix e open banking criaram possibilidades de novos serviços.
• Falta de dados ainda é barreira para crédito a PME; Segundo pesquisa da McKinsey, apenas 9% da oferta de crédito foi destinada a esse grupo de companhias no ano passado.
• Fitch prevê inadimplência bancária maior no ano; O documento aponta que as famílias mantiveram uma forte demanda por crédito ao longo de 2021.

Indústria de Seguros

• Porto Seguro aposta em mais serviços para fidelizar clientes; Área, em 2021, representou 1,6% da receita da companhia, e a meta é de que até 2025 essa fatia salte para 10% com a abertura de novas frentes de negócio.
• O setor de seguros teve um ano de contrastes em 2021; O faturamento do setor cresceu, mas os custos aumentaram ainda mais, puxados pelos sinistros de determinados seguros.

Indústria de Pagamentos

• Stone diz que o pior ja passou; papel decola; Depois de cair 90% desde seu pico em fevereiro do ano passado, a ação da Stone decolou 28% no pre-market na manhã de sexta-feira (18) depois da empresa dar um guidance de forte crescimento e melhora das margens no primeiro trimestre deste ano.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• B3 (B3SA3): ação chega a cair quase 8% com Ebitda decepcionante no 4º tri, mas fecha em alta de 1,51%; Dado abaixo veio principalmente por maiores despesas; foco principal dos investidores deve estar no nível sustentável de volumes, avalia BBI.
• Putin renomeia presidente do Banco Central da Rússia para terceiro mandato; Atual mandato de Elvira Nabiullina deveria terminar em junho. Ela está à frente do BC russo desde 2013.
• Juros futuros têm forte queda ainda ecoando decisão do Copom; A taxa do DI para janeiro de 2023 passou de 12,93% no ajuste anterior para 12,875% e a do DI janeiro de 2027 anotou baixa de 12,14% para 11,915%.
• Pacote de R$ 150 bi deve ter impacto pequeno no PIB e pressionar inflação já elevada; Para economistas, medida atrapalha tentativa do BC de conter a inflação e pode resultar em aumento de apenas 0,3 ponto percentual no PIB.
• Banco Central da China aprova duas primeiras holdings financeiras; China CITIC Financial Holdings e do Beijing Financial Holdings Group receberam o aval do PBoC.

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