Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Quinta-feira 14/04
Indústria Bancária
- Temor de recessão e guerra afetam lucro do J.P.; Banco americano ganha US$ 8,28 bi no 1º trimestre, queda de 42% em relação ao ano anterior.
- Goldamn Sachs vira sócio da Unico; Conhecida pelo seu sistema de biometria e identidade digital, a paulista Unico atraiu um dos maiores bancos do mundo para ser seu sócio.
- Inter quer ser o ‘banco dos imigrantes’ nos EUA; Após comprar fintech e garantir 200 mil clientes, banco quer chegar a 1 milhão ainda em 2022, com foco em público que costuma pagar taxas mais altas no país.
- Itaú capta R$ 1 bilhão em Letras Financeiras Verdes com IFC; Recursos serão utilizados para apoiar o financiamento de veículos elétricos, híbridos e multicombustível.
Indústria de Pagamentos
Hinova Pay recebe autorização do BC para operar como instituição de pagamento; Em seu site, a Hinova Pay se apresenta como uma carteira digital para empresas.
Indústria de Seguros
- Nubank e Chubb expandem parceria e estudam lançar seguros no México e na Colômbia; Com pouco mais de um ano, o Nubank Vida já registra mais de 560 mil apólices ativas.
- Bradesco Saúde disputa fatia de 30% da Hospital Care com fundos; Operadora planeja ter participações minoritárias em hospitais além do eixo Rio-SP.
- Porto Seguro compra empresa de software imobiliário Nido; A Porto Seguro anunciou a aquisição de 100% da Nido Tecnologia, por meio da controlada indireta, Olho Mágico Soluções Imobiliárias. Segundo a companhia em seu comunicado, a Nido atua há mais de 20 anos no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o ramo imobiliário.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- ‘Open banking’ pode incluir 4,6 milhões de pessoas em crédito; Serasa Experian diz que sistema deve melhorar avaliação da capacidade de pagamento.
- Mercado já projeta IPCA de 7,5% no fim deste ano; Resultado da inflação em março leva a revisão das estimativas.
- Risco de estagflação leva investidores a colocar bilhões em hedging; Cresce entre gestores ansiedade de que cenário de inflação descontrolada e baixo crescimento acabará se concretizando, principalmente na Europa.
- PIB deve apresentar crescimento moderado no início deste ano, prevê órgão do Senado; IFI segue com a perspectiva de alta de 0,5% no PIB em 2022, em linha com o consenso do mercado.
- Vendas do comércio avançam 1,1% em fevereiro e setor supera nível pré-pandemia; Aumento na receita real das empresas que comercializam combustíveis puxou alta no mês. Promoções nos segmentos de vestuário e eletrodomésticos também contribuíram positivamente para o desempenho do setor.
- Inflação na Argentina sobe 6,7% só em março; Economistas projetam que a inflação ai consumidor pode chegar a 65% no fim de 2022.
- PPI: preços ao produtor dos EUA sobem 1,4% em março ante fevereiro, acima do esperado; alta atual é de 11,2%; A estimativa do consenso Refinitiv era de alta de 1,1% do índice cheio na comparação mensal e de 10,6% na base anual.
- Balanço mais distorcido: bancos, Petrobras ou IFRS Foundation?; Podemos confiar em números que, por lei, desconsideram os efeitos da inflação?
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quarta-feira 13/04
Indústria Bancária
- XP: Total de ativos sob custódia foi de R$ 873 bilhões no 1T22, alta anual de 22%; A XP totalizou R$ 873 bilhões de Ativos sob Custódia (AUC) ao final do primeiro trimestre de 2022, segundo prévia operacional divulgada pela empresa, o que representa crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior e 7% ante o quarto trimestre de 2021.
- Empiricus terá cartão de crédito operado pelo BTG, primeiro produto bancário conjunto; A Empiricus está lançando um cartão de crédito operado pelo BTG, o primeiro produto bancário conjunto desde que André Esteves adquiriu a casa de análise de investimentos, em maio do ano passado, por R$ 690 milhões.
- BB inclui Casas Bahia, Centauro e Droga Raia em aplicativo; No ano passado, foram movimentados mais de R$ 100 milhões com a venda de produtos e serviços não financeiros através do app do BB, que é acessado, em média, por 8 milhões de clientes por dia.
- Itaú e Totvs firmam joint venture para oferta de serviços financeiros; Serviços da Totvs Techfin serão voltados a empresas e cadeia de fornecedores, clientes e funcionários. O banco vai colocar mais de R$ 1 bilhão no negócio.
- Papéis do Inter caem após prévia operacional; Analistas chamam atenção para pontos como a desaceleração da originação de crédito.
Indústria de Pagamentos
- Alelo investe em aplicativo de entrega de refeições caseiras Eats For You; A startup não revela dados de receita, mas informa ter gerado mais de R$ 2,2 milhões em renda formal para os empreendedores desde sua criação, em 2018, e comercializado mais de 260 mil refeições.
Indústria de Seguros
- Porto Seguro agora se chama Porto e cria marcas para áreas de negócios; Setores saúde, seguros e financeira passam a ter identidades próprias e atuação mais independente.
- Caixa Seguridade tem alta anual de 37,1% nas contribuições de previdência em fevereiro; Reservas cresceram 20,6% perante o segundo mês de 2021, a R$ 113,979 bilhões.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- A renda fixa também varia com a alta da Selic; Aplicações tradicionais acabam tendo desempenho diferente nos últimos 12 meses.
- Repique da inflação corrói incentivos ao consumo e à renda; Para economistas, disparada dos preços anula impactos de medidas como saques do FGTS.
- Inflação anual em março nos EUA atinge 8,5%, maior patamar desde 1981; Em base mensal, o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 1,2% em relação a fevereiro, de 0,8% no período anterior.
- Nova Zelândia: BC eleva taxa básica de juros para 1,5% ao ano; O banco central da Nova Zelândia elevou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, acelerando a retirada do estímulo monetário da era da pandemia depois que a inflação subiu para a maior alta de várias décadas.
- Inflação acelera e chega a 7% em março no Reino Unido; A inflação no Reino Unido acelerou em março e atingiu 7% em ritmo anual, contra 6,2% em fevereiro, o nível mais elevado em 30 anos, anunciou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS).
- Pix é o meio de pagamento preferido em shoppings, mostra levantamento da Spot Metrics; O Pix foi o meio de pagamento preferido para compras em shoppings em 2021, superando cartões de débito, crédito e dinheiro, conforme levantamento da startup de inteligência de dados para o varejo físico Spot Metrics.
Terça-feira 12/04
Indústria Bancária
- Inter faz acordo com Mercantil do Brasil e poderá comprar até R$ 2 bilhões em carteiras; Cessões serão feitas "conforme melhor conveniência das partes", em um prazo de até 18 meses.
- Inter (BIDI11) atinge a marca de 18,6 milhões de clientes no 1º trimestre, alta de 82% na base anual; A companhia encerrou o trimestre com R$ 1,1 mil de saldo médio em conta por cliente.
- Nubank recebe financiamento de US$ 650 mi de 4 bancos para investir na Colômbia e no México; O neobanco começou a expansão internacional há três anos com o lançamento de sua operação no México em 2019 e na Colômbia em 2020; empresa tem 54 milhões de clientes.
- Rodrigo Baer comanda spin-off de early stage do Softbank; Executivo vai levar equipe e investidas do fundo para a novata Upload Ventures, ao lado de Marco Camhaji e Norberto Giangrande.
- ABBC lança guia para ajudar bancos com iniciativas ESG; Documento traz melhores práticas, sem impor medidas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3: Volume no segmento de ações tem queda anual de 12,7% em março; Na comparação com fevereiro, houve alta de 1,7%.
- Selic a 13,5% ganha força no mercado após falas de Campos; Operadores elevam apostas em um ciclo de alta mais longo; taxas futuras sobem.
- IPCA maior reforça “alívio” na dívida bruta; Efeito técnico da alta leva economistas a rever para baixo relação entre endividamento e PIB.
- Dinheiro estrangeiro foge da China em níveis sem precedentes após eclosão de guerra na Ucrânia; O dinheiro do exterior está começando a sair dos mercados chineses depois que o risco de investir em países autocráticos foi destacado por fortes quedas nos preços da moeda e dos títulos da Rússia após a invasão da Ucrânia.
- Inflação na China sobe acima do esperado e chega a 8,3% em março; Novo surto de covid-19 e conflito entre Ucrânia e Rússia estão entre fatores que pesam no aumento dos preços ao consumidor.
Segunda-feira 11/04
Indústria Bancária
- A Stark Bank quer ser a conta das grandes empresas — Bezos já avalia o negócio em mais de R$ 1 bi; Fintech criada por Rafael Stark levantou US$ 45 milhões em rodada liderada pela Ribbit Capital.
- Crédito é foco do iti para se tornar rentável; Banco digital do Itaú, que tinha 15 milhões de clientes no fim de 2021, vê na oferta de empréstimos caminho para equilibrar crescimento e resultado.
- Bancos e carteiras digitais têm recorde de downloads; Nubank, Bitz e PicPay lideram; Foram 24,741 milhões de downloads no Brasil em março, alta de 20,9% em relação a fevereiro.
- Itaú reforça relacionamento com startups e traz executivos da Redpoint; Iniciativa tem início com a contratação de Anderson Thees e Manoel Lemos, executivos reconhecidos entre investidores e empreendedores digitais e sócios da gestora Redpoint eventures.
- BNY quer avançar na oferta de tecnologia financeira no Brasil; Banco americano procura surfar a onda da diversificação e da evolução de setores como crédito, pagamentos e mercados financeiro e de capitais no país.
- Banco Master anuncia contratação de Eduardo Centola para reforçar banco de investimento; O executivo será responsável por toda distribuição de produtos no exterior e estruturação de operações internacionais.
Indústria de Pagamentos
- PicPay passa a ser aceito como meio de pagamento no GPA; A empresa está buscando ampliar sua aceitação em grandes varejistas, não só em supermercados, mas também em outros segmentos, como de farmácia e alimentação.
- CSU busca fatia de pelo menos 10% no mercado de serviços financeiros; Companhia prevê investir R$ 150 milhões na área em cinco anos.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Transformação digital é inevitável, diz BC; Tecnologia “blockchain” pode ajudar a preencher lacunas do sistema financeiro, afirma autoridade.
- Inflação pressionada pauta ganhos de multimercados; Transição de políticas monetárias para ambiente mais restritivo é pano de fundo de valorização média de 7,3% das carteiras macro.
- Cresce visão de Selic ainda em alta após maio; IPCA acima do esperado levou juros futuros a precificar taxa de 13,25% para o fim do ano.
- Banco central da Rússia corta taxa básica de juros para 17%, de 20%; A autoridade monetária disse que a recuperação do rublo das fortes perdas nos dias imediatamente após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro reduziu o risco de que a inflação subisse acentuadamente.
- Com inflação espalhada, brasileiro de alta renda sustenta o consumo; Juro mais alto empurra o cenário de vendas mais fortes para o segundo semestre.
- Inflação maior e juros altos por mais tempo; Em reação a novas surpresas negativas, como o IPCA de março, os analistas econômicos estão elevando projeções de inflação de 2023 para 4% ou mais.
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