Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira 08/04
Indústria Bancária
- BB lança linhas de crédito de antecipação de fretes para caminhoneiros autônomos e produtores rurais; Programa Antecipa Frete busca formas de aliviar os custos da categoria, atingida pela alta do preço dos combustíveis, e é lançado em ano eleitoral.
- Alex Szapiro: “Podemos ver liquidez menor este ano, mas é tudo cíclico”; Chefe do Softbank no Brasil diz que valuations em bolsa podem dar ‘barrigada’ no mercado privado, mas avalia que impacto é limitado e não afeta os planos do fundo.
- Novidade! Bancos liberam parcelamento no PIX. Saiba como funciona; O Banco Central autorizou os bancos a oferecerem opção de parcelamento no PIX, ferramenta do BC é a mais usada entre os brasileiros; Saiba como funciona.
- Projeções para o crédito sobem apesar de contexto desafiador; Melhora de percepção após pico da ômicron, medidas recentes e até inflação explicam números, mas piora da inadimplência está no radar.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Em ata, BCE retira ‘viés de flexibilização’ para os juros; Em relação ao Programa de Compra de Ativos, o banco central afirmou que foi acordado uma revisão das compras no segundo trimestre.
- Greve no BC quebra bússola do mercado; Além disso, houve a notícia de que os números divulgados pela B3 sobre o investimento estrangeiro em bolsa vinham sendo divulgados com erro.
- Meta de 2023 deve prever rombo de R$ 66 bilhões e contas do governo só voltam ao azul em 2025; A estimativa para o ano que vem se aproxima da projeção para 2022; técnicos do governo estimaram um déficit fiscal de R$ 28 bilhões em 2024.
- Banco Mundial corta ao meio crescimento brasileiro; País é um dos que mais sofre na AL e tem previsão de alta do PIB reduzida de 1,4% para 0,7% este ano.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira 07/04
Indústria Bancária
- Itaú Unibanco prepara fundo de venture capital para se aproximar ainda mais de startups; O Itaú Unibanco vai estruturar um modelo para investir em startups brasileiras de tecnologia e contratou Anderson Thees e Manoel Lemos, da Redpoint eventures, para ajuda-lo nessa tarefa.
- Banco do Brasil (BBAS3) se tornará o 1º banco a oferecer iniciação de pagamentos com Pix; Banco conseguiu habilitação para oferecer o iniciador de transação de pagamentos (ITP) a seus clientes; entenda como o serviço vai funcionar.
- Itaú BBA quer triplicar negócios da área tech e levar carteira a R$ 8 bi; A estratégia é ir além do crédito para as novatas, muitas aliás que, sem geração de lucro, nem conseguiriam ser aprovadas em modelos tradicionais de concessão de empréstimo.
- Banco ABC Brasil obtém linha de US$ 100 milhões com IFC para descarbonização na agricultura; Como parte do projeto, a IFC também ajudará o ABC Brasil a construir uma abordagem mais estratégica para identificar projetos relacionados ao clima.
- Acionistas do Banco Econômico, em processo de venda ao BTG, votarão aumento de capital de até R$ 4 bi; Controladores do banco em liquidação extrajudicial receberão pagamento de R$ 14,45 por lote de 1 mil ações da companhia no fechamento operação de venda do controle ao BTG Pactual.
- Com acordo de R$ 3,1 bi, Previ abre fila de fundos que receberão precatórios; Maior fundo de pensão do País, o Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, vai receber R$ 3,1 bilhões em títulos precatórios federais referentes a uma ação que se arrastava havia mais de 30 anos. Desde 1991, o fundo pedia na Justiça a revisão dos critérios de correção monetária das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFNDs).
- PF investiga irregularidades no BB Consórcio e cumpre mandados de busca e apreensão; Ex-dirigentes e funcionários do Banco do Brasil são suspeitos de desviar mais de R$ 100 milhões. Operação teve origem em notícia-crime enviada pelo próprio banco.
- BB diz que praticamente todos os valores envolvidos na fraude em consórcios foram recuperados; O banco explica que, em agosto de 2020, destituiu os executivos da BB Consórcios investigados e nomeou novos gestores para facilitar a apuração.
Indústria de Pagamentos
- PicPay consolida estratégia de diversificação e acelera negócios; Empresa consolida bem-sucedida estratégia de diversificação e passa a focar em crescimento com rentabilidade.
Indústria de Seguros
- Brasilcap faz acordo de 10 anos com os Correios para distribuição de títulos de capitalização; Parceria está em linha com a estratégia de ampliação e diversificação de canais, diz BB Seguridade.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estimativa para expansão do crédito em 2022 cresce novamente e chega a 8,3%;Inadimplência segue com perspectiva de alguma deterioração ao longo de 2022, retornando ao patamar pré-pandemia. Para 2023, a expansão projetada da carteira total segue estável, em 6,6%.
- Senado aprova indicação de Renato Dias de Brito Gomes e de Diogo Abry Guillen para diretorias do BC; Gomes será responsável pela diretoria de organização do sistema financeiro e resolução e Guillen comandará a diretoria de política econômica.
- Pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA somam 166 mil; Resultado ficou abaixo da expectativa de alguns economistas, da ordem de 200 mil solicitações.
- FMI cria teste global de estresse bancário; Organismo monetário vê vulnerabilidades a choques muito fortes em alguns mercados emergentes.
- Juros futuros avançam com rendimentos dos Treasuries e inflação no radar; Em linha com o comportamento dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro americano (Treasuries), os juros futuros voltaram a passar por uma correção e encerraram a sessão regular desta quarta-feira (6) em alta, ao longo de toda a estrutura a termo da curva.
- Integrantes do BC americano esperam elevar juro em 0,50 ponto em maio; Documento também indica que membros já haviam discutido planos para a redução do amplo balanço de ativos da autoridade monetária americana.
- IGP-DI acelera alta para 2,37% em março, diz FGV; Taxa ficou superior àquela apurada em fevereiro, de 1,50%.
- A inflação global aponta para recessão; Com os bancos centrais ao redor do mundo apertando sua política monetária para conter a inflação, surge a dúvida sobre o quanto a economia global terá de suportar em recessão e quais seriam os desdobramentos políticos disso.
Quarta-feira 06/04
Indústria Bancária
- Mudanças no Safra; ex-CEO da GetNet vai comandar o SafraPay; O Grupo Safra anunciou mudanças na J.Safra Holding, a empresa que controla os negócios da família no Brasil.
- 100% dos bancos brasileiros colocam cibersegurança como prioridade, diz Febraban; Para evitar risco operacional e preservar integridade dos dados das instituições e clientes, setor bancário aposta em tecnologias para proteção; inteligência artificial e computação em nuvem também devem atrair investimentos em 2022.
- Assaltos a bancos têm queda de 36% em 2021 e recuam 98% em 21 anos; Segundo a Febraban, como medida para impedir o avanço da criminalidade, os bancos brasileiros têm feito investimento relevante no aprimoramento da segurança bancária, da ordem de R$ 9 bilhões ao ano, o triplo do que era gasto há dez anos.
Indústria de Pagamentos
- Empresa de ‘maquininhas’, Gertec lança serviço que transforma celular em terminal; Na visão da companhia, não há contradição no fato de uma empresa de terminais estar desenvolvendo um produto que, justamente, retira o dispositivo do processo de pagamentos.
- Setor de cartões quer avanço do débito no ambiente on-line; Presidente da Abecs defende expansão para novos mercados.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Mercado amplia aposta de corte da Selic em 2023; Taxas futuras refletem discurso do BC e recuam desde a reunião do Copom.
- Sindicato de funcionários do BC diz que intensificam greve e Pix pode ser interrompido parcialmente; Segundo a entidade que representa os servidores, o governo não apresentou qualquer proposta oficial para a reestruturação da carreira e para aumentar os salários.
- BC diz que divulgará Focus, Indeco e demais notas estatísticas após fim da greve; Greve foi iniciada na última sexta (1) e tem prazo indeterminado, em busca de reestruturação de carreira e recomposição salarial de 26,3%.
- Cresce o número de brasileiros endividados; mais de 65 milhões, diz Serasa; Essa marca não era atingida desde o mês de maio de 2020. De acordo com a Serasa, o desemprego é o principal motivo do aumento de dívidas; Veja os dados.
- CAE aprova em sabatina novos nomes para CVM e Banco Central; Para terem a nomeação confirmada, eles ainda precisam ser aprovados por maioria simples pelo plenário do Senado.
- Balança comercial dos EUA tem déficit de US$ 89,2 bi em fevereiro; Exportações subiram US$ 4,1 bilhões ante janeiro, atingindo US$ 228,6 bilhões, e as importações avançaram US$ 4,1 bilhões, mas para US$ 317,8 bilhões.
Terça-feira 05/04
Indústria Bancária
- Sicredi tem lucro de R$ 4,8 bilhões em 2021, alta de 43,6% frente a 2020; Segmento rural teve crescimento de 41%, para R$ 47,2 bilhões, o que consolida a instituição como segunda maior do país em fomento do agronegócio, atrás apenas do Banco do Brasil.
- Sete vezes campeão: Bradesco BBI alcança topo do mercado brasileiro; Pela sétima vez, publicação americana Global Finance escolhe o BBI como o melhor banco de investimentos do Brasil. Operações no mercado de dívida, financiamentos via Equity e assessoria em projetos de M&A foram vitais para o resultado.
- Bancos esperam maior demanda por crédito no agro, apesar de alta de juro; Diferente do ocorrido em 2021, quando produtores tomaram crédito para expandir produção e maquinários, agora eles buscarão dinheiro para cobrir a alta dos custos na safra 2022/23.
- Liminar livra BTG de controlar jornada em home office; Banco é alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho.
- BB anuncia renúncia do diretor de Estratégia e Organização, que será substituído por Paulo Guimarães; O Banco do Brasil anunciou a renúncia de Márvio Melo Freitas ao cargo de diretor de Estratégia e Organização, com efeitos a partir de 2 maio, e a sua indicação para a posição de diretor vice-presidente no Banco Patagonia. Para ocupar o cargo de Diretor de Estratégia e Organização foi indicado Paulo Eduardo da Silva Guimarães.
- Credit avalia que controles falharam no caso Greensill; Danos à reputação e quebra da Greensill poderiam ter sido evitados, segundo banco.
Indústria de Pagamentos
- ‘Loja’ da PicPay vende R$ 1,1 bilhão em 2021; O valor alcançado pela companhia no ano passado representa um crescimento de 111% em relação a 2020.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Greve no Banco Central: sindicato volta a falar em interrupção do PIX; Em nova nota publicada nesta segunda-feira, 4, presidente do sindicato afirmou que o PIX não é considerado um serviço ‘essencial’ e pode ser interrompido de forma parcial.
- Austrália: BC mantém juros inalterados; próximos dados moldarão o ciclo de aperto; O Banco da Reserva da Austrália (RBA) sinalizou uma crescente disposição de aumentar as taxas de juros em breve, retirando a frase “preparado para ser paciente” de sua orientação política na terça-feira, ao apertar suas configurações de política.
Segunda-feira 04/04
Indústria Bancária
- Banco Master avança em crédito e dobra lucro; Plano para o ano é seguir com expansão e consolidar banco de investimento com mais aquisições.
- BV e Magalu se unem para financiar 500 caminhões; Banco oferecerá taxas competitivas a micro e pequenas transportadoras que prestam serviço para a varejista e compensarem emissão de gases.
- Procura por canais de atendimento bancário cai 11% em 2021, diz Febraban; As Centrais de Atendimento ao Consumidor (CAC) responderam por 71,2% das demandas, segundo levantamento da entidade.
- Pablo Vittar e Whindersson Nunes: as novas caras do Will Bank; O Will Bank acaba de contratar quatro grandes influenciadores para uma campanha de marketing que vai inaugurar uma nova fase do banco digital – com maiores investimentos na construção da marca e foco num público mais amplo.
Indústria de Seguros
- Modal estreia em seguros com oferta digital e consultiva; Instituição já testava a oferta de planos de previdência para a sua base de clientes e agora coloca outros produtos relacionados ao segmento na plataforma.
- Grupo Bradesco Seguros prioriza clientes e corretores em sua transformação digital; Neste ano, companhia planeja ampliar ainda mais investimentos voltados à tecnologia e inovação; soluções são pensadas em parceria com insurtechs e big techs.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Greve no BC traz risco de “apagão de dados”; Paralisação já afeta divulgações como a do boletim Focus e das notas de crédito, fiscal e do setor externo.
- Busca por crédito salta 21% em relação a fevereiro de 2021; Apesar da expansão do INDC, o momento é de muita incerteza, o que tende a impactar mais na concessão do que na demanda por crédito.
- À espera de ‘muitos aumentos’ nos juros dos EUA; O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Charles Evans, disse que o banco central dos EUA está a caminho de “muitos aumentos” nas taxas de juros, enquanto trabalha para reduzir os altos níveis de inflação.
- 81% dos desempregados há mais de 2 anos são das classes D e E; Proporção aumentou 173% desde 2015, diz estudo; desemprego de longo prazo compromete potencialde alta da economia.
- BC da China expandirá projeto piloto de iuan digital para mais cidades; O banco central da China afirmou neste sábado que expandirá mais ainda um projeto piloto para sua moeda digital para outras regiões, incluindo cidades na província de Zhejiang, no leste, que deve receber os Jogos Asiáticos mais para o fim deste ano.
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