🌎RADAR GLOBAL: NASA nos tribunais

MACRO

Mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos (EUA -0,1% e Europa 0,0%) enquanto investidores aguardam as notas da reunião do FOMC com possíveis informações sobre o início do tapering nos EUA. Na China (+1,2%), a paralisação parcial do Ningbo, terceiro porto mais movimentado do mundo, com o intuito de reduzir novas contaminações pela variante delta preocupam cadeias de suprimentos globais. O petróleo (+0,7%), recupera-se parcialmente após cinco dias consecutivos de quedas ao passo que persistem as dúvidas sobre a demanda futura da commodity, caso a pandemia encerre mais tarde que o esperado.

Coronavírus: CDC aprova a liberação das doses de reforço das vacinas Pfizer e Moderna para pessoas com sistema imunológico fraco. A decisão segue para aprovação do FDA na quinta-feira e, à partir da liberação de ambas as agências, a 3ª dose deve começar a ser administrada nos EUA.

EMPRESAS

Home Depot (HOME34) desacelera com a reabertura econômica: A varejista reportou uma receita de US$ 41,1bi vs. US$ 40,7bi exp., um resultado em linha com o projetado pelos analistas. O lucro líquido foi de US$ 4,81bi vs. US$ 4,71bi também em linha com o consenso e gerando um LPA de US$ 4,5. Apesar dos números sólidos, a empresa acabou revelando uma desaceleração em vendas por loja (-3,4% no trimestre vs. +25% no mesmo período do ano passado). Esta desaceleração é reflexo da reabertura da economia e o menor número de consumidores engajados em reformas de seus imóveis, na modalidade do it yourself (faça você mesmo). Além disso, a empresa não comentou sobre perspectivas futuras devido às incertezas causadas pela variante Delta. BDRs registraram -4% de queda no dia do anúncio.

Walmart (WALM34) pega carona na volta às aulas e vendas físicas aumentam: A maior varejista do mundo reportou seus resultados ontem no período pós-mercado com uma receita de US$ 141bi vs. US$ 137bi, levemente acima das projeções (+2,9%); o lucro líquido foi de US$ 5,01bi vs. US$ 4,41bi, uma surpresa de +13,6% e gerando um LPA de US$ 1,78. A empresa superou as expectativas em vendas por loja +5,2% vs. +3,3% das projeções e reportou um bom crescimento em vendas de e-commerce (+6%), mesmo que inferior ao crescimento de +97% no mesmo período do ano passado, durante o pico da pandemia. Para o fim do ano, a companhia aumentou suas projeções de LPA para US$ 6,20 – US$ 6,35 e espera um crescimento anual de 5%-6% em receitas por loja. As ações não tiveram variações significativas no pós-mercado.

Tudo em um: Após a aquisição da Slack no final de 2020, o Salesforce (SSFO34) anuncia integração entre as plataformas de vendas, serviços e marketing. As novas funcionalidades são projetadas para conectar funcionários, clientes e parceiros remotamente em uma única plataforma, a fim de otimizar o processo de vendas e a comunicação dos pares. Nas palavras de um dos líderes da companhia: “A forma como as pessoas trabalham juntas mudou fundamentalmente, por isso, vimos uma oportunidade de negócio para reunir duas empresas e produtos“.

Falando em negócios: A compra do Slack pela Salesforce representa um novo mercado de desenvolvimento das ferramentas de trabalho que está passando por uma expansão acelerada devido a pandemia. A empresa abriu o seu capital em 2004 e, desde então, tem aumentado a receita de forma consistente, alcançando em 2021 cerca de US$ 10 bilhões. No caso da Slack, a companhia já possui mais de 3 milhões de assinantes e atende 43% das empresas da Fortune 100. Além disso, dados da McKinsey mostram que 90% das empresas planejam combinar trabalho remoto e local por meio de ferramentas de colaboração no futuro.

NASA nos tribunais: A empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, processou a NASA por ter concedido um contrato exclusivo que contrata a rival SpaceX, de Elon Musk, para construir uma espaçonave de pouso lunar até 2024. Segundo a agência federal americana, a escolha da SpaceX se deu devido à restrições de orçamento e de limitação de apenas um fornecedor para o veículo. Mesmo assim, Bezos insistiu em convencer a NASA a permitir que a Blue Origin participasse do programa de pouso lunar, oferecendo à agência um “desconto” até US$ 2 bilhões em sua oferta, bem como afirmou conceder outros benefícios em uma carta enviada às autoridades espaciais. A empresa de Bezos também tem travado um ataque nas redes sociais, com o objetivo de desacreditar a nave espacial da SpaceX e a decisão da NASA de usá-la para missões lunares. Atualmente, oficiais da NASA estão analisando o caso.

ANÁLISES

Desaceleração global: O gráfico acima representa um indicador do Citi sobre surpresas de indicadores econômicos nas 10 maiores economias do mundo. O índice acaba de ficar no negativo pela primeira vez desde o pico da pandemia. Recentemente, no lado dos EUA, indicadores como confiança do consumidor e vendas do varejo mostraram surpresas negativas ao virem abaixo das projeções. Na China, dados de produção industrial, investimentos em bens de capital e vendas do varejo também desaceleraram mais que o esperado. Estes resultados econômicos podem demonstrar a transição para um novo período do ciclo econômico global, conhecido como meio de ciclo, que passa de um estado de forte recuperação econômica, para um período de crescimento marginal mais ameno, inflação permanecendo alta e bancos centrais começam a subir as taxas de juros (link). O avanço da variante delta ao redor do mundo também pode resultar em novas surpresas negativas ao passo que Austrália e China já anunciam formas de paralisações para conter a nova variante.

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