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ūüĆéRADAR GLOBAL: NASA nos tribunais

Bezos vs. NASA, resultados do Walmart e expans√£o do Salesforce.

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MACRO

Mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos (EUA -0,1% e Europa 0,0%) enquanto investidores aguardam as notas da reuni√£o do FOMC com poss√≠veis informa√ß√Ķes sobre o in√≠cio do tapering nos EUA. Na China (+1,2%), a paralisa√ß√£o parcial do Ningbo, terceiro porto mais movimentado do mundo, com o intuito de reduzir novas contamina√ß√Ķes pela variante delta preocupam cadeias de suprimentos globais. O petr√≥leo (+0,7%), recupera-se parcialmente ap√≥s cinco dias consecutivos de quedas ao passo que persistem as d√ļvidas sobre a demanda futura da commodity, caso a pandemia encerre mais tarde que o esperado.

Coronavírus: CDC aprova a liberação das doses de reforço das vacinas Pfizer e Moderna para pessoas com sistema imunológico fraco. A decisão segue para aprovação do FDA na quinta-feira e, à partir da liberação de ambas as agências, a 3ª dose deve começar a ser administrada nos EUA.

EMPRESAS

Home Depot (HOME34) desacelera com a reabertura econ√īmica: A varejista reportou uma receita de US$ 41,1bi vs. US$ 40,7bi exp., um resultado em linha com o projetado pelos analistas. O lucro l√≠quido foi de US$ 4,81bi vs. US$ 4,71bi tamb√©m em linha com o consenso e gerando um LPA de US$ 4,5. Apesar dos n√ļmeros s√≥lidos, a empresa acabou revelando uma desacelera√ß√£o em vendas por loja (-3,4% no trimestre vs. +25% no mesmo per√≠odo do ano passado). Esta desacelera√ß√£o √© reflexo da reabertura da economia e o menor n√ļmero de consumidores engajados em reformas de seus im√≥veis, na modalidade do it yourself (fa√ßa voc√™ mesmo). Al√©m disso, a empresa n√£o comentou sobre perspectivas futuras devido √†s incertezas causadas pela variante Delta. BDRs registraram -4% de queda no dia do an√ļncio.

Walmart (WALM34) pega carona na volta √†s aulas e vendas f√≠sicas aumentam: A maior varejista do mundo reportou seus resultados ontem no per√≠odo p√≥s-mercado com uma receita de US$ 141bi vs. US$ 137bi, levemente acima das proje√ß√Ķes (+2,9%); o lucro l√≠quido foi de US$ 5,01bi vs. US$ 4,41bi, uma surpresa de +13,6% e gerando um LPA de US$ 1,78. A empresa superou as expectativas em vendas por loja +5,2% vs. +3,3% das proje√ß√Ķes e reportou um bom crescimento em vendas de e-commerce (+6%), mesmo que inferior ao crescimento de +97% no mesmo per√≠odo do ano passado, durante o pico da pandemia. Para o fim do ano, a companhia aumentou suas proje√ß√Ķes de LPA para US$ 6,20 ‚Äď US$ 6,35 e espera um crescimento anual de 5%-6% em receitas por loja. As a√ß√Ķes n√£o tiveram varia√ß√Ķes significativas no p√≥s-mercado.

person using phone and laptop

Tudo em um: Ap√≥s a aquisi√ß√£o da Slack no final de 2020, o Salesforce (SSFO34) anuncia integra√ß√£o entre as plataformas de vendas, servi√ßos e marketing. As novas funcionalidades s√£o projetadas para conectar funcion√°rios, clientes e parceiros remotamente em uma √ļnica plataforma, a fim de otimizar o processo de vendas e a comunica√ß√£o dos pares. Nas palavras de um dos l√≠deres da companhia: ‚ÄúA forma como as pessoas trabalham juntas mudou fundamentalmente, por isso, vimos uma oportunidade de neg√≥cio para reunir duas empresas e produtos“.

Falando em neg√≥cios: A compra do Slack pela Salesforce representa um novo mercado de desenvolvimento das ferramentas de trabalho que est√° passando por uma expans√£o acelerada devido a pandemia. A empresa abriu o seu capital em 2004 e, desde ent√£o, tem aumentado a receita de forma consistente, alcan√ßando em 2021 cerca de US$ 10 bilh√Ķes. No caso da Slack, a companhia j√° possui mais de 3 milh√Ķes de assinantes e atende 43% das empresas da Fortune 100. Al√©m disso, dados da McKinsey mostram que 90% das empresas planejam combinar trabalho remoto e local por meio de ferramentas de colabora√ß√£o no futuro.

NASA nos tribunais: A empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, processou a NASA por ter concedido um contrato exclusivo que contrata a rival SpaceX, de Elon Musk, para construir uma espa√ßonave de pouso lunar at√© 2024. Segundo a ag√™ncia federal americana, a escolha da SpaceX se deu devido √† restri√ß√Ķes de or√ßamento e de limita√ß√£o de apenas um fornecedor para o ve√≠culo. Mesmo assim, Bezos insistiu em convencer a NASA a permitir que a Blue Origin participasse do programa de pouso lunar, oferecendo √† ag√™ncia um “desconto” at√© US$ 2 bilh√Ķes em sua oferta, bem como afirmou conceder outros benef√≠cios em uma carta enviada √†s autoridades espaciais. A empresa de Bezos tamb√©m tem travado um ataque nas redes sociais, com o objetivo de desacreditar a nave espacial da SpaceX e a decis√£o da NASA de us√°-la para miss√Ķes lunares. Atualmente, oficiais da NASA est√£o analisando o caso.

AN√ĀLISES

Fonte: Citi, Crescat

Desacelera√ß√£o global: O gr√°fico acima representa um indicador do Citi sobre surpresas de indicadores econ√īmicos nas 10 maiores economias do mundo. O √≠ndice acaba de ficar no negativo pela primeira vez desde o pico da pandemia. Recentemente, no lado dos EUA, indicadores como confian√ßa do consumidor e vendas do varejo mostraram surpresas negativas ao virem abaixo das proje√ß√Ķes. Na China, dados de produ√ß√£o industrial, investimentos em bens de capital e vendas do varejo tamb√©m desaceleraram mais que o esperado. Estes resultados econ√īmicos podem demonstrar a transi√ß√£o para um novo per√≠odo do ciclo econ√īmico global, conhecido como meio de ciclo, que passa de um estado de forte recupera√ß√£o econ√īmica, para um per√≠odo de crescimento marginal mais ameno, infla√ß√£o permanecendo alta e bancos centrais come√ßam a subir as taxas de juros (link). O avan√ßo da variante delta ao redor do mundo tamb√©m pode resultar em novas surpresas negativas ao passo que Austr√°lia e China j√° anunciam formas de paralisa√ß√Ķes para conter a nova variante.

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