IBOVESPA 0,3% | 110.622 Pontos
CÂMBIO -0,5% | 4,19/USD
O que pode impactar o mercado hoje
O Ibovespa acumula alta de 2,2% aos 110.622 pontos nesta semana, seguindo otimismo externo quanto às negociações comerciais. Nesta manhã, mercados internacionais operam em alta, enquanto investidores aguardam dados de empregos nos EUA – espera-se criação de 183 mil novas vagas de trabalho em Novembro – e observam novos desdobramentos antes do aumento das tarifas sobre produtos chineses, cujo prazo é dia 15 de dezembro.
O Ministério de Finanças da China informou nesta sexta-feira que o país vai isentar parte das tarifas da soja, da carne de porco e de outras commodities importadas dos EUA. Em comunicado, o ministério não indicou os volumes desses produtos americanos que ficarão isentos de tarifação, mas passa a sinalização positiva de que um potencial acordo mais amplo está se aproximando.
O tom positivo predomina apesar de um novo indicador ruim da Alemanha ter sido divulgado, com queda da produção industrial de 1,7% em outubro ante setembro, contra expectativa de aumento de 0,2%.
No Brasil, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse ontem à noite que as privatizações da Eletrobras, dos Correios, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), e da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) serão tratadas com prioridade, mas destacou que a privatização da Eletrobras ainda não foi aprovada pelo governo.
Em reunião de Cúpula do Mercosul realizada ontem, uma série de acordos foram assinados. Entre eles está, por exemplo, acordo para livre comércio no setor automotivo com o Paraguai e diálogo com Índia e Israel para ampliar acordo de preferências tarifárias.
Por fim, ontem sediamos o evento Brasil 2020, que reuniu grandes personalidades do mercado e especialistas para discutir os principais temas do cenário político-econômico do Brasil. O tom foi de otimismo e os detalhes de cada palestra podem ser assistidos aqui.
Tópicos do dia
Internacional
- Dados do mercado de trabalho dos EUA de novembro são destaque do dia
- OPEP+ pode reduzir metas de produção, mas faz concessões para Rússia
Empresas
- Multiplan (MULT3): Expansão no ParkShoppingBarigui
- Febre suína africana ajuda a elevar os preços mundiais de alimentos para o maior patamar em dois anos
- Banco Inter (BIDI11): CEO planeja expansão internacional
- Heineken lança cerveja sem álcool e pretende criar novo mercado no Brasil
Renda Fixa
- Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)
- Aliansce Sonae capta R$ 1,19 bilhão para expandir negócios
- Banco Pine celebra parceria com a Getnet
Veja todos os detalhes
Internacional
Dados do mercado de trabalho dos EUA de novembro são destaque do dia
- O relatório de mercado de trabalho dos EUA de novembro será divulgado hoje às 10h30 (horário do Brasil) e deve mostrar que o mercado de trabalho americano segue aquecido, a despeito da má performance recente do setor manufatureiro;
- A expectativa de mercado é que a economia americana tenha gerado 183 mil novas vagas em novembro e que a taxa de desemprego deve ter ficado estável em 3,6%;
- As decisões recentes de política monetária nos EUA têm sido bastante influenciadas por esse dado e por isso o relatório deve ser o destaque do dia.
OPEP+ pode reduzir metas de produção, mas faz concessões para Rússia
- Ontem ocorreu o primeiro dia de reuniões da OPEP+ (que incluí países da OPEP e aliados como a Rússia) em Viena;
- De acordo com a Bloomberg, o principal destaque foi uma potencial das metas de produção em 500.000 barris por dia (além dos atuais 1,2 milhão de barris dia);
- Embora detalhes finais ainda não tenham surgido, a última ação parece formalizar as reduções extras de oferta que o grupo já vem fazendo na maior parte deste ano. Por outro lado, o grupo teria feito uma concessão à Rússia ao excluir a produção de condensados (tipo muito leve de óleo encontrado em poços de petróleo ou gás natural) da cota de produção do país;
- As reuniões continuam nessa sexta feira (6) o mercado deve monitorar se a OPEP+ estenderá o prazo do atual acordo de corte de produção (março de 2020).
Empresas
Multiplan (MULT3): Expansão no ParkShoppingBarigui
- A Multiplan anunciou ontem o lançamento de uma nova expansão de 15 mil m² de ABL (área bruta locável) a ser desenvolvida no ParkShoppingBarigui, com um investimento bruto total estimado em ~R$ 250 milhões. O investimento representa ~1,5% do valor de mercado da Multiplan e um CAPEX/m² de R$ 16,7 mil. A construção está prevista para começar em fevereiro de 2020 e terminar em maio de 2021;
- O shopping está localizado em Curitiba, e a expansão representa uma ABL adicional de 29%, incluindo um novo andar com 75 lojas, cinemas, novos restaurantes, um centro médico e 800 novas vagas de estacionamento;
- Vemos o anúncio como marginalmente positivo para Multiplan, possivelmente indicando que a companhia está mais construtiva com as perspectivas do setor. Apesar disso, já incorporamos ~25 mil m² em expansões de ABL em nosso modelo. Mantemos recomendação neutra para as ações da Multiplan, com preço-alvo de R$ 31,0/ação.
Febre suína africana ajuda a elevar os preços mundiais de alimentos para o maior patamar em dois anos
- As Nações Unidas divulgaram ontem dados acerca dos preços globais de alimentos, que subiram significativamente em Novembro (+10% versus o mesmo mês no ano passado), impulsionados pelo aumento do preço da carne, que aumentou em +4,6% entre Outubro e Novembro deste ano;
- Uma das razões para tal crescimento é que a China aumentou suas importações de todos os tipos de carne, além da carne suína, para preencher a lacuna deixada depois que muitos dos porcos produzidos no país foram abatidos devido à Peste Suína Africana;
- Entre Janeiro e Outubro, as importações de carne suína para a China aumentaram 49% e as importações de carne bovina aumentaram 54%.
Banco Inter (BIDI11): CEO planeja expansão internacional
- O banco digital investido pelo Softbank tem ideias de iniciar operações internacionais. De acordo com João Menin, presidente do banco, países sulamericanos devem ser os primeiros;
- Menin também afirmou que parcerias com outras empresas investidas pelo Softbank poderiam facilitar a expansão. Entre elas, temos Alibaba e Uber, que já são parceiras do Inter no SuperApp;
- Acreditamos que é cedo para falar de expansão internacional. Já em relação a parcerias, vemos como positivo os sinais dados de que o Softbank está ajudando na intermediação entre suas investidas, o que poderia alavancar o SuperApp do Inter.
Heineken lança cerveja sem álcool e pretende criar novo mercado no Brasil
- A partir do primeiro trimestre de 2020, a Heineken vai produzir e vender sua cerveja sem álcool no Brasil, a Heineken 0.0, acompanhando uma tendência observada na Europa de crescimento do segmento. A 0.0 tem gosto de cerveja e menos da metade das calorias de uma Heineken normal;
- Para tentar consolidar esse novo mercado, será usada a mesma estratégia que a Heineken usou no mercado de cervejas premium. A tática deu tão certo que a operação brasileira tornou-se a maior da Heineken do mundo em termos de volume;
- Segundo a Euromonitor, o consumo de cerveja sem álcool representa apenas 1% do volume total vendido no Brasil, sendo que a Ambev detém 70% de participação de mercado, contra a Heineken com cerca de apenas 5%.
Renda Fixa
Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)
- Publicamos hoje nosso relatório mensal de Renda Fixa, trazendo um panorama do mercado no mês de novembro e o que esperar no fim deste ano e começo de 2020;
- Continuamos enxergando crescimento do mercado de crédito privado, com mais emissões realizadas. A abertura dos spreads de crédito privado começam a demonstrar certa reversão, mas devemos continuar observando a tendência para identificar se o ciclo se encerrará logo;
- Para saber mais, acesse o relatório completo aqui.
Aliansce Sonae capta R$ 1,19 bilhão para expandir negócios
- Segundo o Valor Econômico, a empresa do setor de shopping centers Aliansce Sonar anunciou que captou R$ 1,19 bilhão em oferta pública de ações, ao preço de R$ 43,00 por ação. Com isso, o capital social da companhia foi elevado a R$ 4,19 bilhões;
- Os recursos da oferta serão utilizados à estratégia de expansão da companhia, incluindo a ampliação da participação em ativos nos quais já é dominante e em outros em que não é controladora, com o objetivo de consolidação do mercado brasileiro de shoppings;
- A notícia é positiva para a empresa, que passou a ser a maior do setor após a fusão entre Aliansce e Sonae em 2019, com bons indicadores operacionais e financeiros.
Banco Pine celebra parceria com a Getnet
- O Banco Pine informou a seus acionistas em comunicado ao mercado que celebrou nova parceria de negócios com a Getnet, empresa de tecnologia com foco em soluções eletrônicas de pagamento do Grupo Santander;
- O Pine informou que considerou a atuação dedicada ao segmento Empresas para o desenvolvimento da parceria, que reforçará a estratégia de expansão da oferta de soluções de pagamentos no atacado;
- Por fim, o Pine também informou que não espera que o acordo leve a efeitos nos resultados do Banco neste exercício social. Não houve informações acerca de expectativas de investimentos futuros nessa nova parceria. Acompanharemos novos comunicados a respeito de potenciais efeitos financeiros ao banco.
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