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🌎 RADAR GLOBAL: Warren Buffett e sua nova aposta

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

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MACRO

Mercados internacionais amanhecem em leve alta mesmo após republicanos nos EUA (+0,2%) indicarem reduzir o tamanho do novo pacote emergencial. Na Europa, bolsas sobem 0,6%, enquanto na nova economia, a Nasdaq bate pelo 33º pregão sua máxima histórica, e o ouro sobe novamente acima de US$ 2.000/onça.

Coronavírus: um novo teste rápido, feito a partir de amostras de saliva, foi aprovado pelas autoridades americanas. O método foi desenvolvido pela Universidade de Yale, e promete ser mais barato (US$ 10) e menos invasivo aos pacientes.

Indicadores – EUA: Início de construção de casas às 9:30h.

EMPRESAS

As escolhas do Oráculo: Após liquidar 100% de seus papéis em aéreas, hoje avaliados em US$ 5,5bi, Buffett troca os céus pelas minas e faz aporte de US$ 550 milhões na Barrick Gold (que subiu 13% após a notícia). Dona de 5 das 10 maiores minas de ouro do mundo, a companhia extrai ~142 toneladas (= cubo de 2x2x2 metros) do metal dourado ao ano e possui reservas de ~1.700 toneladas. O que isso significa? A Berkshire Hathaway de Buffett, com seu foco característico no longuíssimo prazo (30+ anos), agora aposta na solidez do mercado de ouro.

Com o passar dos anos, a carteira de Buffett evoluiu junto com os mercados. Muito conhecido por evitar ações de tecnologia, sua carteira no auge da Bolha Ponto Com (anos 2000) não era exposta ao setor, e muito concentrada em Coca-Cola (1/3 da carteira) e AmericanExpress (1/5). As 5 maiores posições representavam 75% da carteira, valor que aumentou para 81% em 2020, tendo como destaque dessa vez a Apple (tecnologia, quem diria), que compõe mais da metade dos investimentos do Oráculo de Omaha.

Quanto à composição setorial, a exposição ao setor financeiro (30%) continua alta, com Bank of America (11% da carteira) substituindo a ex-favorita do setor, American Express (7%). A principal mudança é vista no aumento da fatia de tecnologia (hoje 54% – maior parte em Apple) e redução dos bens de consumo (no qual a Coca-Cola se encaixa). A aposta na Apple reflete uma intersecção entre dois mundos: 1) alta tecnologia e 2) o tradicional poder das marcas, que sempre foi um dos fatores procurados por Buffett ao investir em empresas.

Resultados do 2T20 – Hoje: Walmart. Amanhã: NVIDIA.

JD: A receita da plataforma de e-commerce chinesa totalizou US$ 29 bi, 5% acima do esperado pelo mercado, refletindo aceleração de vendas de eletroeletrônicos (+28% vs. 2T19). O número anual de usuários ativos atingiu 417 milhões, crescimento de 30% vs. 2019.

ANÁLISES

A retomada em “V”: O faturamento mensal do varejo nos EUA totalizou US$ 536 bi em julho, recuperando 100% dos níveis pré-confinamento em apenas 4 meses. Para se ter uma ideia, o mesmo indicador demorou 3 anos para voltar na Crise de 2008. A diferença reflete os efeitos do pacote de estímulos (mais de US$ 2 tri), da distribuição de cheques de US$ 1,200 e da expansão do auxílio desemprego para US$ 900 semanais, aumentando a renda média da população em 32%.

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