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ūüĆé RADAR GLOBAL: Pet tech

Em dia de resultados positivos da Disney e da Tencent, Walmart entra no mercado de pet tech.

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MACRO

Bolsas globais sem dire√ß√£o definida, com aten√ß√£o para os lockdowns na Europa (+0,1%). Nos EUA (+0,8%), Casa Branca afasta-se das negocia√ß√Ķes do novo pacote de est√≠mulos e pro√≠be investimentos em empresas ligadas √†s for√ßas militares na China (-1,1%), onde possibilidade de regula√ß√Ķes derrubaram pre√ßos de empresas de tech.

Coronavírus: A farmacêutica Moderna diz possuir dados suficientes para analisar sua vacina e espera anunciar a eficácia até o final do mês.

Indicadores: EUA ‚Äď Pedidos de aux√≠lio desemprego em 709 mil (exp. 740 mil).

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 3T20 – Ontem:

Fonte: Bloomberg, XP

Disney reporta resultado positivo e sobe 4% no pre-market: No √ļltimo trimestre, o avan√ßo dos servi√ßos de streaming foi o principal destaque; o Disney+, que completou 1 ano ontem, alcan√ßou 73,7 milh√Ķes de assinantes (exp. 65,5 mi), e o ESPN+ j√° soma 10,3 milh√Ķes (exp. 9,2 mi). No segmento de streaming, a empresa j√° bateu as metas previstas para 2024. A divis√£o de parques tem√°ticos ainda opera com capacidade reduzida e teve um preju√≠zo de US$ 1 bi, em linha com o esperado. A companhia mant√©m seus planos de expans√£o e anunciou que na pr√≥xima semana, o Disney+ ser√° lan√ßado na Argentina, Brasil, Chile e M√©xico, elevando o total de pa√≠ses para 30.

Tencent (tamb√©m +4%) entrega resultados s√≥lidos puxados pelo desempenho forte do segmento de games: As receitas no 3T totalizaram US$ 18 bilh√Ķes, 2% acima do esperado. A divis√£o de games faturou US$ 6,2 bi (+45% a/a e 6% acima do consenso), ainda impulsionada pelo movimento #FiqueEmCasa. No segmento financeiro, o WeChat alcan√ßou 1,2 bi de usu√°rios (+5% a/a), e o volume de pagamentos cresceu 30% a/a. A empresa espera ser pouco impactada com poss√≠veis regula√ß√Ķes sobre as big-techs chinesas.

Mercado Pet: Ontem, o Walmart lan√ßou o Walmart Pet Care, uma plataforma online que oferecer√° uma variedade de servi√ßos, como seguros e cuidadores (atrav√©s de parcerias com as startups PetPlan e Rover), al√©m de um portf√≥lio de produtos para os animais dom√©sticos. Hoje, o mercado pet movimenta US$ 53 bilh√Ķes por ano, e pode chegar a US$ 64 bilh√Ķes em 2023, segundo o banco Jefferies.

A pandemia acelerou o crescimento do mercado: Segundo o Bank of America, no 1T a ado√ß√£o de animais dom√©sticos cresceu 60% a/a nos EUA. No 2T, o n√ļmero de usu√°rios da Chewy, e-commerce de produtos pet, cresceu 38% a/a.; estimulando a empresa a lan√ßar at√© um servi√ßo de telemedicina exclusivo para animais.

Saldo do 11.11: No festival do Dia dos Solteiros na China, o Alibaba e JD.com registraram recorde de US$ 115 bilh√Ķes em vendas (+ 28%), ajudado pela extens√£o das promo√ß√Ķes para al√©m do per√≠odo de 24h. No total, 250 mil marcas venderam produtos no festival; dentre as estrangeiras, destaque para as americanas, respons√°veis por ~7% das vendas do Alibaba.

Apesar do recorde, rea√ß√£o negativa: Esta semana, as a√ß√Ķes do Alibaba e do JD.com acumulam queda de 11% e 7%, ap√≥s autoridades do pa√≠s anunciarem que estudam regulamentar o setor tech, combatendo supostas pr√°ticas monopolistas.

AN√ĀLISES

Vacina move mercados: Na segunda-feira, o S&P 500 chegou subir 3% durante o preg√£o, ap√≥s a Pfizer divulgar a efic√°cia de 90% para sua vacina. √Ä frente, atualiza√ß√Ķes sobre o desenvolvimento e aprova√ß√£o devem ser os principais catalisadores para os mercados. Ainda este ano, espera-se que a Moderna anuncie resultados preliminares da fase-3 de testes e solicite seu uso emergencial nos EUA.

Fonte: Goldman Sachs

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