ūüĆéRADAR GLOBAL: Facebook surpreende, guidance n√£o

Facebook reporta, Spotify decepciona e Walmart tech


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MACRO

Mercados globais amanhecem levemente positivos (EUA +0,2% e Europa +0,4%) após Federal Reserve manter a taxa de juros entre 0% e 0,25%, repetir o discurso de inflação transitória e entregar uma mensagem ainda acomodativa, na qual indicaram que a data do início do tapering não deve ser exposta em agosto, como esperado pelo mercado, mas sim em setembro. Na China (+1,9%), governo injeta US$ 4,6bi no sistema financeiro e mercado segue em recuperação do sell-off. Empresas de tecnologia como a Tencent e Alibaba chegaram a bater +10% e +8% de alta em Hong Kong, respectivamente.

Coronav√≠rus: Em meio ao aumento de casos nos EUA, o governo Biden n√£o suspender√° as restri√ß√Ķes para viagens internacionais, apesar das press√Ķes de companhias a√©reas para flexibiliza√ß√£o. Em v√°rios pa√≠ses da Uni√£o Europeia, a entrada de visitantes americanos j√° foi permitida. No cen√°rio atual ~83% das novas infec√ß√Ķes nos EUA s√£o causadas pela variante Delta.

EMPRESAS

Temporada de resultados do 2T21 nos EUA ‚Äď Ontem: Facebook, PayPal, Qualcomm e Spotify. Hoje: Amazon, Mastercard, AstraZeneca, Credit Suisse e Pinterest. Amanh√£: Exxon Mobil, Procter & Gamble, Caterpillar e Chevron.

blue and white star illustration

Facebook surpreende, mas o futuro desanima: A gigante das redes socias divulgou seus resultados ap√≥s o fechamento do mercado, com uma receita de US$ 29,08bi vs. US$ 27.86bi esperados pelo consenso, uma diferen√ßa de +4,37%; o lucro l√≠quido da companhia tamb√©m foi em linha com as proje√ß√Ķes de analistas foi de US$ 10,39bi vs. US$ 10,21, gerando um LPA de US$ 3,61. Apesar de anunciar um resultado s√≥lido, com uma surpresa na receita m√©dia por usu√°rio de US$ 10,12 vs. US$ 9,66 das proje√ß√Ķes, o Facebook comentou que espera uma desacelera√ß√£o em crescimento nos pr√≥ximos trimestres. Ap√≥s divulga√ß√£o do guidance, investidores reagiram negativamente e a a√ß√£o caiu -3,45% no per√≠odo p√≥s mercado. Parte desta queda, pode tamb√©m ser atribu√≠da a uma quebra de altas expectativas por parte dos investidores que estavam otimistas com o Facebook ap√≥s o forte resultado reportado pelo Twitter (a ovelha negra das redes sociais, em termos de monetiza√ß√£o).

Spotify decepciona em n√ļmero de usu√°rios: A empresa de streaming divulgou seus resultados pela manh√£ de ontem com uma receita de US$ 2,33bi vs. US$ 2,29bi, em linha com as expectativas; o preju√≠zo l√≠quido de US$ -37mi vs. US$ -67mi, surpreendeu em +45% o mercado e resultou em um LPA de US$ -0,19. O s√≥lido resultado da companhia n√£o foi suficiente para sustentar o pre√ßo da a√ß√£o, que caiu -5,76% durante o dia. O mercado reagiu negativamente ao n√ļmero de usu√°rios ativos na plataforma reportado de 365mi, ficando abaixo das proje√ß√Ķes anteriores da pr√≥pria companhia de 366mi-373mi.

Paypal, sem surpresas e contra√ß√£o de margens: A fintech reportou seus resultados no per√≠odo p√≥s mercado, com uma receita de US$ 6,24bi vs. US$6,27 do consenso, decepcionando em -0,5%; o lucro l√≠quido foi de US$ 1,36bi vs. US$ 1,33bi, em linha com expectativas e gerando um LPA de US$ 1,15. O resultado da companhia causou uma rea√ß√£o negativa por parte dos investidores devido a uma queda de -23% no lucro l√≠quido vs. o trimestre anterior, justificada por um aumento de despesas com marketing. Para o pr√≥ximo trimestre, a empresa projeta uma receita entre US$ 6,15bi ‚Äď US$ 6,25bi, representando um crescimento de ~13% vs. trimestre atual.

Qualcomm, 5G ganha momento: A fabricante de semicondutores reportou um bom resultado com receitas de US$ 8,00bi vs. US$ 7,57bi, superando o consenso em 5,6%; o lucro líquido veio +13,5% acima do esperado, US$ 2,20bi vs. US$ 1,94bi, gerando um LPA de US$ 1,92. O bom resultado da empresa foi em virtude do aumento da demanda por seus chips com a tecnologia 5G, atualmente utilizados em smartphones e outros diversos dispositivos. Olhando para o futuro, a empresa espera continuar se beneficiando desta tendência e projeta uma receita de ~US$ 8,8bi e um LPA de US$ 2,25 para o próximo trimestre.

Do varejo para tech: Walmart (WALM34) anuncia novo neg√≥cio para oferecer seu e-commerce para varejistas de m√©dio e pequeno porte. A novidade ser√° desenvolvida em parceria com a a Adobe, que vender√° o software por meio de assinatura. A migra√ß√£o do mundo para o digital foi um dos combust√≠veis para a decis√£o, segundo o CEO ‚Äúa digitaliza√ß√£o est√° acontecendo em todos os lugares e o consumidor  est√° evoluindo‚ÄĚ.

De olho nas oportunidades: A novidade tem potencial para ser uma nova fonte de crescimento para o Walmart, mas tamb√©m pode servir como uma ferramenta de batalha contra a Amazon, que hoje domina o mercado americano de e-commerce. Em 2020, por exemplo, o com√©rcio online do Walmart mais do que dobrou para cerca de 70 mil vendedores, devido ao um aumento das compras online pela pandemia. Hoje, ultrapassam os 100 mil. Por outro lado, estima-se que o e-commerce da Amazon possua em m√©dia de 1,5 milh√£o de vendedores globalmente. Segundo a Adobe e o IDC, o mercado total endere√ß√°vel para software de com√©rcio online est√° avaliado em US$ 44 bilh√Ķes.

AN√ĀLISES

Fonte: Kastle Systems

Trabalho presencial vs. novo normal: O gr√°fico acima apresenta dados sobre a ocupa√ß√£o dos escrit√≥rios em grandes cidades americanas, que ainda permanecem significantemente abaixo dos n√≠veis pr√©-pandemia. Os destaques positivos v√£o para Austin, Houston e Dallas com uma ocupa√ß√£o pr√≥xima a 50% vs. per√≠odo pr√©-pand√™mico. Por outro lado, grandes e populosas cidades como S√£o Francisco, San Jose e Nova Iorque ainda possuem ocupa√ß√Ķes em torno de 20%-25%. De acordo com o Google, o percentual de pessoas visitando os escrit√≥rios para trabalhar ainda est√°, em geral, ~-27% inferior aos n√≠veis vistos em 2019. Os dados refor√ßam a mensagem do “novo normal”, sugerindo que os sistemas h√≠bridos e remotos de trabalho ser√£o, de fato, implementados por um longo per√≠odo. Fazendo um comparativo com dados da Mckinsey, a ocupa√ß√£o de escrit√≥rios nos EUA est√° menor do que o √≠ndice de mobilidade apresentado no mundo, que atualmente se encontra em -20% vs. pr√©-pandemia, dando ind√≠cios que a ocupa√ß√£o de escrit√≥rios e ambientes de trabalho nos EUA n√£o se recuperam ao passo da reabertura global, mesmo em um pa√≠s com est√°gio avan√ßado de vacina√ß√£o.

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