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🌎 RADAR GLOBAL: A maçã de US$ 2 trilhões

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais

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MACRO

Mercados internacionais amanhecem negativos após minuta mais cautelosa do Federal Reserve, afirmando necessidade de mais estímulos pelo governo dos EUA (-0,3%). Também pesando nas bolsas, Europa (-1%) registra aceleração do Covid e endurece medidas restritivas.

Coronavírus: O governo da Austrália firmou um acordo com a farmacêutica AstraZeneca, visando garantir acesso gratuito à possível vacina para a população (25 milhões de pessoas).

Indicadores – EUA: Pedidos de auxílio desemprego às 9:30h. Alemanha: Inflação ao produtor às 3h.

EMPRESAS

Resultados do 2T20 – Hoje: Alibaba.

Tamanho importa: Apple é a primeira empresa americana a bater os US$ 2tri em valor de mercado, e já representa 5,8% do S&P 500. O posicionamento nas ações da empresa tem aumentado com o lançamento do 5G em outubro sendo um catalizador, vendas de iPhones voltando a animar investidores, além do sucesso do programa de “trade-in” (trocar aparelhos usados) que pode aumentar o mercado da Apple em mais de 50%. Potencial fora dos EUA: iPhones representam 1/5 dos aparelhos móveis na China, expandindo pela primeira vez em 10 meses, sendo que 68% da base instalada no país tem 2 ou mais anos de uso, sugerindo um ciclo de renovação com o lançamento do iPhone 12.

NVIDIA divulgou resultado com receitas totalizando US$ 3,7 bi no trimestre, 5% acima do esperado. Destaque para operações de data center que faturaram US$ 1,75 bi, crescimento de 170% vs. 2019 – refletindo maior demanda por armazenamento de dados na nuvem. É a primeira vez que as receitas desta unidade ultrapassam as das operações de games (US$ 1,65 bi). O lançamento dos novos consoles da Sony e da Microsoft, somado ao contínuo sucesso do Nintendo Switch (61 milhões de unidades vendidas até hoje), pode impulsionar a procura por sistemas de processamento da NVIDIA no próximo semestre.

Expandindo o universo de games: A Take-Two (dona do GTAe Red Dead Redemption) anunciou aquisição da Playdots (dona do Two Dots) por US$ 190 milhões; US$ 90 milhões em dinheiro e o restante em emissão de ações. A compra é estratégica, uma vez que a adquirida deve aumentar a exposição da Take-Two a games para celular. Hoje a empresa possui aproximadamente 10% do faturamento proveniente deste segmento e a fatia deve crescer nos próximos anos. A Playdots possui mais de 100 milhões de downloads em seus 3 principais títulos e registrou aumento de ~1,5 milhão ao mês para ~3,5 milhões devido aos efeitos do confinamento.

Imagem: Two Dots

No mundo de streaming, Netflix se destaca pela alta competitividade: 1) Engajamento de espectadores que passam 100+ min/dia, contra 60 min/dia do Hulu, 24min/dia do Disney+ e 360min/dia da TV a cabo. 2) Custo/hora para o usuário de 24¢, contra 34¢ do Hulu, 48¢ do Disney+ e 52¢ da TV a cabo.

ANÁLISES

Sell in September, come back in December? Desde 1928, os meses de fevereiro e maio apresentam, em média, desempenhos negativos de -0,05% a -0,11% para o S&P 500. Setembro se destaca negativamente como o pior período de queda, em média -1%, apresentando variação negativa em mais da metade dos casos. Do lado positivo: Estamos próximos de dezembro, mês que entrega retorno positivo ¾ das vezes, com alta média de +1,3%. Dezembro fica ainda mais atrativo em anos eleitorais, com 80%+ dos períodos trazendo retornos positivos, em uma alta média de +1,4%.

Fonte: BofA

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